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市場調査レポート
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1435827

MEMSベースIMU：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

MEMS-Based IMU - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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MEMSベースIMU：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

MEMSベースIMU市場規模は2024年に10億9,000万米ドルと推定され、2029年までに18億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.31％のCAGRで成長します。

MEMSベースIMU市場

市場の成長は主に、アプリケーション数の増加、技術の進歩、世界の新興国での需要の増加によって促進されています。 MEMSテクノロジーは、性能基準を損なうことなくデバイスのサイズと消費電力をスケールダウンすることで慣性測定システムのアプリケーションベースを拡大する上で重要な役割を果たし、それによって市場の成長を推進しました。

主なハイライト

  • このユニットに使用されているMEMS慣性センサーは、堅牢性、信頼性、高速性、温度安定性の高い特性を備えているため、調査対象の市場は成長しています。位置や加速度の最も小さな変化さえも検出できます。さらに、IoTデバイスの開発の成長が市場の成長を推進しています。
  • MEMS IMUの内部コンポーネントは、熱、湿気、腐食性化学物質などの過酷な環境から保護する必要があります。しかし、製造や環境の変化に対する感度が高いため、微細機械加工されたジャイロスコープなどのIMUセンサーのパッケージングは困難な作業となり、パッケージングコストが増加するため、市場の成長が妨げられます。COVID-19の世界の感染拡大により、市場は大きな逆風に直面しています。COVID-19の世界の蔓延によって実施されたロックダウンは、デバイスの製造に影響を与え、エンドユーザー業界全体の消費者の需要を引きずり、価格に影響を与えました。しかし、回復に伴い、市場の需要は動向ラインまで上昇する可能性があります。
  • 世界の防衛機関が精密兵器への依存を強めるにつれ、信号チェーンの性能、品質、設計はさらにミッションクリティカルになっています。 MEMSジャイロスコープは、信号チェーン設計の3つの重要な側面により業界を強化します。
  • たとえば、ハネウェルは2021年12月、米国国防高等調査計画局（DARPA）からの資金提供を受けて、商用および防衛ナビゲーションアプリケーションの両方で使用される次世代のMEMSベースの慣性センサー技術の開発を発表しました。ハネウェル研究所の研究では、この新しいセンサーが、150,000台以上稼働している戦術グレードの装置であるハネウェルのHG1930慣性測定ユニット（IMU）よりも1桁以上正確であることが最近明らかになりました。
  • さらに、COVID-19のパンデミックの始まりにより、いくつかの製造業が停止したため、MEMSベースIMU市場は深刻な打撃を受けました。しかし、COVID-19のパンデミックにより、世界中の自動車メーカーは工場閉鎖を求める圧力の増大に直面しています。連邦、州、地方自治体が人々に可能な限り自宅に留まるよう推奨し始めてから。これにより、さまざまな業界でサプライチェーンの混乱が引き起こされました。例えば、フォードとゼネラルモーターズは、コロナウイルスの感染拡大のさなか、北米のそれぞれの製造施設での生産を停止しました。北米ホンダとBMWも、新型コロナウイルスの世界の流行に関連して自動車需要の減少が予想されるため、米国と欧州全域で工場を閉鎖しました。

MEMSベースIMU市場動向

自動車セクターは大きな市場シェアを保持する見通し

  • 最新世代の先進運転支援システム（ADAS）と自動運転車には、車両の動きを正確に予測して正確な位置をリアルタイムで決定するための正確な慣性測定ユニットが必要であり、それによってMEMSベースIMUの成長を促進します。市場。また、自動運転への進化に伴い、安全ベースのアプリケーションに対する市場の需要は数倍に増加し、市場にチャンスが生まれると予想されます。
  • 乗用車および商用車の高い需要と急速に拡大する経済の存在による生産工場の数の増加は、市場の成長を後押しする可能性があります。
  • たとえば、BMWグループは2022年 7月に、 促進要因を必要とせずに自動車が生産現場を移動できる新しいプロジェクトを立ち上げました。工場内自動運転プロジェクトは、韓国のSoul RoboticsとスイスのEmbotechという2つのスタートアップ企業と協力して実現されています。工場や配送センターにおける新車物流の効率化を実現します。
  • さらに、パンデミックの第一波の終息中に、アナログ・デバイセズ社は、同社の高精度慣性測定ユニット（IMU）が、同社の次世代リアルタイムキネマティック（RTK）探査機受信機を可能にするためにCHC Navigationに選ばれたと発表しました。衛星測位と慣性測位を組み合わせることで、任意の位置で高精度・高効率の測位・計測を実現します。
  • さらに、2022年5月、STマイクロエレクトロニクスは、スマート運転を可能にし、機械学習（ML）コアによる自動車業界のより高いレベルの自動化の追求をサポートするMEMベースの慣性測定ユニット（IMU）ASM330LHHXを発表しました。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 自動車分野は、安定性制御、安全対策、衝突検出システムなどのアプリケーションの進歩に伴い、ハイエンド IMUの新興市場となっています。高級自動車メーカーが今後数年以内にL5自動運転に近づく可能性があるため、市場は加速度、LiDAR、およびモーション検出システムに関連するIMU搭載MEMSセンサーに大きな機会を提供する可能性があります。
  • パンデミックの第2波の最中、ソリッドステート LiDARセンサーの開発会社であるInnoviz Technologies Ltdは、2022年初頭までに展開されるBMWのLiDAR搭載車を支援するために約1億7,000万米ドルを調達しました。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、2021年に米国は電気自動車市場で力強い復活を遂げ、販売台数は2倍以上の50万台以上となった。米国の自動車市場全体も同様に改善したが、電気自動車は市場シェアを4.5％に高めました。テスラは米国の電気自動車市場を独占し続けています。全体として、この国の自動車部門は成長しており、特にこの地域の自動車産業において調査対象市場に貢献しています。
  • 2021年 4月、Avita Health Systemは、心不全患者の治療のためにCardioMEMSベースIMUシステムを埋め込んだ米国初のクリティカルアクセス病院となりました。このデバイスにより、医師は心臓の圧力を遠隔監視し、リアルタイムの治療を提供できるようになります。同社が提供した最初のデバイスは、オハイオ州のガリオン病院に埋め込まれました。
  • さらに、2021年 4月に、Inertial Labsは、Inertial Labsのポートフォリオの新しい戦術グレード MEMS IMUであるIMU-NAV-100を発売しました。新しいセンサーは、最先端の3軸MEMS加速度計とジャイロスコープを利用して、線形加速度、角速度、ピッチ/ロールを高精度で測定する完全に統合された慣性ソリューションです。

MEMSベースIMU業界の概要

MEMSベースIMU市場は細分化されています。全体として、既存の競合他社間の競争企業間の敵対関係は激しいです。今後、大企業の買収や提携はイノベーションに焦点を当てています。市場の主要企業には、Honeywell International Inc.、Analog Devices Inc.、Bosch Sensortec GmbH、STMicroelectronics International NVなどがあります。

  • 2022年 1月-TDK Corporationは、6軸MEMSモーションセンサーのInvenSense ICM-45xxx SmartMotion超高性能（UHP）ファミリの発売を発表しました。これにより、オンチップのセルフキャリブレーション、業界最低の消費電力、および世界初のバランスジャイロ（BG）テクノロジーが導入されます。
  • 2021年 4月- ハネウェルは、高衝撃環境に耐えられるクラス最高の精度と耐久性を提供するよう耐久性を高めた、MEMSベースの小型慣性測定ユニットの新シリーズを発売しました。水筒のキャップとほぼ同じサイズの新しいHG1125およびHG1126慣性計測ユニット（IMU）は低コストで、商業用途と軍事用途の両方に役立ちます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興アプリケーションの増加（IoTデバイス、ロボットカーなど）
    • 低コストMEMSベースIMUの採用増加
  • 市場抑制要因
    • 変化する消費者需要への対応

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • 消費者
    • 自動車
    • 医療
    • 航空宇宙・防衛
    • 産業用
    • その他
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Analog Devices Inc.
    • TDK Corporation
    • Bosch Sensortec GmbH
    • STMicroelectronics N.V.
    • Xsens Technologies B.V.
    • NXP Semiconductors N.V.
    • Sensonor AS
    • Northrop Grumman LITEF GmbH
    • Silicon Sensing Systems Limited
    • Murata Manufacturing Co. Ltd
    • MEMSIC Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69809

The MEMS-Based IMU Market size is estimated at USD 1.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.87 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.31% during the forecast period (2024-2029).

MEMS-Based IMU - Market

The market's growth is primarily fueled by the increase in the number of applications, technological advancements, and the increasing demand in emerging countries globally. The MEMS technology played a significant role in expanding the application base for inertial measurement systems by scaling down these devices' size and power consumption without compromising on their performance metrics, thereby driving the market's growth.

Key Highlights

  • The market studied is growing, as MEMS inertial sensors used in the unit offer highly robust, reliable, fast, and temperature-stable characteristics. They can detect even the most minor changes in position and acceleration. Furthermore, the growing development of IoT devices is driving the market's growth.
  • The internal components of MEMS IMU need to be protected from harsh environments, such as heat, moisture, and corrosive chemicals. However, the high sensitivity to fabrication and environmental variations makes the packaging of IMU sensors, such as micromachined gyroscopes, a challenging task and increases the packaging cost, thereby hampering the market's growth. The market is facing heavy headwinds due to the outbreak of COVID-19 worldwide. Lockdowns enforced by the spread of COVID-19 worldwide affected the manufacturing of devices, dragged consumer demand across end-user industries, and influenced the prices. However, with the resurgence, the market demand will likely rise to the trend line.
  • As global defense agencies become more dependent on precision weapons, the signal chain's performance, quality, and design are even more mission-critical. MEMS gyroscope strengthens the industry with three essential aspects of signal chain design.
  • For instance, in December 2021, Honeywell announced the development of the next generation of MEMS-based inertial sensor technology with financing from the US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), which will be used in both commercial and defense navigation applications. Honeywell lab studies recently revealed that the new sensors are more than an order of magnitude more precise than Honeywell's HG1930 inertial measurement unit (IMU), a tactical-grade device with more than 150,000 units in operation.
  • Furthermore, the beginning of the COVID-19 pandemic has severely hit the market for MEMS-based IMU owing to the shutdown of several manufacturing industries. However, automakers globally have faced increased pressure to shut down their factories due to the COVID-19 pandemic. After the federal, state, and local governments started recommending people stay in their homes as much as possible. This has caused supply chain disruptions across various industries. For instance, Ford and General Motors suspended production at their respective manufacturing facilities in North America amid the coronavirus outbreak. Honda North America and BMW also closed their plants throughout the U.S. and Europe owing to an expected decline in car demand related to the global coronavirus outbreak.

MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Market Trends

Automotive Sector is to Hold Significant Market Share

  • The latest generation of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and autonomous vehicles require an exact inertial measurement unit to accurately predict the motion of a vehicle to determine its precise position in real-time, thereby driving the growth of the MEMS-based inertial measurement unit market. Also, with the evolution towards autonomous driving, the demand for the market is expected to increase multiple-fold for safety-based applications and create opportunities in the market.
  • The increase in the number of production plants for passenger and commercial vehicles due to the high demand for these vehicles and the presence of rapidly expanding economies are likely to boost the market's growth.
  • For instance, in July 2022, The BMW Group launched a new project that will see cars manoeuvre around production without requiring a driver. The Automated Driving In-Plant project is being realized in collaboration with two startups - Seoul Robotics from South Korea and Embotech from Switzerland. It will enhance the efficiency of new-vehicle logistics in plants and distribution centers.
  • Moreover, during the end of the first wave of the pandemic, Analog Devices, Inc. announced its high-precision inertial measurement unit (IMU) was selected by CHC Navigation to enable its next-generation, real-time kinematic (RTK) rover receiver, which can achieve high-precision and high-efficiency positioning and measurement at any position through the combination of satellite and inertial positioning.
  • Further, in May 2022, STMicroelectronics announced MEMs-based inertial measurement unit (IMU) ASM330LHHX to enable smart driving and support the automotive industry's quest for higher levels of automation with its machine-learning (ML) core.

North America Accounts for the Largest Market Share

  • The automotive sector is the emerging market for high-end IMUs, following advancements in applications, such as stability control, safety measures, and crash detection systems. As the premium automakers may approach L5 autonomous driving in the next few years, the market may provide a massive opportunity for IMU-powered MEMS sensors related to acceleration, LiDAR, and motion detection systems.
  • During the second pandemic wave, Innoviz Technologies Ltd, a developer of solid-state LiDAR sensors, raised around USD 170 million to back BMW's LiDAR-equipped cars, which will be rolled out by the beginning of 2022.
  • According to the International Energy Agency (IEA), in 2021, the United States made a strong comeback in the electric car market, with sales more than doubling to more than half a million units. The entire car market in the United States improved as well, but electric vehicles increased their market share to 4.5%. Tesla continues to dominate the electric car market in the United States. Overall, the automotive sector in the country has been growing, contributing to the market studied, especially in the automotive industry, in the region.
  • In April 2021, Avita Health System became the first critical access hospital in the United States to implant the CardioMEMS- based IMU system for treating heart failure patients. The device enables doctors to monitor cardiac pressure remotely and provide real-time treatments. The first device offered by the company was implanted at Galion Hospital in Ohio.
  • Further, in April 2021, Inertial Labs launched the IMU-NAV-100, a new tactical-grade MEMS IMU in Inertial Labs' portfolio. The new sensor is a fully integrated inertial solution that measures linear accelerations, angular rates, and pitch/roll with high accuracy, utilizing state-of-the-art three-axis MEMS accelerometers and gyroscopes.

MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Industry Overview

The MEMS-based Inertial Measurement Unit Market is fragmented. Overall, the competitive rivalry among existing competitors is high. Moving forward, acquisitions and partnerships of large companies are focused on innovation. Some of the key players in the market are Honeywell International Inc., Analog Devices Inc., Bosch Sensortec GmbH, and STMicroelectronics International N.V.

  • January 2022 - TDK Corporation announced the availability of the InvenSense ICM-45xxx SmartMotion ultra-high-performance (UHP) family of 6-axis MEMS motion sensors. This introduces the on-chip self-calibration, the industry's lowest power consumption, and the world's first BalancedGyro (BG) technology.
  • April 2021 - Honeywell launched a new series of MEMS-based miniature inertial measurement units that are ruggedized to offer best-in-class accuracy and durability to survive high-shock environments. Roughly the size of a water bottle cap, the new HG1125 and HG1126 inertial measurement units (IMUs) are low-cost and serve both commercial and military applications.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 An Assessment of the impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Number of Emerging Applications (IoT Devices, Robotic Cars, etc.)
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Low-cost MEMS-based IMUs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Keeping Pace with the Changing Consumer Demand

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 End-user Industry
    • 6.1.1 Consumer
    • 6.1.2 Automotive
    • 6.1.3 Medical
    • 6.1.4 Aerospace & Defense
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Others End-user Industries
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Analog Devices Inc.
    • 7.1.3 TDK Corporation
    • 7.1.4 Bosch Sensortec GmbH
    • 7.1.5 STMicroelectronics N.V.
    • 7.1.6 Xsens Technologies B.V.
    • 7.1.7 NXP Semiconductors N.V.
    • 7.1.8 Sensonor AS
    • 7.1.9 Northrop Grumman LITEF GmbH
    • 7.1.10 Silicon Sensing Systems Limited
    • 7.1.11 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 7.1.12 MEMSIC Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET