スマートポール市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

スマートポール市場は、予測期間中にCAGR19.4%で成長すると予想されています。

交通渋滞の緩和や事故防止のニーズの高まり、スマートシティに向けた各国政府の取り組みが活発化していることが、市場の成長を後押しすると予想されます。

主なハイライト

• スマートシティの開発を支援する政府プログラムや、エネルギー効率の高い街灯への需要の高まりが、スマートポール市場の世界の成長を後押しすると予測されます。また、交通渋滞の回避や事故回避のニーズの高まりは、調査期間中にスマートポールを採用する重要な要因になると予測されます。
• このような動向を活かすため、市場の主要企業は、セキュリティカメラ、交通管理システム、無線センサーネットワーク、その他の設備などの先端技術を統合したスマートポールの開発に取り組んでいます。また、市場参加企業によるこうした新しく革新的なソリューションが、予測期間中に世界的にスマートポールの需要を増加させると予想されます。
• さらに、都市のインフラを監視し、交通の流れを管理し、水や空気の質を駐車するためのスマートシティプロジェクトやInternet of Thingsプラットフォームのインフラが増加していることも、市場成長の原動力となっています。都市化の進展や個人・公共車両の利用増加により、都市は交通渋滞に陥り、自治体は都市周辺の交通管理を強化する必要に迫られています。
• さらに、交通渋滞は、都市の生活の質を低下させる原因として特に挙げられています。そこで、交通渋滞を緩和し事故を防ぐために、交通監視、交通誘導、車両監視、駐車誘導といった交通管理を行うことができるスマートポールが都市部で人気を集めているのです。
• インド政府道路交通高速道路省（GOI）によると、事故全体の約35～40％が交通交差点で発生しています。このような課題を解決するために、スマートシティでは、MaaS（Mobility-as-a-Service）（さまざまな交通手段を1つのサービスに統合し、オンデマンドでアクセスできるようにする）ソリューションに注目し、道路上の車両台数を減らしています。カメラを内蔵したスマートポールは、道路状況を観察することができます。スマートポールが常時交通状況を監視することで、自治体は貴重なデータを入手し、交通流の改善、保守の決定、緊急隊員の派遣を促進することができます。さらに、道路交通の追跡データは、民間商業開発や他の都市計画アプリケーションのために収益化することができます。
• しかし、スマートポールの初期コストが高いことが、予測期間中の市場成長の課題となっています。スマートポールを稼働させるためにグリーンエネルギーが必要なことが、スマートポールの設置にかかる初期費用が高くなる主な要因です。また、スマートポールは厳しい気象条件のもとで常にメンテナンスが必要です。初期コストが高いため、政府当局がスマートポールのプロジェクトを引き受けることがほとんどです。

スマートポールの市場動向

各国政府によるスマートシティへの取り組みが活発化

• 都市化の進展とインフラ管理の必要性から、世界各国はスマートシティプロジェクトに投資しています。世界中のさまざまな政府がスマートポールソリューションを導入し、スマートシティ開発を促進しています。例えば、2021年7月、チェンナイ市警察は、コマンドセンターに統合されたスマートポールをさらに設置し、交通管理を改善する計画であることを発表しました。この設置は、グレーター・チェンナイ公社などが900カロールインドルピーを投じて実施するスマートシティプロジェクトの一環です。
• さらに、スマートシティミッションを強化するため、ニューデリー市はデリーのコンノートプレイスに55本の省エネ型スマートポールを設置しました。この電柱は、空気センサー、省エネ型LED照明、WiFi接続を備えています。この電柱は、交通量の多くない時間帯に自動的に照明を落としてエネルギーを節約することができます。
• 2022年4月、欧州委員会は、2030年までに気候ニュートラルでスマートな100都市を目指すEUのミッションに参加する100都市を発表しました。この100都市は全27加盟国からなり、さらに12都市がEUの研究・イノベーションプログラムである「ホライゾン欧州」の関連国、または関連する可能性のある国から参加しています。
• LED電球の寿命は従来の電球の4～40倍で、メンテナンスの手間を省くことができます。通常、簡単なメンテナンスであっても、バケットトラックや油圧リフトが必要です。SmartPolesが降下しても、バケットトラックは不要です。寿命に基づくメンテナンスの軽減だけでも、LEDポール灯はあらゆる自治体にとって良いソリューションとなります。
• さらに、世界におけるLEDの普及率はまだ15％以下であり、日本やカナダが高い普及率を示すなど、国によって大きな違いがあります。また、同じ国でも、大都市ではすでに100％に達しているところもあり（ミラノやニューヨークなど）、LEDの普及率はかなり異なっています。このことは、インフラの新興国開拓率を示しており、さらにスマートポール市場の成長率を示しています。
• 2021年12月、電力省傘下の合弁会社Energy Efficiency Services Limitedは、2024年までに全国に1.6兆個のスマートLED街灯を設置する計画を発表しました。EESLはこれまでにインド国内で1.2兆個のLED街灯を設置し、約7.8BUの年間電力削減と530万tCO2の年間削減を達成しています。政府からのそのような率先は多分調査される市場のための要求を促進します。

アジア太平洋地域が大幅な市場成長を示す

• アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、オーストラリアなどの国々でスマートシティ技術に向けた政府の取り組みが増加していることから、スマートポールの重要な市場の1つになると予想されています。
• UBSのレポート「Smart Cities：UBSのレポート「Smart Cities：Shifting Asia」によると、APACは2025年までに、スマートシティプロジェクトの世界市場成長の40％、すなわち8000億米ドルを占めると予想されています。アジア各国政府は、スマートシティ構想に投資し、民間セクターと提携しています。例えば、中国は中国国家スマートシティプログラムに5000億人民元を投資し、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、IoT、その他のスマートシステムを活用し、様々な開発段階にある500のスマートシティが存在しました。このように、スマートシティプロジェクトの著しい発展が、この地域のスマートポール市場の成長を増大させています。
• 中国では、再生可能エネルギーを効率的に活用し、電気自動車（EV）の沿道急速充電問題を解決するため、同済大学（上海）の研究者が、再生可能エネルギーの街灯柱（SLP）とEV充電を統合したスマートハイブリッドポールシステムを提案しています。クラウド管理プラットフォームは、ハイブリッドポール蓄電システムを制御することができ、異なる電力価格に応じて充電または放電を決定するのに便利です。
• スマートハイブリッドポールソリューションは、EV充電と再生可能エネルギーの効率的な利用を促進するものです。白書のデータによると、インドが世界基準に達するには、2030年までに46,000基の電気自動車充電ステーションを設置する必要があります。EV充電器の比率は、中国とオランダが6、米国が19、そしてインドが135。つまり、中国の6台に対して、インドでは135台のEVに1台の充電器が設置されていることになります。
• さらに、インドではさまざまなスマートシティプロジェクトが、市場成長の機会を提供すると期待されています。例えば、2021年にiRAMTechnologiesは、Dahod、Pimpri Chinchwad、Kohima、Rajkotのスマートシティにおけるスマート街灯、スマートポール、スマート駐車場の都市資産に関する4つの大型プロジェクトを受注しています。

スマートポール市場の競合他社分析

スマートポール市場は競争が激しく、複数のメジャー・マイナープレーヤーで構成されています。スマートポール統合アプリケーションにより、多くの企業が製品やソフトウェアの提供を通じて市場での存在感を高めており、市場での激しい競争にさらに拍車をかけています。主要なプレーヤーは、Signify Holding BVとIram Technologies Pvt.Ltdなどです。

2022年6月、フィンランドのEdzcomとSignifyは、フィンランドのTampereで、街灯などの道路インフラを利用したプライベート・スマートシティ5GおよびIoTネットワークの開発に協力しました。このネットワークは、Edzcomand Signifyが迅速に構築し高密度化したいもので、スマートシティの監視・追跡アプリケーション、都市と住民のエンゲージメント、自治体や商業データのマネタイズに利用される予定です。

2022年5月、シグニファイはオスラムから米国のFluenceを2億7200万米ドルで買収しました。この買収により、シグニファイはフルエンスが持つ北米の植物照明市場におけるマルチチャネル市場参入戦略を手に入れることになります。同時に、シグニファイが持つ既存の知見とノウハウは、フルエンスの植物照明技術を補完することになります。また、フルエンス社の植物照明に関する特許を取得することで、シグニファイ社は北米照明市場のさらなる拡大を目指します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 交通渋滞の緩和と事故防止へのニーズの高まり
  • 各国政府によるスマートシティへの取り組み強化
• 市場の課題
  • 通信プロトコルの標準化不足
  • 高い初期コスト
• 市場機会
  • IoT化された製品、街灯のネットワーク化、データ分析の取り込み

第6章 アプリケーション別・技術別使用事例（ハードウェアユニット、遠隔管理用ソフトウェアアプリケーション、導入エリア）

• 高速道路・車道
• 公共施設
• 鉄道・港湾

第7章 市場セグメンテーション

• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Iram Technologies Pvt. Ltd
  • Signify Holding BV
  • Efftronics Systems Pvt. Ltd
  • Shanghai Sansi Electronic Engineering Co. Ltd
  • Lumca Inc.
  • SmartCiti Solutions Inc.
  • Valmont Structures Pvt. Ltd
  • Keselec Lighting Private Limited
  • LEDbow Technologies Ltd
  • Norsk Hydro ASA
  • Energasia Smart Poles
  • Streetscape International
  • American Tower Corporation
  • HUB Group
  • ELKO EP
  • ENE.HUB Pty Ltd

第9章 投資分析

第10章 市場の展望

The smart pole market is expected to register a CAGR of 19.4% during the forecast period. The increasing need for reducing traffic jams and preventing accidents and growing initiatives by various governments for smart cities is expected to drive the market's growth.

Key Highlights

• Government programs supporting the development of smart cities and the growing demand for energy-efficient streetlights are expected to aid the growth of the Smart Pole market globally. In addition, the rising need to avert traffic jams and avoid accidents is projected to be a pivotal contributor to adopting smart poles during the study period.
• To capitalize on the existing trend, key players in the market are engaged in developing smart poles with the integration of advanced technology, such as security cameras, traffic management systems, wireless sensor networks, and other facilities. Such new and innovative solutions by the companies in the market are also expected to increase the demand for smart poles globally during the forecast period.
• Moreover, the rising infrastructure for smart city projects and Internet of Things platforms to monitor city infrastructure, manage traffic flows, and parking water and air quality is driving the market growth. The growing urbanization and rising use of personal and public vehicles make the city traffic-congested and push municipalities for better traffic management around the cities.
• Additionally, traffic congestion has been a specifically cited reason for the city's poor quality of life. Thus, to reduce traffic jams and prevent accidents, smart poles are gaining traction in the cities, as they can provide traffic management with the following attributes: traffic monitoring, traffic guidance, vehicle monitoring, and parking guidance.
• According to the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India (GOI), approximately 35 to 40% of total accidents occur at traffic junctions. To resolve such a challenge, smart cities look to Mobility-as-a-Service (MaaS) (integration of different forms of transport into a single service, which can be accessed on-demand) solutions to reduce the number of vehicles on the road. Smart poles embedded with cameras can observe road conditions. With constant smart pole traffic monitoring, municipalities with valuable data can help improve traffic flows, guide maintenance decisions, and facilitate emergency crew deployment. Furthermore, tracking data can monetize street traffic for private commercial development and other city planning applications.
• However, the high initial costs of smart poles are challenging the market's growth over the forecast period. The requirement of green energy to run smart poles is a major factor contributing to the high initial cost of installing smart poles. In addition, smart poles require constant maintenance in harsh weather conditions. Due to the high initial costs, government authorities mostly take up smart pole projects.

Smart Pole Market Trends

Growing Smart City Initiatives by Various Governments

• The rising urbanization and the need to manage infrastructure are prompting countries worldwide to invest in smart city projects. Various governments across the world are implementing the smart pole solution to fuel their smart city development. For instance, in July 2021, the Chennai city police announced that they plan to improve traffic management by installing more smart poles integrated into a command center. The installation is part of a smart city project implemented by the Greater Chennai Corporation and other departments at the cost of INR 900 crores.
• Further, to augment the Smart City Mission, New Delhi Municipal Corporation (NDMC) installed 55 energy-saving smart poles in Connaught place in Delhi. The poles boast air sensors, energy-saving LED lighting, and WiFi connectivity. The lights of these poles can automatically be dimmed to save energy during non-peak traffic hours.
• On similar lines, in April 2022, the European Commission announced the 100 EU cities participating in the EU mission for 100 climate-neutral and smart cities by 2030. The 100 cities come from all 27 Member States, with 12 additional cities coming from countries associated with or potentially associated with Horizon Europe, the EU's research and innovation program.
• The lifetime of LED bulbs is four to forty times longer than conventional bulbs, which provides maintenance savings. Even simple maintenance changes usually require a bucket truck or hydraulic lift. Even if SmartPoles descend, it does not need a bucket truck. The reduced maintenance based on lifespan alone makes LED pole lights a good solution for every municipality.
• Further, LED penetration worldwide is still below 15%, with significant differences among countries, such as Japan and Canada showing higher LED penetration rates. Even within the same countries, LED penetration is quite different, as some big cities have already reached 100% (such as Milan and New York). This states the rate of development of infrastructure and further signifies the rate of growth of the smart poles market.
• In December 2021, Energy Efficiency Services Limited, a joint venture under the Ministry of Power, announced its plans to install 1.6 crores of smart LED street lights across the country by 2024. EESL has so far installed 1.2 crore LED streetlights in India, resulting in around 7.8 BU of annual electricity savings and an annual reduction of 5.3 million tCO2. Such initiatives from the government would likely fuel the demand for market studied.

Asia-Pacific Witnesses a Significant Market Growth

• Asia-Pacific is expected to be one of the significant markets for smart poles due to the increasing government initiatives in countries, such as China, India, Japan, and Australia, toward smart city technology.
• According to the "Smart Cities: Shifting Asia" report by UBS, the APAC will account for 40% of the global addressable market growth for smart city projects, or USD 800 billion, by 2025. Asian governments are investing in smart city initiatives and partnering with the private sector. For instance, China invested CNY 500 billion in China's National Smart City Program, and there were 500 smart cities in various stages of development, leveraging Big Data, cloud computing, IoT, and other smart systems. ​Thus, a significant development in smart city projects is augmenting the region's smart pole market growth.
• In China, to efficiently utilize renewable energy and solve the roadside fast charging of the electric vehicle (EV) problem, a smart hybrid pole system is proposed by Tongji University, Shanghai researchers, which is integrated with renewable energy Street Lighting Pole (SLP) and EV charging. A cloud management platform can control the hybrid pole energy storage system, so it is convenient to decide whether to charge or discharge according to different power prices.
• The smart hybrid pole solution is conducive to EV charging and the efficient application of renewable. According to data from a white paper, India needs to set up 46,000 electric vehicle charging stations by 2030 to reach the global benchmark. The EV charger ratio is six for China and the Netherlands, 19 for the U.S., and 135 for India. That means there is one charger per 135 EVs in India compared to 6 in China.
• Moreover, various smart city projects in India are expected to provide opportunities for market growth. For instance, in 2021, iRAMTechnologies received four large projects for smart street lighting, smart pole, and smart parking city assets in smart cities of Dahod, Pimpri Chinchwad, Kohima, and Rajkot.

Smart Pole Market Competitor Analysis

The smart pole market is highly competitive and consists of several major and minor players. With smart pole integration applications, many companies are increasing their market presence through product and software offerings, further catering to intense rivalry in the market. Key players are Signify Holding BV and Iram Technologies Pvt. Ltd, among others.

In June 2022, Edzcom of Finland and Signify collaborated to develop a private smart-city 5G and IoT network for Tampere, Finland, using street lighting and other road infrastructure. The network, which Edzcomand Signify wants to construct and densify quickly, will be used for smart-city monitoring and tracking applications, city engagement with residents, and municipal and commercial data monetization.

In May 2022, Signify acquired the US-based Fluence from OSRAM for USD 272 million. With this acquisition, Signify will obtain Fluence's multi-channel market entry strategy in the North American plant lighting market. At the same time, its existing knowledge and expertise will complement Fluence's plant lighting technology. Fluence's patents in plant lighting will also help Signify expand the North American lighting market further.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis​
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of COVID-19 impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Need for Reducing Traffic Jams and Preventing Accidents
  • 5.1.2 Growing Initiative by Various Government for Smart Cities
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Lack of Standardization of Communication Protocols
  • 5.2.2 High Initial Cost
• 5.3 Market Opportunities
  • 5.3.1 IoT-enabled Products, Networked Streetlights, and Inclusion of Data Analytics

6 USE CASES BY APPLICATION AND TYPE OF TECHNOLOGY (HARDWARE UNITS, SOFTWARE APPLICATION FOR REMOTE MANAGEMENT, AND AREA OF DEPLOYMENT)

• 6.1 Highway and Roadways
• 6.2 Public Places
• 6.3 Railways and Harbors

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Geography
  • 7.1.1 North America
  • 7.1.2 Europe
  • 7.1.3 Asia-Pacific
  • 7.1.4 Rest of the World

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Iram Technologies Pvt. Ltd
  • 8.1.2 Signify Holding BV
  • 8.1.3 Efftronics Systems Pvt. Ltd
  • 8.1.4 Shanghai Sansi Electronic Engineering Co. Ltd
  • 8.1.5 Lumca Inc.
  • 8.1.6 SmartCiti Solutions Inc.
  • 8.1.7 Valmont Structures Pvt. Ltd
  • 8.1.8 Keselec Lighting Private Limited
  • 8.1.9 LEDbow Technologies Ltd
  • 8.1.10 Norsk Hydro ASA
  • 8.1.11 Energasia Smart Poles
  • 8.1.12 Streetscape International
  • 8.1.13 American Tower Corporation
  • 8.1.14 HUB Group
  • 8.1.15 ELKO EP
  • 8.1.16 ENE.HUB Pty Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OUTLOOK