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市場調査レポート
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1196239

商用航空機用エアマネジメントシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Commercial Aircraft Air Management Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 105 Pages | 納期: 2～3営業日

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商用航空機用エアマネジメントシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

商用航空機用エアマネジメントシステム市場は、予測期間中に約4.27%のCAGRで推移すると予測されます。

COVID-19の影響により、航空業界は世界的に大きな影響を受け、2020年の旅客輸送量は大幅に減少しました。このため、航空機OEMによる民間航空機プログラムの生産率が低下し、2020年の航空機受注・納入が減少しました。しかし、2021年には、旅客輸送量の緩やかな回復に伴い、航空機の納入・受注が大幅に増加することが確認されました。

旅客輸送量の緩やかな回復が航空会社を後押しし、航空機運航会社は、様々な地域にわたる増加路線に対応するため、機体の近代化構想や機体の拡張に投資しています。このような要因が、民間航空機、ひいては民間航空機用材料の市場成長を後押ししています。

航空機および関連サブシステム産業は、技術主導の産業です。現在、従来のセンサーを、より正確で優れた結果をもたらす新しい高度なセンサーに置き換え、堅牢な熱交換器を開発することで、より効率的な空気管理システムの生産に役立てています。

商用航空機用エアマネジメントシステム市場動向

2021年、防氷システムが最大の市場シェアを占める

2021年、商用航空機用エアマネジメントシステム市場では、防氷システム部門が最大の市場シェアを占めました。航空機のアーキテクチャは、制御面、翼、エンジン吸気口、ファンブレードなど、極寒の条件にさらされる航空機の露出面に氷が形成されることによる有害な影響を受けやすくしています。寒冷地では、翼に氷が蓄積すると、航空機の失速のような大惨事につながる可能性があります。そのため、航空機に防氷システムを搭載することで、翼への氷の蓄積を防ぎ、全天候型の運用を容易にすることができます。例えば、2021年7月、Qarbon Aerospace社は、炭素繊維熱可塑性発熱体をエンジンナセルや部品、胴体、飛行制御面、翼に埋め込む電熱式結氷防止システム「Helios Ice Protection System」を発表しました。航空機の安全性が重視されるようになったことで、防氷技術の研究開発が活発化しています。一流大学の研究者と防氷システムメーカーは、航空機表面の除氷用にカーボンナノチューブの網から超軽量のヒーターを開発することに取り組んでいます。この技術はまだ開発中であり、今後数年間は多額の投資が必要になる可能性があります。また、航空機の受注が増加していることから、今後数年間は防氷システムの需要が高まると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長する見込み

地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されます。中国とインドは、アジア太平洋地域および世界で最も急成長している航空市場のうちの2つです。パンデミック後、この地域の航空会社は、この地域の国内旅行の需要の増加により、ナローボディ航空機の保有数を拡大しています。例えば、日本航空は2022年6月の時点で、平均使用年数12年以上のボーイング737型機を燃費の良い新型機で近代化する計画を進めています。現在、ボーイング737 MAXとエアバスA320neoファミリーのどちらを選択するか検討中です。同機は30機以上発注する可能性があります。同様に、現在インディゴは、88機の老朽化したエアバスA320ceo航空機を、より燃費の良いエアバスA320neoとエアバスA321neoに入れ替え中です。エアバスA320ceoの入れ替えは、2023年末に完了する予定です。また、中国の航空宇宙メーカーであるCOMACは、ナローボディ機セグメントでエアバスやボーイングに対抗するため、独自のナローボディ機「C919」の開発を完了しました。2022年5月、同機の初の納入前試験飛行を行い、2022年末に中国東方航空に納入される予定です。COMACは、主にリース会社や国内航空会社からC919を950機以上仮受注しています。このように、航空会社の急速な機体近代化計画に伴う航空需要の拡大が、予測期間中の市場成長を加速させると予想されます。

商用航空機用エアマネジメントシステム市場の競合企業分析

多くのプレイヤーが市場でいくつかのエアーマネジメントサブシステムを供給していますが、市場シェアの大部分は、主要な航空機OEMと長期契約を結んでいる少数のプレイヤーによって享受されています。Liebherr-International Deutschland GmbH、Raytheon Technologies Corporation、Honeywell International Inc、Safran SA、Meggitt PLCは、民間航空機エアマネジメントシステム市場におけるいくつかの主要プレイヤーです。各社は、航空機OEMとの提携を通じて、市場での存在感を高めています。この点で、トライアンフ・グループは、エアバス・カナダA220航空機の一次熱防音システムの設計、製造、プログラム・ライフサイクル・サポートの完全提供という新しい契約をエアバス社から獲得しました。現在、民間航空機の空気管理システムのサプライヤーは、航空機OEMと密接に連携し、ダイナミックな市場要件に対応するために、先進的なシステムを開発しています。これは、市場で優先的に選ばれ続けるための一助となるかもしれません。より効率的なブリードエアシステムの構築に重点を置いている企業は、将来的にこの分野を支援する可能性があります。このような技術革新は、今後数年間で市場シェアを拡大するのに役立つと予想されます。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模および予測-USD million、2018年～2027年）

  • システム
    • 熱管理システム
    • キャビン圧力制御システム
    • 酸素システム
    • 防氷システム
    • エンジンブリードエアシステム
    • 燃料タンク不活性化システム
  • 航空機の種類
    • ナローボディ機
    • ワイドボディ機
    • リージョナルジェット機
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東地域
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Liebherr-International Deutschland GmbH
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Safran SA
    • Meggitt PLC
    • Diehl Stiftung & Co. KG
    • Boyd Corporation
    • CTT Systems AB
    • ITT INC.
    • Cox & Company Inc.
    • Aeronamic BV
    • AMETEK Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 62145

The commercial aircraft air management systems market is estimated to record a CAGR of about 4.27% during the forecast period.

Due to the impact of COVID-19, the aviation industry was greatly affected globally, which led to a significant decrease in passenger traffic in 2020. This has led to a decrease in production rates of commercial aircraft programs by the aircraft OEMs and a decrease in aircraft orders and deliveries in 2020. However, the aircraft deliveries and orders witnessed a significant increase in 2021 due to the gradual recovery in passenger traffic.

The gradual recovery of passenger traffic is propelling the airlines, and aircraft operators are investing in fleet modernization initiatives and expansion of their fleet to cater to increasing routes across the various regions. This factor is propelling the market growth for commercial aircraft and, subsequently, commercial aircraft materials.

The aircraft and related subsystems industries are technology-driven. Currently, the replacement of conventional sensors with new and advanced sensors, which yield better and more accurate results, and the development of robust heat exchangers are helping the production of more efficient air management systems.

Commercial Aircraft Air Management System Market Trends

Ice Protection Systems Held the Largest Market Share in 2021

In 2021, the ice protection systems segment held the largest market share in the commercial aircraft air management system market. The architecture of an aircraft makes it vulnerable to the detrimental effects of ice formation on the exposed surfaces of the aircraft, such as control surfaces, wings, engine inlets, fan blades, and other parts of the aircraft that are exposed to extreme cold conditions. In cold weather conditions, the accumulation of ice on the wings can lead to catastrophic effects, like the stalling of aircraft. Thus, the integration of ice protection systems onboard the aircraft facilitates its all-weather operability by preventing ice accumulation on the wings. For instance, in July 2021, Qarbon Aerospace introduced the Helios Ice Protection System, an electro-thermal icing protection system that implants a carbon fiber thermoplastic heating element into the engine nacelles and components, fuselages, flight control surfaces, and wings. The increasing emphasis on aircraft safety has led to increased R&D on ice protection technologies. Researchers from top universities and ice protection systems manufacturers are working to develop an ultra-lightweight heater from the webs of carbon nanotubes for de-icing aircraft surfaces. The technology is still under development and may require significant investment in the coming years. Also, with the increasing aircraft orders, the demand for ice protection systems is expected to increase in the coming years.

Asia-Pacific Region to Grow with the Highest CAGR during the Forecast Period

In terms of geography, the Asia-Pacific Region is envisioned to witness growth with the highest CAGR during the forecast period. China and India are two of the fastest-growing aviation markets in Asia-Pacific and the world. Following the pandemic, the airlines in the region are expanding their fleet of narrow-body aircraft due to the increasing demand for domestic traveling in the region. For instance, as of June 2022, Japan Airlines was in plans to modernize its fleet of Boeing 737 aircraft fleet with an average of more than 12 years with new fuel-efficient models. The airline is currently exploring its option between Boeing 737 MAX and Airbus A320neo family aircraft. The aircraft may order more than 30 aircraft. Similarly, currently IndiGo is replacing its 88 aging Airbus A320ceo aircraft fleet with more fuel-efficient Airbus A320neo and Airbus A321neo aircraft. The replacement of the Airbus A320ceo is expected to be completed by the end of 2023. In addition, the Chinese aerospace manufacturer, COMAC, completed the development of its own narrow-body aircraft, C919, to compete with Airbus and Boeing in the narrow-body aircraft segment. In May 2022, the aircraft's first pre-delivery test flight is expected to be delivered to China Eastern Airlines by the end of 2022. COMAC has received more than 950 provisional orders for the C919, largely from leasing firms or domestic airlines. Thus, the growing demand for air travel with the rapid fleet modernization plans of the airlines is expected to accelerate the growth of the market during the forecast period.

Commercial Aircraft Air Management System Market Competitor Analysis

Though many players are supplying several air management subsystems in the market, a majority of the share in the market is being enjoyed by a few players who have long-term contracts with the major aircraft OEMs. Liebherr-International Deutschland GmbH, Raytheon Technologies Corporation, Honeywell International Inc., Safran SA, and Meggitt PLC are some major players in the commercial aircraft air management systems market. The companies are increasing their presence in the market through partnerships with aircraft OEMs. In this regard, Triumph Group received a new contract from Airbus to design, manufacture and provide full program lifecycle support of the primary thermal acoustic insulation system for the Airbus Canada A220 aircraft. Currently, the suppliers of commercial aircraft air management systems are working closely with the aircraft OEMs to develop advanced systems, to address the dynamic market requirements. This may also help them to remain a preferred choice in the market. The players' emphasis on building more efficient bleed air systems may help the segment in the future. Such innovations are envisioned to help the players increase their market share in the years to come.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

  • 5.1 System
    • 5.1.1 Thermal Management System
    • 5.1.2 Cabin Pressure Control System
    • 5.1.3 Oxygen System
    • 5.1.4 Ice Protection System
    • 5.1.5 Engine Bleed Air System
    • 5.1.6 Fuel Tank Inerting System
  • 5.2 Aircraft Type
    • 5.2.1 Narrow-body Aircraft
    • 5.2.2 Wide-body Aircraft
    • 5.2.3 Regional Jets
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Egypt
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Liebherr-International Deutschland GmbH
    • 6.2.2 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.3 Honeywell International Inc.
    • 6.2.4 Safran SA
    • 6.2.5 Meggitt PLC
    • 6.2.6 Diehl Stiftung & Co. KG
    • 6.2.7 Boyd Corporation
    • 6.2.8 CTT Systems AB
    • 6.2.9 ITT INC.
    • 6.2.10 Cox & Company Inc.
    • 6.2.11 Aeronamic BV
    • 6.2.12 AMETEK Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS