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市場調査レポート
商品コード
1435859
ロボアドバイザリーサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Robo-advisory Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| ロボアドバイザリーサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
ロボアドバイザリーサービス市場規模は、2024年に115億2,000万米ドルと推定され、2029年までに457億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に31.78％のCAGRで成長します。
BFSI業界の急速なデジタル化により、ロボアドバイザーが主要な役割を果たすデジタル投資の成長が加速しています。ロボアドバイザリーサービスは、ポートフォリオ開発を個人的に監視することを好まないパッシブ投資家にとって主に有益です。
主なハイライト
- エンドユーザー業界全体のプロセスとビジネスの急速な自動化は、ロボアドバイザリーサービスの導入を促進する大きなきっかけとなっています。オンラインプラットフォームは同じサービスを数分の1のコストで提供するため、これらのサービスは人的労力を排除します。また、ユーザーがインターネットに接続している限り、サービスは24時間年中無休で利用できます。
- いくつかの新興国は、ロボアドバイザリーサービスのテストと調査を強化するよう地域の企業を刺激しています。これらの取り組みは、市場成長の促進剤としてさらに機能すると期待されています。たとえば、サウジアラビアの資本市場庁（CMA）は、ワヘド・キャピタルとハシード・インベストメント・カンパニーがロボアドバイザリーサービスをテストすることを承認しました。これはアラブ経済における金融テクノロジーの利用を奨励する国の戦略の一環として行われました。
- コロナウイルスの流行、ロックダウン、市場の不確実性のさなか、B2Bロボアドバイザー、デジタル投資、財務アドバイス、ポートフォリオ管理の急増が世界的に見られます。従来の投資サービスからロボアドバイザー投資サービスへの急速な移行も市場成長の要因です。さらに、投資プラットフォームは従来の投資サービスに代わる新たなデジタルファイナンシャルアドバイザーとしてロボアドバイザーを提供しており、ロボアドバイザーの範囲を拡大することが可能となっています。
- データを分析し、市場を前進させる包括的な情報を送信するためのアルゴリズム計算を実行するための、リテールバンキング、資産管理などの業界全体でロボアドバイザリーが広く使用されています。さらに、ロボアドバイザーは、欠損金の回収、低コストのポートフォリオ、より適切な意思決定、安全で確実な投資などの具体的なメリットを提供し、信用リスクの排除に役立ちます。このような要因は、予測期間中に業界の成長を促進すると予想されます。
- ただし、ロボアドバイザーが提供する柔軟性が限られているため、予測期間中の市場の成長が抑制されると予想されます。さらに、対面での会議の欠如により、投資家とアドバイザーの間の相談の壁が生じ、市場の成長が妨げられることも予想されます。しかし、低コストの投資顧問に対する需要により、市場成長の機会が開かれると予想されます。さらに、高度な分析とビッグデータの利用の増加により、ロボアドバイザーの範囲が大幅に広がる可能性があります。
ロボアドバイザリーサービス市場動向
投資顧問は最大の注目を集めると予想される
- ロボアドバイザリーサービスには、主に個人のパーソナルファイナンスに関する投資顧問サービスが含まれます。ロボット工学におけるAIの採用と相まって、投資業界全体でのデジタル化の採用の増加が主な原因で、能力、容量、コストなど、人間の投資アドバイザーによって生じたギャップをロボアドバイザーが急速に埋めています。
- 金融セクターでの投資相談におけるテクノロジーを活用した分析の採用が増えているため、ロボアドバイザーの需要は増加すると予想されます。業界の成長を促進するもう1つの要因は、従来の投資サービスからロボアドバイス投資サービスへの迅速な移行です。さらに、ロボアドバイザーは従来の投資サービスではなく投資プラットフォームでも利用できるようになり、ロボアドバイザーの普及が可能になりました。
- この市場は、リテールバンキング、資産管理などを含むいくつかの業界で、データを評価して完全な情報を提供するためのアルゴリズム計算を目的としたロボアドバイザリーの広範な利用によって推進されています。予測期間中、これらの変数は業界の拡大を促進すると予想されます。市場の成長を推進する重要な要因の1つは、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの新しいテクノロジーの出現です。
- 世界中のFinTechはテクノロジーと個人的なアドバイスの両方に依存しています。彼らはAIやMLなどのテクノロジーを採用してロボアドバイスサービスを急速に構築し、個人投資家に正確かつ透明性の高いアドバイスサービスを提供し、個人投資家が不正確な投資決定を下すことをさらに防止しています。
- ロボアドバイザーの主な発展の1つは、投資プラットフォームにおけるAIとMLの使用の拡大です。たとえば、Kenanga Digital Investingの開始は、2022年 2月にマレーシアの金融サービス会社Kenanga IBによって発表されました（KDI）。市場の最新の自動化された人工知能（AI）ロボアドバイザーは、財務上の意思決定を容易にすることを目指しており、このデジタル投資プラットフォームを強化しています。
北米が市場を独占すると予想される
- 投資管理ロボアドバイスは、従来の人間による支援と比較して、より安価なコストでより多くの人がサービスにアクセスできるようになるため、以前は独占的だった資産管理サービスの画期的な進歩とみなされています。ロボアドバイザーは、顧客の現在の財務状況に関する情報を収集することで、顧客のリスク許容度を推定します。ロボアドバイザーが顧客の資産をどのように分配するかを決定する際には、顧客のリスク選択と意図した目標リターンが考慮されます。
- 北米地域は、特にBetterment LLC、Charles Schwab &Co. Inc.、Wealthfront Inc.、Vanguard Groupなどの複数の市場企業がこの地域に存在するため、市場を独占すると予想されています。また、この地域は技術の進歩とロボット産業の面でも他の地域をリードしてきました。市場のさまざまな企業が、先行者利益を活用して市場の牽引力を最大限に高めるために、製品の革新と開発を行っています。
- いくつかの金融機関は、顧客にロボアドバイザリーサービスを提供する高度なプラットフォームを革新および開発するための開発段階にあります。例えば、バンガード・グループはロボ・アドバイス・サービスの立ち上げを計画しており、これにより人間によるアドバイスが不要になると同社は主張しています。
- たとえば、2022年 5月に、Ally Financialは新しい資産管理サービスを開始し、既存のロボアドバイザリーサービスを補完するために人間のアドバイザーチームを雇用しました。この追加により、同社はサービスを通じて顧客にマンツーマンの資産に関するアドバイスを提供することになります。
- さらに、北米ではブロックチェーン技術への投資が増加しています。近年、米国でいくつかのブロックチェーン開発プロジェクトが開始され、市場の成長が加速しています。さらに、この地域にはテクノロジーをベースとした中小企業が数多く拠点を置いています。
- さらに、公共重要サービスとBaaSソリューションの統合において大きな進歩が見られ、今後数年間でロボアドバイザリーに新たな成長の見通しが生まれることが期待されています。 BaaSは、企業によるブロックチェーンアプリケーションの開発と運用を支援するクラウドベースのアーキテクチャです。
ロボアドバイザリーサービス業界の概要
ロボアドバイザリーサービス市場の競合情勢は、 Betterment LLC、Wealthfront Inc.、The Vanguard Groupなどの主要企業の存在により強化されており、特に市場シェアの過半数を占めています。これらの市場企業は、世界的に最大の市場シェアを獲得するために製品革新を行っています。また、いくつかの国の政府は、小規模ベンダーが革新的な製品で市場に参入したり、戦略的提携を結んだりすることを奨励しています。
2022年11月、JPモルガン・チェースは、投資家にデジタル投資プラットフォームと人間の財務アドバイザーへの継続的なアクセスを提供するハイブリッドロボアドバイザープログラムを立ち上げ、一連の資産管理サービスのギャップを埋めていました。 JPモルガン・パーソナル・アドバイザーズはすべての投資家に開かれているが、同社は主に資産管理サービスには興味があるがJPモルガンの支店内アドバイザーと関わりたくない銀行やクレジットカードの顧客にサービスを提供することを想定しています。
2022年 3月、欧州最大で急成長している個人投資家向けオンラインブローカーであるflatexDEGIRO AGは、大手の独立系ロボアドバイザーの1つであるデジタルウェルスマネージャーWhiteboxとの長年にわたるB2Bパートナーシップを延長する覚書（MoU）を締結しました。個人投資家。 flatexDEGIROとWhiteboxは協力して、ドイツのflatexで開始することを目的としたflatexDEGIROの顧客に完全なデジタル投資ソリューションを提供します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- BFSI業界のデジタル化
- 個人財務管理におけるコスト効率の向上
- 市場抑制要因
- 人間の専門知識と共感力の欠如
- テクノロジーの初期段階
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- COVID-19感染症が市場に与える影響の分析
第5章 市場セグメンテーション
- サービスの種類別
- 投資顧問
- ウェルスマネジメント
- 退職後の計画
- 欠損金の徴収
- 地域
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 世界のその他の地域
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Betterment LLC
- Wealthfront Corporation
- The Vanguard Group Inc.
- Charles Schwab &Co. Inc.
- BlackRock Inc.（FutureAdvisor）
- FMR LLC（Fidelity Go）
- Roboadviso
- M1 Holdings Inc.
第7章 投資分析
第8章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 70172
The Robo-advisory Services Market size is estimated at USD 11.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 45.75 billion by 2029, growing at a CAGR of 31.78% during the forecast period (2024-2029).
The rapid digitization of the BFSI industry has accelerated the growth of digital investments in which Robo-advisors play a major role. The Robo-advisory services are beneficial majorly for passive investors who do not prefer personal monitoring of their portfolio development.
Key Highlights
- Rapid automation of processes and businesses across end-user industries is acting as a major catalyst for the adoption of Robo-advisory services. These services eliminate human labor, as the online platforms offer the same services at a fraction of the cost. Also, the services are available 24/7 as long as the user has an Internet connection.
- Several emerging economies are stimulating the regional players to enhance their testing and research of Robo-advisory services. These initiatives are further expected to act as a catalyst for market growth. For instance, Saudi Arabia's Capital Market Authority (CMA) approved Wahed Capital and Haseed Investing Company to test its Robo-advisory services. This was done as part of the country's strategy to encourage the use of financial technology in the Arab economy.
- Amidst the coronavirus outbreak, lockdown, and market uncertainty, a surge in B2B Robo-advisors, Digital investing, financial advice, and portfolio management is witnessed globally. A rapid shift from traditional investment services to robo-advisory investment services is another factor in market growth. In addition, investment platforms are now offering robo-advisors as new digital financial advisors over traditional investment services, enabling the scope of expansion for robo-advisors.
- The widespread use of robo-advisory throughout industrial verticals such as retail banking, asset management, and others for conducting algorithmic calculations to analyze data and transmit comprehensive information driving the market forward. Moreover, robo advisors offer specific benefits such as tax-loss harvesting, low-cost portfolio, better decision-making, safe and secure investments, and help eliminate credit risks. Such factors are anticipated to drive industry growth over the forecast period.
- However, the limited flexibility offered by robo advisors is anticipated to restrain the market's growth during the forecast period. In addition, the lack of face-to-face meetings leading to consultation barriers between investors and advisors is also expected to hinder market growth. However, the demand for low-cost investment advisory is anticipated to open up opportunities for market growth. Furthermore, the growing usage of advanced analytics and big data can potentially broaden the scope of robo-advisors significantly.
Robo Advisory Services Market Trends
Investment Advisory Expected to Gain Maximum Traction
- Robo-advisory services majorly include investment advisory services related to the personal finance of individuals. Robo-advisors are rapidly filling the gaps created by human investment advisors, such as capability, capacity, and cost, majorly due to the increase in the adoption of digitization across the investment industry, coupled with the adoption of AI in robotics.
- The demand for robo-advisers is anticipated to increase due to the financial sector's increased adoption of technology-enabled analytics for investment consultations. Another driver of industry growth is the quick transition from traditional investment services to robo-advising investment services. Furthermore, robo-advisors are now available on investment platforms instead of traditional investment services, allowing for the spread of robo-advisors.
- The market is being driven ahead by the extensive usage of robo-advisory across several industrial verticals, including retail banking, asset management, and others, for algorithmic calculations to evaluate data and provide thorough information. Over the forecast period, these variables are anticipated to fuel industry expansion. One of the key factors propelling the market's growth is the emergence of new technologies like artificial intelligence (AI) and machine learning (ML).
- FinTechs across the world rely upon both technology and personal advisory. They are rapidly creating robo-advisory services by adopting technologies such as AI and ML, offering accurate and transparent advisory services to retail investors, further preventing them from making inaccurate investment decisions.
- One of the main robo-adviser developments is the expanding use of AI and ML in investment platforms. For instance, the launch of Kenanga Digital Investing was announced by the Malaysian financial services company Kenanga IB in February 2022. (KDI). The market's newest automated Artificial Intelligence (AI) robo-advisor, which seeks to make financial decisions easier, powers this digital investing platform.
North America Expected to Dominate the Market
- Investment management robo-advice is regarded as a breakthrough in the formerly exclusive wealth management services since it makes the services accessible to a wider audience at a cheaper cost in comparison to conventional human assistance. Robo-advisors estimate the client's risk tolerance by gathering information about the client's current financial status. The client's risk choices and intended target return are taken into account when the robo-advisor decides how to distribute the client's assets.
- The North American region is expected to dominate the market owing to the presence of several market players in the region, such as Betterment LLC, Charles Schwab & Co. Inc., Wealthfront Inc., and Vanguard Group, amongst others. Also, the region has led other regions in terms of technological advancement and the robotics industry. Various companies in the market have been making product innovations and developments to leverage the first-mover advantage and gain maximum market traction.
- Several financial institutions are still in the development phase to innovate and develop highly advanced platforms offering robo-advisory services to their customers. For instance, the Vanguard Group plans to launch a Robo-advisory service, which the company claims is expected to eliminate human advisory.
- For instance, in May 2022, Ally Financial launched a new wealth management offering, hiring a team of human advisors in an effort to complement its existing robo-advisor service. With this addition, the company would be providing its customers with one-on-one wealth advice through the service.
- Moreover, increasing investment in blockchain technology in North America. Several blockchain development projects have been initiated in the United States in recent years, accelerating the market's growth. In addition, this region is home to a significant number of small and medium-sized technology-based firms.
- In addition, great progress has been made in the integration of public vital services with BaaS solutions, which is anticipated to create new growth prospects for the robo advisory over the next few years. BaaS is a cloud-based architecture that assists enterprises in developing and operating blockchain applications.
Robo Advisory Services Industry Overview
The competitive landscape of the Robo-advisory Services Market is consolidated owing to the presence of major players like Betterment LLC, Wealthfront Inc., and The Vanguard Group, amongst others holding the majority of the market share. These market players are making product innovations to capture maximum market share globally. Also, several economies' governments are stimulating smaller vendors to enter the market with innovative products or by forming strategic collaborations.
In November 2022, JPMorgan Chase was filling in a gap in its suite of wealth management services with the launch of a hybrid robo-advisor program that would offer investors a digital investment platform and ongoing access to a human, financial advisor. J.P. Morgan Personal Advisors is open to all investors, but the company envisions it primarily serving banking or credit card customers who are interested in wealth management services but wouldn't be inclined to engage with J.P. Morgan's in-branch advisors.
In March 2022, flatexDEGIRO AG, Europe's largest and fastest-growing online broker for retail investors, signed a Memorandum of Understanding (MoU) to extend its long-standing B2B partnership with digital wealth manager Whitebox, one of the leading independent robo-advisors for retail investors. Together, flatexDEGIRO and Whitebox would offer a fully digital investment solution to flatexDEGIRO's customers, aimed to start at flatex, Germany.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Digitization of the BFSI Industry
- 4.2.2 Cost-efficiency in Managing Personal Finance
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Lack of Human Expertise and Empathy
- 4.3.2 Nascency of the Technology
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.5 Analysis of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Type of Services
- 5.1.1 Investment Advisors
- 5.1.2 Wealth Management
- 5.1.3 Retirement Planning
- 5.1.4 Tax-loss Harvesting
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Betterment LLC
- 6.1.2 Wealthfront Corporation
- 6.1.3 The Vanguard Group Inc.
- 6.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
- 6.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
- 6.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
- 6.1.7 Roboadviso
- 6.1.8 M1 Holdings Inc.
