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市場調査レポート
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1437619

民間航空機エンジン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Commercial Aircraft Engines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2～3営業日

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民間航空機エンジン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

民間航空機エンジン市場規模は、2024年に618億2,000万米ドルと推定され、2029年までに1,139億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.02%のCAGRで成長します。

民間航空機エンジン- 市場

世界の航空旅客数の増加は、新しい民間航空機の需要の増加につながり、民間航空機エンジン市場の成長を推進しています。アジア太平洋、中東・アフリカの都市における新しい中小規模の空港の開発により、新しい路線に就航するための新しい航空機の需要が促進され、それによって民間航空機エンジン市場の関連成長が促進されています。

技術革新は、調査対象の市場の成長を大幅に促進しています。新しいモデルの開発は、重量の削減、騒音フットプリントの減少、排出ガスの削減、高推力、メンテナンス作業の削減などをもたらします。しかし、先進的なエンジンの研究開発サイクルが不安定であるため、市場は経済変動によって損なわれており、企業は世界の影響を受けやすくなっています。経済格差。将来的には、軽量化、省スペース、高出力などの分野でのバッテリー技術の開発を通じて完全電動化が達成されるまで、ハイブリッド推進エンジンが開発および採用されるでしょう。

民間航空機エンジン市場動向

ワイドボディ航空機セグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想される

双通路機と呼ばれるワイドボディ機は、7つ以上の座席を並べて2つの旅客通路を収容できる十分な幅の胴体を備えた旅客機です。典型的な胴体の直径は5～6 m（16～20フィート）です。ボーイング B777Xとエアバス A350は、世界のさまざまな地域で運航されているワイドボディ航空機の例です。

航空会社は商品の輸送にワイドボディ航空機を使用します。このような航空機に対する高い需要は2023年まで続くと予想されていました。メーカーは需要を満たすために先進的なエンジンを開発しました。たとえば、2023年2月、タタ・サンズの一部であるエア・インディアは、GEエアロスペースと40基のGEnx-1Bおよび20基のGE9Xエンジンの調達契約と、複数年のTrueChoiceエンジン・サービス契約を締結しました。この契約は、ボーイングB777X型機10機とボーイングB787型機20機の航空会社の確定発注と連携して締結されました。

2023年11月、エミレーツ航空は、今後のボーイングB777X航空機群に動力を供給するための202基のGE9Xエンジンの注文を発表しました。注文には長期サービス契約も含まれています。これにより、エミレーツ航空によるGE9Xエンジンの総発注数は460機となった。2022年5月、オーストラリアの航空会社カンタス航空は、ロールスロイス・トレントXWB-97搭載のA350-1000型機12機の契約を締結すると発表しました。これは、世界最長の運航という航空会社の目標を支援することになります。商業直行便により、乗客はロンドンとニューヨークの間でオーストラリア東海岸の都市であるシドニーやメルボルンまで直行便を利用できます。これは、業界の航空会社との航空機エンジン調達提携につながります。大陸間の旅行に最適なワイドボディの航空機に焦点を当てています。ワイドボディ航空機向けの航空機エンジンメーカーによる複数のパートナーシップとイノベーションにより、このセグメントは予測期間中に大幅に成長すると予想されます。

アジア太平洋地域は予測期間中に目覚ましい成長を示す

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長を示すと予測されています。航空会社の機材拡張計画と貨物サービスの増加により、新しい旅客機と貨物機の調達が加速しており、予測期間中に航空機エンジン市場に前向きな姿勢を示すでしょう。

現在、最新鋭のC919を含め、中国で生産される民間航空機には外国製エンジンが搭載されています。しかし、この国は、高度な技術の海外供給源への依存を削減しようとして、自国製の代替品の開発に努めています。中国は、今後3～5年以内に国産のC919狭胴機に動力を供給するために設計されたターボファンジェットエンジン、CJ1000の開発を進めています。

2023年6月、チャイナエアラインは、成長を続けるボーイング 787ドリームライナー商用ジェット機の動力源として、ゼネラルエレクトリック（GE）エアロスペース社に17基のGEnx-1Bエンジンと予備品を注文しました。同社は現在、旅客機66機と貨物機21機を含む87機の航空機を運航しています。

インド民間航空総局（DGCA）の報告書によると、2022年のインドの航空旅客総輸送者数は1億500万人以上に達しました。国際航空運送協会（IATA）によると、インドは今後10年間で2030年までに中国と米国を追い抜き、世界第3位の航空旅客市場になると予想されています。そのため、航空会社は規模を拡大するために大規模な調達計画に取り組んでいます。フリートを導入し、成長する市場機会に対応します。これに関連して、インディゴは2023年6月にエアバスA320ファミリー航空機500機を発注しました。このIndiGoのオーダーブックは、A320NEO、A321NEO、A321XLR航空機の組み合わせで構成されています。航空会社と航空機オペレーターのこのような航空機の近代化計画は、予測期間中に航空機エンジン市場の商用セグメントの成長を促進すると予想されます。

民間航空機エンジン業界の概要

民間航空機エンジン市場は統合されており、The General Electric Company、Safran SA、Pratt & Whitney (RTX Corporation)、Rolls-Royce PLC、Honeywell International Inc.などの大手企業が市場を独占しています。民間航空機エンジン市場では、軽量で燃料効率の高い航空機のための新技術を生み出すためのコラボレーションや共同開発プログラムが活発に行われています。世界の民間航空機エンジンメーカーも、低コストの労働力の利用と航空産業の成長を理由に、アジア太平洋などの地域の製造エコシステムに投資しています。市場参加者の主な収益創出戦略は、航空機メーカーからエンジンおよびエンジンMROサービスの契約と注文を獲得することです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 航空機の種類
    • ナローボディ航空機
    • ワイドボディ機
    • 地域航空機
  • エンジン型式
    • ターボファン
    • ターボプロップ
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • The General Electric Company
    • Safran SA
    • Rolls-Royce PLC
    • Honeywell International Inc.
    • United Engine Corporation（Rostec）
    • Pratt &Whitney（RTX Corporation）
    • MTU Aero Engines AG
    • IHI Corporation
    • CFM International
    • Williams International Co. LLC
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • Aviation Industry Corporation of China
    • IAG Aero Group

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 71289

The Commercial Aircraft Engines Market size is estimated at USD 61.82 billion in 2024, and is expected to reach USD 113.99 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.02% during the forecast period (2024-2029).

Commercial Aircraft Engines - Market

The rise in global air passenger traffic is leading to a growth in the demand for new commercial aircraft, driving the growth of the commercial aircraft engines market. The development of new medium- and small-sized airports in cities across Asia-Pacific and Middle East and Africa is propelling the demand for new aircraft to serve the new routes, thereby driving related growth of the commercial aircraft engines market.

Technological innovations are significantly fueling the growth of the market studied. The development of new models results in weight reduction, fewer noise footprints, fewer emissions, high thrust, reduction in maintenance operations, etc. However, the market is marred by economic fluctuations as the tenuous R&D cycle of advanced engines renders the players vulnerable to global economic disparities. In the future, hybrid propulsion engines will be developed and adopted until full electrification is achieved through the development of battery technology in areas such as weight reduction, less space requirement, and high power.

Commercial Aircraft Engines Market Trends

Wide-Body Aircraft Segment is Anticipated to Grow with the Highest CAGR During the Forecast Period

A wide-body aircraft, called twin-aisle aircraft, is an airliner with a fuselage wide enough to accommodate two passenger aisles with seven or more seats abreast. The typical fuselage diameter is 5 to 6 m (16 to 20 ft). Boeing B777X and Airbus A350 are examples of wide-body aircraft in service across various world geographies.

Airlines use wide-body aircraft to ferry goods. The high demand for such aircraft was expected to continue until 2023. Manufacturers developed advanced engines to meet the demand. For instance, in February 2023, Air India, a part of Tata Sons, signed a procurement contract for 40 GEnx-1B and 20 GE9X engines and a multi-year TrueChoice engine services agreement with GE Aerospace. The deal was signed in coordination with the airline's firm order for 10 Boeing B777X and 20 Boeing B787 aircraft.

In November 2023, Emirates announced an order for 202 GE9X engines to power its upcoming fleet of Boeing B777X aircraft. The order also includes a long-term services agreement. This brings Emirates' total order for GE9X engines to 460. In May 2022, the Australian carrier Qantas announced its commitment to a deal for 12 Rolls Royce Trent XWB-97 powered A350-1000 aircraft that will support the airline's aim to operate the world's longest commercial non-stop flights, allowing passengers to fly direct between London and New York to the Australian east coast cities of Sydney and Melbourne. This leads to aircraft engine procurement partnerships with airlines in the industry. The focus is on wide-body aircraft that are ideal for intercontinental travel. With multiple partnerships and innovations by aircraft engine manufacturers for wide-body aircraft, this segment is expected to grow significantly during the forecast period.

Asia Pacific Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

Asia Pacific is projected to show the highest growth during the forecast period. Fleet expansion plans of airlines and increasing cargo services are accelerating the procurement of new passenger and cargo aircraft, which will possess a positive stance on the aircraft engine market during the forecast period.

Currently, the commercial aircraft produced in China, including the latest C919, are equipped with foreign engines. However, the country has been trying to develop a home-grown alternative as it seeks to cut its dependence on foreign sources of sophisticated technology. China is progressing with the development of CJ1000, a turbofan jet engine designed to power the homemade C919 narrow-body aircraft in the next three to five years.

In June 2023, China Airlines made an order for 17 GEnx-1B engines and spares from General Electric (GE) Aerospace to power its growing fleet of Boeing 787 Dreamliner commercial jets. The Airline currently operates a fleet of 87 aircraft, including 66 passenger jets and 21 freighters.

According to a report by the Indian Directorate General of Civil Aviation (DGCA), in 2022, India's total air passenger traffic reached more than 105 million passengers. According to the International Air Transport Association (IATA), India is expected to overtake China and the United States as the world's third-largest air passenger market in the next ten years by 2030. Hence, the airlines are undertaking massive procurement plans to expand their fleet and address the growing market opportunity. On this note, in June 2023, IndiGo ordered 500 Airbus A320 Family aircraft. This IndiGo order-book comprises a mix of A320NEO, A321NEO and A321XLR aircraft. Such fleet modernization plans of the airlines and aircraft operators are expected to drive the growth of the commercial segment of the aircraft engines market during the forecast period.

Commercial Aircraft Engines Industry Overview

The commercial aircraft engines market is consolidated, with major players, such as The General Electric Company, Safran SA, Pratt & Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce PLC, and Honeywell International Inc., dominating the market. The commercial aircraft engine market is witnessing collaborations and joint development programs for creating new technologies for lighter and fuel-efficient aircraft. Global commercial aircraft engine manufacturers are also investing in the manufacturing ecosystems in regions such as Asia-Pacific, owing to the availability of low-cost labor and the growing aviation industry. The main revenue generation strategy of market players is winning contracts and orders from aircraft manufacturers for engines and engine MRO services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Aircraft Type
    • 5.1.1 Narrow-body Aircraft
    • 5.1.2 Wide-body Aircraft
    • 5.1.3 Regional Aircraft
  • 5.2 Engine Type
    • 5.2.1 Turbofan
    • 5.2.2 Turboprop
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Mexico
      • 5.3.4.2 Brazil
      • 5.3.4.3 Argentina
      • 5.3.4.4 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 The General Electric Company
    • 6.2.2 Safran SA
    • 6.2.3 Rolls-Royce PLC
    • 6.2.4 Honeywell International Inc.
    • 6.2.5 United Engine Corporation (Rostec)
    • 6.2.6 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
    • 6.2.7 MTU Aero Engines AG
    • 6.2.8 IHI Corporation
    • 6.2.9 CFM International
    • 6.2.10 Williams International Co. LLC
    • 6.2.11 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • 6.2.12 Aviation Industry Corporation of China
    • 6.2.13 IAG Aero Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS