ドリルパイプ市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

ドリルパイプ市場は、予測期間（2022年～2027年）にCAGR4.5%超を記録すると予想されています。

COVID-19の大流行により、原油価格の低下から上流活動が停止または一時的に停止し、いくつかの上流企業にとって不利な状況が生まれたため、市場に悪影響が及びました。例えば、サウジアラムコは、2020年上半期のブレント原油価格の低迷により、シェルフ掘削との掘削契約を12カ月間停止しました。探査活動の活発化や新規油・ガス田の開拓に注力することで、ドリルパイプの市場も活性化することが期待されます。ただし、予測期間中は原油価格の変動が市場にネガティブな影響を与える可能性があります。

主なハイライト

• 陸上掘削は市場で最大のシェアを占めると予想されます。陸上掘削は乾燥した土地にあるすべての掘削現場を含み、世界の石油生産量の70%を占めています。
• 再生可能なエネルギー源が増えつつあるとはいえ、世界各国は2040年まで化石燃料に依存する可能性が高いと言われています。さらに、国際エネルギー機関（IEA）によると、2021年から2030年にかけての世界の石油・ガスへの投資額は約3,750億米ドルに上ると予想されています。したがって、膨大な掘削作業は、今後数年間、市場の成長の機会を生み出す可能性があります。
• 北米がドリルパイプの最大市場であるのは、シェールプレイにおける掘削活動が活発化しているためです。シェールガス、水平掘削、フラッキングの開発が進み、ドリルパイプの需要が高まっています。

ドリルパイプの市場動向

陸上部門が市場を独占

• ドリルパイプの世界市場は、近年の原油価格の乱高下により成長が鈍化していました。しかし、原油価格が安定しつつあることから、予測期間中は市場の拡大が見込まれています。
• 世界の石油生産量の約70％は陸上での生産が占めています。今後、陸上での探査活動が活発化することで、ドリルパイプの市場も拡大することが予想されます。
• 現在掘削されている坑井のほとんどは、すでに発見されています。現在掘削されている油井は以前より深く、複雑になっており、ドリルパイプ市場の成長につながります。さらに、インドのようないくつかの国では、陸上地域がまだ完全に探査されていません。こうした国の陸上地域での探査活動は、ドリルパイプの使用量増加につながる可能性があります。
• 2021年1月には、テティスオイル社がオマーンのブロック49にある陸上「タミーン1」で掘削油田操業を開始し、掘削深度は地下約4,000mとなります。
• 同様に2021年2月、インドの国営企業である石油・天然ガス公社は、グジュラート州カッチ地区で新たな陸上ブロックを発見しました。同社は2021年5月までに試掘作業を開始する予定であり、ドリルパイプ市場を直接的に後押ししています。
• 原油価格の上昇に伴い、上流投資が大きく伸び、複数のプロジェクトが稼働することが予想され、市場を牽引します。

北米が市場を独占

• 北米は、近年のシェールガス開発により、ドリルパイプの主要な市場となっています。また、メキシコ湾での探査も活発化しており、同地域のドリルパイプ市場をさらに補完するものとなっています。
• BP Statistical Review of World Energy 2021によると、北米の石油生産量は世界シェア2位です。2020年、同地域は1日当たり2,352万バレルを生産しました。
• 原油価格の上昇と掘削コストの低下により、米国ではオフショアリグ数とオフショア石油生産量が大幅に増加し、オフショア掘削の拡大が示され、同国のドリルパイプ市場の大きな促進要因になると予想されます。
• さらに、2021年にはメキシコ湾で12本程度の深海石油・ガス井が発見されました。2022年には、ブリティッシュ・ペトロリアムのマッド・ドッグ・フェーズ2、シェルのビト油田、マーフィー・オイルが運営するカリーシ、サムライ、モーモントの3つの油田など、最大級のプロジェクトが稼働すると予想されています。
• カナダは、2022年の石油・ガス分野への投資を2021年比で約22％増加させる計画です。総投資額約328億米ドルのうち、240億米ドルは上流部門への投資となるようです。
• したがって、石油・ガス投資の増加とシェールプレイの開発が、予測期間中のドリルパイプ市場を押し上げると予想されます。

ドリルパイプ市場の競合分析

ドリルパイプ市場は部分的に断片化されており、多くの活発なプレーヤーが存在します。主要なプレーヤーには、ハンティングPLC、ナショナル-オイルウェルバルコInc.、ワークストリングスインターナショナル、インターナショナルドリリングサービスLtd（IDS）、Hilong Holding Ltd、Tenaris SA、Trubnaya Metallurgicheskaya Kmpny PAOが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模および需要予測（単位：億米ドル）
• 稼動リグ数、2022年まで
• 上流設備投資の歴史と需要予測（単位：10億米ドル、オンショア・オフショア別、2022年～2027年
• 最近の動向と展開
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • スタンダードドリルパイプ
  • ヘビーウェイトドリルパイプ
  • ドリルカラー
• 展開
  • オンショア
  • オフショア
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Hunting PLC
  • Hilong Group
  • International Drilling Services Ltd（IDS）
  • TMK Group
  • National Oilwell Varco, Inc.（NOV）
  • Tenaris SA
  • Drill pipe international LLC
  • Oil Country Tubular Limited
  • Workstrings International
  • Texas Steel Conversion Inc.（TSC）
  • Tejas Tubular Products Inc.
  • DP Master Manufacturing（S）Pte Ltd
  • Challenger International Inc.

第7章 市場機会と将来動向

The drill pipe market is expected to record a CAGR of over 4.5% during the forecast period (2022 - 2027). Due to the COVID-19 pandemic, the market was adversely affected as upstream activities were suspended or temporarily shut down due to lower crude oil prices, which created an unfavorable condition for several upstream players. For instance, Saudi Aramco suspended its drilling contract with Shelf drilling for 12 months due to the low Brent crude oil price in H1 2020. The increased exploration activity and a focus on developing new oil and gas fields are expected to help drive the market for drill pipes. However, the volatile nature of oil prices may impact the market negatively during the forecast period.

Key Highlights

• The onshore is expected to have the maximum share in the market. Onshore drilling encompasses all the drilling sites on dry land and accounts for 70% of the global oil production.
• Though renewable energy sources are increasing, countries worldwide will likely depend on fossil fuels until 2040. Moreover, as per the International Energy Agency (IEA), the global oil and gas investment will likely be around USD 375 billion from 2021 to 2030. Hence, immense drilling operations may create opportunities for the market's growth in the coming years.
• North America is the biggest market for drill pipes due to the region's increased drilling activity in shale plays. The recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking increased the demand for drill pipes in the region.

Drill Pipe Market Trends

Onshore to Dominate the Market

• The global market for drill pipes saw a growth slowdown due to the volatile oil prices in recent years. However, with the oil prices becoming stable, the market is expected to grow during the forecast period.
• Onshore oil production accounts for around 70% of global oil production. Increased onshore exploration activity in the future is expected to help boost the market for drill pipes.
• Almost all the easy oil has already been discovered. The wells now being drilled are deeper and more complex than before, leading to a growth in the drill pipe market. Further, onshore is yet to be explored completely in several countries like India. Exploration activities in the onshore regions of such countries may lead to an increased usage of drill pipes.
• In January 2021, Tethys Oil started drilling oil operations on the onshore Thameen-1 on Block 49 in Oman, and the drilling depth will be around 4,000 meters below ground.
• Similarly, in February 2021, India's state-owned company, Oil and Natural Gas Corporation, discovered a new onshore block in Gujrat's Kutch district. The company plans to start exploratory operations by May 2021, directly aiding the drill pipe market.
• As the crude oil prices increase, the upstream investment is expected to grow significantly and bring several projects online, thus driving the market.

North America to Dominate the Market

• North America is a major market for drill pipes due to the recent shale gas exploration in the region. Exploration in the Gulf of Mexico is also rising, further complimenting the drill pipe market in the region.
• According to the BP Statistical Review of World Energy 2021, North America produced the second-highest global share of oil. In 2020, the region produced 23.52 million barrels per day.
• As a result of higher oil prices and declining drilling costs, the offshore rig count and offshore oil production in United States increased significantly, indicating growing offshore drilling, which is expected to be a major driver for the drill pipe market in the country.
• Further, in 2021, around 12 deepwater oil and gas well discoveries were made in the Gulf of Mexico. In 2022, three of the largest projects are expected to come online, including British Petroleum's Mad Dog Phase 2, Shell's Vito field, and three fields operated by Murphy Oil, namely Khaleesi, Samurai, and Mormont.
• Canada plans to increase investment in the oil and gas sector by around 22% in 2022 compared to 2021. Of the total investment of around USD 32.8 billion, USD 24 billion is likely to be in the upstream sector.
• Therefore, rising oil and gas investments and the development of shale plays are expected to boost the drill pipe market during the forecast period.

Drill Pipe Market Competitive Analysis

The drill pipe market is partially fragmented, with many active players. Some of the key players are Hunting PLC, National-Oilwell Varco Inc., Workstrings International, International Drilling Services Ltd (IDS), Hilong Holding Ltd, Tenaris SA, and Trubnaya Metallurgicheskaya Kmpny PAO.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2027
• 4.3 Active Rig Count, till 2022
• 4.4 Historic and Demand Forecast of Upstream CAPEX in USD billion, by Onshore and Offshore, 2022-2027
• 4.5 Recent Trends and Developments
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
  • 4.6.2 Restraints
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.8.3 Threat of New Entrants
  • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Standard Drill Pipe
  • 5.1.2 Heavy Weight Drill Pipe
  • 5.1.3 Drill Collar
• 5.2 Deployment
  • 5.2.1 Onshore
  • 5.2.2 Offshore
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Hunting PLC
  • 6.3.2 Hilong Group
  • 6.3.3 International Drilling Services Ltd (IDS)
  • 6.3.4 TMK Group
  • 6.3.5 National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
  • 6.3.6 Tenaris SA
  • 6.3.7 Drill pipe international LLC
  • 6.3.8 Oil Country Tubular Limited
  • 6.3.9 Workstrings International
  • 6.3.10 Texas Steel Conversion Inc. (TSC)
  • 6.3.11 Tejas Tubular Products Inc.
  • 6.3.12 DP Master Manufacturing (S) Pte Ltd
  • 6.3.13 Challenger International Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS