ベースメタル：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

ベースメタル市場規模は2024年に1億3,213万トンと推定され、2029年までに1億5,860万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.72％のCAGRで成長します。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは市場に悪影響を及ぼしました。ロックダウンや制限措置により製造施設や工場が停止したためです。サプライチェーンと輸送の混乱により、さらに市場に障害が生じました。しかし、業界は2021年に回復を見せ、調査対象市場の需要が回復しました。

主なハイライト

• 中期的には、調査対象の市場の成長を促進する主な要因は、建設業界からの需要の増加です。
• 反対に、ベースメタルの加工およびベースメタルを使用した製品の製造中の温室効果ガスの排出量の増加は、調査対象の市場の成長を妨げると予想されます。
• ただし、電気自動車（EV）生産部門からの需要の増加により、予測期間中に多くの機会が提供されると予想されます。
• アジア太平洋地域が市場を独占し、中国、インド、日本からの消費が最大になると予想されています。

ベースメタル市場動向

建設業界からの需要の拡大

• 建設業界で使用されるベースメタルは、その耐久性と強度から選ばれ、幅広い機能を果たします。その中で最も一般的なのはアルミニウムと銅です。
• アルミニウムは耐腐食性、導電性、延性に優れているため、建設業界で一般的に使用されています。この金属は厳しい天候に対する耐性があるため、窓、ドア、ワイヤーのほか、屋外の標識や街路灯にも使用されています。金属はシート、チューブ、鋳物に加工されます。 HVACダクト、屋根、壁、ハンドルはアルミニウム製です。さらに、建設業界でもよく見られます。
• 銅ベースのチューブは、建物内のパイプの構築によく使用されます。銅は延性と展性のある金属であり、水や土壌による腐食に耐性があります。リサイクルも可能です。銅チューブははんだ付けが容易で、持続的な結合を形成します。これらすべての特性により、この金属は配管やチューブに最適です。硬質銅管は建物の温水および冷水の水道管に最適ですが、軟質銅管はHVACシステムやヒートポンプの冷媒ラインの製造によく使用されます。
• 土木学会（ICE）の調査によると、世界の建設産業は、主に中国、インド、米国が牽引し、2030年までに8兆米ドルに達すると予想されています。したがって、成長する建設業界では、ベースメタル市場に対する需要が上向くと予想されます。
• 米国国勢調査局によると、2022年の米国の民間建設額は1兆4,300億米ドルで、2021年の1兆2,800億米ドルと比較して10.47%増加しました。 2022年の住宅建設支出は8,991億米ドルで、2021年と比較して13.3%増加しましたが、非住宅建設支出は5,301億米ドルで、2021年と比較して9.1%減少しました。米国の民間建設は、同国の建設業界からのベースメタル市場に対する上向きの需要を生み出すことが期待されています。
• さらに、2022年5月、米国政府は、空港と港の近代化、道路と橋の再建のための4,300の特定プロジェクトの実施に1,100億米ドル以上を割り当てると発表しました。これらのプロジェクトは、50州の約3,200のコミュニティに利益をもたらすことが期待されています。
• さらに、中国は建設メガブームの真っただ中にあります。この国は世界最大の建築市場を有しており、世界の建設投資の20%を占めています。 2030年までに、国だけでも建物に13兆米ドル近くを支出すると予想されています。
• さらに、インドの住宅部門は増加傾向にあり、政府の支援や取り組みにより需要がさらに高まっています。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、住宅都市開発省（MoHUA）は、住宅の建設と、停止されているプロジェクトを完了するための基金の創設に、2022～2023年の予算に98億5,000万米ドルを割り当てた。したがって、住宅部門への投資の増加により、ベースメタル市場に上向きの需要が生まれると予想されます。
• カナダ建設協会によると、建設セクターはカナダ最大の雇用主の1つであり、国の経済的成功に大きく貢献しています。この産業は国の国内総生産（GDP）の7%を占めています。たとえば、カナダ統計局によると、2022年第2四半期の建築建設への総投資額は3.3%増加し、623億米ドルに達し、3四半期連続で増加しました。住宅投資は464億米ドルに達しましたが、これは主に集合住宅建設への支出の増加によるものです。非住宅部門は2.6%増の158億米ドルとなった。
• さらに、カナダ新建築計画（NBCP）や手頃な価格の住宅イニシアチブ（AHI）などのさまざまな政府プロジェクトがこのセクターの成長を支えています。カナダでは、住宅部門と商業部門が近年着実な成長を遂げています。この国では、パンダコンドミニアム、ハーウッドコンドミニアム、パワーアンドアデレードコンドミニアム、アマゾンディストリビューションセンター/オタワなどの大規模な建設プロジェクトがいくつか見られました。
• モロッコでは商業施設やホテルの開発プロジェクトが増加しているため、ベースメタル市場の需要は上振れすると予想されています。たとえば、モロッコではヒルトンは現在5軒のホテルを運営しており、全国で6軒のホテルが開発中で、コンラッド・ラバト・アルザナセットが数か月以内にオープンし、ダブルツリー・バイ・ヒルトン・マリーナ・アガディール・ホテル＆レジデンシズが2023年第3四半期にオープンする予定です。
• 上記のすべての要因により、ベースメタルの需要は予測期間中に上振れすると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋地域は、予測期間中にベースメタルの最大の市場になると予測されています。建設産業への投資の増加、電気・電子生産の増加、多国籍企業による産業部門への投資による重機需要の急増は、この地域のベースメタルの需要を促進する主な要因の一部となっています。
• 中国はベースメタル市場においてアジア太平洋地域で最大の市場シェアを保持しています。国内の投資と建設活動の増加により、ベースメタル市場の需要は予測期間を通じて増加すると予想されます。中国は過去数年間、世界のインフラへの主要な投資国の一つであり、多大な貢献をしています。例えば、中国国家統計局（NBS）によると、2022年の中国の建設工事の生産額は27兆6,300億元（4兆1,100億米ドル）に達し、2021年と比較して6.6％増加しました。
• 中国の人口動態により、住宅建設の成長は今後も加速すると予想されます。世帯収入レベルの上昇と農村部から都市部への人口移動が相まって、国内の住宅建設セクターの需要は引き続き高まると予想されます。
• さらに、中国は世界最大の自動車メーカーでもあります。中国は、国内の乗用車市場の製品に寄与するその他の要因の中でも、物流とサプライチェーンの改善、企業活動の増加、国内の豊富な消費促進策により、最大の乗用車生産国の一つとなっています。したがって、これにより、乗用車部門からのベースメタル消費の需要が増加しました。例えば、OICAによると、2022年の中国の乗用車生産台数は238万台で、2021年と比べて11％増加しました。
• インドでは、車両排出ガスに関する規制の強化、車両の安全性の向上、車両への運転支援システムのイントロダクション、小売およびeコマース分野における物流の急速な成長により、新型および先進的な小型商用車の需要が大幅に増加しています。（LCV）。例えば、OICAによれば、2022年のインドの小型商用車生産台数は61万7,400台に達し、2021年と比較して27%増加し、2020年と比較して60%回復しました。
• さらに、インドにおける自動車産業への投資の増加と進歩により、ベースメタルの消費量が増加すると予想されます。たとえば、タタモーターズは2022年4月、今後5年間で乗用車事業に30億8,000万米ドルを投資する計画を発表しました。したがって、自動車生産の増加と自動車産業への投資の増加により、国内の自動車および輸送産業からのベースメタル市場への需要が増加すると予想されます。
• インドには、路線長12万3,240kmの第4位の鉄道網があり、旅客列車1万3,450本と貨物列車9,141本があり、7,350駅から1日あたり2,400万人の乗客と2億388万トンの貨物を輸送しています。インドの鉄道における最近の開発と政府の取り組みにより、調査対象の市場が拡大する可能性があります。 2022-23年度連邦予算によると、鉄道省には1兆4,000億ルピー（184億米ドル）が割り当てられています。これにより、自動車および輸送業界からのベースメタル市場が拡大します。
• 銅、錫、ニッケル、アルミニウムなどは、エレクトロニクス産業でよく使用される金属です。アジア地域は世界最大の電気・電子機器の生産国であり、中国、日本、韓国、シンガポール、マレーシアなどの国々が世界レベルで優位を占めています。
• JEITA（電子情報技術協会）によると、日本では、2022年 12月の家庭用電化製品の国内出荷額が1,252億円（9億6,404万米ドル）に達しました。2022年の家庭用電化製品の出荷は3月が最も好調な月でしたが、約1,255億円（9億6,635万米ドル）だったのに対し、5月が最も低迷し、864億円（6億6,528万米ドル）まで下落しました。したがって、同国からの家庭用電化製品の出荷の増加は、ベースメタル市場に上昇余地をもたらすと予想されます。
• したがって、この地域におけるこのようなすべての好ましい動向と投資は、予測期間中にベースメタルの需要を促進すると予想されます。

ベースメタル業界の概要

ベースメタル市場は本質的に細分化されています。この市場の主要企業（順不同）には、Glencore、Freeport-McMoRan、Alcoa Corporation、Lundin Mining Corporation、BHPなどが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 建設業界からの需要の高まり
  • 軽量車両への高い需要
  • その他の促進要因
• 抑制要因
  • 温室効果ガス排出量の増加
  • その他の抑制要因
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

• タイプ
  • 銅
  • 亜鉛
  • 鉛
  • ニッケル
  • アルミニウム
  • 錫
• エンドユーザー産業
  • 建設
  • 自動車・輸送
  • 電気・電子
  • 消費者製品
  • 医療機器
  • その他
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 市場シェア分析／ランキング分析
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • Alcoa Corporation
  • Anglo American plc
  • BHP
  • Freeport-McMoRan
  • Glencore
  • Jiangxi Copper Corporation
  • Lundin Mining Corporation
  • Rio Tinto
  • Vale
  • Vedanta Resources Limited

第7章 市場機会と今後の動向

The Base Metals Market size is estimated at 132.13 Million tons in 2024, and is expected to reach 158.60 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.72% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market. This was because of the shutdown of the manufacturing facilities and plants due to the lockdown and restrictions. Supply chain and transportation disruptions further created hindrances for the market. However, the industry witnessed a recovery in 2021, thus rebounding the demand for the market studied.

Key Highlights

• Over the medium term, the major factor driving the growth of the market studied is the increasing demand from the construction industry.
• On the flip side, the increasing emission of greenhouse gases during the processing of base metals and the manufacturing of products using base metals is expected to hinder the growth of the market studied.
• However, increasing demand from the electric vehicle (EV) production sector is anticipated to provide numerous opportunities over the forecast period.
• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market, with the largest consumption from China, India and Japan.

Base Metals Market Trends

Growing Demand from the Construction Industry

• Chosen for their durability and strength, base metals used in the construction industry serve a wide range of functions. The most common of them are aluminum and copper.
• Aluminum is commonly used in the construction industry because it is resistant to corrosion, highly conductive, and ductile. Due to its resistance to harsh weather, the metal is used in windows, doors, and wire, as well as outdoor signage and street lights. The metal is processed into sheets, tubes, and castings. HVAC ducts, roofs, walling, and handles are made of aluminum. Furthermore, they are frequently found in the construction industry.
• Copper-based tubing is often used to construct pipes in buildings. Copper is a ductile and malleable metal, and it is resistant to corrosion from water and soil. It is also recyclable. Copper tubing is easily soldered, forming lasting bonds. All of these properties make this metal ideal for piping and tubing. Rigid copper tubing is ideal for hot and cold tap water pipes in buildings, while soft copper tubing is frequently used to make refrigerant lines in HVAC systems and heat pumps.
• According to a study by the Institution of Civil Engineers (ICE), the global construction industry is expected to reach USD 8 trillion by 2030, primarily driven by China, India, and the United States. Therefore, the growing construction industry is expected to have an upside demand for base metals market.
• According to the US Census Bureau, the value of private construction in the United States in 2022 was USD 1.43 trillion, which shows an increase of 10.47% compared to 2021, which amounted to USD 1.28 trillion. Residential construction spending in 2022 amounted to USD 899.1 billion, which showed an increase of 13.3% compared to 2021, while non-residential construction spending amounted to USD 530.1 billion, which showed a decrease of 9.1% compared to 2021. Therefore, increasing in the private constructions in the United States is expected to create an upside demand for base metals market from the country's construction industry.
• Additionally, in May 2022, the the United States government announced to the allocation of over USD 110 billion for carrying out 4.3 thousand specific projects for modernizing airports and ports and rebuilding roads and bridges. These projects are expected to benefit around 3.2 thousand communities across the 50 states.
• Moreover, China is in the midst of a construction mega-boom. The country has the largest building market in the world, making up 20% of all construction investment globally. The country alone is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030.
• Furthermore, the residential sector in India is on an increasing trend, with government support and initiatives further boosting the demand. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Ministry of Housing and Urban Development (MoHUA) allocated USD 9.85 billion in the 2022-2023 budget to construct houses and create funds to complete the halted projects. Therefore, the increasing investments in the residential sector are expected to create an upside demand for the base metal market.
• According to the Canadian Construction Association, the construction sector is one of Canada's largest employers and a major contributor to the country's economic success. The industry contributes 7% of the country's Gross Domestic Product (GDP). For instance, according to Statistics Canada, total investment in building construction increased by 3.3% during Q2 2022, and reached USD 62.3 billion, thus increasing for the third consecutive quarter. The residential investment reached USD 46.4 billion, largely due to increased spending on building multifamily homes. The non-residential sector increased by 2.6% to USD 15.8 billion.
• In addition, various government projects, such as New Building Canada Plan (NBCP) and Affordable Housing Initiative (AHI), are supporting the sector's growth. In Canada, the residential and commercial sectors have been witnessing steady growth in the recent past. The country witnessed some of the largest construction projects, such as Panda Condominium, Harwood Condominium, Power and Adelaide Condominium, and Amazon Distribution Centre/Ottawa.
• Due to the growing number of commercial and hotel development projects in Morocco, the demand for base metals market is expected to have an upside demand. For instance, In Morocco, Hilton currently operates five hotels and has six hotels under development across the country, with Conrad Rabat Arzanaset to open in the coming months and the DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences set to open in Q3 2023.
• Owing to all above mentioned factors, the demand for base metals is expected to have an upside demand during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is projected to be the largest market for base metals during the forecast period. The increasing investments in the construction industry, rising electrical and electronics production, and surging demand for heavy equipment, with multinational companies investing in the industrial sector, are some of the major factors driving the demand for base metals in the region.
• China holds the largest Asia-Pacific market share for the base metals market. The demand for the base metals market is expected to rise throughout the forecast period due to rising investments and construction activity in the country. China is a huge contributor, as it has been one of the leading investors in infrastructure worldwide over the past few years. For instance, according to the National Bureau of Statistics (NBS) of China, in 2022, the output value of construction works in China amounted to CNY 27.63 trillion (USD 4.11 trillion), an increase of 6.6% compared with 2021.
• Demographics in China are expected to continue to spur growth in residential construction. Rising household income levels combined with population migrating from rural to urban areas is expected to continue to drive demand for residential construction sector in the country.
• Moreover, China is also the largest manufacturer of automobiles in the world. China is one of the largest producers of passenger cars, due to the improving logistics and supply chains, increased business activity, and the country's raft of pro-consumption measures, among other factors contributing to the passenger car market products in the country. Therefore, this has increased demand for base metals consumptuon from the passenger car segment. For instance, according to OICA, in 2022, the passenger car production in China amounted to 2.38 million units, which shown an increase of 11% compared to 2021.
• In India, increasing regulations on vehicle emissions, advancement in vehicle safety, the introduction of driver-assist systems in vehicles, and rapidly growing logistics in the retail and e-commerce sectors, have been significantly driving the demand for new and advanced Light commercial vehicles (LCVs). For instance, accroding to OICA, in 2022, light commercial vehicle production in India amounted to 617.4 thousand units, which showen an increase of 27% compared to 2021 and a recovery of 60% compared to 2020.
• Moreover, increased investments and advancements in the automobile industry in India is expected to increase in the consumption of base metals. For instance, in April 2022, Tata Motors announced plans to invest USD 3.08 billion in its passenger vehicle business over the next five years. Therefore, increasing in the peroduction of automobiles and increasing investments in the automobile industry is expected to have an upside demand for base metals market from the country's automotive and transportaion industry..
• India has the fourth largest railway network with a route length of 123.24 thousand kilometres and 13.45 thousand passenger trains and 9.141 thousand freight trains transporting 24 million passengers and 203.88 million tonnes of freight per day from 7.35 thousand stations. Recent developments and government initiatives in railways in India may boost the market studied. As per Union Budget 2022-23, Ministry of Railways have been allocated INR 1.40 trillion (USD 18.40 billion). Thus boosting the base metals market from automobile and transportation industry.
• Copper, tin, nickel, and aluminum are some common metals used by the electronics industry. The Asian region is the largest producer of electrical and electronics across the globe with countries such as China, Japan, South Korea, Singapore, and Malaysia dominating at the global level.
• In Japan, according to JEITA (Japan Electronics and Information Technology Association), domestic shipments of consumer electronics in Japan reached a value of JPY 125.2 billion (USD 964.04 million) in December 2022. While March was the strongest month for consumer electronics shipments during2022, with around JPY 125.5 billion (USD 966.35 million), May was the weakest, with the value falling to JPY 86.4 billion (USD 665.28 million). Therefore, increasing in the shipments of consumer electronics from the country is expected to have an upside for base metals market.
• Hence, all such favorable trends and investments in the region are expected to drive the demand for base metals during the forecast period.

Base Metals Industry Overview

The Base Metals Market is fragmented in nature. The major players in this market (not in a particular order) include Glencore, Freeport-McMoRan, Alcoa Corporation, Lundin Mining Corporation, and BHP, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Demand from the Construction Industry
  • 4.1.2 High Demand for Lightweight Vehicles
  • 4.1.3 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Increasing Emission of Greenhouse Gases
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Copper
  • 5.1.2 Zinc
  • 5.1.3 Lead
  • 5.1.4 Nickel
  • 5.1.5 Aluminum
  • 5.1.6 Tin
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Construction
  • 5.2.2 Automotive and Transportation
  • 5.2.3 Electrical and Electronics
  • 5.2.4 Consumer Products
  • 5.2.5 Medical Devices
  • 5.2.6 Others
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 France
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Alcoa Corporation
  • 6.4.2 Anglo American plc
  • 6.4.3 BHP
  • 6.4.4 Freeport-McMoRan
  • 6.4.5 Glencore
  • 6.4.6 Jiangxi Copper Corporation
  • 6.4.7 Lundin Mining Corporation
  • 6.4.8 Rio Tinto
  • 6.4.9 Vale
  • 6.4.10 Vedanta Resources Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Demand from Electric Vehicle (EV) Production Sector
• 7.2 Other Opportunities