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市場調査レポート
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1439735

自動車熱管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Automotive Thermal Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2～3営業日

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自動車熱管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車熱管理市場規模は、2024年に999億7,000万米ドルと推定され、2029年までに1,329億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.87%のCAGRで成長します。

自動車熱管理- 市場

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック中の製造停止、ロックダウン、貿易制限は、自動車熱管理業界に悪影響を及ぼしました。さらに、自動車生産の減少と労働力不足が市場に大きな影響を与えました。たとえば、2019年の世界の自動車生産は15.69%減少しました。2021年の世界の自動車生産は、パンデミックが襲った2020年と比較して大幅に増加しましたが、主に半導体不足が原因で2019年の数字を大きく下回りました。

自動車業界では、乗り心地の向上と車内の快適さのための断熱性の向上に対するニーズが高まっており、熱管理システムに対する需要が大幅に高まっています。車両内の電気部品や電子部品の数が増え続けることにより、熱放散のため、より優れた熱管理システムの必要性も高まっています。

長期的には、自動車産業が電動モビリティに移行するにつれて、ICエンジンの熱管理システムは完全に時代遅れになると予想されます。しかし、耐久性の高いバッテリーや高電流モーターなどの耐久性の高い電気部品の数が増加しているため、これらの面では引き続き高い需要が維持されると予想されます。自動化とパワートレインの電動化が進むにつれて、自動車業界では乗用車と商用車の両方で電気および電子部品の需要が飛躍的に増加しました。

大手OEMメーカーは、自社の電動車両に可能な限り最高の走行距離を提供するための熱管理システムの開発に注力しています。

主なハイライト

  • ボルボは2021年12月、電気部品と電子制御ユニットを使用してトラックのバッテリーを予熱する新しい熱管理システムをテストしました。サーマルシステムは、極端な気象条件下でも確実に温度を維持できるため、需要が大幅に増加します。

自動車部品サプライヤーは、車両の電動化の進展に伴い、熱エネルギーマネジメント市場での国際競争力強化に向けた取り組みを加速しています。

主なハイライト

  • 2022年 2月、ボルグワーナー社は、BMWグループのiXおよびi4完全電気アーキテクチャで使用される高電圧冷却ヒーター（HVCH）を供給する契約を締結しました。このソリューションはバッテリーの熱管理システムとキャビンの暖房を制御し、バッテリーの航続距離と信頼性を大幅に向上させます。

アジア太平洋は、自動車熱管理システムの大手OEM企業の存在、中国、インド、日本、韓国などの自動車の大規模市場、そしてよく発達した自動車製造産業により、最大の市場になると予想されています。

北米と欧州は、自動車保有率の高さ、電気自動車および自動運転車の売上の増加、広範な自動車製造産業により、次に大きな市場になると予測されています。

したがって、前述の要因が重なり合い、自動車熱管理システムの成長が促進されると予想されます。

自動車熱管理市場動向

大幅な成長を遂げるバッテリーの熱管理

全電気パワートレインまたはハイブリッドパワートレインで走行する車両には、バッテリーの熱管理システムが必要です。バッテリーは、電荷の蓄積と利用効率を最大化するために特定の温度下で動作します。したがって、バッテリー電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の増加が、調査期間中に自動車熱管理市場を牽引する可能性があります。

  • 2021年、欧州の多くの国でEV販売が2桁の伸びを記録し、欧州地域は世界のEV販売の約34%（2020年は43%）を占めました。2020年の137万台と比較して、2021年のプラグイン車両全体の販売台数は約227万台に達しました。

この売上高の急増は、排出レベルを管理し、ゼロエミッション車を普及させるために、さまざまな組織や政府による規制基準が強化された結果です。

企業は、今後登場するバッテリー式電気自動車向けに、より効率的なバッテリーソリューションの開発に投資しています。

  • 2022年 9月、マーレはドイツのハノーバーにあるIAA Transportationで商用電気自動車用の新しい熱管理システムを発売しました。

したがって、上記の要因により、予測期間中に自動車用サーマルシステム市場が大幅に拡大すると推定されます。

アジア太平洋が引き続き主要な市場シェアを獲得

アジア太平洋地域の自動車セクターの成長（インドと中国が西側自動車大手の自動車部品製造拠点として台頭している）は、この地域の熱管理システム市場を牽引すると予想されています。

電気自動車の普及を促進する政府規制の強化と、中国の自動車産業からの需要の高まりに対応するために地域のOEMとサプライヤーが採用した強力な拡大により、予測期間中の市場の成長に前向きな見通しが生まれると予想されます。

  • 2022年 8月、シェフラーグループは中国で500万個の熱管理モジュールの生産を祝いました。

インドの自動車産業は世界第4位であり、商用車生産台数では世界第7位にランクされています。同国の自動車部品事業も過去5年間で大幅に増加しました。例えば、

  • 2022年 3月、新しい高速中トルク電気モーターの開発が、未来的な持続可能なソリューションの提供に注力するアーメダバードを拠点とする技術革新の新興企業であるMatterによって発表されました。同社によれば、Matter Drive 1.0 Motorは、統合インテリジェント熱管理システムなど、さまざまな重要な進歩を備えた新しいインテリジェントドライブトレインであるとのことです。

さらに、中国、インド、日本、韓国などでの電気自動車やハイブリッド自動車の販売の増加により、アジア太平洋地域の自動車用サーマルシステム市場はさらに拡大すると考えられます。

したがって、アジア太平洋地域は、予測期間中も自動車用サーマルシステムの世界最大の市場であり続けると予測されます。

自動車熱管理業界の概要

自動車熱管理市場は、大手企業が市場を独占しており、適度に統合されています。これらのプレーヤーには、Denso Corporation、Valeo、Mahle GmbH、Hanon System、BorgWarner Inc.などがあります。これらの支払者は、事業活動を拡大し、市場での地位を確立するために、新製品の発売、合弁事業、生産能力の拡張に取り組んでいます。

  • 2022年 11月、デンソーはオーストラリアのシドニーで開催されたBus &Coach Expoで、バスおよび長距離バス用の新しいLD9電気ゼロエミッション熱管理ユニットを発表しました。
  • 2022年3月、ハノンシステムズは、電動車両用の暖房、換気、空調（HVAC）モジュールを製造するため、中国湖チャイに新工場を稼働させました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • エンジン冷却
    • 客室の温度管理
    • トランスミッションの熱管理
    • 廃熱回収/排気ガス再循環（EGR）熱管理
    • バッテリーの熱管理
    • モーターとパワーエレクトロニクスの熱管理
  • 車両タイプ
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • 北米のその他の地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Robert Bosch GmbH
    • Dana Incorporated
    • MAHLE GmbH
    • Gentherm Incorporated
    • Hanon Systems
    • Denso Corporation
    • BorgWarner Inc.
    • Valeo Group
    • Modine Manufacturing Company
    • Schaeffler Technologies AG &Co. KG
    • Kendrion NV
    • ZF Friedrichshafen
    • Aptiv Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 67714

The Automotive Thermal Management Market size is estimated at USD 99.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 132.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.87% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Thermal Management - Market

Manufacturing shutdowns, lockdowns, and trade restrictions during the COVID-19 pandemic negatively affected the automotive thermal management industry. Furthermore, the fall in automotive production and lack of labor significantly impacted the market. For instance, worldwide automobile production fell by 15.69% in 2019. Although in 2021, global automotive production increased significantly compared to the pandemic hit 2020, it was well below the figures of 2019, primarily attributed to the semiconductor shortage.

The rising need for better ride quality and heat insulation for cabin comfort is greatly emphasized in the automotive industry, leading to a much higher demand for thermal management systems. The ever-increasing number of electrical and electronic components inside vehicles also drives the need for better thermal management systems due to heat dissipation.

Over the long term, as the automotive industry moves to electric mobility, thermal management systems for IC engines are expected to go completely obsolete. However, the increasing number of heavy-duty electrical components, such as heavy-duty batteries and high-current motors, is expected to continue keeping the high demand in these aspects. With increasing automation and powertrain electrification, the demand for electrical and electronic components exponentially increased, in both passenger cars and commercial vehicles, in the automotive industry.

Major original equipment manufacturers are focusing on the development of thermal management systems to offer the best possible travel range for their electric fleet. For instance,

Key Highlights

  • In December 2021, Volvo tested its new thermal management system that pre-heats a truck's batteries using electrical components and electronic control units. The thermal system ensures the temperature is maintained under extreme weather conditions, thus increasing their demand to a large extent.

Auto parts suppliers are accelerating efforts to strengthen their global competitiveness in the thermal energy management market with the advancement of vehicle electrification. For instance,

Key Highlights

  • In February 2022, Borgwarner Inc. secured an agreement to supply High-Voltage Coolant Heater (HVCH) to be used in BMW Group's iX and i4 fully electric architecture. The solution controls the battery's thermal management system and cabin heating and significantly increases the driving range and reliability of the battery.

Asia-Pacific is anticipated to be the largest market due to the presence of large OEMs for automotive thermal management systems, large markets for automobiles like China, India, Japan, and South Korea, and a well-developed automobile manufacturing industry.

North America and Europe are projected to be the next biggest markets due to high vehicle ownership rates, growing electric and autonomous vehicle sales, and extensive automobile manufacturing industries.

Thus, the confluence of the aforementioned factors is anticipated to drive the growth of automotive thermal management systems.

Automotive Thermal Management Market Trends

Battery Thermal Management to Witness Significant Growth

Vehicles that run on an all-electric powertrain or hybrid powertrain require a battery thermal management system. The battery is operated under a specific temperature for maximum charge storage and utilization efficiency. Hence, the increase in battery electric vehicles or plug-in hybrid vehicles is likely to drive the automotive thermal management market during the study period. For instance,

  • In 2021, many European countries witnessed double-digit growth in EV sales, whereas the European region captured around 34% of global EV sales in 2021 compared to 43% in 2020. The overall plug-in vehicle sales reached about 2.27 million units in 2021 compared to 1.37 million in 2020.

This spike in sales is the result of an increase in regulatory norms by various organizations and governments to control emission levels and propagate zero-emissions vehicles.

Companies are investing in making more efficient battery solutions for the upcoming battery electric vehicles. For instance,

  • In September 2022, Mahle launched its new thermal management systems for commercial electric vehicles at IAA Transportation in Hannover, Germany.

Thus, the above factors are estimated to significantly expand the market for automotive thermal systems during the forecast period.

Asia-Pacific Continues to Capture Major Market Share

The growing automobile sector in Asia-Pacific (with India and China emerging as automotive part manufacturing hubs for the western automobile giants) is expected to drive the market for thermal management systems in this region.

The growing government regulations improving electric vehicle adoption and robust expansion adopted by OEMs and suppliers in the region to accommodate the rising demand from the automotive industry in China are expected to create a positive outlook for market growth during the forecast period. For instance,

  • In August 2022, Schaeffler Group celebrated the production of five million thermal management modules in China.

The Indian automotive industry is the fourth-largest in the world, and in terms of commercial vehicle production, the country ranks seventh globally. The auto component business in the country has also increased significantly over the past five years. For instance,

  • In March 2022, the development of a new high-speed mid-torque electric motor was revealed by Matter, an Ahmedabad-based technological innovation start-up focusing on delivering futuristic sustainable solutions. The company says that Matter Drive 1.0 Motor is a new intelligent drive train that includes a variety of significant breakthroughs, such as the Integrated Intelligent Thermal Management System.

In addition, rising sales of electric and hybrid vehicles in counties like China, India, Japan, and South Korea will further augment the market for automotive thermal systems in the Asia-Pacific region.

Thus, the Asia-Pacific region is predicted to remain the largest market for automotive thermal systems in the world during the forecast period.

Automotive Thermal Management Industry Overview

The automotive thermal management market is moderately consolidated, with the major players dominating the market. Some of these players include Denso Corporation, Valeo, Mahle GmbH, Hanon System, and BorgWarner Inc. These payers engage in new product launches, joint ventures, and capacity expansions to expand their business activities and cement their market position. For instance,

  • In November 2022, Denso Corp. launched a new LD9 electric zero emissions thermal management unit for buses and coaches at Bus & Coach Expo in Sydney, Australia.
  • In March 2022, Hanon Systems inaugurated a new plant located in Huchai, China, to manufacture heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) modules for electrified vehicles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Engine Cooling
    • 5.1.2 Cabin Thermal Management
    • 5.1.3 Transmission Thermal Management
    • 5.1.4 Waste Heat Recovery/ Exhaust Gas Recirculation (EGR) Thermal Management
    • 5.1.5 Battery Thermal Management
    • 5.1.6 Motor and Power Electronics Thermal Management
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Car
    • 5.2.2 Commercial Vehicle
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 United Kingdom
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.2 Dana Incorporated
    • 6.2.3 MAHLE GmbH
    • 6.2.4 Gentherm Incorporated
    • 6.2.5 Hanon Systems
    • 6.2.6 Denso Corporation
    • 6.2.7 BorgWarner Inc.
    • 6.2.8 Valeo Group
    • 6.2.9 Modine Manufacturing Company
    • 6.2.10 Schaeffler Technologies AG & Co. KG
    • 6.2.11 Kendrion NV
    • 6.2.12 ZF Friedrichshafen
    • 6.2.13 Aptiv Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS