商用航空機用フロアパネル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年

商用航空機用フロアパネル市場規模は2024年に3億9,264万米ドルと推定され、2029年には4億9,317万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.67%で成長する見込みです。

主なハイライト

• この市場の主な促進要因のひとつは、世界の航空需要の増加です。世界の人口が増え続け、経済が拡大するにつれて、より多くの人々が航空旅行を選ぶようになり、フライト数が増加しています。現在の航空機プログラムの生産率が上昇するにつれて、サプライチェーン、特にティア1プロバイダーへの圧力が高まると予想されます。こうした生産率の向上は、予測期間中の各航空会社の利益を押し上げると予想されます。
• また、航空会社は燃料効率と運航コストの削減を優先しており、航空機の重量を減らし全体的な効率を向上させるために軽量フロアパネルを推進しています。さらに、材料と製造技術の進歩により、より強く、耐久性があり、軽量なフロアパネルの開発が可能になっています。
• 航空機内の乗客の快適性と安全性を向上させるため、難燃性、軽量、熱伝導性（航空機の中央装置で外部から制御可能）を備えた新しいタイプのフロアパネルの需要が増加しています。一方、いくつかの抑制要因も存在します。これらには、先端材料に関連する高コストが含まれ、これらのパネルの採用を制限する可能性があります。さらに、航空業界は厳しい規制基準の下で運営されており、新しい部品には厳格な試験と認証が要求されるため、遅延やコスト増につながる可能性があります。

商用航空機用フロアパネル市場の動向

ナローボディ機セグメントが予測期間中に最も高い成長を遂げる

• 市場のナローボディ機セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予測されます。この成長は主に、予測期間中に世界中の様々なLCCからA220、A320、B737などのナローボディ機の受注と納入が増加するためです。LCCは現在、ナローボディ機の保有数を拡大しており、これはナローボディ機が利益の増加に貢献するためです。需要の増加に伴い、航空機メーカーは生産能力を増強しており、その結果、航空機の関連部品やコンポーネントの需要が増加しています。
• さらに、COMAC C919やMC-21のような新しい航空機モデルは、予測期間中に市場の成長をさらに促進すると予想されます。例えば、2023年9月、中国東方航空は中国商用飛機集団（COMAC）と99億米ドルの契約を結び、2021年にすでに発注した5機の旅客機に加え、さらに100機の旅客機を購入しました。
• 2023年9月現在、COMACはC919型機の受注残を1,500機抱えています。同様に、2022年9月、アエロフロート・グループはロステックにロシア製航空機339機を発注しました。その内訳は、イルクートMC-21-300ナローボディ機210機、ツポレフTu-214ナローボディ機40機、イルクートSSJ100/95-NEWリージョナルジェット機89機です。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い需要を生み出す見込み

• アジア太平洋地域は、予測期間中に商用航空機用フロアパネル市場で最も高い需要を生み出すと予想されます。同地域の旅客輸送量は過去数年間で急速に増加しており、航空市場の主要な牽引要因となっています。中国やインドなどの新興経済諸国では、国際線と国内線の旅客が増加しています。中国は今後数年で航空旅客輸送量で米国を追い抜くと予想されています。
• 同様に、インドも今後10年間で、国内航空旅客数で英国に代わって第3位の航空市場に躍り出ようとしています。インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、シンガポールなど他の国々も、世界中のさまざまな地域から膨大な数の旅客を引きつけており、航空会社はより良い接続性を提供するために新しい路線を導入しています。アジア太平洋地域の航空会社は、運航効率と旅客満足度を向上させるため、航空機の購入と近代化にますます投資しています。
• 例えば、2023年2月現在、エア・インディア、インディゴなどのインドの民間航空会社は、さまざまな航空機メーカーから1,100機の航空機を発注中です。航空機の受注と納入の増加に伴い、予測期間中、この地域からフロアパネルに対する需要が同時に発生する可能性が高いです。

商用航空機用フロアパネル産業の概要

商用航空機用フロアパネル業界は半固体化しています。商用航空機用フロアパネル市場の主要企業は、ギル・コーポレーション、トライアンフ・グループ、シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング、コリンズ・エアロスペース（RTXコーポレーション）、ルフトハンザ・テクニクAGです。これらの企業は、エアバスやボーイングの大半の航空機プログラムのフロアパネルのサプライヤーです。

例えば、ボーイングB787ドリームライナーでは、コリンズ・エアロスペースがヒーター付きフロアパネルと統合コントローラーを提供し、ギル・コーポレーションはケブラーハニカムコアと炭素繊維強化エポキシスキンを備えたギルファブ4809フロアパネルを提供し、トライアンフ・グループは複合環境制御システム（ECS）ダクトとフロアパネルを提供しています。また、トライアンフ・グループは複合環境制御システム（ECS）ダクトとフロアパネルを提供しています。いくつかの航空機プログラムでは、旅客用と貨物用のフロアパネルが異なる会社のパネルで取り付けられます。製品ポートフォリオの革新と拡大は、各社に他社に対する競争力をもたらすと予想されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 航空機タイプ
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナル機
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • その他中東・アフリカ
    • 南アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • The Gill Corporation
  • Collins Aerospace（RTX Corporation）
  • Triumph Group, Inc.
  • Singapore Technologies Engineering Ltd
  • LATECOERE
  • Aeropair Ltd.
  • Elbe Flugzeugwerke GmbH
  • VINCORION Advanced Systems GmbH
  • Satair（Airbus SE）
  • Lufthansa Technik AG

第7章 市場機会と今後の動向

The Commercial Aircraft Floor Panels Market size is estimated at USD 392.64 million in 2024, and is expected to reach USD 493.17 million by 2029, growing at a CAGR of 4.67% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• One of the primary drivers in this market is the ever-increasing demand for air travel worldwide. As the global population continues to grow and economies expand, more people are opting for air travel, leading to a higher number of flights. With increasing production rates of the current aircraft programs, the pressure on the supply chain, especially on tier-1 providers, is anticipated to increase. These increased production rates are anticipated to drive the profits of the players during the forecast period.
• Airlines are also prioritizing fuel efficiency and operational cost savings, pushing for lightweight floor panels to reduce aircraft weight and improve overall efficiency. Furthermore, advancements in materials and manufacturing techniques are enabling the development of stronger, more durable, and lighter floor panels.
• To improve passenger comfort and safety in the aircraft, the demand for new types of floor panels that are fire retardant, lightweight, and thermally conductive (which can be controlled externally with a central aircraft unit) is increasing. On the other hand, several restraining factors exist. These include the high cost associated with advanced materials, which can limit the adoption of these panels. Additionally, the aviation industry operates under stringent regulatory standards, demanding rigorous testing and certification for any new components, which can lead to delays and increased costs.

Commercial Aircraft Floor Panels Market Trends

Narrow-body Aircraft Segment to Experience the Highest Growth during the Forecast Period

• The narrow-body aircraft segment of the market is anticipated to register the highest CAGR during the forecast period. This growth is mainly due to the increasing orders and deliveries of narrow-body aircraft, like A220, A320, B737, etc., from various LCCs across the world during the forecast period. The LCCs are currently expanding their fleet of narrow-body aircraft, as they can help to increase profits. With the increasing demand, aircraft manufacturers are increasing their production capacities which results in an increased demand for associated parts and components of aircraft.
• Additionally, new aircraft models like COMAC C919 and MC-21 are anticipated to further propel the growth of the market during the forecast period. For instance, in September 2023, China Eastern Airlines signed a USD 9.9 billion contract with the Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) to purchase 100 more units of passenger aircraft on top of the five aircraft already ordered in 2021.
• As of September 2023, COMAC had a backlog of 1,500 orders of C919 aircraft. Similarly, in September 2022, Aeroflot Group ordered 339 Russian-made aircraft from Rostec. The order comprises 210 Irkut MC-21-300 narrow-body aircraft, 40 Tupolev Tu-214 narrow-body aircraft, and 89 Irkut SSJ 100/95-NEW regional jets.

Asia-Pacific is Expected to Generate the Highest Demand during the Forecast Period

• Asia-Pacific region is expected to generate the highest demand for commercial aircraft floor panels market during the forecast period. The passenger traffic in the region has been rapidly growing over the past few years and has been the major driving factor for the aviation market. There is an increase in international and domestic passengers in developing economies like China and India. China is anticipated to overtake the United States in terms of air passenger traffic in the next few years.
• Likewise, India is also poised to replace the United Kingdom to become the third-largest aviation market in terms of domestic air passenger traffic over the next decade. Other countries, like Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, and Singapore, among others, are also attracting huge numbers of passengers from various regions around the world, making the airlines introduce new routes to offer better connectivity. Airlines in the Asia-Pacific region are increasingly investing in purchasing and modernizing their aircraft fleets to improve operational efficiency and passenger satisfaction.
• For instance, as of February 2023, Indian private airlines such as Air India, Indigo, and others had 1,100 pending aircraft orders from various aircraft manufacturers. With the increasing aircraft orders and deliveries, simultaneous demand is likely to be generated for floor panels from this region during the forecast period.

Commercial Aircraft Floor Panels Industry Overview

The commercial aircraft floor panels industry is semi-consolidated. The prominent players in the commercial aircraft floor panels market are The Gill Corporation, Triumph Group, Singapore Technologies Engineering Ltd., Collins Aerospace (RTX Corporation), and Lufthansa Technik AG. These players are the suppliers of floor panels on the majority of aircraft programs of Airbus and Boeing.

For instance, in the Boeing B787 Dreamliner, Collins Aerospace provides heated floor panels & integrated controllers; The Gill Corporation provides Gillfab 4809 floor panels with Kevlar honeycomb core & carbon fiber reinforced epoxy skins, and Triumph Group provides composite environmental control systems (ECS) ducting and floor panels. In a few aircraft programs, the passenger and cargo floor panels will be installed with panels from different companies. Innovation and expansion of product portfolio are anticipated to provide companies a competitive edge over others.

For instance, the new Airbus A321XLR aircraft's Doors-1 and Doors-4 entrance areas have new heated floor panels. Collins Aerospace has developed aeroBASE multi-use honeycomb floor panels for weight reduction and increased longevity, and the company offers 30 other standard configurations of floor and interior panels.

Additionally, long-term contracts with aircraft OEMs are anticipated to support the growth of companies. For instance, TRB Lightweight Structures offers customized solutions for floor panel replacement. TRB has been leading the way in the design and manufacture of lightweight floor panels since 1954. In June 2023, TRB Lightweight Structures successfully replaced balsa wood and aluminum floor panels in B-17 Flying Fortress aircraft.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Aircraft Type
  • 5.1.1 Narrow-body Aircraft
  • 5.1.2 Wide-body Aircraft
  • 5.1.3 Regional Aircraft
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 United Kingdom
    • 5.2.2.2 France
    • 5.2.2.3 Germany
    • 5.2.2.4 Italy
    • 5.2.2.5 Russia
    • 5.2.2.6 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.3.1 China
    • 5.2.3.2 India
    • 5.2.3.3 Japan
    • 5.2.3.4 South Korea
    • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Mexico
    • 5.2.4.3 Rest of Latin America
  • 5.2.5 Middle East and Africa
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 United Arab Emirates
    • 5.2.5.3 Qatar
    • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa
    • 5.2.5.5 South Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 The Gill Corporation
  • 6.2.2 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.2.3 Triumph Group, Inc.
  • 6.2.4 Singapore Technologies Engineering Ltd
  • 6.2.5 LATECOERE
  • 6.2.6 Aeropair Ltd.
  • 6.2.7 Elbe Flugzeugwerke GmbH
  • 6.2.8 VINCORION Advanced Systems GmbH
  • 6.2.9 Satair (Airbus SE)
  • 6.2.10 Lufthansa Technik AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS