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市場調査レポート
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1440132

調達ソフトウェア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Procurement Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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調達ソフトウェア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

調達ソフトウェア市場規模は2024年に81億7,000万米ドルと推定され、2029年までに132億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.20%のCAGRで成長します。

ソフトウェアの調達-市場

ソフトウェア会社は、需要の高いテクノロジーへの注力を強化し、顧客にサービスを提供する革新的な方法を再探求しています。調達ソフトウェア業界を推進する主な要因は、人工知能などの開発テクノロジーの統合の増加であり、精度を維持するための高品質のレポートと機能を支援します。

主なハイライト

  • 調達手続きを自動化する必要性が高まる中、電子調達技術の成熟により、予測期間中に市場の成長に新たな道が開かれると予想されます。さらに、重複記録を防止する必要性が、今後数年間で調達ソフトウェア業界の成長を促進すると予測されています。さらに、政府の政策の実施は市場開拓を促進します。国境を越えた海外取引の流れの増加により、市場の進歩がさらに加速します。供給要因と需要要因の間の市場の相乗効果は、将来の市場の成長に影響を与えると予測されています。
  • 効率を向上させ、時間を短縮するために、調達業務を自動化したいという要望が高まっています。また、時間のかかる不必要なタスクから担当者を解放することでプロセスを迅速化します。調達プロセスの自動化は、特に購入依頼、発注書、請求書管理、ベンダー管理、契約承認においてますます一般的になってきています。
  • 電子調達ソフトウェアは、組織が調達プロセス全体を統合および自動化するのに役立ちます。 ERPは、調達プロセスを促進し、他の業務に集中するための時間を確保し、電子調達ツールをERPソリューションと接続することでより効果的なビジネスを可能にすることで、サプライヤー管理を容易にします。とりわけ、ERPソリューションは、ビジネスレポートの改善、顧客サービスの向上、在庫コストの削減、キャッシュフローの増加、コスト削減、データとクラウドのセキュリティ、サプライチェーン管理をサポートします。これらの要因は市場の拡大を促進します。
  • 多くの組織が従来のシステムを操作するために必要なインフラストラクチャを欠いているため、ソフトウェア調達市場は予測期間中に課題に直面すると予想されます。それどころか、熟練した人材の不足は市場の成長を妨げます。
  • 新型COVID-19危機により、複数の業界にわたって課題が生じ、テクノロジー支出の削減につながりました。企業は、在宅勤務などの新しい社内物流や新たな需要に対応するインフラストラクチャの構築など、依然として新型COVID-19経済への適応を続けています。サプライチェーンの混乱、需要シェアの変動、経済情勢に加え、新型コロナウイルスの当面および長期的な影響は、調達ソフトウェア市場の成長に悪影響を及ぼしました。

調達ソフトウェア市場動向

小売業界は大きな市場シェアを保持すると予想される

  • 小売業界は大きなシェアに対応すると予想されます。競合の激化、利益率の低下、ブランドロイヤルティの低下により、小売業者は収益性と競争力を維持するための新しい方法を模索しています。小売企業のビジネスリーダーは、コストを削減し、供給リスクを軽減し、より多くの価値を生み出すために、調達チームにますます頼るようになっています。これにより、小売業界での調達ソフトウェアの導入が可能になりました。
  • 調達ソフトウェアは、小売業者がビジネスプロセスを統合し、ビジネスの全体的な価値を向上させるのに役立ちます。これにより、支払いを完了するための請求書を作成するための金融サプライチェーンと契約の詳細の透明性が促進されます。インド小売業協会によると、インドの小売市場規模は予測期間中に約1兆7,000億米ドルになると予想されています。したがって、調達サービスには、予測期間中の成長を促進する大きな要件があります。
  • さらに、調達ソフトウェアツールを使用すると、小売企業は調達タスクを自動化し、入札でベンダーから最良のレートを調達できるため、小売企業が大量の商品を調達することが不可欠になっています。調達ソフトウェアソリューションを導入することで、企業はサプライヤーと協力し、イベントを追跡してアラートを取得し、ビジネスインテリジェンスデータを分析して、予測と計画を目的とした調達プロセスについての洞察を得ることができます。
  • さらに、このテクノロジーはサプライチェーンを統合し、在庫管理を容易にすることで、需要と販売予測に関する意思決定プロセスを簡素化します。また、最小限の運用コスト、より高い運用効率などの利点もあり、今後数年間で小売業界の市場の成長ペースが高まると推測されます。
  • たとえば、Ginesyのような企業は、高速請求機能をサポートするユーザーフレンドリーなPOSソフトウェアを提供しています。また、継続的なデータ同期により、請求に対する迅速かつ簡単なアプローチも提供します。インドのトップ小売企業によって使用されており、インドで最高のPOSソフトウェアとなっています。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 一元的な調達プロセスに対する需要の高まりにより、北米が世界的に優勢となっています。また、この地域に設立された企業の統合は、将来の市場成長に弾みを与えると予想されます。 Business.orgによると、エコシステムのスタートアップ上位20社は北米にあります。たとえば、オースティンとテキサスには5,500社以上のスタートアップ企業と、Facebook、Google、Appleなどの大手ハイテク企業が存在します。これにより、ソフトウェアの調達に対する需要が大幅に高まります。
  • 米国は、国内産業部門のサプライチェーン全体にわたる活動の改善に重点を置き、生産性を向上させて製造業を強化することを徹底的に模索しています。北米の小売市場の電子小売業者は、効果的なサプライチェーン管理によって効果的に達成できる即日配送を組み込むことで顧客体験を向上させることに熱心に取り組んでいます。
  • さらに、契約ライフサイクルを大幅に合理化する自動化された文書作成および契約書作成プロセスは、新しい調達ソフトウェアの動向に対応します。たとえば、CobbleStone SoftwareはContract Insight Enterprise 17.6.1をリリースしました。このリリースでは、主要な契約管理、ベンダー管理、調達、および調達プラットフォームを強化するための多数の新機能と改善された機能が提供されます。 Contract Insightのドラッグアンドドロップレコードキューを使用すると、ユーザーはAIベースのプロセスに対する拡張された制御により、レコード作成のためのドキュメントの開始と管理を好きな時間に行うことができます。
  • さらに、Oracle、Microsoftなど、調達ソフトウェアサービスの提供に関与する市場プレーヤーの存在が北米にあり、そのイノベーションや合併・買収とともにこの地域の市場の成長を促進しています。

調達ソフトウェア業界の概要

調達ソフトウェア市場は、国内市場だけでなく国際市場でも活動している市場に大小のプレーヤーがいくつか存在するため、適度に集中しています。市場のプレーヤーは、製品イノベーション、戦略的パートナーシップ、合併、買収などの重要な戦略を採用しています。市場における主な発展の一部は次のとおりです。

  • 2022年 10月、SaaS調達ソフトウェアプラットフォーム会社であるTropicは、B2B Buy Now Pay Later（BNPL）プロバイダーであるTranchと提携し、顧客がソフトウェア費用を支払えるようにしました。このパートナーシップに基づき、Tropicの顧客はTranchを通じて請求書を提出し、最長12か月間柔軟なEMIで支払うことができます。 Tropicの顧客は、開始して承認されるために、Plaid経由で銀行口座を即座にリンクする必要があります。
  • 2022年 9月、調達およびサプライチェーンサービス会社であるGEPは、アブダビに新オフィスを開設し、航空、消費財（CPG）、エネルギー、金融の分野で中東の複数のクライアントと協力して存在感を拡大しました。サービス、および調達ソフトウェアサービスの石油・ガス部門。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 調達プロセスを自動化する需要の増加
    • E ProcurementアプリケーションとERPソリューションの統合
    • 小売業界は大きな市場シェアを保持すると予想される
  • 市場の課題
    • 既存のシステムとの統合およびサプライヤーのオンボーディングに関する複雑さ
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19が世界の調達ソフトウェア市場に与える影響の評価

第5章 市場セグメンテーション

  • デプロイメント別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • エンドユーザー産業別
    • 小売り
    • 製造業
    • 輸送と物流
    • ヘルスケア
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SAP SE
    • Proactis Holdings PLC
    • Epicor Software Corporation
    • Ginesys（Ginni Systems Limited）
    • Coupa Software Inc.
    • Zycus Inc.
    • GT Nexus（Infor Inc.）
    • Ivalua Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Oracle Corporation
    • Basware AS
    • Mercateo AG
    • GEP Corporation
    • Jaggaer Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 70168

The Procurement Software Market size is estimated at USD 8.17 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.27 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.20% during the forecast period (2024-2029).

Procurement Software - Market

Software companies are increasing their focus on in-demand technologies and re-exploring innovative ways to serve their clients. The primary factor driving the procurement software industry is the increased integration of developing technologies, such as Artificial Intelligence, and assists in high-quality reports and features to maintain accuracy.

Key Highlights

  • With the growing requirement to automate procurement procedures, the maturation of e-procurement technology is expected to offer up new avenues for market growth over the forecast period. Furthermore, the need to prevent duplicate records is projected to drive the growth of the procurement software industry in the future years. Moreover, the implementation of government policies encourages market development. The increase in the flow of foreign transactions across borders fuels the market's progress even further. The market synergy between supply and demand drivers is predicted to affect future market growth.
  • There is a growing desire to automate procurement operations to improve efficiency and reduce time. It also expedites the process by relieving personnel of time-consuming and unneeded tasks. Procurement process automation is becoming increasingly popular, especially in buy requests, purchase orders, invoice management, vendor management, and contract approval.
  • E-procurement software helps an organization integrate and automate its whole procurement process. ERP assists in easing supplier management by facilitating the procurement processes, freeing time to concentrate on other tasks, and enabling a more effective business made possible when e-procurement tools are connected with ERP solutions. Among other things, ERP solutions support improved business reporting, better customer service, lower inventory costs, increased cash flow, cost reductions, data & cloud security, and supply chain management. These factors encourage market expansion.
  • The market for procurement software is expected to have challenges during the forecast period because many organizations lack the infrastructure necessary to work with traditional systems. On the contrary, the lack of skilled personnel impedes the market growth.
  • The COVID-19 crisis has created challenges across multiple industries and has led to a reduction in technology spending. Enterprises are still adjusting to the COVID-19 economy, from new internal logistics like WFH or building infrastructure to cope with new demand. Disruptions in the supply chain, fluctuations in demand share, and economic situations, along with the immediate & long-term impact of the novel coronavirus, possessed a negative effect on the procurement software market growth.

Procurement Software Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • The retail industry is anticipated to cater to a significant share. The growing competition, falling margins, and diminishing brand loyalty have made retailers look for new ways to remain profitable and competitive. Business leaders at retail enterprises are increasingly turning to their procurement teams to reduce costs, mitigate supply risks, and create more value. This has enabled the adoption of procurement software in the retail industry.
  • Procurement software helps retailers to integrate business processes and improve the overall value of businesses. It facilitates transparency in financial supply chains and contract details for generating invoices to complete payments. According to the Retailers Association of India, the retail market size is expected to be around USD 1.7 trillion over the forecast period in India. So, Procurement services have a huge requirement that drives growth over the forecast period.
  • Further, procurement software tools enable retail companies to automate procurement tasks and procure the best rates from vendors for their tender, making it essential for retail companies to procure a large volume of goods. With the implementation of procurement software solutions, companies can collaborate with suppliers, track events and get alerts, and analyze business intelligence data to gain insights into the procurement process for forecasting and planning purposes.
  • Moreover, this technology simplifies the decision-making process that concerns demand and sales forecast by consolidating the supply chain and facilitating inventory management. Also, it offers advantages such as minimum operational cost, higher operational efficiency, etc., which are presumed to increase the growth pace of the market in the retail industry in the upcoming years.
  • For instance, Companies like Ginesy offer user-friendly POS software that supports fast billing features. It also provides a quick and easy approach to billing with continuous data synchronization. It is being used by the top retail companies in India, making it the best POS software in India.

North America Accounts For the Largest Market Share

  • North America dominates globally due to the rising demand for centralized procurement processes. Also, the consolidation of companies incorporated in the region is expected to provide an impetus to market growth in the future. According to Business.org, the top 20 startups of ecosystems are located in North America. For instance, Austin and Texas have more than 5,500 startups and big tech giant firms, like Facebook, Google, and Apple. This enhances the demand for procurement software significantly.
  • The United States is rigorously looking to strengthen its manufacturing industry by enhancing its productivity by emphasizing improving activities across the supply chain within the industrial sector in the country. The e-retailers in the North American retail market are rigorously trying to enhance the customer experience by incorporating same-day delivery, which can effectively be achieved through effective supply chain management.
  • Moreover, automated document creation and contract writing process that significantly streamlines the contract lifecycle cater to new procurement software trends. For instance, CobbleStone Software released Contract Insight Enterprise 17.6.1. This release brings numerous new and improved features to enhance the leading contract management, vendor management, procurement, and sourcing platform. Contract Insight's drag-and-drop record queue allows users to initiate and manage documents for record creation on their time with expanded control over their AI-based process.
  • Further, the presence of the market players involved in providing procurement software services, such as Oracle, Microsoft, and others, are located in North America, boosting the market growth in the region along with their innovations and merger and acquisition.

Procurement Software Industry Overview

The procurement software market is moderately concentrated, owing to the presence of a few large and small players in the market operating in the domestic as well as in the international market. Players in the market are adopting key strategies, such as product innovation, strategic partnerships and mergers, and acquisitions. Some of the key developments in the market are:

  • In October 2022, Tropic, a SaaS procurement software platform company, partnered with Tranch, a B2B Buy Now Pay Later (BNPL) provider, to allow their customers to pay their software costs. Under this partnership, Tropic customers submit their invoices through Tranch and can pay them in flexible EMIs for up to 12 months. Tropic customers must instantly link their bank account via Plaid to start and be approved.
  • In September 2022, GEP, a procurement and supply chain service company, expanded its presence with the launch of a New Office in Abu Dhabi, working with several middle eastern clients in the fields of aviation, consumer packaged goods (CPG), energy, financial services, and oil and gas sectors for procurement software services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing demand to automate the procurement processes
    • 4.2.2 Integration between E Procurement applications and ERP solutions
    • 4.2.3 Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 Complexity Regarding Integration with Existing System and Supplier Onboarding
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Assessment of Impact of Covid-19 on the Global Procurement Software Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Deployment
    • 5.1.1 On-Premise
    • 5.1.2 Cloud
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Retail
    • 5.2.2 Manufacturing
    • 5.2.3 Transportation and Logistics
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 SAP SE
    • 6.1.2 Proactis Holdings PLC
    • 6.1.3 Epicor Software Corporation
    • 6.1.4 Ginesys (Ginni Systems Limited)
    • 6.1.5 Coupa Software Inc.
    • 6.1.6 Zycus Inc.
    • 6.1.7 GT Nexus (Infor Inc.)
    • 6.1.8 Ivalua Inc.
    • 6.1.9 Microsoft Corporation
    • 6.1.10 Oracle Corporation
    • 6.1.11 Basware AS
    • 6.1.12 Mercateo AG
    • 6.1.13 GEP Corporation
    • 6.1.14 Jaggaer Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS