自動車用ギヤ市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

自動車用ギヤ市場は、2022年に46億7,000万米ドルで、2027年には53億8,000万米ドルに達すると予測されています。

自動車用ギヤ市場は、予測期間中（2022年～2027年）に5.5%以上のCAGRで推移すると予想されています。

最近のCOVID-19は、市場の成長を阻害しています。ロックダウンや旅行制限により、自動車の需要は減少しています。その結果、自動車産業における自動車部品の成長も過去2年間で低下しています。この動向は、自動車産業に関連するすべてのセグメントで見られます。

長期的には、自動車の生産台数は先進国だけでなく新興国でも年々増加しています。このことは、自動車用ギヤ市場の成長につながります。自動車市場では、スムーズなギヤシフトと加速の改善という点で、より強化されたドライビングエクスペリエンスへのシフトが増加しています。

しかし、排ガス規制の高まりによる電気自動車の需要増など、様々な要因がギヤ市場の成長を抑制しています。電気自動車は、ギヤの使用が最小限に抑えられています。トランスミッションシステムの数が少なく、ディファレンシャルの使用も少なく、ギヤボックスもほぼ廃止されているため、使用されるギヤの数は全体的にかなり少なくなっています。

アジア太平洋地域は主要な自動車生産地であるため、自動車用ギヤ市場をリードする可能性が高く、次いで欧州と北米がそれぞれリードしています。これらの地域の市場成長は、乗用車と小型商用車の需要と、今後数年間における車両効率の改善と二酸化炭素排出量の削減を達成するための、既存ギヤメーカーによる研究開発への継続的な投資によって支えられると思われます。

主な市場動向

電気自動車の需要拡大が予測期間中の市場成長を阻害する可能性

電気自動車市場は世界中で急成長しています。2040年には、新車販売台数の約54％、世界の自動車保有台数の33％が電気自動車になると予想されています。電気自動車の販売目標を達成するために、欧州政府はすでに地域全体で充電インフラを構築するためのさまざまなプロジェクトを開始しています。

世界および地域の電気自動車メーカーは、新しい技術でイノベーションを起こし、世界中でサービスを展開しています。例えば

• 中国のBYDは、欧州で大規模な生産ネットワークを構築していますが、乗用車市場ではほとんど注目されていません。その主な理由は、同社のハンガリーの新工場、フランスで計画中の工場、英国での合弁事業で、いずれも電気バスを生産していることです。
• ダイムラーは中国政府と提携し、中国でのeモビリティの普及に努めています。電動モビリティは、ダイムラーの将来のモビリティ戦略の大きな柱の一つです。同社はこの戦略を世界に、特に世界最大のNEV市場である中国において進めています。

電気自動車はギヤの使用を最小限に抑えています。トランスミッションシステムの数が少なく、ディファレンシャルの使用も少なく、ギヤボックスがほとんどないため、使用されるギヤの数は全体として大幅に少なくなっています。

予測期間中はアジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

アジア太平洋地域は、自動車用ギヤの市場を独占し、中国が市場の成長に大きく貢献することが予想されます。アジア太平洋地域は、自動車用ギヤの主要な市場です。インドや中国などの国々で自動車生産台数が増加していることや、メーカーが生産能力の増強に力を入れていることから、自動車用ギヤの需要は今後大きく伸びると予想されています。例えば、複数の報告書によると、中国は今後数年間で年間8,000万台の内燃機関を販売すると予想されており、現在もこれらのIC車両が圧倒的なシェアを占めています。

また、低燃費車や自動車部品の軽量化のニーズが高まっていることも、市場の成長を後押しする要因となっています。また、軽量で耐久性の高いアルミやコンポジット製のギヤは、今後さらに普及が進むと推定されます。例えば、NORDが発売したSK 920072.1 2段ヘリカルベベルギヤモーター（NORDモーター搭載）は、軽量搬送、加工、製造の幅広い用途に対応するドライブソリューションです。高強度・軽量設計により識別されます。

前述の要因やアジア太平洋地域のさまざまな国々での発展が、予測期間中の市場成長を高めると期待されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模-10億米ドル）

• ポジション別
  • スクリューシャフトギヤ
    • ハイポイドギヤ
    • ウォームギヤ
  • インターセクティングシャフトギヤ
    • ストレートベベルギヤ
    • スパイラルベベルギヤ
  • パラレルシャフトギヤ
    • スパーギヤ
    • ラック＆ピニオン
    • ヘリングボーンギヤ
    • ヘリカルギヤ
• 材料別
  • 鉄系金属
  • 非鉄金属
  • その他材料（複合材料・プラスチック）
• 用途別
  • ステアリング
  • デファレンシャルシステム
  • トランスミッションシステム
    • マニュアル
    • 自動変速機
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他の南米地域
  • 中東・アフリカ地域
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ共和国
    • その他の中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
  • AmTech International
  • Bharat Gears Ltd
  • Cone Drive
  • Dynamatic Technologies Limited
  • Franz Morat Group
  • GKN PLC
  • Gleason Plastic Gears
  • IMS Gear SE & Co. KGaA
  • Robert Bosch GmbH
  • RSB Global
  • Showa Corporation
  • Taiwan United Gear Co. Ltd
  • Universal Auto Gears LLP
  • ZF Friedrichshafen AG

第7章 市場機会と今後の動向

The automotive gears market is valued at USD 4.67 Billion in 2022 and is expected to reach USD 5.38 Billion by 2027. The automotive gears market is anticipated to register a CAGR of over 5.5% during the forecast period (2022-2027).

Recent COVID-19 has disrupted the market growth. With lockdowns and travel restrictions, the demand for vehicles has declined. As a result, the growth of automotive parts in the automotive industry has also declined in the past two years. This trend is seen in all segments related to the automotive industry.

Over the long term as vehicle production has been increasing year on year in developed as well as developing countries. This will leads to growth in the automotive gear market. In the automotive market, a shift toward a more enhanced driving experience in terms of smooth gear shifting & improved acceleration has been increased.

However, various factors are restraining the growth of the gear market, such as the growing demand for electric vehicles, due to rising emission regulations. The electric vehicles have minimal use of gears. The overall number of gears used is significantly less due to fewer transmission systems, lesser use of differentials, and near elimination of gearboxes.

Asia-Pacific is likely to lead the automotive gears market, as the region is a major vehicle producer, followed by Europe and North America, respectively. The market growth across these regions is likely to be supported by demand for passenger cars and light commercial vehicles and continuous investments by established gear manufacturers in research and development to achieve improved vehicle efficiency and reduced carbon footprint in the coming years.

Key Market Trends

Growing Demand of Electric Vehicle Likely to Hinder Market Growth During Forecast Period

The electric vehicle market is rapidly growing across the world. By 2040, nearly 54% of the new car sales and 33% of the global car fleet are likely to be electric. To meet the electric vehicle sales target, the European government has already started various projects for building charging infrastructure across the region.

The global and regional manufacturers of electric vehicles are innovating with new technologies and are expanding their services across the world. For instance:

• China's BYD has built up an extensive production network in Europe that has mostly gone unnoticed in the passenger car market. Some of the primary reasons for this are the firm's new plant in Hungary, its planned plant in France, and its joint venture operations in United Kingdom, all of which are manufacturing electric buses.
• Daimler has teamed up with the Chinese government to promote e-mobility in China. Electric mobility is one of the major pillars of Daimler's future mobility strategy. The company is bringing this strategy forward globally, especially in China, the world's largest NEV market.

The electric vehicles have minimal use of gears. The overall number of gears used is significantly less due to fewer transmission systems, lesser use of differentials, and almost near elimination of gearboxes.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market during Forecast Period

Asia-Pacific region is likely to dominate the automotive gears market, with China being a key contributor to the growth of the market studied. Asia-Pacific is the leading market for automotive gear. With the increasing vehicle production in countries such as India and China, as well as the manufacturers' focus on increasing production capacity, the demand for automotive gear is anticipated to grow significantly in the future. For instance, according to several reports published, China is expected to sell 80 million internal combustion engines annually in the coming years as still the dominant share is occupied by these IC vehicles.

Additionally, the increasing need for fuel-efficient vehicles and lightweight automotive parts are the two factors driving the growth of the market. Besides these, Lightweight and highly durable aluminum and composite gears are estimated to gain higher popularity during the forecast period. For instance, NORD launched SK 920072.1 two-stage helical bevel gear motor (mounted with a NORD motor) is a drive solution for a wide range of light duty conveying, processing, and manufacturing applications. Identified by its high-strength and lightweight design.

The aforementioned factors and developments across various countries in the Asia-Pacific region are expected to enhance the growth of the market during the forecast period.

Competitive Landscape

Some of the major manufacturers in the automotive gear market include American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, Bharat Gears Ltd, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, and Gleason Plastic Gears, Showa Corporation, and Universal Auto Gears LLP, among others.

• In June 2021, JATCO company developed a new continuously variable transmission "CVT-X" for medium and large FWD vehicles with improved environmental performance and drivability. It is said to have achieved a transmission efficiency of more than 90%, which was considered difficult for a CVT.
• ZF announced that it is investing USD 200 million in commercial vehicle transmission manufacturing in North America. Beginning in 2023, ZF will produce the ZF Powerline 8-speed automatic transmission at the company's state-of-the-art manufacturing facility in Gray Court, SC. In July 2021, ZF also secured a nearly USD 6 billion axle contract for the Marysville, Michigan facility for the delivery of beam axles and axle drives for pick-up trucks until 2027.
• In March 2019, Dana Incorporated announced that it had completed the acquisition of the Drive Systems segment of the Oerlikon Group. This acquisition has expanded Dana's current technology portfolio, especially in the area of high-precision helical gears for the light- and commercial-vehicle markets.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)

• 5.1 By Position
  • 5.1.1 Skew Shaft Gears
    • 5.1.1.1 Hypoid Gears
    • 5.1.1.2 Worm Gears
  • 5.1.2 Intersecting Shaft Gears
    • 5.1.2.1 Straight Bevel Gears
    • 5.1.2.2 Spiral Bevel Gears
  • 5.1.3 Parallel Shaft Gears
    • 5.1.3.1 Spur Gears
    • 5.1.3.2 Rack and Pinion Gears
    • 5.1.3.3 Herringbone Gears
    • 5.1.3.4 Helical Gears
• 5.2 By Material
  • 5.2.1 Ferrous Metals
  • 5.2.2 Non-ferrous Metals
  • 5.2.3 Other Materials (Composites and Plastics)
• 5.3 By Application
  • 5.3.1 Steering Systems
  • 5.3.2 Differential Systems
  • 5.3.3 Transmission Systems
    • 5.3.3.1 Manual
    • 5.3.3.2 Automatic
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italy
    • 5.4.2.5 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Mexico
    • 5.4.4.4 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa
    • 5.4.5.1 United Arab Emirates
    • 5.4.5.2 South Africa
    • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
  • 6.2.2 AmTech International
  • 6.2.3 Bharat Gears Ltd
  • 6.2.4 Cone Drive
  • 6.2.5 Dynamatic Technologies Limited
  • 6.2.6 Franz Morat Group
  • 6.2.7 GKN PLC
  • 6.2.8 Gleason Plastic Gears
  • 6.2.9 IMS Gear SE & Co. KGaA
  • 6.2.10 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.11 RSB Global
  • 6.2.12 Showa Corporation
  • 6.2.13 Taiwan United Gear Co. Ltd
  • 6.2.14 Universal Auto Gears LLP
  • 6.2.15 ZF Friedrichshafen AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS