レブリン酸：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

レブリン酸市場規模は、2024年に21キロトンと推定され、2029年までに28.28キロトンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.13％のCAGRで成長します。

COVID-19の影響により、化学工業をはじめとする各種産業の生産が減少し、各産業への原材料供給に大きな影響を受けました。パンデミックによる不利な状況により、レブリン酸市場はマイナス成長となりました。しかし、すべての産業の生産プロセスが再開されたため、市場は2022年も成長軌道を維持すると予想されていました。

主なハイライト

• 中期的には、市場の成長を促進する主な要因は、従来の肥料の代替品としての使用量の増加であると研究されています。
• 一方で、代替品からの代替は市場の成長を妨げると予想されます。
• バイオベースのレブリン酸の普及の拡大は、近い将来に市場が成長する機会となります。
• アジア太平洋地域は市場を独占すると予想されており、予測期間中に最高のCAGRを示す可能性があります。

レブリン酸市場動向

化粧品とパーソナルケアが市場を独占

レブリン酸とその塩（主にレブリン酸ナトリウム）は水溶性です。これらは米国食品医薬品局（FDA）によって承認されているため、美容製品やパーソナルケア製品によく使用されています。さらに、欧州連合の化粧品を管理する規則は、これらの成分の使用を制限していません。

FDAの自主化粧品登録プログラム（VCRP）調査データによると、レブリン酸は約130の化粧品配合物に使用され、レブリン酸ナトリウムは約400の化粧品配合物に使用されています。レブリン酸の最大濃度は染毛料で約4.5%と最高ですが、レブリン酸ナトリウムはうがい薬や口臭除去剤で最大濃度 0.62%で使用されます。

オンラインでの美容支出の継続的な増加、ソーシャルネットワークの利用の拡大、新製品やプレミアム製品に対する消費者の関心の高まり、都市化の加速、上位中産階級の人口の増加が、世界中の化粧品市場を牽引する主な要因です。クリーミーなウィスキーの香りです。レブリン酸は、香水の製造に多用されることになります。

コスメティクスヨーロッパによると、欧州の化粧品・パーソナルケア市場は世界最大の化粧品市場であり、2021年の小売販売価格は約850億米ドルとなりました。米国における化粧品、香水、浴用化粧品への年間平均支出額は、消費者1人当たり約180米ドルとなっています。

レブリン酸は、農業において作物の収量を高めるための肥料としても使用されます。レブリン酸金属可塑剤は、ポリ乳酸などの親水性バイオポリマーと完璧に連携するため、フタル酸エステル系可塑剤によく使用されます。

米国は北米地域最大の肥料市場であり、2021年の市場価格総額の約82.1%を占め、北米の農地総面積の約73.6%を占めています。フランスは欧州最大の肥料消費国の一つで、2022年末までに全体のシェアは20.1％になると予想されています。

レブリン酸誘導体は、燃料特性を向上させるための燃料添加剤に広く使用されています。世界中の企業が、幅広い用途に対応する新製品を導入しています。たとえば、NxtlevvelとElementisは、工業用塗料およびコーティング分野向けに2つのバイオベースのレブリン酸溶剤を2022年初めに共同で発売する予定です。

米国はレブリン酸の世界の需要の中核であると考えられています。 2022年、米国エネルギー省は、レブリン酸をグリーン工業化学プロセス開発の重要なプラットフォーム化学物質として認定しました。

上記のすべての要因は、予測期間中に調査された市場に影響を与えると予測されます。

アジア太平洋が市場を独占する

アジア太平洋はレブリン酸の最大の市場です。また、予測期間中に最も急成長する市場になると予想されています。その優位性は主に中国、インド、日本などの国々によるものです。

中国やインドなどの国は、特に人口が増え続けており、農地が限られているため、肥料の最大の消費国となっています。したがって、これらの国では肥料の必要性が高くなります。

レブリン酸は、優れた抗菌特性を備えた穏やかな防腐剤として機能するなど、そのさまざまな特性により、化粧品やパーソナルケア製品に広く使用されています。経済産業省によると、インドの美容およびパーソナルケア産業は、2023年末までに120億米ドル以上に達し、年間成長率は6.5%になると予想されています。

世界トップ輸出国によると、中国は2021年に世界第3位の化粧品輸入国で、総額は約185億米ドルに達しました。香港は、2021年に73億米ドル相当のスキンケアと化粧品を輸入し、アジア太平洋で次に大きな化粧品輸入国となった。

中国は化粧品の主要消費国の一つであり、同国の化粧品部門からのレブリン酸の消費が増加しています。 2022年の中国における卸売会社と小売会社の化粧品小売売上高は総額約550億米ドルに達しました。

推定によると、タイの美容およびパーソナルケア市場の収益は、2023年末までに57億6,000万米ドルに達すると予想されています。2021年のタイの高級化粧品およびフレグランスの市場価値は約3億4,000万米ドルに達しました。

化粧品業界で活動する企業は、美容と化粧品を拡大するために製品ポートフォリオを拡大することに重点を置いています。たとえば、2021年10月、セフォラチャイナは51ブランドから240以上の新しい美容製品を発表し、7つのCビューティーブランドの新しさと5つの海外ニッチブランドの国内デビューが明らかになりました。

したがって、上記のすべての要因が、予測期間中にこの地域の市場の成長を促進すると予想されます。

レブリン酸業界の概要

レブリン酸市場は統合されており、数社が市場の大部分のシェアを支配しています。この市場の主要企業には、GFBiochemicals Ltd、Alfa Aesar-Thermo Fisher Scientific、東京化成工業、Ascender Chemical、Merck KGaAなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 従来の肥料の代替としての利用拡大
  • その他の促進要因
• 抑制要因
  • COVID-19の影響による不利な状況
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

• エンドユーザー産業
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 医薬品
  • ポリマー・可塑剤
  • 燃料・燃料添加剤
  • 香料
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 市場シェア（%）分析**/ 市場ランキング分析
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • AK Scientific Inc.
  • Alfa Aesar, Thermo Fisher Scientific
  • Aromalake Chemical Co. Ltd
  • Ascender Chemical Co. Ltd
  • Bio-On SpA
  • Boerchem Pharmtech Co. Ltd
  • GC Innovation America
  • GFBiochemicals Ltd
  • Merck KGaA
  • Summit Cosmetics Corporation
  • Tokyo Chemical Industry Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

• バイオベースのレブリン酸の普及拡大

The Levulinic Acid Market size is estimated at 21 kilotons in 2024, and is expected to reach 28.28 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 6.13% during the forecast period (2024-2029).

Due to COVID-19, production in various chemical and other industries decreased, and the supply of raw materials to industries was significantly affected. The unfavorable conditions arising from the pandemic resulted in the negative growth of the Levulinic Acid Market. However, the market was anticipated to retain its growth trajectory in 2022 due to the resumed production processes of all industries.

Key Highlights

• Over the medium term, the major factor driving the market's growth studied is the increasing usage as substitutes for traditional fertilizers.
• On the flip side, the substitution from alternatives is expected to hinder the market's growth.
• The growing prevalence of bio-based levulinic acid is an opportunity for market growth shortly.
• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will likely witness the highest CAGR during the forecast period.

Levulinic Acid Market Trends

Cosmetics and Personal Care to Dominate the Market

Levulinic acid and its salts (majorly sodium levulinate) are water-soluble. They are commonly used in beauty and personal care products, as it is approved by the US Food and Drug Administration (FDA). Moreover, the rules governing cosmetic products in the European Union do not restrict these ingredients' use.

According to the FDA's Voluntary Cosmetic Registration Program (VCRP) survey data, levulinic acid is used in around 130 cosmetic formulations, and sodium levulinate is used in approximately 400 cosmetic formulations; levulinic acid has the highest maximum concentration of around 4.5% in hair dyes, while sodium levulinate is used at a maximum concentration of 0.62% in mouthwashes and breath fresheners.

Continuous growth in online beauty spending, expanding social network use, increasing consumer interest in new and premium products, accelerating urbanization, and the growth of the upper-middle-class population are the major factors driving the cosmetics market worldwide-the creamy, whisky fragrance of levulinic acid results in its heavy usage in the manufacturing of perfumes.

According to Cosmetics Europe, the European cosmetics and personal care market is the world's largest cosmetic product market, valued at approximately USD 85 billion at a retail sales price in 2021. The average annual expenditure on cosmetics, perfume, and bath preparation products amounted to approximately USD 180 per consumer unit in the United States.

Also, these ingredients are reportedly safe for use in products that come in contact with the eyes. For instance, sodium levulinate is used up to 0.57% in eye shadows and lotions.

Levulinic acid is also used as fertilizer for high crop yields in agriculture. Levulinic acid metal plasticizers are highly used in phthalate plasticizers because they work perfectly with hydrophilic biopolymers like polylactic acid.

The United States is the largest fertilizer market in the North America region, accounting for about 82.1% of the total market value in 2021 and occupying about 73.6% of the total agricultural land in North America. France is one of the largest fertilizer-consuming countries in Europe, with an expected overall share of 20.1% by the end of 2022.

Levulinic acid derivatives are broadly used in fuel additives to advance fuel properties. Companies across the globe are introducing new products catering to a wide range of applications. For instance, Nxtlevvel and Elementis plan to launch two bio-based levulinic solvents for the industrial paints and coatings sector together in early 2022.

The United States is considered the nucleus of global demand for levulinic acid. In 2022, the United States Department of Energy identified levulinic acid as an important platform chemical for green industrial chemical process development.

All the factors mentioned above, in turn, are projected to impact the market studied during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

Asia-Pacific is the largest market for levulinic acid. It is also expected to be the fastest-growing market during the forecast period. The dominance is majorly attributed to the countries such as China, India, and Japan.

Countries like China and India are the largest consumers of fertilizers, especially because of their ever-increasing population and limited agricultural land. Hence, the need for fertilizers is high in these countries.

Levulinic acid is extensively used in cosmetics and personal care products due to its various properties, such as acting as a mild preservative with good antibacterial properties. According to the Ministry of Economy and Industry, India's beauty and personal care industry is expected to reach more than USD 12 billion by the end of 2023, with an annual growth rate of 6.5 %.

According to the World's Top Exporters, China was the third-largest importer of cosmetics in the world in 2021, with a total value of about USD 18.5 billion. Hong Kong, which imported skincare and cosmetics worth over USD 7.3 billion in 2021, was the next-largest cosmetics importer in Asia-Pacific.

China is one of the major consumers of cosmetics, which increases the consumption of levulinic acid from the cosmetics segment of the country. In 2022, wholesale and retail companies' retail sales of cosmetics in China totaled about USD 55 billion.

According to estimates, revenue in Thailand's beauty and personal care market is expected to reach USD 5.76 billion by the end of 2023. In 2021, Thailand's prestige cosmetic and fragrance market value amounted to around USD 340 million.

The players operating in the cosmetics industry focus on expanding their product portfolio to expand their beauty and cosmetics. For instance, in October 2021, Sephora China released more than 240 new beauty products from 51 brands, revealing the newness of 7 C-beauty brands and the domestic debut of five overseas niche brands.

Thus, all the factors above are expected to drive market growth in the region during the forecast period.

Levulinic Acid Industry Overview

The Levulinic Acid Market is consolidated, with a few companies controlling the majority share in the market. The major companies in this market include GFBiochemicals Ltd, Alfa Aesar - Thermo Fisher Scientific, Tokyo Chemical Industry Co. Ltd, Ascender Chemical Co. Ltd, and Merck KGaA.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Usage as a Substitute for Traditional Fertilizer
  • 4.1.2 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Unfavorable Conditions Arising Due to the COVID-19 Impact
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 End-user Industry
  • 5.1.1 Cosmetics and Personal Care
  • 5.1.2 Pharmaceuticals
  • 5.1.3 Polymers and Plasticizers
  • 5.1.4 Fuel and Fuel Additives
  • 5.1.5 Flavors and Fragrances
  • 5.1.6 Other End-user Industries
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 Asia-Pacific
    • 5.2.1.1 China
    • 5.2.1.2 India
    • 5.2.1.3 Japan
    • 5.2.1.4 South Korea
    • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.2 North America
    • 5.2.2.1 United States
    • 5.2.2.2 Canada
    • 5.2.2.3 Mexico
  • 5.2.3 Europe
    • 5.2.3.1 Germany
    • 5.2.3.2 United Kingdom
    • 5.2.3.3 France
    • 5.2.3.4 Italy
    • 5.2.3.5 Rest of Europe
  • 5.2.4 South America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Argentina
    • 5.2.4.3 Rest of South America
  • 5.2.5 Middle-East and Africa
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 South Africa
    • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%) Analysis** / Market Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AK Scientific Inc.
  • 6.4.2 Alfa Aesar, Thermo Fisher Scientific
  • 6.4.3 Aromalake Chemical Co. Ltd
  • 6.4.4 Ascender Chemical Co. Ltd
  • 6.4.5 Bio-On SpA
  • 6.4.6 Boerchem Pharmtech Co. Ltd
  • 6.4.7 GC Innovation America
  • 6.4.8 GFBiochemicals Ltd
  • 6.4.9 Merck KGaA
  • 6.4.10 Summit Cosmetics Corporation
  • 6.4.11 Tokyo Chemical Industry Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Growing Prevalence of Bio-based Levulinic Acid