オンショア石油・ガスパイプライン市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

オンショア石油・ガスパイプライン市場は、予測期間である2022年～2027年の間にCAGR5%以上を記録すると予想されています。

石油・ガス市場は、COVID-19の大流行時に最も大きな打撃を受けた産業の1つです。米国やインドなどの主要国でロックダウン規制が実施されたため、パイプラインプロジェクトに遅延が発生しました。また、電力消費量の減少や渡航制限によるガス需要の減少も、いくつかの国でガス消費量に悪影響を及ぼしました。しかし、ロックダウンが緩和され、2021-2022年の需要が急増し、石油・ガス消費量の増加に対応するために、新しいパイプラインプロジェクトが開始され、パイプライン容量が拡大されています。こうした動きは、オンショア石油・ガスパイプライン市場を牽引しています。しかし、発電のための再生可能エネルギー源への世界のシフトは、石油・ガス需要に大きな脅威を与えており、予測期間中のオンショア石油・ガスパイプライン設置の成長にとって大きな課題となりそうです。

主なハイライト

• 豊富な天然ガス埋蔵量と他の化石燃料に比べて安価なことから、発電を含む複数のエンドユーザーからの天然ガス需要が補完されると予想されます。このため、予測期間中、ガスパイプライン分野が成長すると予想されます。
• 陸上探査・生産プロジェクトの増加は、パイプライン産業がより成長するための道を開くものであり、今後数年間、市場関係者に素晴らしい機会をもたらすと期待されています。
• アジア太平洋地域は、中国、インドなどの国からの需要が大半を占め、予測期間中に大きな成長を示すことが期待されています。

オンショア石油・ガスパイプラインの市場動向

天然ガスパイプライン型が市場を席巻

• 天然ガスの消費量は、発電や輸送など複数の産業における天然ガス需要の増加により大幅に増加し、2020年には38228億立方メートル（bcm）に達します。この消費量は今後数年間増加すると予想され、ガスパイプラインインフラを大きく牽引する可能性があります。
• 2030年までには、中東やアジア太平洋などの地域における環境面での利点やエネルギー安全保障の追求などの要因から、天然ガスの需要はすべての燃料タイプの中で大きな成長を遂げると予想されます。
• 世界的に見ると、パイプラインを通じた天然ガスの輸出量は、2020年には約7558億立方メートルとなっています。また、2020年時点でもロシアはパイプラインを通じた最大のガス輸出国で、約197.7bcmの天然ガスが輸出されています。ロシアが利用するパイプラインの多くは、ベラルーシ、ウクライナ、中国を経由する陸上型です。今後、LNG貿易は世界的に大きく増加し、天然ガスパイプライン網の需要も増加することが予想されます。
• さらに、2020年1月、インド政府は、国内の遠隔地にまたがるように建設中の全国ガスグリッドの一部として、北東地域の陸上天然ガスパイプライン網に7億7,400万米ドルを承認しました。1,656kmのパイプラインは最大926.5億インドルピーを費やし、2023年までに完成する予定です。
• シェールガス鉱床などの新しい天然ガス源の開発と、それに伴う価格圧力により、天然ガスの国際取引は増加しています。したがって、これらの開発は、結果として予測期間中にパイプラインネットワーク拡張の需要を増加させることになると予想されます。

アジア太平洋地域が大きな需要に直面すると予想される

• アジア太平洋地域のエネルギー消費量は、2050年までに最大で48%増加すると予想されています。国際エネルギー機関（IEA）によると、中国は2025年まで世界のエネルギー増加の30%に貢献すると予想されています。また、中国の天然ガス輸入量は増加の一途をたどり、2020年には1383億7100万bcmに達し、増加する国内需要に対応しています。
• CNPCや中国海洋石油総公司など中国の国有企業は、現地のガス田の生産量を最大化する計画を持っています。このため、陸上ガスパイプラインの建設が必要となり、この地域のパイプライン需要がさらに高まると予想されます。
• インドでも、需要の増加に対応するため、ガスパイプラインインフラの改修が進められています。2021年の年次予算で、インド政府はジャンムー・カシミール連邦直轄領のパイプライン・プロジェクトを発表しました。これとは別に、エネルギーバスケットに占める天然ガスの割合を15％まで高めることを目指しており、2030年までに陸上ガスパイプライン、CGD、LNG再ガス化ターミナルなどのガスインフラ建設に660億米ドルの投資を見込んでいます。
• さらに、2020年12月、インド政府は、陸上を中心としたガスパイプラインインフラ構築のために600億米ドルの投資を発表し、2024年までに全国232の地域で圧縮天然ガスパイプライン網（CGD）の拡張を対象としています。
• したがって、アジア太平洋地域における新しいパイプラインインフラとともに、原油と天然ガスの需要の増加などの重要な要因は、世界のオンショア石油・ガスパイプライン市場の成長を促進すると予想されます。

オンショア石油・ガスパイプライン市場の競合他社分析

オンショア石油・ガスパイプライン市場は断片的です。この市場の主要企業には、Tenaris SA、Essar Group、Jindal SAW Ltd、Europipe GmbH、TMK Groupなどが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• パイプライン設置容量（実績）と2027年までの予測（キロメートル単位）
• 地域間パイプラインの輸入容量（BSCM）（2027年まで）
• 地域間パイプラインの輸出能力（BSCM）（2027年まで）
• ブレント原油とヘンリーハブのスポット価格の見通し（2027年まで）
• 2027年までの陸上設備投資額予測（単位：億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府政策と規制
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 種類
  • 石油パイプライン
  • ガスパイプライン
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Essar Group
  • Jindal SAW Ltd
  • Tenaris SA
  • Europipe GmbH
  • CPW America Co.
  • TMK Group
  • Baoshan Iron & Steel Co. Ltd
  • TC Energy Corporation
  • WorleyParsons Limited
  • Mastec Inc.

第7章 市場機会と将来動向

The onshore oil and gas pipeline market is expected to register a CAGR of more than 5% during the forecast period, 2022 -2027. The oil and gas market is one of the worst-hit industries during the COVID-19 pandemic. Pipeline projects witnessed delays due to imposed lockdown restrictions in major countries like the United States and India. The decreased gas demand due to the decline in electricity consumption and travel restrictions also negatively affected gas consumption in several countries. However, with the ease in lockdowns, burgeoning demand in 2021-2022, and in a bid to meet the rising oil and gas consumption, the pipeline capacities are being expanded with new pipeline projects being commissioned. These developments are driving the onshore oil and gas pipeline market. However, the global shift toward renewable sources for electricity generation poses a huge threat to the oil and gas demand, which is likely to be a major challenge for the growth of onshore oil and gas pipeline installations during the forecast period.

Key Highlights

• The availability of abundant natural gas reserves and the lower cost compared to other fossil fuel types are expected to supplement the demand for natural gas from multiple end-users, including power generation. This, in turn, is expected to boost the gas pipeline segment during the forecast period.
• The rise in onshore exploration and production projects is expected to create excellent opportunities for the market players in the years to come, as these projects are paving the way for the pipeline industry to grow more.
• Asia-Pacific is expected to witness significant growth during the forecast period, with the majority of the demand coming from countries like China, India, etc.

Onshore Oil & Gas Pipeline Market Trends

Natural Gas Pipeline Type to Dominate the Market

• Natural gas consumption increased significantly, reaching 3822.8 billion cubic meters (bcm) in 2020, owing to the increasing demand for natural gas in multiple industries, including power generation and transportation. This consumption is expected to increase in the coming years and is likely to drive the gas pipeline infrastructure significantly.
• By 2030, owing to factors such as environmental benefits and the quest for energy security in regions such as Middle-East and Asia-Pacific, the demand for natural gas is expected to witness significant growth among all fuel types.
• Globally, the exports of natural gas through the pipeline were around 755.8 billion cubic meters in 2020. Also, as of 2020, Russia remained the largest gas exporter through the pipeline, with around 197.7 bcm of natural gas exported. Most of the pipelines used by Russia are of onshore nature, going through Belarus, Ukraine, and China. The LNG trade is expected to witness a significant increase globally, resulting in increased demand for the natural gas pipeline network as well.
• Moreover, in January 2020, the Indian government approved USD 774 million for an onshore natural gas pipeline network in the northeast region as part of a national gas grid being built to span remote locations in the country. The 1,656 km pipeline is expected to cost up to INR 92.65 billion and is expected to be completed by 2023.
• The development of new sources of natural gas, such as shale gas deposits, and the resulting price pressure is increasing the international trade of natural gas. Hence, these developments are expected to consequently result in increasing the demand for pipeline network expansion during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Witness Significant Demand

• The energy consumption in Asia-Pacific is expected to increase by up to 48% by 2050. According to the International Energy Agency (IEA), China is expected to contribute 30% of the world's energy increase until 2025. Moreover, natural gas imports have been continuously rising in China and reached 138.371 bcm in 2020, thus, meeting the increasing domestic demand.
• China's state-owned firms, including CNPC and China National Offshore Oil Corporation, have plans to maximize production at local gas fields. This is expected to provide the need for the creation of onshore gas pipelines in the country, further driving the pipeline demand in the region.
• India is also modifying its gas pipeline infrastructure to meet the growing demand. In the annual budget for 2021, the Indian government announced a pipeline project for the union territory of Jammu and Kashmir. Apart from this, the nation aims to increase the natural gas share to 15% in the energy basket and expects USD 66 billion investment in building the gas infrastructure, including onshore gas pipeline, CGD, and LNG regasification terminals by 2030.
• Moreover, in December 2020, the Indian government announced a USD 60 billion investment for creating gas pipeline infrastructure, mostly onshore, which covers the expansion of Compressed Natural Gas pipeline networks (CGD) in 232 geographical areas across the country by 2024.
• Therefore, significant factors like the increasing demand for crude oil and natural gas along with new pipeline infrastructure in the Asia-Pacific region are expected to drive the global onshore oil and gas pipeline market growth.

Onshore Oil & Gas Pipeline Market Competitor Analysis

The onshore oil and gas pipeline market is fragmented. Some of the key players in this market include Tenaris SA, Essar Group, Jindal SAW Ltd, Europipe GmbH, and TMK Group.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Installed Pipeline Historic Capacity and Forecast in Kilometers, till 2027
• 4.4 Inter-Regional Pipeline Import Capacity in BSCM, till 2027
• 4.5 Inter-Regional Pipeline Export Capacity in BSCM, till 2027
• 4.6 Brent Crude Oil and Henry Hub Spot Prices Forecast, till 2027
• 4.7 Onshore CAPEX Forecast in USD billion, till 2027
• 4.8 Recent Trends and Developments
• 4.9 Government Policies and Regulations
• 4.10 Market Dynamics
  • 4.10.1 Drivers
  • 4.10.2 Restraints
• 4.11 Supply Chain Analysis
• 4.12 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.12.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.12.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.12.3 Threat of New Entrants
  • 4.12.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.12.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Oil Pipeline
  • 5.1.2 Gas Pipeline
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 South America
  • 5.2.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Essar Group
  • 6.3.2 Jindal SAW Ltd
  • 6.3.3 Tenaris SA
  • 6.3.4 Europipe GmbH
  • 6.3.5 CPW America Co.
  • 6.3.6 TMK Group
  • 6.3.7 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd
  • 6.3.8 TC Energy Corporation
  • 6.3.9 WorleyParsons Limited
  • 6.3.10 Mastec Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS