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市場調査レポート
商品コード
1433927

レーダーレベルトランスミッタ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Radar Level Transmitter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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レーダーレベルトランスミッタ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

レーダーレベルトランスミッタの市場規模は、2024年に5億7,305万米ドルと推定され、2029年までに7億5,858万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.77％のCAGRで成長します。

レーダーレベル発信機- 市場

一部のベンダーは食品分野のみにレーダーレベルトランスミッタを提供およびサービスしているため、コロナウイルスの影響はベンダーにも及んでいません。対照的に、他の企業は石油・ガス部門のみに提供しています。現在、食品関連品目の製造は必要不可欠なサービスとみなされており、これらの施設は需要を満たすために長時間労働を行っているため、食品加工に対応するベンダーが最も利益を上げています。しかし、供給側から見ると、サプライチェーンの混乱により、ベンダーはコンポーネントの調達に問題を抱えています。

主なハイライト

  • レベル測定技術は、建設、工業、廃水、製造、石油、ガスなどの多くの分野で広く使用されています。レーダーレベルの測定は、トランスデューサーと感知された物質レベルの間の移動が完了するまでに必要な時間の計算に基づいています。
  • レーダーレベルトランスミッタの性能はここ数年で向上しましたが、コストは同様の割合で増加していません。他のいくつかのレベル測定技術と比較して、より手頃な価格になりました。ただし、この製品の経済的利点は投資収益率（ROI）に限定されません。新しいレベルのテクノロジーをセットアップするために必要な専門知識が減少するにつれて、設置と運用のコストも大幅に削減されました。
  • 非接触レーダーでも接触レーダーでも、デジタル信号処理とレーダーコンポーネント設計の大幅な改善により、価格が下がったにもかかわらず、より幅広い用途に対応できるようになりました。一部のレーダーレベルトランスミッタの場合、動作周波数がWバンドに移行しました。この周波数スペクトル内では、現在、78 GHzから80 GHz以上で動作する機器が他の機種よりも人気があります。
  • 一部のレベルのアプリケーションはより低い動作周波数の方が適しているため、エンドユーザーにとっては動作周波数に焦点を当てる必要はありません。さらに、周波数が高いため、設置に関してこれまでにない柔軟性が得られます。したがって、機器が設置されるプロセス接続を改造する必要性が減少しました。周波数が高いことのもう1つの利点は、機器の信号がCバンドで動作する機器からの信号よりもはるかに狭いことです。

レーダーレベルトランスミッタの市場動向

最大のシェアを握る接触システム（波導波レーダー）技術

  • レーダートランスミッタは、電気反射率を引き起こす誘電率が異なるアプリケーションでは困難を伴う可能性があります。プロパンやLNGなどの導電率の低い物質がある場合、信号が弱く跳ね返される可能性があります。ここでGWRが役に立ちます。GWRはエネルギーをロッドに集中させ、誘電率の変化を示し、以前は見ることができなかった測定値を可能にします。
  • 信号強度と効率が大幅に向上したため、GWRをボイラーレベルのアプリケーションで使用できるようになります。新しいGWR設計には、センサー、マイクロプロセッサー、および測定対象のプロセスにさらに近づくことを可能にする取り付けの革新性が備わっています。高温アプリケーションではレベルを示すために圧力装置に依存していましたが、レーダーとGWRが徐々に改善され、これらの環境でも使用できるようになりました。
  • たとえば、高速始動やサイクル運転が行われる発電および蒸気生成の場合、蒸気ドラム内のダイナミクスが急速に変化し、圧力に依存する従来のレベル測定技術では不正確さが生じます。この不正確さはキャリーオーバーにつながり、重要なボイラーのコーティングを引き起こす可能性があります。コンポーネントやタービンブレードに損傷を与えたり、過剰なブローダウンによりエネルギーを浪費したりする可能性があります。すべての操作中に蒸気ドラム内の正確なレベル測定を保証するために、ユーザーは、プロセス媒体特性の変化の影響を受けない技術として、レベルを直接測定するGWRレベルトランスミッターに移行しています。
  • 企業は製品イノベーションに取り組んでおり、それがこの課題の克服に役立っています。たとえば、Mangetrol International Incは、独自の特許取得済みの自動蒸気補償（ASC）と組み合わせた新しい凝縮制御技術（CCT）を含む革新的なプローブ設計を開発しました。 CCTを備えた新しい蒸気プローブは、結露によって引き起こされる不正確さを排除し、最適なパフォーマンスを実現します。 Rosemountは、GWRテクノロジーに基づいた5300レベル送信機を提供します。このトランスミッタは、液体、スラリー、固体の困難な測定に適しており、レベルおよびインターフェースのアプリケーションに最新の信頼性と安全機能を提供します。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める

  • アジア太平洋地域のレーダーレベルトランスミッタ市場は、化学、石油化学、鉱業などの産業基盤が確立されているため、大幅な成長が見込まれています。これらの国々の急速な経済成長と大規模な都市化により、中国とインドはレーダーレベルトランスミッタを提供するプレーヤーに刺激的な機会を提供しています。
  • 主要企業が提供する製品に加えて、市場では国内企業が提供する製品の成長も目の当たりにしています。たとえば、SBEM Pvt.（インド、プネー）は、バルク固体および液体のレベル表示用に、非接触、連続パルスレーダーベースのレベルトランスミッタシリーズ 138を提供しています。
  • 化学薬品、石油化学、食品および飲料業界は、この地域の発展を観察しています。このような水を大量に消費する産業には処理施設が必要であり、調査対象の市場でより大きな需要が見込まれると予想されます。さらに、この地域全体の新興国では高い都市化率があり、既存の上下水道インフラへの圧力が増大しています。これにより、一部は資産効率の向上、一部は節水目標の達成を目的として、レベル監視ソリューションの需要が高まっています。

レーダーレベルトランスミッタ業界の概要

世界のレーダーレベルトランスミッタ市場は適度に細分化されています。市場で事業を展開している企業は、戦略的協力イニシアチブを活用して、特殊な製品を提供し、市場シェアを拡大し、収益性を高めています。市場で事業を展開している企業は、製品機能を強化するためにレーダーレベルトランスミッタのサービス市場ポートフォリオを改善するのに役立つ新興企業の合併や買収にも取り組んでおり、これにより有利な拡大の機会を提供します。市場における最近の動向には次のようなものがあります。

  • 2020年 12月-AMETEK Drexelbrookは、Impulse GWR用の大型同軸センサーのイントロダクションより、導波レーダー、レベル測定製品を拡張しました。新しい直径 1.66フィートのプローブは、高粘度の液体でも信頼性の高い精度を提供します。 Impulse GWRの新しい同軸センサーオプションにより、粘性流体で使用した場合に材料がプローブから簡単に流れ出すことができます。
  • 2021年 3月-AMETEKは、Magnetrol International、Crank Software、EGS Automation（EGS）を含む3社の買収を完了したと発表しました。同社はこれらの買収に約2億7,000万米ドルを費やし、年間売上高は合わせて約1億2,000万米ドルに達します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • COVID-19が市場に与える影響
  • 市場促進要因
    • 上下水道産業におけるレーダー式レベルトランスミッタの需要増加
    • レーダー式レベルトランスミッタが提供する高い信頼性、精度、安定性
  • 市場の課題
    • 測定精度と高コストに関する技術的課題
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • 接触方式（誘導波レーダー）
    • 非接触方式（フリースペースレーダー）
      • FMCWレーダー
      • パルスレーダー
  • 用途
    • 液体、スラリー、界面
    • 固体
  • エンドユーザー産業
    • 石油・ガス
    • 飲食品
    • 上下水道
    • 化学・石油化学
    • 金属・鉱業
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Emerson Electric Co.
    • Endress+Hauser Management AG
    • ABB Limited
    • Honeywell International Inc.
    • VEGA Grieshaber KG
    • Krohne Messtechnik
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Ametek Inc.
    • Magnetrol International Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Pepperl+Fuchs Pvt. Ltd
    • Automation Products Group Inc.
    • Nivelco Process Control Corp.
    • Matsushima Measure Tech Co. Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 67263

The Radar Level Transmitter Market size is estimated at USD 573.05 million in 2024, and is expected to reach USD 758.58 million by 2029, growing at a CAGR of 5.77% during the forecast period (2024-2029).

Radar Level Transmitter - Market

Coronavirus's impact has not been the same on the vendors since some of them offer and service radar-level transmitters only for the food sector. In contrast, others provide only for the oil & gas sector. Nowadays, vendors who cater to food processing are most profitable since the manufacturing of food-related items has been deemed under essential services, and those facilities have been working extra hours to fulfill the demand. However, from the supply side, the vendors face issues procuring the components due to disruption in the supply chain

Key Highlights

  • Level measurement technology is widely used across many sectors such as construction, industrial, wastewater, manufacturing, oil, and gas, among others. Radar level measurement is based on calculating the time required for completion of the trip between the transducer and the sensed material level.
  • The performance of radar level transmitters has improved over the last few years, but their costs haven't increased at a similar rate. They have become more affordable compared to several other level measurement technologies. However, the product's economic benefit isn't limited to return on investment (ROI) also. As the expertise required to set up newer level technologies has decreased, installation and operations costs have even gone down significantly.
  • For both non-contacting or contacting radar, significant improvements in digital signal processing and radar component design have allowed them to handle a broader range of applications even as the price has dropped. In the case of some radar level transmitters, the operating frequency has moved to the W band. Within this frequency spectrum, instruments operating from 78 GHz to over 80 GHz are now more popular than other variants.
  • To an end-user, the focus should not be the operating frequency because some level applications are better-suited for lower operating frequencies. Moreover, the higher frequency provides unprecedented flexibility in terms of installation. Thus, the need to retrofit the process connections where instruments are installed has decreased. Another benefit of higher frequency is the instrument signal is much narrower than the signal from instruments operating in the C band.

Radar Level Transmitter Market Trends

Contact System (Guided Wave Radar) Technology to Hold Maximum Market Share

  • Radar transmitter can have a hard time in applications with different dielectric constants that cause electric reflectivity. If there is a material with low conductivity like propane or LNG, signals can bounce back weak. This is where GWR can help because it focuses energy down a rod, which shows changes in the dielectric constant, and allows readings that couldn't be seen before.
  • The significant increase in signal strength and efficiency allows GWR to be used in boiler-level applications. Newer GWR designs have sensors, microprocessors and mounting innovations that enable them to get even closer to the process they're measuring. While high-temperature applications used to rely on pressure devices to indicate level, gradual improvement in radar and GWR are allowing them to also serve in these environments.
  • For instance, in case of power and steam generation which undergo fast starts and cycling operations, dynamics in the steam drum rapidly change causing inaccuracies in traditional level measurement techniques that rely on pressure.This inaccuracy may lead to carryover which can cause coating of critical boiler components and turbine blades, or it may waste energy due to excessive blowdowns. To ensure accurate level measurement in the steam drum during all operations, users have moved towards GWR level transmitters to directly measure the level as this technology is not affected by changes in process media characteristics.
  • Companies are working towards product innovations, which is helping to overcome this challenge. For instance, Mangetrol International Inc has developed an innovative probe design that includes new Condensation Control Technology (CCT) coupled with its original patented Automatic Steam Compensation (ASC). Th e new steam probe with CCT eliminates inaccuracies caused by condensation so that optimal performance can be achieved. Rosemount provides 5300 Level transmitter based on GWR technology. This transmitter is suitable for challenging measurements on liquids, slurries, and solids, providing modern reliability and safety features in level and interface applications.

Asia Pacific Occupies the Largest market Share

  • The market for radar level transmitters in the Asia-Pacific region is anticipated to witness significant growth owing to the established base of industries, such as chemicals & petrochemicals and mining industries. Due to rapid economic growth and large-scale urbanization in these countries, China and India provide exciting opportunities for players offering radar-level transmitters.
  • In addition to the products offered by the key players, the market is also witnessing the growth of product offerings from domestic players. For example, SBEM Pvt., Pune, India, Ltd has been offering non-contact, continuous Pulsed Radar-based Level transmitter series 138 for level indication of bulk solids & liquids.
  • The chemicals and petrochemicals, food & beverages industries are observing development in the region. Water-intensive industries such as these require treatment facilities and are expected to generate greater demand for the market studied. Besides, the high rate of urbanization in emerging countries across the region has increased the pressure on existing water and wastewater infrastructure. This, in turn, has pushed the demand for level monitoring solutions, partly to improve asset efficiency and partly to meet water conservation goals.

Radar Level Transmitter Industry Overview

The global radar level transmitter market is moderately fragmented. The companies operating in the market are leveraging strategic collaborative initiatives to offer specialized products, increase their market share, and increase their profitability. The companies operating in the market are also into mergers and acquisitions of start-ups that help in improving the served market portfolio on radar level transmitters to strengthen their product capabilities, thus offering lucrative expansion opportunities. Some of the recent developments in the market are:

  • December 2020 - AMETEK Drexelbrook expanded its guided wave radar, level measurement offering with the introduction of an enlarged coaxial sensor for The Impulse GWR. The new 1.66' diameter probe offers reliable accuracy within high viscosity liquids. The new coaxial sensor option for The Impulse GWR allows the material to easily flow off of the probe when used with viscous fluids.
  • March 2021 - AMETEK announced that it had completed the acquisition of three companies, including Magnetrol International, Crank Software, and EGS Automation (EGS). The company spent nearly USD 270 million on these acquisitions, which have combined annual sales of approximately USD120 million.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Rising Demand for Radar Level Transmitters in the Water and Wastewater Industry
    • 4.3.2 High Reliability, Precision, and Stability Offered by Radar Level Transmitters
  • 4.4 Market Challenges
    • 4.4.1 Technical Challenges Related to Accuracy in Measurements and High Cost
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Porters Five Force Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Contact System (Guided Wave Radar)
    • 5.1.2 Noncontact System (Free Space Radar)
      • 5.1.2.1 FMCW Radar
      • 5.1.2.2 Pulsed Radar
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Liquids, Slurries, and Interfaces
    • 5.2.2 Solids
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Food and Beverages
    • 5.3.3 Water and Wastewater
    • 5.3.4 Chemicals and Petrochemical
    • 5.3.5 Metals and Mining
    • 5.3.6 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Siemens AG
    • 6.1.2 Emerson Electric Co.
    • 6.1.3 Endress+Hauser Management AG
    • 6.1.4 ABB Limited
    • 6.1.5 Honeywell International Inc.
    • 6.1.6 VEGA Grieshaber KG
    • 6.1.7 Krohne Messtechnik
    • 6.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.1.9 Ametek Inc.
    • 6.1.10 Magnetrol International Inc.
    • 6.1.11 Schneider Electric SE
    • 6.1.12 Pepperl+Fuchs Pvt. Ltd
    • 6.1.13 Automation Products Group Inc.
    • 6.1.14 Nivelco Process Control Corp.
    • 6.1.15 Matsushima Measure Tech Co. Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET