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市場調査レポート
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1406245

世界の溶剤：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Global Solvents - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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世界の溶剤：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の溶剤市場規模は2024年に335億9,000万米ドルと推計され、2029年には422億8,000万米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.70%で成長すると予測されます。

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溶剤市場は、COVID-19パンデミックの影響を受け、塗料・コーティング、ポリマー・接着剤などの業界が、封じ込め対策や経済的混乱により生産の遅れを余儀なくされたため、生産と移動に減速が生じました。現在、市場はパンデミックから回復しています。市場は2022年にはパンデミック以前の水準に達し、今後も安定した成長が見込まれます。

塗料・コーティング業界は、建設用化学薬品への大きな需要と自動車業界の成長により、世界の溶剤市場の用途別セグメントで期間中圧倒的なシェアを占めると予想されます。

その反面、化学ベースの溶剤はさまざまな形で人の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。それらは人間の健康に影響を与えるだけでなく、環境や動物の健康にも深刻な影響を与えるため、市場の成長を妨げる可能性があります。

酸素ベースの工業用溶剤の開拓は、市場成長の新たな機会を生み出すと期待されています。

アジア太平洋地域が最大の市場を占めており、中国やインドなどの国々からの消費により、予測期間中に最も急成長する市場になると予想されます。

溶剤市場の動向

建設および自動車産業からの大きな需要

  • 溶剤は、塗料、コーティング剤、接着剤など、さまざまな建設資材や自動車資材に使用されています。エネルギー効率の高い建物や自動車の需要が増加するにつれて、これらの産業からの溶剤需要が増加する可能性が高いです。
  • ケトン類は、低粘度特性と高い固形分含量を得ることができるため、塗料やコーティング剤に広く使用されています。エステル系溶剤は主に硬化剤として塗料に使用され、工業用洗浄剤としても使用されています。
  • バイオベースの溶剤は、バインダーや色を溶かし、一貫性を持たせるために塗料やコーティング剤に使用されます。グリコールエーテルエステルのような溶剤は、装飾塗料やスプレー塗料に添加され、空中乾燥を防ぐ。
  • 溶剤は、塗料、シンナー、接着剤など多くの建設製品に使用されています。中国、インド、米国、ブラジルなどの国々における建設活動の増加が、塗料・コーティング用途セグメントの成長を後押しすると予想されます。
  • 2023年、米国建設業界は活況を呈しており、米国ゼネコン協会によると、毎年2兆1,000億米ドル相当の建造物が建設されていると推定されます。
  • インドの建設産業も増加しており、国家投資促進・円滑化庁によると、同国のGDPの約9％を占めています。この増加し続ける建設産業は、溶剤の重要な応用産業である塗料とコーティングの需要を促進しています。
  • 溶剤は自動車産業にもさまざまな用途があります。ガソリンに含まれる添加剤は、ガソリンから水分を分離させるのに役立ちます。さらに、溶剤は燃料がよりきれいに燃焼するのを助け、テールパイプからの排出ガスを減らすのに役立ちます。溶剤は、凍結したドアロックの除氷、キャブレターの洗浄、エンジンの冷却、内装やカーペットの衛生維持に役立ちます。
  • 国際自動車工業会（OICA）によると、2022年の世界の自動車産業は2021年比で6％成長しました。自動車生産は、中国、ドイツ、韓国、カナダ、英国、イタリアなど、世界の先進国および発展途上国で増加しました。2022年には8,500万台以上の自動車が生産されました。
  • このように、自動車セクターにおける大きな需要が、塗料・コーティングのアフターマーケットにおける技術革新に有利な機会を生み出し、溶剤市場のニーズを急増させています。
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アジア太平洋地域が市場を独占する

  • 中国やインドのような国々における建設支出の増加と、これらの国々における工業化の拡大が、この地域における溶剤市場の成長を押し上げると予想されます。
  • 中国、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、韓国などの国々では、塗料、コーティング剤、接着剤などのエンドユーザー産業が盛んです。これらの国々は、この地域の製品需要に拍車をかけると予想されます。
  • 中国国家統計局によると、建設生産額は2021年の29兆3,100億人民元（4兆2,000億米ドル）から2022年には31兆2,000億人民元（4兆5,000億米ドル）に増加します。さらに、住宅・都市・農村開発省の予測によると、中国の建設部門は2025年以降もGDPの6%を維持すると予想されています。
  • 2023-2024年度予算で、インド財務相は住宅建設促進のために27億インドルピー（33億9,000万米ドル）の割り当てを発表しました。この配分は前年度比で10％近く増加しました。これは住宅建設に大きな弾みとなると思われます。
  • さらに、この地域は世界の確認石油埋蔵量の3％、世界の確認ガス埋蔵量の10％を占めており、そのうち中国は地域全体の28％を保有しています。これが石油化学製品の生産を促進し、ひいては溶剤市場の成長を促進すると予想されます。
  • さらに、建築・建設活動の急成長と旺盛な自動車需要により、塗料・コーティング用途での溶剤ニーズが高まると予想されます。また、同地域ではパーソナルケア市場が活況を呈しており、溶剤市場の成長にも拍車をかけています。
  • OICAによると、アジア太平洋地域の自動車生産台数は5,002万台で、昨年の4,677万台から7％増加しました。
  • 上記の要因から、予測期間中、同地域における溶剤の需要は増加すると予想されます。

溶剤業界の概要

溶剤市場は、その性質上、部分的に統合されています。主要企業（順不同）には、Eastman Chemical Company、BASF SE、Exxon Mobil Corporation、Honeywell International Inc.、Celanese Corporationなどが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 塗料・コーティング分野からの需要急増
    • VOC排出を最小限に抑えるための厳しい規制
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 高い製造コストと溶剤の性能問題
    • 化学溶剤の有害な影響
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

  • 出所
    • バイオベース溶剤
    • 石油化学系溶剤
  • タイプ
    • 酸素系溶剤
    • 炭化水素系溶剤
    • ハロゲン系溶剤
  • 用途
    • 接着剤
    • 塗料
    • パーソナルケア
    • 医薬品
    • ポリマー製造
    • その他の用途（印刷インキ、農薬、金属洗浄）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ADM
    • Arkema
    • Ashland
    • BASF SE
    • Bharat Petroleum Corporation Limited
    • Celanese Corporation
    • Dow
    • Eastman Chemical Company
    • Exxon Mobil Corporation
    • Gandhar Oil Refinery（India）Limited
    • GROUPE BERKEM
    • Honeywell International Inc
    • Huntsman International LLC
    • INEOS
    • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
    • Shell plc
    • Sasol Limited
    • Solvay

第7章 市場機会と今後の動向

  • 酸素系工業溶剤の開発
  • バイオベース製品に対する需要の増加
目次
Product Code: 71003
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The Global Solvents Market size is estimated at USD 33.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 42.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.70% during the forecast period (2024-2029).

The solvents market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic as there was a slowdown in production and mobility wherein industries such as paints and coatings, polymers and adhesives, etc., were forced to delay their production due to containment measures and economic disruptions. Currently, the market has recovered from the pandemic. The market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily.

The paints and coatings industry is expected to dominate the application segment of the global solvents market over the period due to significant demand for construction chemicals and the growing automotive industry.

On the flip side, chemical-based solvents can negatively affect human health in different ways. They not only affect human health but also severely affect the environment and the health of animals, and this can hinder the growth of the market.

The development of oxygenated-based industrial solvents is expected to create new opportunities for the market to grow.

Asia-Pacific region represents the largest market and is expected to be the fastest-growing market over the forecast period owing to the consumption from countries such as China and India.

Solvents Market Trends

Significant Demand from Construction and Automotive Industry

  • Solvents are used in various construction and automotive materials, such as paints, coatings, and adhesives. As the demand for energy-efficient buildings and vehicles increases, solvents demand is likely to increase from these industries.
  • Ketones are widely employed in paints and coatings owing to their ability to acquire low-viscosity properties and high solid content. Ester solvents are primarily used in paints as a hardener and find their usage as an industrial cleaner.
  • Bio-based solvents are employed in paints and coatings to dissolve binders and colors and offer consistency. Solvents like glycol ether esters are added to some decorative paints and spray paints to prevent them from drying in mid-air.
  • Solvents are used in many construction products, such as paints, thinners, and glues. Increasing construction activities in countries such as China, India, the United States, and Brazil are expected to boost the growth of the paints and coatings application segment.
  • In 2023, the United States construction industry is booming, with an estimated USD 2.1 trillion worth of structures built each year, according to the Associated General Contractors of America.
  • The construction industry in India is also increasing, accounting for around 9% of the country's GDP, according to the National Investment Promotion & Facilitation Agency. This ever-increasing construction industry is driving demand for paints and coatings, a significant application industry for solvents.
  • Solvents find various applications in the automotive industry. Additives in gasoline help keep the water separate from the gasoline. Furthermore, solvents assist the fuel burn cleaner, which can help reduce tailpipe emissions. Solvents aid in de-ice frozen door locks, cleaning carburetors, keeping the engine cool, and hygienic upholstery and carpet.
  • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), the global automotive industry grew by 6% in 2022 compared to 2021. Automotive production increased in developed and developing countries worldwide, including China, Germany, South Korea, Canada, the United Kingdom, and Italy. Over 85 million motor vehicles were manufactured in 2022.
  • Thus, significant demand in the automotive sector is generating lucrative opportunities for innovation in the paints & coatings aftermarket, surging the need for the solvents market.
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Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Increasing construction spending in countries like China and India, along with expanding industrialization in these countries, is anticipated to boost the solvents market growth in the region.
  • End-user industries such as paints, coatings, and adhesives flourish in countries such as China, India, Indonesia, Thailand, Vietnam, and South Korea. They are expected to fuel product demand in the region over the period.
  • According to the National Bureau of Statistics of China, the value of construction output accounted for CNY 31.2 trillion (USD 4.5 trillion) in 2022, up from CNY 29.31 trillion (USD 4.2 trillion) in 2021. Moreover, as per the forecast given by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China's construction sector is expected to maintain a 6% share of the country's GDP going into 2025.
  • In the budget 2023-2024, the Indian finance minister announced an allocation of INR 2.7 lakh crore (USD 3.39 billion) for boosting housing construction. This allocation increased by nearly 10% as compared to the previous year. This will provide a significant boost to housing construction.
  • Additionally, the region accounts for 3% of the world's proven oil reserves and 10% of the world's proven gas reserves, of which China holds 28% of the regional total. This is driving the production of petrochemicals, which, in turn, is expected to fuel the growth of the solvents market.
  • Moreover, rapid growth in building & construction activities and strong demand for automobiles are expected to drive the need for solvents in the paints & coatings application. Also, the personal care market is booming in the region and, in turn, fueling the growth of the solvents market.
  • According to OICA, the total automotive production in the Asia-Pacific region accounted for 50.02 million units, registering an increase of 7% compared to 46.77 million units produced last year.
  • Due to the factors above, the demand for solvents is expected to increase in the region during the forecast period.

Solvents Industry Overview

The solvents market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Eastman Chemical Company, BASF SE, Exxon Mobil Corporation, Honeywell International Inc., and Celanese Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Surging Demand from the Paints & Coatings Sector
    • 4.1.2 Stringent Regulations in Place to Minimize VOC Emissions
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Manufacturing Costs and Performance Issues of Solvents
    • 4.2.2 Detrimental Effects of Chemical Solvents
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size In Value)

  • 5.1 Source
    • 5.1.1 Bio-Based Solvents
    • 5.1.2 Petrochemical-based Solvents
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Oxygenated Solvents
    • 5.2.2 Hydrocarbon Solvents
    • 5.2.3 Halogenated Solvents
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Adhesives
    • 5.3.2 Paints and Coatings
    • 5.3.3 Personal Care
    • 5.3.4 Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Polymer Production
    • 5.3.6 Other Applications (Printing Inks, Agricultural Chemicals, Metal Cleaning)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ADM
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 Ashland
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Bharat Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.6 Celanese Corporation
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 Eastman Chemical Company
    • 6.4.9 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.10 Gandhar Oil Refinery (India) Limited
    • 6.4.11 GROUPE BERKEM
    • 6.4.12 Honeywell International Inc
    • 6.4.13 Huntsman International LLC
    • 6.4.14 INEOS
    • 6.4.15 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
    • 6.4.16 Shell plc
    • 6.4.17 Sasol Limited
    • 6.4.18 Solvay

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Oxygenated Based Industrial Solvents
  • 7.2 Increasing Demand for Bio-Based Products