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市場調査レポート
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1406229

港湾セキュリティシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年

Port Security Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

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港湾セキュリティシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

港湾セキュリティシステム市場規模は、2024年に214億5,000万米ドルと推計され、2029年には300億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 7%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • 海上交通量の増加に伴い、港湾セキュリティシステムの設置が必要となり、貨物の盗難や敷地内からの密航を減らし、武器や兵器の密輸を効果的に阻止することが求められています。貿易量の増加に伴い、貨物の安全かつ効率的な流れを確保するための強固なセキュリティシステムの必要性も高まっています。このため、監視カメラ、入退室管理、生体認証システムなどの高度なセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。
  • セキュリティ上の脅威の高まりとテロリズムへの懸念から、港湾セキュリティシステムへの投資が増加しています。港湾は、テロ攻撃、密輸、サイバー脅威など、さまざまなセキュリティリスクの標的となりやすいです。港湾の日常業務に深刻な影響を与えることなく、港湾の現行セキュリティインフラをアップグレードするには、初期投資と面倒な設計プロセスが必要であるため、市場は制約を受ける可能性があります。
  • 港湾警備の新たな技術動向は、マルチセンサーカメラなどのカスタムエレクトロニクスを活用して港湾全体を常時監視する港湾警備システムの開発に重点を置いています。港湾セキュリティシステム市場の大きな抑制要因は、高度なセキュリティソリューションに関連する高い導入コストとメンテナンスコストです。監視カメラ、センサー、入退室管理など、最先端のセキュリティシステムの導入と維持は、港湾当局にとってかなりの財政負担となる可能性があります。

港湾セキュリティシステム市場の動向

スクリーニング・スキャニングシステムが市場を独占

  • 世界経済の再活性化は、海上貿易の成長を促進しました。貿易の増加により、港湾当局は港湾内の安全とセキュリティの重要な側面に対して常に積極的であることが求められています。違法貨物、密輸、潜在的なテロ活動などの脅威には、厳格なセキュリティ対策が必要です。X線貨物スキャナーや放射線検出器などのスクリーニング・スキャニング技術は、こうした脅威の特定と軽減に役立っています。
  • 世界の港湾当局は、セキュリティプロトコルの強化に重点を置き、高度なスクリーニング・スキャニングソリューションへの投資を最優先事項としています。最新の貨物スクリーニング機器は、貨物の流れを維持しながらコンテナ、車両、貨物を効率的に検査することができます。例えば、ガンマ線スキャニングシステムや自動コンテナ検査技術は、隠された禁制品、危険物、その他のセキュリティリスクの検出に革命をもたらしました。
  • それゆえ、人員と貨物の両方に対する数多くのスクリーニング・スキャニングシステムが世界中の港湾に設置されています。2021年8月、スミス・ディテクションは、レバノン税関が在レバノンフランス大使館、フランス経済財務省、Expertise France、CMA CGMグループと共同でベイルート港にHCVMスキャナーを設置したと発表しました。
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予測期間中、アジア太平洋が市場を独占

  • 2000年以降、新興諸国は原材料の主要輸出国となり、輸入完成品・半完成品の主要市場として台頭してきました。この地域の戦略的な地理的位置と広大な海岸線は、世界貿易の中心的なハブとして位置づけられています。世界の貨物のかなりの部分がこの地域の港を通過するため、高度な港湾セキュリティシステムの需要が急増しています。アジア諸国は、重要なインフラを保護し、貨物の安全性とセキュリティを確保し、円滑な貿易の流れを促進することに熱心であり、その結果、最先端のセキュリティ技術に多額の投資を行っています。
  • アジア太平洋地域は安全保障上の脅威と無縁ではなく、その地政学的力学から海賊行為、密輸、テロ活動などさまざまなリスクの影響を受けやすいです。このような課題から、港湾のセキュリティ対策強化への注目が高まっています。この地域の政府や港湾当局は、こうした脅威に効果的に対抗できる包括的なセキュリティシステムへの投資の重要性を認識しつつあります。こうした動きの一環として、港湾事業者は、施設が国際的なセキュリティ基準を満たすよう、最先端のセキュリティソリューションを設計に組み込んでいます。近代的で安全かつ効率的な港湾の重視は、港湾セキュリティシステムの需要をさらに高め、この市場におけるこの地域の優位性を裏付けています。
  • さらに、アジア太平洋地域の多くの国々が、港湾インフラの近代化と拡張に積極的に取り組んでいます。これには、新しい港やターミナルの建設や、より大型の船舶やより大量の貨物に対応するための既存施設のアップグレードが含まれます。例えば、2023年9月、インドの運輸・水路省は、インドの港湾に世界クラスのインフラを整備するため、約135億米ドルを投資する計画を発表しました。この動きはMaritime Indiaの2030年ビジョンの一部でもあり、インドにおける水路の活性化、造船の活性化、クルーズ観光の支援を目指しています。

港湾セキュリティシステム産業の概要

港湾セキュリティシステム市場は半統合的な性質を持ち、Saab AB、Siemens AG、RTX Corporation、THALES、Leidos, Inc.が市場の大半を占めています。また、小さな市場シェアを占める小規模／国内企業も多数存在します。市場競争は激しく、すべてのプレーヤーが最大の市場シェアを獲得しようと競い合っています。

主要企業が積極的な買収戦略に固執して競争を排除しようとするため、市場は大きな混乱に見舞われています。世界な事業展開と強固な研究開発能力により、各社は世界の主要港に包括的なセキュリティソリューションを提供する主要企業として位置づけられています。このような業界大手と並んで、地域の専門企業のエコシステムが急成長しており、彼らは多くの場合、地域の港湾当局の特定のニーズや規制要件に合わせてソリューションをカスタマイズしています。

2021年4月、Leidos Inc.は米国税関・国境警備局（CBP）から、商用車の非侵入型検査（NII）のためのマルチエナジーポータル（MEP）システムを陸上および海上の港に設置する契約を受注しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 監視システム
    • 物理的アクセス制御システム
    • スクリーニング・スキャニングシステム
    • 境界侵入検知システム
    • リアルタイム位置情報システム
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Teledyne FLIR LLC
    • Johnson Controls
    • Honeywell International Inc.
    • Saab AB
    • Robert Bosch GmbH
    • Siemens AG
    • RTX Corporation
    • Leidos, Inc.
    • Unisys Corporation
    • OSI Systems, Inc.
    • THALES
    • Indra Sistemas S.A.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70726
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The Port Security Systems Market size is estimated at USD 21.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.09 billion by 2029, growing at a CAGR of 7% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The increasing maritime traffic necessitates the installation of port security systems to reduce incidents of cargo theft and stowage from its premises and effectively stop arms and weapons trafficking. As trade volumes increase, so does the need for robust security systems to ensure the safe and efficient flow of cargo. This drives the demand for advanced security solutions, including surveillance cameras, access control, and biometric identification systems.
  • Heightened security threats and concerns about terrorism have led to increased investment in port security systems. Ports are vulnerable targets for various security risks, including terrorist attacks, smuggling, and cyber threats. The market may be constrained by the initial investment and the tedious design process required to upgrade the current security infrastructure at a port without deleteriously affecting the daily operations at the port.
  • Emerging technological trends in port security are focused on developing port security systems leveraging custom electronics such as multi-sensor cameras to conduct persistent surveillance throughout the port. A significant restraint in the port security systems market is the high implementation and maintenance costs associated with advanced security solutions. Deploying and maintaining state-of-the-art security systems, including surveillance cameras, sensors, and access control, can be a substantial financial burden for port authorities.

Port Security Systems Market Trends

Screening and Scanning Systems to Dominate the Market

  • The reactivation of the global economy has fostered the growth of maritime trade. Increased trade requires port authorities to be constantly proactive vis-a-vis critical aspects of safety and security within the port premises. Threats such as illegal cargo, smuggling, and potential terrorist activities demand rigorous security measures. Screening and scanning technologies, including X-ray cargo scanners and radiation detectors, are instrumental in identifying and mitigating these threats.
  • Port authorities worldwide are intensifying their focus on enhancing security protocols, making investments in advanced screening and scanning solutions a top priority. Modern cargo screening equipment is capable of efficiently examining containers, vehicles, and cargo while maintaining the flow of goods. For instance, gamma-ray scanning systems and automated container inspection technology have revolutionized the detection of concealed contraband, hazardous materials, and other security risks.
  • Hence, numerous screening and scanning systems for both personnel and cargo are being installed at the ports globally. In August 2021, Smiths Detection announced the Lebanese Customs commissioned an HCVM scanner at the Port of Beirut in collaboration with the Embassy of France in Lebanon, the French Ministry of Economy and Finance, Expertise France, and the CMA CGM Group.
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Asia-Pacific to Dominate the Market During the Forecast Period

  • Since 2000, developing countries have become major exporters of raw materials and have emerged as a major market for imported finished and semi-finished goods. The region's strategic geographic location and extensive coastlines have positioned it as a central hub for global trade. With a substantial portion of the world's goods passing through its ports, the demand for advanced port security systems has surged. Asian nations are keen on protecting their critical infrastructure, ensuring the safety and security of cargo, and facilitating smooth trade flow, resulting in significant investments in state-of-the-art security technologies.
  • The Asia-Pacific region is not immune to security threats, and its geopolitical dynamics make it susceptible to various risks, including piracy, smuggling, and terrorist activities. These challenges have led to a heightened focus on bolstering security measures at ports. Governments and port authorities in the region are increasingly recognizing the importance of investing in comprehensive security systems that can effectively combat these threats. As part of this development, port operators are integrating cutting-edge security solutions into their designs to ensure that their facilities meet international security standards. The emphasis on modern, secure, and efficient ports further fuels the demand for port security systems, underlining the region's dominance in this market.
  • Moreover, many countries in the Asia-Pacific region are actively modernizing and expanding their port infrastructure. This includes the construction of new ports and terminals and the upgrading of existing facilities to accommodate larger vessels and higher cargo volumes. For instance, in September 2023, India's Ministry of Transport and Waterways announced its plans to invest about USD 13.5 billion to develop world-class infrastructure at Indian ports. This move is also part of Maritime India's 2030 vision, which aims to boost waterways, stimulate shipbuilding, and support cruise tourism in India.

Port Security Systems Industry Overview

The port security systems market is semi-consolidated in nature, and key players in the market dominate the majority market share are Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES, and Leidos, Inc. There are also a large number of small/domestic companies occupying small market share. The market is highly competitive, with all the players competing to gain the largest market share.

The market is marred with major disruptions as the key players try to eliminate competition by adhering to an aggressive acquisition strategy. Their global reach and robust R&D capabilities position them as key players in delivering comprehensive security solutions for major ports worldwide. Alongside these industry leaders, there is a burgeoning ecosystem of specialized regional firms, which often tailor their solutions to the specific needs and regulatory requirements of local port authorities.

In April 2021, Leidos Inc. was awarded a contract by the US Customs and Border Protection (CBP) to install Multi-Energy Portal (MEP) systems at land and seaports for non-intrusive inspection (NII) of commercial vehicles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Surveillance Systems
    • 5.1.2 Physical Access Control Systems
    • 5.1.3 Screening and Scanning Systems
    • 5.1.4 Perimeter Intrusion Detection Systems
    • 5.1.5 Real-time Location Systems
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Mexico
      • 5.2.4.2 Brazil
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 South Africa
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Teledyne FLIR LLC
    • 6.1.2 Johnson Controls
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 Saab AB
    • 6.1.5 Robert Bosch GmbH
    • 6.1.6 Siemens AG
    • 6.1.7 RTX Corporation
    • 6.1.8 Leidos, Inc.
    • 6.1.9 Unisys Corporation
    • 6.1.10 OSI Systems, Inc.
    • 6.1.11 THALES
    • 6.1.12 Indra Sistemas S.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS