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市場調査レポート
商品コード
1445513
バイオプロセス技術：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Bio-process Technology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| バイオプロセス技術：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 169 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
バイオプロセス技術市場規模は、2024年に336億米ドルと推定され、2029年までに659億6,000万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.44％のCAGRで成長します。
主なハイライト
- COVID-19のパンデミックはさまざまな市場に大きな影響を与えています。バイオプロセス技術市場は初期段階で多大な混乱に直面し、その成長が影響を受けました。たとえば、2022年 8月にAmerican Pharmaceutical Reviewに掲載された記事では、バイオ医薬品製造業界がサプライチェーンに大きな負担を経験していると述べられています。より重大な課題のいくつかは、消耗品の製造において発生しています。具体的には、バイオプロセスの製造において滅菌やその他のいくつかの目的に使用されるメンブレンフィルターが深刻な不足状態にありました。さらに、使い捨てシステム、分離カラム、チューブ、原材料、およびコンポーネントは容易に入手できませんでした。しかし、ワクチンやその他の生物学的製品の開発に対する強い衝動により、この市場は牽引力を増すことが予想されます。たとえば、ポズナン経済経営大学が発表した記事によると、バイオ医薬品企業は、COVID-19に対するワクチンを発見し、提供するために新たなパートナーシップを締結したといいます。パンデミックにより、COVID-19感染症のワクチンや医薬品の開発に関連するいくつかの革新的なプロジェクトの開発も可能になりました。バイオプロセス技術は、ワクチンやその他のバイオ医薬品の生産に広く採用されています。
- 調査対象市場の成長を促進する要因は、バイオ医薬品産業の拡大と、バイオテクノロジー企業と製薬企業による研究開発への投資の増加です。製薬会社のバイオテクノロジーへの変革により、バイオ医薬品部門は医療および製薬業界全体に根を下ろし、成長機会を生み出しています。たとえば、2022年 7月にバイオテクノロジーレポートに掲載された記事では、3Dバイオプリンティング、バイオセンサー、遺伝子編集などのバイオ医薬品および製薬分野における技術開発が成長しているほか、最先端の人工知能や仮想現実や拡張現実が組み込まれていると述べています。バイオプロセシングによる生産量の増加とスピードアップにより、成長機会を開くことが期待されています。したがって、バイオプロセス技術に対する需要の高まりが市場の成長を推進しています。
- 同様に、2022年10月に、Oculis SAとEuropean Biotech Acquisition Corp.は、最終的な企業結合契約を締結したと報告しました。この契約は、Oculisの差別化された眼科パイプラインの開発を加速することを目的としています。この製品は、糖尿病性黄斑浮腫（DME）、ドライアイ疾患（DED）、患者数の増加に影響を及ぼしている緑内障などの神経網膜疾患など、重要な医療ニーズの分野に対応しています。革新的な製品を開発するためのさまざまなバイオ医薬品企業間のこのような協定やパートナーシップは、市場の成長を推進しています。
- 研究開発の増加も、調査対象市場の成長に貢献しています。たとえば、国際製薬工業協会連合が発行した報告書によると、バイオ医薬品産業の年間支出は航空宇宙産業や防衛産業の8.1倍、化学産業の7.2倍、化学産業の1.2倍となっています。ソフトウェアおよびコンピュータサービス業界の数倍です。すべての産業部門の中で、経済混乱や金融危機の時期であっても、バイオ医薬品産業は一貫して研究開発に最も多くの投資を行ってきました。同様に、サーモフィッシャーサイエンティフィックの2021年年次報告書では、同社が2021年に14億600万米ドルの研究開発と報告しています。研究開発費は2021年に19.05%増加しました。バイオ医薬品企業の研究開発費の増加は、バイオ医薬品の開発に貢献しています。革新的なバイオ医薬品製品を提供し、この市場の成長を推進します。
- したがって、バイオプロセス技術市場は、バイオ医薬品産業の拡大とバイオテクノロジー企業と製薬会社による研究開発への投資の増加により、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。ただし、機器の高コストと厳しい規制により、調査期間中の成長が鈍化する可能性があります。
バイオプロセス技術市場動向
組換えタンパク質セグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
- 治療および予防の目的に重要な組換えタンパク質の工業的合成は、効果的なバイオプロセシング技術の開発にかかっています。
- バイオプロセシングのさまざまな分野における現在の開発は、組換えタンパク質を作成するための効率的な方法を提供するために使用されています。これらには、バイオプロセスを効果的に最適化するためのハイスループット装置の使用や、使い捨てシステム、連続上流処理、連続クロマトグラフィー、統合連続バイオプロセス、設計による品質、より高い収率で高品質の製品を達成するためのプロセス分析技術の使用が含まれます。
- 組換えタンパク質セグメントは、治療用途における組換えタンパク質の需要の高まりにより、予測期間中に大幅な成長が見込まれると予想されます。さらに、組換え治療用タンパク質は、糖尿病、がん、感染症、血友病、貧血などのさまざまな疾患に必須の治療法を提供します。
- さらに、組換えタンパク質はタンパク質間相互作用を理解する上で貴重なツールであり、研究開発と技術進歩の増加もこの分野の成長を促進すると予想されます。
- たとえば、2022年 10月に、Larimar Therapeutics Inc.は、CTI-1601の保護に関する米国特許を発行したと報告しました。 CTI-1601は、ヒトフラタキシンを十分に産生できないフリードライヒ運動失調症患者のミトコンドリアにヒトフラタキシンを送達することを目的とした組換え融合タンパク質です。
- 同様に、2021年2月、サノフィとGSKは、720人のボランティアを対象とした、アジュバント添加組換えタンパク質ベースの新型COVID-19感染症ワクチンの新たな無作為化二重盲検多施設用量設定第2相研究の開始を発表しました。したがって、ヘルスケアソリューションの革新と新しい組換えタンパク質ベースの医薬品の開発がこの部門の成長を推進しています。
- 糖尿病などの慢性疾患の有病率の増加も、組換えタンパク質の需要を高めています。たとえば、IDFは、2021年には5億3,700万人（20～79歳）が糖尿病を患っていると報告しました。この数は、世界中で2030年までに6億4,300万人、2045年までに7億8,300万人増加すると予想されています。糖尿病人口の増加に伴い、糖尿病の需要は治療分野における組換えタンパク質は、今後数年間で利益をもたらす成長を示す可能性が高く、それによってこの分野の発展に貢献します。
- したがって、治療用途や新製品の発売のための組換えタンパク質の需要の高まりにより、このセグメントは予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。
北米は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。
- 北米では、バイオプロセス技術の促進、医療費の増加、ヘルスケアインフラの開発に対する政府の支援により、予測期間中に大幅な成長が見込まれると予想されます。さらに、この地域では、バイオプロセス技術開発の研究開発に大規模な投資を行っているヘルスケア大手企業との大規模な協力活動が行われています。
- たとえば、2022年 3月、Stam Biotechは次世代3Dプリンターバイオリアクターのために1,700万米ドルを調達しました。同様に、2022年 10月にThermo Fisher Scientific Inc.は大規模な細胞培養採取ソリューションを発売しました。 DynaSpinシングルユース遠心分離機システムは、大規模な細胞培養採取に最適なシングルユースソリューションを提供し、採取プロセスを完了するために必要な深層濾過カートリッジの数を減らすことでプロセスを改善および合理化するように特別に設計された遠心分離機です。
- さらに、2022年5月にGOOD Meatは、鳥類および哺乳類の細胞培養用として既知最大のバイオリアクターを設計、製造、設置、委託するための独占的な複数年契約をABEC Inc.と締結しました。テクノロジーは、バイオ医薬品および製薬業界の顧客が人間の状態を改善し、人生を変える医薬品をより迅速かつ効率的に市場に提供できるよう支援することに重点を置いています。両社のコラボレーションでは、相互の補完的な強みを活用して、分析ソリューションとプロセスソリューションの間のギャップを埋める特定のワークフローを開発しました。
- これらの大手バイオ医薬品企業は、北米におけるバイオ医薬品部門を拡大し、後押ししています。たとえば、2021年 10月、3Mヘルスケアとサーモフィッシャーサイエンティフィックは、タンパク質ベースの治療薬に対する需要の高まりに応えるために協力しました。メーカーは、信頼性が高く一貫した製造プロセスをサポートする高度なテクノロジーとソリューションを必要としています。 3MとThermo Fisherの協力により、メーカーは高力価、高細胞密度の培養物を捕捉して、回収と清澄化を改善し、製造能力、品質、効率を最適化することも可能になりました。
- したがって、これらの世界のバイオ医薬品企業による技術、拡張、投資が、北米のバイオプロセス技術市場を牽引しています。
バイオプロセス技術業界の概要
バイオプロセス技術市場は、多くの企業が世界的および地域的に事業を展開しているため、細分化されており、競争が激しいです。競合情勢には、市場シェアを保持し、よく知られている数社の国際企業と地元企業の分析が含まれています。その一部を以下に示します。
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Sartorius Group
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Agilent Technologies Inc.
- Elitechgroup SpA (Gonotec Gmbh)
- Advanced Instruments LLC
- Danaher Corporation
- Merck KGaA
- Becton, Dickinson and Company
- Bio-Rad Laboratories Inc.
- Lonza Group AG
- Sartorius Group.
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- バイオ医薬品産業の拡大
- バイオテクノロジー企業や製薬企業による研究開発への投資の増加
- 市場抑制要因
- 機器のコストが高い
- 厳しい規制
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品別
- 機器
- バイオプロセス分析装置
- 浸透圧計
- バイオリアクター
- インキュベーター
- その他の機器
- 消耗品と付属品
- 培養培地
- 試薬
- その他の消耗品および付属品
- 機器
- 用途別
- 組換えタンパク質
- モノクローナル抗体
- 抗生物質
- その他の用途
- エンドユーザー別
- バイオ医薬品企業
- 受託製造組織
- 学術研究
- その他のエンドユーザー
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東とアフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東およびアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Sartorius Group
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Agilent Technologies Inc.
- ELITechgroup Inc.（Gonotec Gmbh）
- Advanced Instruments LLC
- Danaher Corporation
- Merck KGaA
- Getinge AB
- Bio-Rad Laboratories Inc.
- Lonza Group AG
- Eppendorf AG
第7章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 68277
The Bio-process Technology Market size is estimated at USD 33.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 65.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.44% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic has substantially impacted various markets. The bioprocess technology market faced tremendous disruptions in the initial phase, and its growth was affected. For instance, in August 2022, an article published in the American Pharmaceutical Review stated that the biopharmaceutical manufacturing industry experienced a huge strain on its supply chains. Some of the more significant challenges have occurred in consumable manufacturing goods. Specifically, membrane filters used for sterilization and several other purposes throughout manufacturing bioprocesses were in critically short supply. In addition, single-use systems, separation columns, tubing, raw materials, and components were not readily available. However, this market is expected to gain traction due to the powerful urge to develop vaccines and other biological products. For instance, according to an article published by Poznan University of Economics and Business, biopharma companies undertook new partnerships to discover and deliver vaccines against COVID-19. The pandemic has also enabled the development of several innovative projects related to the COVID-19 vaccine and drug development. Bioprocess technology is highly adopted for vaccine and other biopharmaceutical production.
- The factors driving the growth of the studied market are expansion in the biopharmaceutical industry and increasing investments in research and development by biotechnology and pharmaceutical companies. The biopharmaceutical sector has deepened its roots across the medical and pharmaceutical industries on account of the transformation of pharmaceutical companies toward biotechnology, creating growth opportunities. For instance, an article published in the Biotechnology Report in July 2022 stated that growing technological developments in biopharmaceutical and pharmaceutical sectors like 3D bioprinting, biosensors, and gene editing, as well as the incorporation of cutting-edge artificial intelligence and virtual and augmented reality, are expected to open growth opportunities by increasing and speeding the production through bioprocessing. Thus, the increasing demand for bio-process technology is driving the growth of the market.
- Similarly, in October 2022, Oculis SA and European Biotech Acquisition Corp. reported they had entered into a definitive business combination agreement. This agreement is to accelerate the development of Oculis' differentiated ophthalmology pipeline. This product addresses areas of significant medical need, including diabetic macular edema (DME), dry eye disease (DED), and neuro-retina indications, such as glaucoma, affecting growing patient populations. Such agreements and partnerships between different biopharmaceutical companies for developing innovative products are propelling the growth of the market.
- The increasing research and development are also contributing to the growth of the studied market. For instance, according to the report published by the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, the annual spending by the biopharmaceutical industry is 8.1 times greater than that of the aerospace and defense industries, 7.2 times more than that of the chemicals industry, and 1.2 times more than that of the software and computer services industry. Of all industrial sectors, the biopharmaceutical industry has consistently invested the most in R&D, even in times of economic turmoil and financial crisis. Similarly, Thermo Fisher Scientific's 2021 annual report reported that the company registered a research and development cost of USD 1,406.00 million in 2021. The R&D expenses grew by 19.05% in 2021. The growing research and development expenses of biopharmaceutical companies are contributing to the development of innovative biopharma products, thereby driving the growth of this market.
- Thus, the bio-process technology market is expected to witness significant growth over the forecast period due to the expansion in the biopharmaceutical industry and increasing investments in research and development by biotechnology and pharmaceutical companies. However, the high cost of instruments and strict regulations may slow down the growth over the studied period.
Bio-process Technology Market Trends
Recombinant Protein Segment Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period.
- The industrial synthesis of recombinant proteins that are important for therapeutic and preventative purposes depends on the development of effective bioprocessing techniques.
- Current developments in the various fields of bioprocessing are being used to provide efficient methods for creating recombinant proteins. These include the use of high-throughput devices for effective bioprocess optimization and of disposable systems, continuous upstream processing, continuous chromatography, integrated continuous bioprocessing, quality by design, and process analytical technologies to achieve a quality product with a higher yield.
- The recombinant protein segment is expected to witness significant growth over the forecast period owing to the growing demand for recombinant proteins for therapeutic applications. Moreover, the recombinant therapeutic proteins provide essential therapies for various diseases, such as diabetes, cancer, infectious diseases, hemophilia, and anemia.
- Furthermore, recombinant proteins are valuable tools in understanding protein-protein interactions, and the increasing research and development and technological advancements are also expected to drive the growth of this segment.
- For instance, in October 2022, Larimar Therapeutics Inc. reported issuing a US patent for the protection of CTI-1601. CTI-1601 is a recombinant fusion protein intended to deliver human frataxin to the mitochondria of patients with Friedreich's ataxia who cannot produce enough of this essential protein.
- Similarly, in February 2021, Sanofi and GSK promulgated the initiation of a new randomized, double-blind, multi-center dose-finding Phase 2 study of their adjuvanted recombinant protein-based COVID-19 vaccine with 720 volunteers. Thus, innovation in healthcare solutions and the development of new recombinant protein-based drugs are driving the segment's growth.
- The increasing prevalence of chronic diseases like diabetes also boosts the demand for recombinant proteins. For instance, IDF reported that 537 million people (20-79 years old) had diabetes in 2021. This number is expected to increase by 643 million diabetics worldwide by 2030 and 783 million by 2045. With the increase in the diabetic population, the demand for recombinant proteins in the therapeutics segment is likely to show lucrative growth in the coming years, thereby contributing to the development of this segment.
- Thus, due to the growing demand for recombinant proteins for therapeutic applications and new product launches, the segment is expected to witness significant growth over the forecast period.
North America Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period.
- North America is expected to witness significant growth over the forecast period owing to government support for promoting bioprocess technologies, rising medical expenditure, and developing healthcare infrastructure. In addition, the region has witnessed major collaborative activities with healthcare giants that are extensively investing in R&D in bioprocess technology development.
- For instance, in March 2022, Stam Biotech raised USD 17 million for its next-generation 3-D printer bioreactor. Similarly, in October 2022, Thermo Fisher Scientific Inc. launched a large-scale cell culture harvesting solution. DynaSpin single-use centrifuge system is a centrifuge that is specifically designed to provide an optimal single-use solution for large-scale cell culture harvesting, to improve and streamline the process by reducing the number of depth filtration cartridges required to complete the harvest process.
- Furthermore, in May 2022, GOOD Meat signed an exclusive multi-year agreement with ABEC Inc. to design, manufacture, install, and commission the largest known bioreactors for avian and mammalian cell culture. Technologies are focused on helping customers in the biopharmaceutical and pharmaceutical industry to improve the human condition and to provide life-changing drugs to market faster and more efficiently. The collaboration between the companies has leveraged their complementary strengths to develop specific workflows, which bridge the gap between analytical and process solutions.
- These major biopharmaceutical companies are expanding and boosting the biopharmaceutical segment in North America. For instance, in October 2021, 3M Health Care and Thermo Fisher Scientific collaborated to meet the growing demand for protein-based therapeutics. Manufacturers need advanced technologies and solutions that support reliable and consistent manufacturing processes. The collaboration between 3M and Thermo Fisher also enabled the manufacturers to capture high titer, high cell-density cultures to improve harvesting and clarification and optimize manufacturing capacity, quality, and efficiency.
- Thus, the technologies, expansions, and investments by these global biopharmaceutical companies are driving the bioprocess technology market in North America.
Bio-process Technology Industry Overview
The bio-process technology market is fragmented and competitive due to many companies operating globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies which hold market shares and are well known. Some of them are listed below.
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Sartorius Group
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Agilent Technologies Inc.
- Elitechgroup SpA (Gonotec Gmbh)
- Advanced Instruments LLC
- Danaher Corporation
- Merck KGaA
- Becton, Dickinson and Company
- Bio-Rad Laboratories Inc.
- Lonza Group AG
- Sartorius Group.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Expansion in the Biopharmaceutical Industry
- 4.2.2 Increasing Investments in Research and Development by Biotechnology and Pharmaceutical Companies
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Instruments
- 4.3.2 Strict Regulations
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Instruments
- 5.1.1.1 Bioprocess Analyzers
- 5.1.1.2 Osmometers
- 5.1.1.3 Bioreactors
- 5.1.1.4 Incubators
- 5.1.1.5 Other Instruments
- 5.1.2 Consumables and Accessories
- 5.1.2.1 Culture Media
- 5.1.2.2 Reagents
- 5.1.2.3 Other Consumables and Acessories
- 5.1.1 Instruments
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Recombinant Proteins
- 5.2.2 Monoclonal Antibodies
- 5.2.3 Antibiotics
- 5.2.4 Other Applications
- 5.3 By End-User
- 5.3.1 Biopharmaceutical Companies
- 5.3.2 Contract Manufacturing Organizations
- 5.3.3 Academic Research Institute
- 5.3.4 Other End-Users
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd
- 6.1.2 Sartorius Group
- 6.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 6.1.4 Agilent Technologies Inc.
- 6.1.5 ELITechgroup Inc. (Gonotec Gmbh)
- 6.1.6 Advanced Instruments LLC
- 6.1.7 Danaher Corporation
- 6.1.8 Merck KGaA
- 6.1.9 Getinge AB
- 6.1.10 Bio-Rad Laboratories Inc.
- 6.1.11 Lonza Group AG
- 6.1.12 Eppendorf AG
