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市場調査レポート
商品コード
1438552

折りたたみスマートフォン:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Foldable Smartphone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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折りたたみスマートフォン:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

折りたたみスマートフォンの市場規模は、2024年に287億2,000万米ドルと推定され、2029年までに633億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に17.13%のCAGRで成長します。

折りたたみ式スマートフォン- マーケット

主なハイライト

  • 革新的な家庭用電化製品に対する需要の急速な高まりと、エンターテインメントおよびゲーム分野でのスマートフォンの採用の増加により、この業界は予測期間を通じて大幅な成長を遂げると予測されています。ファブレットなどのデバイスの需要の高まりは、いくつかの国で次世代スマートフォンの市場にも大きな影響を与えています。
  • Global System for Mobile Communications Association(GSMA)によると、北米のスマートフォン加入者数は2025年までに3億2,800万人に達すると予想されています。さらに、2025年までに、この地域ではモバイル加入者の普及率(86%)が増加する可能性があります。とインターネット(80%)。 GSMAによると、2025年までに欧州はインターネット普及率(82%)とスマートフォン(88%)が最も高くなると推定されています。このような上昇は調査対象の市場を牽引するでしょう。
  • さらに、5Gテクノロジーは、相手先商標製品製造業者(OEM)に市場での存在感を高め、長期的な成長を支える可能性を与える重要な要素の1つとなることが期待されています。エリクソンの調査によると、世界中の5G加入者数は2026年までに35億に達すると予測されています。テクノロジーとインフラストラクチャの需要も世界的に増加すると予測されています。折り畳み式スマートフォンの将来の市場の成長は、これらの開発によって大幅に促進されることが予想されます。
  • さらに、フレキシブルで折り畳み可能なディスプレイは、折り畳み式スマートフォンメーカーに将来の成長機会を提供すると期待されています。メーカーがこれらのデバイス用に特別に設計されたフレキシブル有機発光ダイオード(OLED)、チップ、センサー、バッテリーなどのデバイスのコンポーネントの製造コストを下げることができれば、これらの折りたたみ式スマートフォンの消費はさらに拡大する可能性があります。
  • さらに、5G接続と同様に、クラウドコンピューティングの需要も増加すると予測されています。COVID-19感染症のパンデミックが発生する前から、クラウドベースのモバイルアプリケーションが稼働し、個人によって広く使用されていました。クラウドベースのビデオ会議(オンラインでの仕事や授業用)、ゲームなどの多くのモバイルアプリは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)後の世界ではクラウドベースのテクノロジーを使用することになります。 ZoomやMicrosoftなど、いくつかのクラウドサービスプロバイダーは、需要を満たすためにインフラストラクチャを増強しました。これにより、折り畳み式スマートフォンのベンダーは顧客の要件に応じた製品を開発する機会が生まれます。
  • 一方で、大規模なイノベーションを維持しながらの価格引き下げは、折り畳み式スマートフォン市場の成長を妨げます。技術革新にはより高いコストがかかり、最終製品の価格が上昇し、プレミアム価格のスマートフォンの需要が減少します。また、原材料のコストが上昇していることも、メーカーが直面するこの課題をさらに悪化させています。

折りたたみスマートフォン市場動向

マルチスクリーンスマートフォンの需要の高まり

  • Microsoftの内部調査によると、2つの画面により生産性が向上します。この例は、一部のデスクトップオフィスユーザーが2台(または3台)のディスプレイを備えたPCをセットアップする方法に似ています。データは異なる画面に個別に表示されるため、ユーザーは1つの番組を一目見てから別の番組を続けることができます。マイクロソフトは再び内部調査を引用し、ユーザーは1つの折りたたみ式ディスプレイや1つの画面よりも2つの画面で作業を完了する方が簡単であると感じたと主張しています。
  • ただし、スマートフォンのサブスクリプションの増加が調査対象の市場を牽引すると予想されます。たとえば、エリクソン氏は、昨年、世界中でスマートフォンの契約数が60億件を超えたと述べました。今後数年間で、その数字はさらに数億増加すると予想されます。スマートフォンユーザーが最も多い国は、中国、インド、米国です。
  • ラテンアメリカ、中東・アフリカ、アジアや欧州の一部などの発展途上地域の新興国では、テクノロジーの普及が進んでおり、スマートフォンの需要が高まっています。国際通貨基金(IMF)は最近、政府の支援、法的枠組みの改善、市場リーダーによる事業拡大などにより、新興市場の経済成長は先進市場よりも速い(4.7%)と予測しています。同様の動向も予想されます。地域および世界の相手先商標製品製造業者(OEM)が戦略的コラボレーションとイノベーションを通じてこれらの市場で拡大できるよう、いくつかの成長機会を創出します。
  • さらに、BOEテクノロジーは、フレキシブルアクティブマトリックス有機発光ダイオード(AMOLED)ディスプレイスクリーンも開発しました。また、Oppo、Huawei、Vivo、Xiaomi、ZTE、Nubia Techを含む複数のスマートフォンメーカーと提携しています。 Xiaomiはすでに折りたたみ式製品を発売しており、同社のディスプレイが他のデバイスを含むこれらの折りたたみ式スマートフォンに必要な柔軟性と耐久性を提供できることを示唆しています。このような取り組みは、顧客の次世代スマートフォンに対する需要の増加という点で、スマートフォン業界の成長機会となることが期待されています。
  • 昨年 4月、TCLは、折りたたみヒンジと電話からタブレットに拡張する拡張機構を使用して、6.87インチの電話を10インチのタブレットに変えるFold'n Rollコンセプトを開発しました。同社はまた、2つのヒンジを使用するTri-Fold折りたたみコンセプトのスマートフォンデバイス(最大10インチのタブレット)も展示しました。これはユニークなコンセプトであり、まったく異なるユーザーグループをターゲットとしています。同社は昨年末までに折りたたみスマートフォンを発売する予定です。

アジア太平洋は予測期間中に大幅な成長を記録

  • 急速な進歩は、アジア太平洋地域で活動する既存のプレーヤーによる技術の折り畳み式スマートフォン市場に大きな影響を与えます。世界市場はアジア太平洋地域のわずか数社の主要企業で構成されており、生産者が競合他社よりも商品商品化の利益を早期に獲得しようと競合、競争が激化しています。
  • アジア太平洋市場も、卓越した技術リソース、セグメントコスト、製品強化に必要な巨額の初期投資により、均一な成長を続けています。さらに、新興国全体のスマートフォン業界に革命を起こすために、著名な市場プレーヤーが予測期間中に新製品を発売すると予想されます。
  • さらに、インドなどの新興国では2013年以降、データ通信料金の低下が見られ、スマートフォンのユーザー数が増加しています。関連商工会議所(ASSOCHAM)によると、国内のスマートフォンユーザー数は2017年の約4億6,800万人から今年は8億5,900万人に倍増し、12.9%のCAGRで推移すると予想されています。このようなスマートフォンの使用の増加は、折りたたみ式スマートフォンのベンダーにとって、市場シェアを獲得するための新製品を開発する機会を生み出すでしょう。
  • さらに、Samsung Electronics、LG Display、Royole Corporationなどの著名な企業を含む、さまざまな部品サプライヤーや製品開発者の間で、進行中の技術開発動向と相まって、研究開発活動への注目が高まっています。 APAC地域の著名な企業は、統合ディスプレイ技術の開発に取り組んでいます。彼らは主にこの技術の導入を競い合い、予測期間中の市場の成長を支えます。
  • 今年9月、VivoはVivo X Fold Plus 5Gの発売を予告しました。中国は間もなく、最新の折りたたみ式スマートフォン「Vivo」を購入できるようになります。同社の最新のプレミアム折りたたみスマートフォンであるVivo X Fold Plus 5Gは、Samsung Galaxy Z Fold4 5Gのようなガジェットと対戦することになります。すぐに購入できるようになるはずです。発売前に同社は、X Fold Plus 5Gには新しいヒンジ機構が搭載されると約束していました。新しいヒンジにより、X Fold Plus 5Gを30度、90度、120度などのさまざまな角度で折りたたんだり、置いたりすることができます。

折りたたみスマートフォン業界の概要

折りたたみ式スマートフォン市場は適度に統合されており、少数の重要なプレーヤーで構成されています。現在、一部のプレーヤーが市場シェアの点で市場を独占しています。しかし、ディスプレイ技術の進歩に伴い、新規参入企業が市場での存在感を高め、それによって新興経済国全体に事業展開を拡大すると予想されます。

2022年 11月、Googleは初の折りたたみ式スマートフォンを発表しました。 2023年に、新しい折りたたみ式デバイスがPixelタブレットとともにデビューします。 Googleの折りたたみ式デバイスの価格は1,799ドル、およそ150万ルピーになると予想されています。折りたたみ式タブレットには2つの9.5 MPフロントカメラが搭載されます。 1つ目のカメラのパンチ穴の切り欠きは外側の画面に表示され、2つ目のカメラの右上隅は内側の画面のベゼルに表示されます。デバイスを購入すると、トリプルリアカメラモジュールがカメラストラップに取り付けられます。

2022年8月、Xiaomiは新しい折りたたみスマートフォンであるMIX Fold 2を発表しました。 Samsung Galaxy Z Fold4およびZ Flip4に搭載されているSnapdragon 8+Gen 1チップセットは、Xiaomi MIX Fold 2にも搭載される予定です。同社によると、Xiaomi MIX Fold 2の幅は、広げた状態でわずか5.4 mm、折りたたんだ状態では11.2 mmです。 Xiaomi MIX Fold 2のマイクロ水滴ヒンジはXiaomiによって作成されました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ディスプレイ技術製品の小型化
    • マルチスクリーンスマートフォンの需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 折り数が数え切れないほどの複雑な製造プロセス
    • 有名ベンダーの製品には高額な値札がかかる
  • 市場機会
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • テクノロジーのスナップショット

第5章 市場セグメンテーション

  • 機能タイプ別
    • 内折り
    • 外折り
  • 地域
    • 南北アメリカ
    • 欧州・中東・アフリカ
    • アジア太平洋地域

第6章 折りたたみスマートフォン市場シナリオ

  • 折りたたみディスプレイパネルの概要
  • 折りたたみスマートフォンの互換性
  • 研究開発投資と産業政策
  • 折りたたみスマートフォンの互換性
    • ソフトウェアの互換性
    • ハードウェアの互換性

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • 商品ベンダー(上市)
      • Samsung Electronics Co. Ltd.
      • Huawei Technologies Co. Ltd.
      • Motorola Mobility LLC(Lenovo Group Limited)
      • Royole Corp
      • Microsoft Corp.
    • 新興ベンダー
      • Sony Corp.
      • Xiaomi Corp.
      • Lenovo Group Ltd.
      • Apple Inc.
      • Energizer Holdings Inc.
      • LG Electronics Inc.
      • Oppo Co. Ltd.
      • TCL Corp.
      • ZTE Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 67430

The Foldable Smartphone Market size is estimated at USD 28.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.13% during the forecast period (2024-2029).

Foldable Smartphone - Market

Key Highlights

  • The industry is predicted to experience considerable growth throughout the forecast period because of the quickly rising demand for innovative consumer electronics and the increased adoption of smartphones in the entertainment and gaming sector. The rising demand for devices like phablets has also significantly influenced the market for next-generation smartphones in several countries.
  • According to Global System for Mobile Communications Association (GSMA), the number of smartphone subscribers in North America is expected to reach 328 million by 2025. Moreover, by 2025, the region may witness an increase in the penetration rates of mobile subscribers (86%) and the Internet (80%). According to GSMA, by 2025, Europe is estimated to register the highest internet penetration rate (82%) and smartphones (88%). Such a rise will drive the studied market.
  • Further, the 5G technology is anticipated to be one of the key elements giving original equipment manufacturers (OEMs) possibilities to increase their market presence, supporting growth in the long run. According to a study by Ericsson, the number of 5G subscriptions worldwide is predicted to reach 3.5 billion by 2026. Demand for technology and infrastructure is also predicted to increase globally. Future market growth for foldable smartphones is anticipated to be significantly fueled by these developments.
  • Further, flexible and foldable displays are expected to provide future growth opportunities for foldable smartphone manufacturers. The consumption of these foldable smartphones is likely to witness augmented growth if the manufacturers can lower the cost of producing the components of these devices, such as flexible organic light-emitting diodes (OLEDs), chips, sensors, and batteries specifically designed for these devices.
  • Moreover, the demand for cloud computing is projected to increase, just like that for 5G connection. There were cloud-based mobile applications that went live and were widely used by individuals before the COVID-19 pandemic. Numerous mobile apps, such as cloud-based video conferencing (for online jobs and classes), gaming, etc., will use cloud-based technologies in the post-COVID-19 world. Several cloud service providers, including Zoom and Microsoft, increased their infrastructure to satisfy the demand. This will create an opportunity for foldable smartphone vendors to develop products according to customers' requirements.
  • On the flip side, price reductions while maintaining large-scale innovations hinder the growth of the foldable smartphone market. The technology innovations come at higher costs, increasing the end product price and decreasing the demand for premium-priced smartphones. Also, the increasing costs of raw materials add to this challenge faced by the manufacturers.

Foldable Smartphones Market Trends

Growing Demand of Multi-Screen Smartphone

  • According to Microsoft's internal research, two screens increase productivity. The example is similar to how some desktop office users set up their PCs with two (or three) displays. The user can glance at one show, then another, and keep going because the data is displayed separately on different screens. Again citing internal research, Microsoft asserts that users found it easier to complete work on two screens than on a single foldable display or a single screen.
  • However, the rise in smartphone subscriptions is expected to drive the studied market. For instance, Ericsson said there were more than six billion smartphone subscriptions globally last year. In the coming years, that figure is expected to increase by several hundred million more. The nations with the most smartphone users are China, India, and the United States.
  • The emerging countries of developing regions, such as Latin America, the Middle East, Africa, and some parts of Asia and Europe, are witnessing increased smartphone demands due to the increasing proliferation of technology in these countries. The International Monetary Fund (IMF) recently projected that the economic growth in emerging markets is expected to be faster (4.7%) than in developed markets due to government support, improving legal framework, expansions by market leaders, etc. Such trends are also expected to create several growth opportunities for regional and global original equipment manufacturers (OEMs) to expand in these markets through strategic collaborations and innovations.
  • Furthermore, BOE technology has also developed its flexible active-matrix organic light-emitting diode (AMOLED) display screens. It has also teamed up with multiple smartphone manufacturers, including Oppo, Huawei, Vivo, Xiaomi, ZTE, and Nubia Tech. Xiaomi has already launched its foldable offering, suggesting that its displays can deliver the required flexibility and durability for these foldable smartphones, including other devices. Such initiatives are expected to provide growth opportunities for the smartphone industry's growth in terms of increased demand for next-generation smartphones from customers.
  • In April last year, TCL developed a Fold' n Roll concept that transforms a 6.87-inch phone into a 10-inch tablet, using a folding hinge and extendable mechanism to expand from phone to tablet. The company also showcased the Tri-Fold foldable concept smartphone device (up to 10-inch tablet) that relies on two hinges, which is a unique concept and targets an entirely different user group. The company plans to launch foldable smartphones before the end of the last year.

Asia-Pacific to Register Significant Growth During the Forecast Period

  • The rapid advancements significantly influence the foldable smartphone market in technology by established players operating in the Asia-Pacific region. The global market consists of just a few key firms from the Asia-Pacific region and has witnessed an increase in competition as producers compete to gain early benefits of merchandise commercialization over competitors.
  • The Asia-Pacific market has also been undergoing uniform growth due to eminent technological resources, segment costs, and huge initial investments required for product enhancement. Moreover, the prominent market players are anticipated to launch newer products over the forecast period to revolutionize the smartphone industry across emerging economies.
  • Moreover, emerging nations, such as India, have witnessed a decline in data costs since 2013. This has increased the number of smartphone users. According to the Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM), the number of smartphone users in the country is anticipated to double from around 468 million users in 2017 to 859 million this year, registering a CAGR of 12.9%. Such a rise in the usage of smartphones will create an opportunity for foldable smartphone vendors to develop new products to capture market share.
  • Further, there has been an increasing focus on R&D activities, coupled with the ongoing technological development trends, among various component suppliers and product developers, including some prominent firms, such as Samsung Electronics, LG Display, and Royole Corporation. Prominent companies in the APAC region are working on developing integrated display technology. They primarily compete to introduce this technology, supporting the market's growth during the forecast period.
  • In September this year, Vivo teased the Vivo X Fold Plus 5G launch. China will soon be able to purchase the brand-new Vivo foldable smartphone. The Vivo X Fold Plus 5G, the company's most recent premium foldable smartphone, will go up against gadgets like the Samsung Galaxy Z Fold4 5G. It should be available for purchase soon. Before launch, the company promised that the X Fold Plus 5G would have a new hinge mechanism. The new hinge allows the X Fold Plus 5G to be folded and placed at various angles, including 30 degrees, 90 degrees, and 120 degrees.

Foldable Smartphones Industry Overview

The foldable smartphone market is moderately consolidated and consists of a few significant players. Some of the players currently dominate the market in terms of market share. However, with the advancement in display technologies, new players are expected to increase their market presence, thereby expanding their business footprint across emerging economies.

In November 2022, Google introduced its first foldable phone. In 2023, the new foldable device will debut alongside the Pixel tablet. The cost of Google's foldable device is anticipated to be USD 1,799, roughly INR 1.5 lakh. There will be two 9.5 MP front cameras on the foldable tablet. The hole punch cutout of the first camera will be visible on the outer screen, while the top right corner of the second camera may be visible on the inner screen bezel. When the device is purchased, a triple-rear camera module will be attached to the camera strap.

In August 2022, Xiaomi unveiled the MIX Fold 2, a new foldable smartphone. The Snapdragon 8+ Gen 1 chipset included in the Samsung Galaxy Z Fold4 and Z Flip4 will also be present in the Xiaomi MIX Fold 2. The business says the Xiaomi MIX Fold 2 is only 5.4 mm wide when unfolded and 11.2 mm wide when folded. The micro waterdrop hinge on the Xiaomi MIX Fold 2 was created by Xiaomi.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Miniaturization of the Display Technology Products
    • 4.2.2 Growing Demand of Multi-Screen Smartphone
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Complexity in the Manufacturing Process with Countable Number of Folds
    • 4.3.2 Huge Price Tags with Products from Prominent Vendors
  • 4.4 Market Opportunity
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Functionality Types
    • 5.1.1 Inward Fold
    • 5.1.2 Outward Fold
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Americas
    • 5.2.2 EMEA
    • 5.2.3 Asia Pacific

6 FOLDING SMARTPHONE MARKET SCENARIO

  • 6.1 Folding Display Panel Overview
  • 6.2 Foldable Smartphone Convertibility
  • 6.3 R&D Investment & Industry Policies
  • 6.4 Foldable Smartphone Compatibility
    • 6.4.1 Software Compatibility
    • 6.4.2 Hardware Compatibility

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Commercialised Vendors (Market Ready)
      • 7.1.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd.
      • 7.1.1.2 Huawei Technologies Co. Ltd.
      • 7.1.1.3 Motorola Mobility LLC (Lenovo Group Limited)
      • 7.1.1.4 Royole Corp
      • 7.1.1.5 Microsoft Corp.
    • 7.1.2 Emerging Vendors
      • 7.1.2.1 Sony Corp.
      • 7.1.2.2 Xiaomi Corp.
      • 7.1.2.3 Lenovo Group Ltd.
      • 7.1.2.4 Apple Inc.
      • 7.1.2.5 Energizer Holdings Inc.
      • 7.1.2.6 LG Electronics Inc.
      • 7.1.2.7 Oppo Co. Ltd.
      • 7.1.2.8 TCL Corp.
      • 7.1.2.9 ZTE Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS