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市場調査レポート
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1435918

海軍レーダーシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Naval Radar Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

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海軍レーダーシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

海軍レーダーシステム市場規模は、2024年に57億8,000万米ドルと推定され、2029年までに73億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.01％のCAGRで成長します。

海軍レーダーシステム- 市場

海上における国境問題や領土紛争の増大により、新しいフリゲート艦の開発と調達はここ数年で重要性を増しています。世界的に地政学的な緊張が高まっていることは海軍の戦略的重要性を浮き彫りにしており、軍用フリゲート艦に対する需要が高まっています。各国は、重要な航路を確保し、領海を保護し、進化する地政学的課題に効果的に対応するために海洋能力を強化することを目指しており、それによってフリゲート艦の調達が促進されています。

軍事近代化への取り組みの急増は、軍用フリゲート艦の市場を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。各国が防衛能力の向上を優先する中、監視は包括的な海軍近代化プログラムの不可欠な要素として浮上しています。最先端のレーダーシステムの組み込みは、より広範な軍事戦略と一致し、市場の持続的な需要に貢献します。

地政学的な緊張の高まり、海上国境の緊張、対潜水艦戦の重要性の増大により、中国、インド、米国、英国、スペインなどの国々は監視能力の強化に向けた投資を増加させています。

監視用の新しく先進的なレーダーシステム（対ステルス技術）を開発するための企業による投資の増加は、今後の市場の成長を促進すると予想されます。

海軍レーダーシステム市場動向

監視セグメントが予測期間中に市場を独占する

監視セグメントは、地上と空中の両方の脅威を含む、包括的な脅威検出機能を提供します。早期警戒と脅威の特定がますます重視されているため、海軍は状況認識と対応能力を強化するために監視レーダーシステムを優先しています。監視レーダーシステムは、外海、沿岸域、混雑した水路など、さまざまな海洋環境で効果的に動作するように設計されています。その適応性により、さまざまなシナリオにわたる海軍作戦に不可欠なものとなり、市場での普及に貢献しています。

さらに、監視レーダーシステムと高度な指揮統制システムの統合により、海軍作戦の全体的な効率が向上します。これらのシステムによって提供されるリアルタイムデータにより、海軍司令官は情報に基づいた意思決定、対応の調整、リソースの割り当ての最適化を行うことができ、市場における監視セグメントの重要性が強化されます。たとえば、2022年 3月、米国海軍はSPY-6レーダーに関して6億5,100万米ドルの契約をRTXコーポレーションに締結しました。計画に従って、米国海軍は艦隊の新しい水上艦艇に、敵のミサイルと飛行機を同時に発見し追跡できる新しいレーダーを装備しています。この受賞により、Raytheon Technologiesの事業はSPY-6レーダーファミリのハードウェア、生産、維持を提供することになります。 SPY-6レーダーにより、海軍艦艇はより遠くから極超音速兵器を含む脅威を発見し、より迅速に反応できるようになります。海軍は2021年にハイテクイージス飛行III、USSジャック・H・ルーカス（DDG125）に初のSPY-6レーダーの設置を開始しました。

アジア太平洋は予測期間中に顕著な成長を示すと予想される

南シナ海における中国の支配力の増大によるこの地域の各国間の緊張の高まりは、海軍艦隊の調達と近代化を目的とした近隣諸国による海軍投資の増加につながっています。韓国、オーストラリア、インド、中国、インドネシアなどの国々は、主に新しい海軍艦艇の開発と調達に投資しています。中国海軍は海軍の大規模な拡張を進めており、これにより近い将来、中国はフリゲート艦と潜水艦の点でロシアを超えて世界最大の海軍になると予想されています。中国は、沿岸防衛から外洋作戦まで、対潜水艦戦（ASW）能力の強化を継続的に強調しています。同様に、インドの資本支出予算に占める近代化予算総額のうち、2023～2024年度のインド海軍には30.35%、つまり58億8,000万米ドルが割り当てられました。インド海軍の近代化予算は2022～2023会計年度予算と比べて13.25％増加しました。新世代海軍艦艇の調達への投資の増加により、予測期間中に海軍レーダー市場の成長が加速すると予想されます。

海軍レーダーシステム業界の概要

海軍レーダーシステム市場は競争が激しく、多くの大手防衛メーカーがさまざまな海軍計画のレーダー要件に応えています。海軍レーダーシステム市場における著名なプレーヤーには、RTX Corporation、L3Harris Technologies Inc.、Israel Aerospace Industries Ltd、Leonardo SpA、BAE Systems PLCなどがあります。両社はさまざまな海軍プログラムで提携しており、さまざまな地域での存在感を高めるのに役立っています。また、レーダーメーカーは協力して新しいレーダーソリューションを開発しています。

たとえば、2021年 9月、ヘンソルトは海軍監視と目標捕捉用にQuadomeレーダーシステムを導入しました。新世代テクノロジーは、HENSOLDTの主要なレーダー製品ラインの1つを最新化し、グループの広範なレーダーポートフォリオをさらに強化します。同様に、2021年6月、米国海軍の駆逐艦ポール・イグナティウスは、タレス社のSMART-L海軍マルチミッション（SMART-L MM/N）レーダーからのデータを使用して、遠隔での標準ミサイル3（SM-3）発射テストを実施しました。このような発展は、企業が今後数年間で市場シェアを拡大し、キャッシュフローを増加させるのに役立つと予想されます。同様に、英国海軍レーダー技術が世界市場のリーダーであり続けることを保証するために、英国国防省（MoD）とBAE Systems plcは、英国海軍が次のような新たな脅威に対処するために必要とする次世代レーダー技術の開発に5,500万米ドルを投資しました。弾道ミサイルとドローン。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 応用
    • 監視
    • ミサイル誘導
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア
      • 台湾
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • トルコ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • RTX Corporation
    • Terma Group
    • Leonardo SpA
    • Israel Aerospace Industries Ltd
    • THALES
    • BAE Systems PLC
    • HENSOLDT AG
    • Saab AB
    • Rosoboronexport
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Bharat Electronics Limited（BEL）
    • Northrop Grumman Corporation

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 70954

The Naval Radar Systems Market size is estimated at USD 5.78 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.01% during the forecast period (2024-2029).

Naval Radar Systems - Market

Development and procurement of new frigates have gained importance in the past few years due to the increasing border issues and territorial conflicts at sea. Escalating geopolitical tensions globally underscores the strategic importance of naval forces, fostering a heightened demand for military frigates. Nations seek to bolster their maritime capabilities to secure vital sea routes, protect territorial waters, and respond effectively to evolving geopolitical challenges, thereby driving the procurement of frigates.

The surge in military modernization initiatives plays a pivotal role in driving the market for military frigates. As nations prioritize upgrading their defense capabilities, surveillance emerges as an integral component of comprehensive naval modernization programs. The incorporation of state-of-the-art radar systems aligns with broader military strategies, contributing to sustained demand in the market.

Due to growth in geopolitical tensions, maritime border tension, and the growing importance of anti-submarine warfare, countries like China, India, the United States, the United Kingdom, Spain, etc., are increasing their investments towards strengthening their surveillance capabilities.

The increasing investments by the companies to develop new and advanced radar systems for surveillance (counter-stealth technologies) are anticipated to bolster the growth of the market in the coming future.

Naval Radar Systems Market Trends

Surveillance Segment Will Dominate the Market During the Forecast Period

The surveillance segment provides comprehensive threat detection capabilities, encompassing both surface and airborne threats. With an increasing emphasis on early warning and threat identification, naval forces prioritize surveillance radar systems to enhance their situational awareness and response capabilities. Surveillance radar systems are designed to operate effectively in diverse maritime environments, including open seas, littoral zones, and congested waterways. Their adaptability makes them indispensable for naval operations across a spectrum of scenarios, contributing to their prevalence in the market.

Moreover, the integration of surveillance radar systems with advanced command and control systems enhances the overall effectiveness of naval operations. Real-time data provided by these systems enables naval commanders to make informed decisions, coordinate responses, and optimize the allocation of resources, reinforcing the significance of the surveillance segment in the market. For instance, in March 2022, The US Navy awarded a USD 651 million contract to RTX corporation for SPY-6 radars. As per the plans, the US Navy is outfitting new surface ships in its fleet with new radars that can find and track enemy missiles and planes simultaneously. With the award, Raytheon Technologies' business will provide hardware, production, and sustainment for the SPY-6 family of radars. The SPY-6 radars will allow naval vessels to find threats, including hypersonic weapons, at greater distances and to react faster to them. The Navy began installing the first SPY-6 radar on its high-tech Aegis Flight III, the USS Jack H. Lucas (DDG 125), in 2021.

Asia-Pacific is Expected Show Remarkable Growth During the Forecast Period

The escalating tensions between the various countries in this region due to the increasing dominance of China in the South China Sea have led to an increase in naval investments by the neighboring countries to procure and modernize their naval fleet. Countries like South Korea, Australia, India, China, and Indonesia are primarily investing in the development and procurement of new naval vessels. China's navy is undergoing a huge naval fleet expansion, which is projected to help China surpass Russia as the largest navy in the world in terms of frigates and submarines in the near future. China is continually emphasizing increasing its anti-submarine warfare (ASW) capabilities from coastal defense to blue-water operations. Similarly, out of the total modernization budget as a percentage of India's capital outlay budget, the Indian Navy was allocated 30.35%, i.e., USD 5.88 billion, for the fiscal year 2023-2024. The Indian Navy's modernization budget has seen a 13.25% increase from the FY 2022-2023 budget. Increasing investments into the procurement of new-generation naval vessels are expected to accelerate the growth of the naval radars market during the forecast period.

Naval Radar Systems Industry Overview

The naval radar systems market is highly competitive, with many major defense manufacturers catering to the radar requirements of various naval programs. Some of the prominent players in the market of naval radar systems are RTX Corporation, L3Harris Technologies Inc., Israel Aerospace Industries Ltd, Leonardo SpA, and BAE Systems PLC. The companies are partnering for various naval programs, which are helping the companies increase their presence in various regions. Also, the radar manufacturers are collaborating to develop new radar solutions.

For instance, in September 2021, HENSOLDT introduced the Quadome radar system for naval surveillance and target acquisition. The new-generation technology modernizes one of HENSOLDT's key radar product lines and further enhances the group's extensive radar portfolio. Similarly, in June 2021, the US Navy's destroyer, USS Paul Ignatius, conducted a Standard Missile 3 (SM-3) Launch on Remote test using data from Thales' SMART-L Naval Multi-Mission (SMART-L MM/N) radar. Such developments are anticipated to help the companies increase their share in the market as well as increase their cashflows in the coming years. Similarly, to ensure that British naval radar technology remains a global market leader, the UK Ministry of Defence (MoD) and BAE Systems plc invested USD 55 million to develop the next generation of radar technology which the Royal Navy requires to tackle emerging threats, including ballistic missiles and drones.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Surveillance
    • 5.1.2 Missile Guidance
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Australia
      • 5.2.3.6 Taiwan
      • 5.2.3.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Turkey
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 South Africa
      • 5.2.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 RTX Corporation
    • 6.2.2 Terma Group
    • 6.2.3 Leonardo SpA
    • 6.2.4 Israel Aerospace Industries Ltd
    • 6.2.5 THALES
    • 6.2.6 BAE Systems PLC
    • 6.2.7 HENSOLDT AG
    • 6.2.8 Saab AB
    • 6.2.9 Rosoboronexport
    • 6.2.10 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.11 Bharat Electronics Limited (BEL)
    • 6.2.12 Northrop Grumman Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS