クラウドバックアップ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年

クラウドバックアップ市場規模は、2024年の57億1,000万米ドルから2029年には172億9,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは24.84％を記録すると予測されています。

クラウドバックアップが企業で採用される主な要因は、加速する技術革新と競合他社による破壊に直面した際の俊敏性と柔軟性の必要性です。

主なハイライト

• 市場の主要企業は、クラウド技術への投資を増やしています。例えば、Veeam Softwareは、Microsoft Azureと提携し、Microsoft Azure向けのエンタープライズ対応クラウドバックアップおよびリカバリソリューションであるNew Veeam Backupを提供します。この新製品は、顧客とサービス・プロバイダーがより多くのアプリケーションとデータをAzureに移行し、Azureのクラウド・アプリケーションとデータをコスト効率よく、安全かつ簡単に保護するのに役立ちます。
• 例えば、2023年 4月、BETSOLは、ラップトップコンピュータとWindowsデスクトップ用のクラウドベースのバックアップソリューションであるZmanda Endpoint Backupを発売しました。Zmanda Endpoint Backupは、Zmandaの拡大する機能ラインアップに追加された最新のものです。Zmanda Endpoint Backupは、スケーラブルで、クラウドベースの、組織全体のエンドポイントの集中管理を提供します。導入は簡単で、実績のあるバックアップエンジンの信頼性をもたらします。
• さらに、データ損失は全ての業界において重要な関心事となっています。最近のある調査では、約33%がデータ損失の原因をハードウェアやシステムの故障に求め、29%が人為的ミスやランサムウェアによるデータ損失と回答しています。災害時に10日以上サーバーを失った組織の最大93％が、その後12ヶ月以内に倒産を申請し、43％は再開しなかったと推定されています。クラウドベースのデータ保護サービスを利用している米国とカナダのIT専門家を対象とした別の業界調査では、回答者の74％がバックアップをMicrosoft 365のネイティブサービスのみに依存している一方で、データを100％復旧できたのはわずか15％だった。
• サイバー攻撃が増加の一途をたどるなか、グーグルやマイクロソフトなどの企業は、クラウド環境の安全性を高めることを目指しています。アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）、マイクロソフト・アジュール、グーグル・クラウドはこの1年、サイバーセキュリティ分野でさまざまな買収を行ってきました。2022年3月、グーグルはサイバーセキュリティ企業のマンディアントを約54億米ドルで買収し、グーグル・クラウドに脅威インテリジェンス・サービスを提供しています。
• 近年、クラウドの導入は著しく伸びています。例えば、IBMの分析によると、1つの製造現場が1カ月に生成するデータは2,200テラバイトを超える可能性があります。1つの生産ラインでは1日あたり70テラバイト以上のデータが生成されることもあるが、データの大部分は分析も保護もされないままです。そのため、企業はこれらのデータを保護し活用するためにクラウドストレージに移行しています。
• さらにIBMは、データの90％が過去2年間に作成されたものであることを明らかにしました。大量のデータが生成されるため、企業全体で低コストのデータ・バックアップ／ストレージに対する需要が高まっています。自動バックアップ、マルウェア保護、暗号化クラウドストレージ、ファイルレベルリカバリ、ポイントインタイムリストアなどが市場の動向です。
• しかし一方で、クラウド・バックアップ・ソリューションは、サイバー攻撃やデータ侵害を防御するための完全なツールの1つです。しかし、管理されていない場合、攻撃者はバックアップサーバーのデータベースにスムーズに侵入し、ユーザーに対してそれを利用する可能性があります。したがって、プライバシーとセキュリティの問題は、クラウド・バックアップ・ソリューションを採用する際の大きな障害となります。
• クラウドバックアップ市場の利用が増加するにつれ、ミッションクリティカルなデジタル業界では、管理されていないリスクの数が爆発的に増加しています。Cloud Security Posture Management（CSPM）は、多様なクラウドインフラにおけるクラウドセキュリティ管理を自動化します。このため、この分野では買収活動が活発化しています。
• 例えば、2022年3月に発表されたサイバーセキュリティ企業Mandiantを54億米ドルで買収するGoogleの合意は、増大する脅威に対してより優れた保護を企業に提供するための大手クラウドプロバイダーによる幅広い取り組みを反映しています。ロシアのウクライナ侵攻により、企業がサイバーセキュリティ保護に投資する必要性がさらに高まる中、この取引は実現しました。また、クラウド大手の成長分野も反映しています。マンディアントの2021年の継続事業からの収益は21％増の8億4,300万米ドルと予測され、2022年には独立企業としての収益は5億5,000万米ドルを超えると予測されています。

クラウドバックアップ市場の動向

BFSIが最大規模の採用予想

• 銀行業界では、デジタルバンキングや投資ソリューションの導入が進んでおり、BFSI分野ではクラウドストレージ/バックアップの需要が高まっています。さらに、一部の金融セクターは競争優位性を得るためにクラウド技術に移行しており、イノベーション、競合、セキュリティを可能にしています。
• さらに、政府機関や非公開会社は、今後5年間の市場の新たな成長機会を見込んで、多くの企業と協力しています。例えば、UBSとMicrosoft Corp.は、今後5年間でUBSのパブリック・クラウドの足跡を増やすために協業を拡大しています。UBS（多国籍投資銀行および金融サービス企業）は、UBSの主要クラウドプラットフォーム上の重要なワークロードを含め、Microsoft Azure上で稼働するアプリケーションの半分以上を運用する意向です。このパートナーシップは、UBSのクラウドファースト戦略と世界なテクノロジー資産の近代化を促進します。
• 例えば、IBMはハイブリッド・クラウドを利用して、欧州の2つの銀行グループのデジタル化を支援しています。スペインの銀行ITサービス・プロバイダーであるRural Services Informaticos（RSI）は、IBMとRed Hatのハイブリッド・クラウド技術と業界の専門知識を活用し、Cloud Officeプラットフォームを通じてデジタル製品とサービスの提供を強化します。そのため、多くのベンダーがハイブリッドクラウド・ソリューションに資金を投じ、ホストの管理、保守、更新、サービス運用の拡張を不要にしようとしています。こうした動きは、BFSIセクターにおけるクラウド・バックアップ・ソリューションの利用を増加させると予測されます。
• さらに、銀行セクターにおけるデータ漏洩の増加により、銀行はあらゆる災害から復旧できるクラウド・バックアップ・ソリューションを利用するようになっています。パブリック・クラウド・ソリューションは、災害にもかかわらず事業継続性を確保するための強化されたバックアップ・リソースを提供します。
• クラウドベースのリアルタイム決済ソリューションの動向の高まりは、小売業者にリアルタイムの決済インサイトを提供する柔軟性に起因しています。BFSIでは世界的にデジタル決済の採用が進んでおり、今後5年間の市場成長が見込まれます。IBMが実施した組織のクラウド利用に関する調査によると、昨年度のクラウド利用率はMicrosoft Azureが56％と最も高かったです。

北米が市場を独占する見込み

• さまざまなエンドユーザーの業種に技術がいち早く導入され、市場をリードする企業がこの地域に存在することから、北米は主要な地域市場となっており、予測期間を通じてその優位性が続くと予想されます。また、新技術の早期導入、クラウドベースのソリューションの研究開発への多額の投資、ITインフラの強化が、市場の成長をさらに促進すると予想されます。
• 米国は今後5年間、クラウドベースのストレージ／バックアップ・ソリューションの需要の重要な部分を占めると予測されています。同市場への投資を支える重要な要因は、新技術の継続的な進化と応用により、以前は非商業的と考えられていたボリュームが解放されることです。同国ではヘルスケア、小売、通信、製造の各分野で投資が相次いでおり、クラウドベースのソリューション市場は今後5年間で大きな成長が見込まれます。
• 同国は、インフラを近代化するためにさまざまな取り組みを行ってきました。これを実現するため、米国陸軍は最大2億4,900万米ドルを投じてプライベート・クラウド・コンピューティング・サービスとデータセンターの導入を計画しています。ゼネラル・ダイナミクス社、HP社、ノースロップ・グラマン社は、陸軍プライベート・クラウド契約に選ばれたサービス・プロバイダーのひとつで、安全なプライベート・クラウドを使用してデータセンターを統合するクラウド・コンピューティング・サービスを提供しています。
• 米国では、クラウド・ベース・コンピューティングの導入が急速に進んでおり、それに伴い国内のデータセンターも増加しています。クレディ・スイスによると、米国は現在、ハイパースケールデータセンターの数が世界で最も多く、国内のハイパースケールデータセンター全体の3分の1以上を占めています。
• さらに、同地域における政府の取り組みの活発化も、予測期間を通じて市場の大幅な成長を後押ししています。例えば、昨年11月、GDIT（General Dynamics Information Technology）は、政府機関全体で5G、ワイヤレス、エッジ技術の採用を拡大することを目標に、クラウド、テレコム、ネットワーキングの大手と新しいグループを結成しました。GDIT 5G and Edge Accelerate Coalitionには、Cisco、Amazon Web Services（AWS）、T-Mobile US、Splunk、Dell Technologiesが参加しています。GDITのAdvanced Wireless Emerge Labを利用して、5Gとエッジ機能の導入を容易にする使用事例、プロトタイプ、サービスを開発することに重点を置いています。これらは、ロジスティクス、サプライチェーン、スマートインフラなどの使用事例について、連邦、州、地方機関をサポートします。
• さらに、カナダ政府は「クラウドファースト」戦略を採用しており、情報技術への投資、イニシアチブ、戦略、プロジェクトを開始する際には、クラウドサービスが主要な提供オプションとして特定され、見積もられます。また、クラウドを利用することで、政府は民間プロバイダーのイノベーションを活用し、情報技術をより俊敏なものにすることができます。このモデルはプライベートクラウドのセキュリティとパブリッククラウドの柔軟性を可能にするため、このような取り組みはクラウドバックアップ市場に多くの機会を提供すると期待されています。

クラウドバックアップ業界の概要

クラウドバックアップ市場の競合情勢は、複数の世界な市場プレーヤーの存在により、よりまとまりのあるものとなっています。データ・ストレージへのクラウド・コンピューティングの採用が増加し、データ生成量の大幅な増加が市場を押し上げると予想されます。そのため、Dell EMC、IBM Corporation、Backblaze Inc.、Barracuda Networks, Inc.などの市場参入企業は、同業他社と比較して市場で強化されたソリューションを提供し、市場の牽引力を最大限に高めるために、いくつかのイノベーションを実施しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3カ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • データ生成量の大幅な増加による、低コストで大容量のストレージへの需要の喚起
  • SaaSやその他類似ソリューションの採用増加
  • 企業におけるクラウドコンピューティング導入の増加
• 市場の課題
  • 政府の規制とコンプライアンス
  • クラウドストレージに関するプライバシーとセキュリティの懸念

第6章 市場セグメンテーション

• コンポーネント別
  • ソリューション
  • サービス
• 展開モード別
  • パブリッククラウド
  • プライベートクラウド
  • ハイブリッドクラウド
• エンドユーザー産業別
  • BFSI
  • IT・通信
  • メディア・エンターテインメント
  • 小売
  • ヘルスケア
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • Dell EMC
  • Backblaze Inc.
  • Acronis International GmbH
  • Arcserve LLC
  • Rubrik
  • Veritas Technologies
  • Barracuda Networks Inc.
  • Carbonite Inc.
  • Commvault Systems Inc.
  • Cohesity Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Cloud Backup Market size is expected to grow from USD 5.71 billion in 2024 to USD 17.29 billion by 2029, registering a CAGR of 24.84% during the forecast period. The primary driver for adopting cloud backup across businesses is the need for agility and flexibility in the face of accelerating innovation and disruptions from competitors due to the increase in cloud adoption across both big and small.

Key Highlights

• Key players in the market are increasing investments in cloud technologies. For Instance, Veeam Software has partnered with Microsoft Azure to provide New Veeam Backup, an enterprise-ready cloud backup and recovery solution for Microsoft Azure. The new product will help customers and service providers to migrate more apps and data to Azure and to cost-effectively, securely, and easily protect cloud applications and data in Azure.
• For instance, in April 2023, BETSOL launched Zmanda Endpoint Backup, a cloud-based backup solution for laptop computers and Windows desktops. It is the most recent addition to Zmanda's expanding feature lineup. Zmanda Endpoint Backup provides scalable, cloud-based, centralized management of the entire organization's endpoints. It's simple to deploy and brings the reliability of our proven backup engine.
• Furthermore, data loss is becoming a significant concern across all industries. In one recent survey, around 33% blamed hardware or system failure for data loss, while 29% reported that their companies lost data due to human error or ransomware. It is estimated that up to 93% of organizations that lose servers for 10 days or more during a disaster filed for bankruptcy within the next 12 months, with 43% never reopening. Another industrial survey of the US and Canadian IT professionals using cloud-based data protection services found that while 74% of respondents rely only on the native Microsoft 365 services for backup, only 15% could recover 100% of their data.
• As cyberattacks keep increasing, companies such as Google and Microsoft, among others, are aiming to make their cloud environments more secure. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, and Google Cloud have made various acquisitions in the cybersecurity space over the past year. In March 2022, Google acquired Mandiant, a cybersecurity company, for about USD 5.4 billion to provide threat intelligence services to Google Cloud.
• In recent years, cloud adoption has significantly grown. For instance, according to an IBM analysis, a single manufacturing site may generate more than 2,200 terabytes of data in a month. A single production line can generate more than 70 terabytes per day-yet the vast majority of data remains unanalyzed and unprotected. Therefore, companies are moving to cloud storage to secure and utilize this data.
• Furthermore, IBM revealed that 90% of the data was created in the previous two years. Because of the large amount of data generated, there is a rising demand for low-cost data backup/storage across companies. Automated backup, Malware protection, Encrypted cloud storage, File-level Recovery, and Point-in-time Restore, among others, are some trending services in the market.
• However, Cloud backup solutions, on the other hand, are one of the complete tools for defending against cyber-attacks and data breaches. However, if unmanaged, attackers may smoothly infiltrate the backup server's database and utilize it against the user. Hence, privacy and security issues are major hindrances to adopting cloud backup solutions.
• As the cloud backup market sees an increase in use, there has been an explosion in the number of unmanaged risks in the mission-critical digital industry. Cloud Security Posture Management (CSPM) automates cloud security management across the diverse cloud infrastructure. Due to this, there has been an increased acquisition activity in the segment.
• For instance, Google's agreement to buy cybersecurity firm Mandiant for USD 5.4 Billion, announced in March 2022, reflects broad efforts by leading cloud providers to provide enterprises with better protection against a growing set of threats. The deal comes as the Russian invasion of Ukraine further illustrates the need for companies to invest in cybersecurity protections. It also reflects the growth areas of cloud giants. Mandiant's revenue from continuing operations in 2021 was projected to increase by 21% to USD 843 Million, and in 2022, the revenue as an independent company was projected to exceed USD 550 Million.

Cloud Backup Market Trends

BFSI Expected to Exhibit Maximum Adoption

• The banking industry is increasingly embracing digital banking and investing solutions, which is increasing demand for Cloud storage/backup in the BFSI sector. Further, some financial sector businesses are transitioning to cloud technologies to obtain a competitive advantage, enabling innovation, customization, and security.
• Further, Government and private organizations are collaborating with many companies to anticipate new growth opportunities in the market over the next five years. For Instance, UBS and Microsoft Corp have expanded their collaboration to boost UBS's public cloud footprint over the next five years. UBS (multinational investment bank and financial services company) intends to operate more than half of its applications, running on Microsoft Azure, including critical workloads on UBS's primary cloud platform. The partnership furthers UBS's cloud-first strategy and the modernization of its global technology estate.
• For instance, IBM is using a Hybrid Cloud to Help Two European Banking Groups Go Digital. Rural Services Informaticos (RSI), a Spanish banking IT services provider, will increase its digital product and service offerings using hybrid cloud technology and industry expertise from IBM and Red Hat to boost its digital products and service offerings through a Cloud Office platform. Hence, many vendors are investing money in hybrid cloud solutions to eliminate the need to manage hosts, maintain, update, and scale service operations. These developments are projected to increase the usage of cloud backup solutions in the BFSI sector.
• Furthermore, the growing number of data breaches in the banking sector is driving banks to use cloud backup solutions that will allow them to recover from any disaster. Public cloud solutions provide an enhanced backup resource to ensure business continuity despite a disaster.
• The growing trends for cloud-based real-time payment solutions can be attributed to their flexibility in providing real-time payment insights to retailers. The growing adoption of digital payment methods in BFSI globally is anticipated to drive market growth over the next five years. According to an IBM survey on Cloud usage by organizations, Microsoft Azure has the highest percentage of 56% of cloud usage in the last year.

North America Expected to Dominate the Market

• With the early adoption of technologies across various end-user verticals and the presence of market leaders in the region, North America stood as the leading regional market and is expected to continue its dominance throughout the forecast period. Also, early adoption of new technologies, considerable investments in R&D for cloud-based solutions, and enhanced IT infrastructure are expected to drive market growth further.
• The United States is anticipated to occupy a crucial portion of the demand for cloud-based storage/backup solutions over the next five years. A significant driver behind the investments in the market is the continuous evolution and application of new technologies to unlock volumes that were previously considered non-commercial. With a series of investments across healthcare, retail, communications, and manufacturing applications in the country, the market for cloud-based solutions is expected to witness significant growth over the next five years.
• The country has made multiple efforts to modernize its infrastructure. To achieve this, the US Army planned to spend up to USD 249 million to deploy private cloud computing services and data centers. General Dynamics, HP, and Northrop Grumman were among the service providers selected for the Army Private Cloud contract, providing cloud computing services to consolidate data centers using a secure private cloud.
• In the United States, the adoption of cloud-based computing is increasing rapidly, owing to which the data centers in the country are also witnessing an increase. According to Credit Suisse, the United States currently accounts for the highest number of hyperscale data centers worldwide, holding more than one-third of the total hyperscale data centers in the country.
• Furthermore, the rise in government initiatives within the region is also helping the market to grow considerably throughout the forecast period. For instance, in November last year, General Dynamics Information Technology (GDIT) formed a new group with cloud, telecom, and networking giants targeted at growing the adoption of 5G, wireless, and edge technologies across government agencies. The GDIT 5G and Edge Accelerate Coalition includes Cisco, Amazon Web Services (AWS), T-Mobile US, Splunk, and Dell Technologies. It's focused on using GDIT's Advanced Wireless Emerge Lab to develop use cases, prototypes, and services to make deploying 5G and edge capabilities easier. These will support federal, state, and local agencies for use cases, including logistics, supply chain, smart infrastructure, etc.
• Moreover, the government of Canada has adopted a "cloud-first" strategy, whereby cloud services are identified and estimated as the principal delivery option when initiating information technology investments, initiatives, strategies, and projects. The cloud will also let the government harness the innovation of private-sector providers and thus make its information technology more agile. Such initiatives are expected to offer plenty of opportunities to the cloud backup market, as this model enables private cloud security and public cloud flexibility.

Cloud Backup Industry Overview

The Cloud Backup Market's competitive landscape could be more cohesive due to the presence of several global market players. The increasing adoption of cloud computing for data storage and a massive increase in data generation is expected to boost the market. Hence, market players such as Dell EMC, IBM Corporation, Backblaze Inc., and Barracuda Networks, Inc. are making several innovations to provide enhanced solutions in the market compared to their peers and gain maximum market traction.

In March 2022, Barracuda disclosed that it added three new cloud-to-cloud backup data centers in France, UAE, and India. Now, a total of 11 regions would be included in Barracuda's solution. Office 365 backup data for clients would be stored locally in each location, which is essential for clients who work in regulated industries or reside in nations with strict data protection laws. Incorporating these new data center locations would help satisfy customer needs for local data protection.

In February 2022, IBM acquired Neudesic, a major cloud services consultant in the United States specializing mainly in the Microsoft Azure platform and offering expertise in multi-cloud. This acquisition was to significantly enhance IBM's offering of hybrid multi-cloud services and further advance the company's hybrid cloud and AI strategy.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions & Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Massive Growth in Data Generation Stimulating the Demand for Larger Storage Space at Low Cost
  • 5.1.2 Increasing Adoption of SaaS and Other Similar Solutions
  • 5.1.3 Increasing Adoption of Cloud Computing Amongst Enterprises
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Government Regulations and Compliance
  • 5.2.2 Privacy and Security Concerns regarding Cloud Storage

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Component
  • 6.1.1 Solution
  • 6.1.2 Services
• 6.2 By Deployment Mode
  • 6.2.1 Public Cloud
  • 6.2.2 Private Cloud
  • 6.2.3 Hybrid Cloud
• 6.3 By End-User Industry
  • 6.3.1 BFSI
  • 6.3.2 IT and Telecom
  • 6.3.3 Media and Entertainment
  • 6.3.4 Retail
  • 6.3.5 Healthcare
  • 6.3.6 Other End-user Industries
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 IBM Corporation
  • 7.1.2 Dell EMC
  • 7.1.3 Backblaze Inc.
  • 7.1.4 Acronis International GmbH
  • 7.1.5 Arcserve LLC
  • 7.1.6 Rubrik
  • 7.1.7 Veritas Technologies
  • 7.1.8 Barracuda Networks Inc.
  • 7.1.9 Carbonite Inc.
  • 7.1.10 Commvault Systems Inc.
  • 7.1.11 Cohesity Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET