小型ガスエンジン市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

小型ガスエンジン市場は、予測期間である2022年から2027年にかけて、4％以上のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行により、エンドユーザー産業における活動が抑制されたため、市場はマイナスの影響を受けています。しかし、2021年初頭から市場は回復の兆しを見せており、これは大半の国の経済回復によるものと思われます。ガス発電機を動力源とする建設機械の使用の増加、天然ガス価格の下落、環境負荷の低さ、ガス駆動エネルギー発電の柔軟性と効率の向上などの要因が、予測期間中の小型ガスエンジン市場の需要を促進すると予想されます。しかし、小型ガスエンジンのコストが市場の妨げになる可能性があります。消費者は、マーチャンダイザーや小売業者から安価な機器を低価格で購入しています。このようなシナリオは、低価格で入手できるもの低品質な中国製品を後押ししています。このような価格競争により、メーカーはエンジンをプレミアム価格で販売する能力を失うところまで追い込まれています。

主なハイライト

• 建設活動の活発化により、屋外用電動機器の需要が急増しており、メンテナンス費用や製品コストの低減により、小型ガスエンジン市場の主役となる可能性が高いです。
• 排ガス規制のため、主要メーカーはマイクロハイブリッド化エンジンやバイオ燃料エンジンなどの新しい技術に投資しており、市場成長の機会を提供すると予想されます。
• アジア太平洋地域は小型ガスエンジン市場を独占すると予想され、需要の大部分は中国やインドといった国々からもたらされています。

小型ガスエンジンの市場動向

建設用エンドユーザーセグメントが市場を独占

• ガスエンジンは、天然ガスや石炭ガス、生産者ガス、バイオガス、埋立地ガスなどのガスを燃料として稼働する内燃機関です。ガスエンジンは、柔軟性が高く、始動が早いことから、近年、特に小容量サイズ（20～640cc）において、ユーザーの間で他の促進要因からガスエンジンへの移行が進んでいます。
• 建設業では、様々な機械や装置を動かすために電力が必要です。しかし、建設現場は電力インフラが未整備のため、電力を確保することができず、効率的な小型ガスエンジンが求められています。
• 近年、効率的で低炭素なエンジンに対する需要の高まりと技術の進歩により、企業はメンテナンスが容易で製品コストを削減できる先進的な小型ガスエンジンに投資し、採用するようになってきています。例えば、2020年3月には、大手エンジンメーカーのコーラー社がプロパンエンジン「Command PRO EFI」（モデルPCV680LE）を発売しました。今回発売されたモデルは、ガソリンやディーゼルを燃料とするエンジンに代わる、クリーンな燃焼と低燃費を実現した業務用機器向けエンジンです。燃料補給のためのダウンタイムが少なく、燃料を大幅に節約することができます。
• 建設業界は、予測期間中、小型ポータブルエンジンの最も重要なエンドユーザーの1つであり続けます。さらに、中国、インド、インドネシアなどの新興国における都市化活動と結びついた急速な経済成長が、過去数年にわたる建設業界の驚異的な成長をもたらし、予測期間中の小型ガスエンジン市場の需要を押し上げています。
• さらに、世界の建設プロジェクト活動の増加と、プロジェクトの環境や経済性に関連する懸念が、予測期間中の小型ガスエンジン市場の需要を押し上げると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋地域は、小型ガスエンジンの重要な市場の1つとなることが予想されます。工業化・都市化の進展により、アジア太平洋地域の主要国では、建設業や工業部門などのエンドユーザー産業が大幅に成長しています。
• インド政府の試算によると、2040年までに持続可能なインフラを構築するために約4兆5,000億米ドルの投資が必要とされています。インドの2022-23年度連邦予算では、公共資本投資が35.4％増加することが強調されています。CAPEXの上昇は、2021-22年のほぼINR 5.54 lakh croreから、2022-23年の予算ではINR 7.50 lakh crore程度に増加しました。これは、国のインフラを強化することを目的としており、したがって、予測期間中に建設部門の小型ガスエンジンにプラスの影響を与えます。
• インド政府は、同国にガスベースの経済を構築するというビジョンを掲げ、クリーンエネルギー利用への戦略的な政策を採用しています。インドのガスパイプラインインフラは、2012年の12,028kmから2020年6月時点では17,016kmに増加しました。これにより、天然ガスの生産量が広く伸びることが期待されています。さらに、同国は2030年までに一次エネルギーに占めるガスの割合を15%に引き上げるという目標を掲げています。こうした政策レベルの取り組みが天然ガスセクターを後押しし、ひいては今後数年間で小型ガスエンジンの採用が増加する可能性があります。
• また、この地域の主要国は、スマートビルやグリーンビルディングに多額の投資を行っています。このため、建物の近くに芝生や庭を整備する必要があります。このため、アジア太平洋地域の造園業や各国は、屋外用動力機器の需要を生み出すと予想されます。また、小型ガスエンジンはメンテナンスコストが低いため、屋外用発電機は頻繁にレンタルされ、住宅所有者の注目を集めると予想されます。このことは、予測期間中にアジア太平洋地域の小型ガスエンジン市場を牽引するものと思われます。
• したがって、上記の要因から、アジア太平洋地域は予測期間中、世界の小型ガスエンジン市場を独占すると予想されます。

小型ガスエンジン市場の競合他社分析

小型ガスエンジン市場は、適度に断片化されています。この市場の主要プレイヤーには、Briggs &Stratton Corporation、Kohler Co.、本田技研工業、ヤマハ発動機株式会社、株式会社クボタなどが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー
  • ガーデニング
  • 産業用
  • 建設業
• 地域別
  • 北米
  • アジア太平洋地域
  • 欧州
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Briggs & Stratton Corporation
  • Kohler Co.
  • Honda Motor Co. Ltd
  • Yamaha Motor Corp.
  • Kawasaki Heavy Industries
  • Kubota Corporation
  • Liquid Combustion Technology
  • Kipor Power
  • Champion Power Equipment

第7章 市場機会と将来動向

The small gas engine market is expected to witness a CAGR of more than 4 % during the forecast period, 2022-2027. Due to the COVID-19 pandemic, the market studied witnessed a negative impact, owing to the subdued activities in the end-user industries. However, the market has been showing signs of recovery since early 2021, which was likely due to the economic rebound in the majority of the countries. Factors such as the increasing use of construction equipment powered by gas generators, the decline in natural gas prices, low environmental impact, and increasing flexibility and efficiency of gas-driven energy generation are expected to drive the small gas engine market demand during the forecast period. However, the cost of the small gas engine is likely to hamper the market. Consumers are buying cheap equipment from merchandisers or retailers at low prices. Such scenarios are pushing the Chinese products available at lower prices but are of low quality. This price war has forced manufacturers to a point where they have lost the ability to sell their engines at a premium.

Key Highlights

• The growth of the construction activities surges the demand for outdoor power equipment, which is likely to dominate the small gas engine market due to the nominal maintenance costs and reduced product costs.
• Due to emission legislation, the major manufacturers are investing in new technical avenues, such as micro-hybridization engines, biofuels engines, etc., which are expected to provide opportunities for market growth.
• Asia-Pacific is expected to dominate the small gas engine market, with most of the demand coming from countries like China and India.

Small Gas Engine Market Trends

Construction End-user Segment to Dominate the Market

• A gas engine is an internal combustion engine that runs on natural gas or other gases, such as coal gas, producers' gas, biogas, and landfill gas. Higher flexibility and quick-startup of the gas engine also result in a shift from other drivers to gas engines among the users, especially in the small size capacity range (20 - 640 cc) in recent times.
• Any construction activity requires electric power to run the various machinery and equipment. The sites cannot avail of grid supplies as the concerned project's power infrastructure might not be fully developed to support the power requirement of the construction phase, thus creating a need for efficient small gas engines.
• In recent years, due to the increasing demand for efficient and low carbon engines along with technological advancements, companies are investing and adopting advanced small gas engines that require low maintenance and reduced product costs. For instance, in March 2020, a major engine manufacturer, Kohler, introduced the Command PRO EFI propane engine (Model PCV680LE). The newly launched model is a clean-burning and fuel-efficient alternative for commercial equipment, replacing gasoline and diesel-fueled engines. It saves significantly on fuel with less downtime for refueling.
• The construction sector remains one of the most significant end users of small portable engines during the forecast period. Moreover, the fast-paced economic growth, coupled with urbanization activities in the developing nations, such as China, India, and Indonesia, has led to phenomenal growth in the construction industry over the past several years, thus driving the demand for the small gas engine market during the forecast period.
• Moreover, the increasing number of construction project activities globally and concerns related to the environment and economy of the projects are expected to drive the demand for the small gas engine market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is expected to be one of the significant markets for small gas engines. Due to the rising industrialization and urbanization, major countries in the Asia-Pacific region are witnessing substantial growth in the end-user industries, such as the construction and industrial sector.
• According to the Indian government's estimate, the country needs an investment of about USD 4.5 trillion to build sustainable infrastructure by 2040. The Union Budget 2022-23 of India highlights a 35.4% increase in public capital investment. The rise in CAPEX has increased from nearly INR 5.54 lakh crore in 2021-22 to around INR 7.50 lakh crore in the 2022-23 budget. It aims to strengthen the country's infrastructure, thus, positively impacting the small gas engines in the construction sector during the forecast period.
• The Indian government has adopted a strategic policy toward clean energy usage with a vision to create a gas-based economy in the country. The gas pipeline infrastructure in India increased from 12,028 km in 2012 to 17,016 km as of June 2020. It is expected to lead to widespread growth in natural gas production. Furthermore, the country has set a target to raise the share of gas in its primary energy mix to 15% by 2030. Such policy-level initiatives are likely to boost the natural gas sector, in turn increasing the adoption of small gas engines in the coming years.​
• Major countries in the region are also investing heavily in smart and green buildings. This leads to the need for lawns or gardens to be maintained near buildings. With this, landscaping businesses and countries in the Asia-Pacific region are expected to create demand for outdoor-powered equipment. As the small gas engine offers low maintenance cost, outdoor power equipment is expected to be frequently rented and gain much attention from homeowners. This, in turn, is likely to drive the small gas engine market in Asia-Pacific during the forecast period.
• Therefore, based on the above-mentioned factors, Asia-Pacific is expected to dominate the global small gas engine market during the forecast period.

Small Gas Engine Market Competitor Analysis

The small gas engine market is moderately fragmented. Some of the key players in this market include Briggs & Stratton Corporation, Kohler Co., Honda Motor Co. Ltd, Yamaha Motor Corp., and Kubota Corporation.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 End User
  • 5.1.1 Gardening
  • 5.1.2 Industrial
  • 5.1.3 Construction
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Asia-Pacific
  • 5.2.3 Europe
  • 5.2.4 South America
  • 5.2.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Briggs & Stratton Corporation
  • 6.3.2 Kohler Co.
  • 6.3.3 Honda Motor Co. Ltd
  • 6.3.4 Yamaha Motor Corp.
  • 6.3.5 Kawasaki Heavy Industries
  • 6.3.6 Kubota Corporation
  • 6.3.7 Liquid Combustion Technology
  • 6.3.8 Kipor Power
  • 6.3.9 Champion Power Equipment

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS