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市場調査レポート
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1445864

保険金詐欺検知：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Insurance Fraud Detection - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 127 Pages | 納期: 2～3営業日

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保険金詐欺検知：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 127 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

保険金詐欺検知市場規模は2024年に56億9,000万米ドルと推定され、2029年までに216億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に26.01%のCAGRで成長します。

保険金詐欺の検出-市場

不正請求の増加と保険事業への負担、大量の保険契約者データを効率的に管理する必要性、顧客エクスペリエンスを向上させるための業務効率の向上が、市場の成長を促進する重要な要因となっています。

主なハイライト

  • 保険業界による自動化の導入により、申請処理、引受業務、保険金請求のプロセスのペースが速まり、保険のライフサイクル全体を通じて新たな種類の詐欺への道が開かれました。デジタルシフトにより、デジタルエクスペリエンスと自動化された保険料計算プロセスが生まれ、詐欺師に新たな機会が開かれました。したがって、AI保険金詐欺ツールの使用は大幅に増加しています。
  • 膨大なアイデンティティを効果的に管理する必要性は、アイデンティティ関連のリスクによってもたらされる進化する課題に対する業界の対応を反映して、保険金詐欺検知市場の形成において極めて重要な役割を果たしています。保険業界がデジタル変革を遂げるにつれて、取引、請求処理、やり取りに関わるアイデンティティの量と多様性が増大しています。このデータの複雑さの急増により、アイデンティティ管理に対する高度なアプローチが必要となり、保険会社にとってアイデンティティ管理が市場の重要な推進力となっています。
  • 業務効率の向上と顧客エクスペリエンスの向上は、保険金詐欺検知市場における包括的なアプローチを表します。これは、従来の分離された不正防止手法から、保険会社の内部業務と保険契約者の外部エクスペリエンスを優先する、より統合された戦略への移行を意味します。
  • 保険業界がこれらのテクノロジーを認識し、理解することは、急速な技術開発と不正行為戦略の変化という現在の情勢において、保険金詐欺検知システムの有効性にとって極めて重要です。しかし、無知が広まっていると、高度な詐欺検知テクノロジーを導入し、効果的に適用する際に大きな障壁となる可能性があります。
  • COVID-19のパンデミックは、いくつかの業界、特に保険金詐欺検知市場に長期的な影響を与えました。保険業界では、世界がこれまで認識されていなかった課題に直面し、不正行為のパターンの変化を目の当たりにし、保険金詐欺検知技術の再評価につながりました。
  • COVID-19のパンデミックにより保険業界のデジタル化が加速し、保険業界に保険契約のライフサイクル全体にわたって不正行為と戦うための改善された手段が提供されました。世界中の保険専門家400名を対象としたFRISSの調査によると、53%が不正防止テクノロジーが新たな詐欺スキームの先を行くのに役立つと予想しています。対照的に、52%は調査員の効率の向上を期待しています。 FRISSの最近の調査によると、保険業界の回答者の59%にとって、不正検出ソフトウェアは損害率を高めると予想されています。詐欺と闘うためのツールの改善に見られるように、デジタルツールやテクノロジーの採用の増加は、パンデミック中およびパンデミック後の動的な詐欺情勢によってもたらされる課題に対する業界の対応を反映しています。

保険金詐欺検知市場動向

詐欺アナリティクスソリューション部門はかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • 保険金詐欺アナリティクスソリューションは、人工知能（AI）、機械学習、予測モデリングの機能を活用して、詐欺検知の精度を向上させることができます。これは、ユーザーが不審な行動の事例を特定し、不正請求から積極的に身を守るのに役立つ可能性があります。市場における保険金詐欺アナリティクスソリューションの需要を促進しています。
  • 保険会社は不正請求に対して毎年多額の金額を支払っており、保険不正検出の重要性が高まっており、世界各国で市場が成長する機会が生まれています。たとえば、2023年6月、ロンドン市警察の保険金詐欺取締局（IFED）は、2022年3月から2023年4月までの保険金詐欺に関して収集したデータを発表しました。調査期間中にロンドンでは保険金詐欺が61％増加したと述べた。これは、エンドユーザーにおける保険金詐欺のリスクが増大していることを示しており、市場における保険金詐欺分析ソリューションのニーズが高まっています。
  • マーケットベンダーは、FICO、IBM、Genpactなどの保険金詐欺分析ソリューションを提供しています。予測モデリングを使用して、詐欺の可能性のあるケースを特定、スコアリングし、優先順位を付けることで、保険会社の不正請求の支払いを削減し、保険料による風評被害や顧客の損失を回避できます。増加し、市場の需要を刺激します。
  • エンドユーザー別に見ると、保険部門を含むBFSI部門は、保険会社のビジネスを不正請求から保護するアプリケーションにより、保険金詐欺分析ソリューション市場の成長を牽引しています。
  • たとえば、2023年 5月、Teradataと保険金請求市場の分析ソフトウェアプロバイダーであるFICOは提携し、AIを活用した意思決定の自動化と金融サービスの最適化を組み込むことで、リアルタイム支払い詐欺保険金請求のための統合された高度な分析ソリューションを市場に投入しました。、これは、BFSI分野における不正分析ソリューションの需要を示しています。
  • 銀行、保険、ヘルスケア分野のデジタル化は、オンラインデータの利用可能性により市場の成長を支えています。デジタル化プロセスにより、エンドユーザーがリスク管理を向上させるために不正分析ソリューションを採用するのに役立ち、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

北米が最大の市場シェアを保持

  • この国の市場の成長は、保険金詐欺の被害に遭う若いアメリカ人の数が増えていることによって牽引されており、彼らは一般に詐欺以外の犯罪に対して寛容です。アメリカの若い世代は、保険金詐欺を保険会社との取引のコストと考えています。このため、保険会社は不正請求により損失を被ります。これらの損失を最小限に抑えるために、保険会社はこれらのソリューションを採用する傾向があります。
  • Coalition Against Insurance Fraudによると、保険金詐欺による米国の損害額は年間3,080億米ドルを超えています。連邦捜査局（FBI）は、保険金詐欺により平均的な世帯で年間400ドルから700ドルの保険料が発生していると推定しています。テクノロジーの導入の増加と生成AIなどの新機能の出現により、詐欺の脅威は増大すると予想されます。
  • 成功した詐欺の増加により、消費者が代償を支払わされる傾向があります。保険会社は、詐欺のコストをより高い保険料を通じて消費者に転嫁することを余儀なくされており、経済のさまざまな側面に影響を与えています。たとえば、雇用主は不正行為を理由に保険料を値上げしなければなりません。したがって、これらの課題に対応するために、保険会社は不正行為検出ソリューションを導入しています。
  • カナダにおける保険金詐欺の手口が急速に巧妙化しており、不審な請求を効率的に特定し、請求審査中に保険金詐欺を防止することが保険事業にとって不可欠となっています。したがって、TD Insuranceなどの企業は、FRISS Case Management ToolとClaims Fraud Detectionソリューションを導入することで、手動および分析ベースの不正検出および防止機能を拡張し、保険金請求の裁定手続き中に疑わしい不正請求を効率的に特定できるようになりました。
  • カナダの保険全体のコストは近年上昇しており、保険会社には経費の管理と損失の削減というプレッシャーがかかっています。たとえば、最新の物価指数によれば、自動車保険料はインフレにより全国で4.6%に上昇しました。車の価格が上がると、自動車保険の費用も上がります。これにより、収益性を維持するために自動車業界に保険を提供する保険会社による不正検出ソリューションの使用が増加しています。
  • 2023年 10月、Equite Associationは、予測分析と機械学習（ML）を使用して保険金詐欺を検出および防止する全国保険犯罪検出プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、コンソーシアムベースのアプローチを利用して保険関連の犯罪を犯しており、カナダ国民は年間推定30億米ドルから50億米ドルの損害を被っています。このような新しいプラットフォームの立ち上げにより、ベンダーによる新しいソリューションの導入が促進され、市場での競合が激化すると予想されます。カナダの保険不正検出市場は主に、保険金請求詐欺による損失を最小限に抑えるための保険会社の取り組みと、保険契約者により良い消費者エクスペリエンスを提供するための分析ベースの不正検出ソリューションへの移行によって牽引されています。

保険金詐欺検知業界の概要

保険金詐欺検知市場は、Fair Isaac Corporation（FICO）、BAE Systems Inc.、IBM Corporation、SAS Institute Inc.、Experian Information Solutions Inc.などの大手プレーヤーが存在するため、非常に細分化されています。

  • 2023年 11月-FRISSは、ClaimCenter Cloud向けのClaims Analytics用 RISS Acceleratorのリリースを発表しました。今回のリリースにより、同社はGuidewire Cloud Integration Frameworkの最新機能を活用し、Guidewire CloudのClaimCenterユーザーがGuidewireマーケットプレースで利用できるようになりました。
  • 2023年 1月-Experianは、顧客がExperian信用レポートをロックできる新機能であるCreditLockを開始したと発表しました。同社が発売した新製品はリアルタイムアラートを使用しています。この機能により、顧客は自分の名前で新たな信用調査が行われたことや、顧客に代わって不正な申請が阻止されたかどうかを知ることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界関係者の分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 膨大な量のIDを効果的に管理する必要がある
    • 運用効率の向上と顧客エクスペリエンスの向上
  • 市場抑制要因
    • 不正検出ソリューションに関する認識の欠如
  • 保険金詐欺業界におけるCOVID-19の影響

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソリューション
      • 詐欺アナリティクス
      • 認証
      • ガバナンス、リスク、コンプライアンス
      • その他
    • サービス
  • 用途別
    • 保険金詐欺
    • 個人情報の盗難
    • 支払・請求詐欺
    • マネーロンダリング
  • エンドユーザー業界別
    • 自動車
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 小売
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fair Isaac Corporation（FICO）
    • BAE Systems Inc.
    • IBM Corporation
    • SAS Institute Inc.
    • Experian Information Solutions Inc.
    • Lexisnexis Risk Solutions Inc.（Relx Group PLC）
    • SAP SE
    • Fiserv Inc.
    • FRISS Fraudebestrijding BV

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 67026

The Insurance Fraud Detection Market size is estimated at USD 5.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 21.61 billion by 2029, growing at a CAGR of 26.01% during the forecast period (2024-2029).

Insurance Fraud Detection - Market

The increasing number of fraud claims and their burden on insurance businesses, the need to efficiently manage large amounts of policyholder data, and improved operational efficiency to enhance customer experience are the key factors fueling the market's growth.

Key Highlights

  • The insurance industry's embrace of automation has paced the application processing, underwriting, and claims processes and opened ways to new fraud types throughout the insurance life cycle. The digital shift gave rise to digital experiences and automated premium calculation processes, opening new opportunities for fraudsters. Thus, the use of AI insurance fraud tools is growing considerably.
  • The need to effectively manage vast volumes of identities plays a pivotal role in shaping the insurance fraud detection market, reflecting the industry's response to the evolving challenges posed by identity-related risks. As the insurance sector undergoes digital transformation, the large volume and diversity of identities involved in transactions, claims processing, and interactions have risen. This surge in data complexity necessitates a sophisticated approach to identity management, making it a critical market driver for insurers.
  • Improved operational efficiency and enhanced customer experience represent a comprehensive approach within the insurance fraud detection market. It signifies a shift from traditional, segregated fraud prevention methods to a more integrated strategy prioritizing the insurer's internal workings and the policyholder's external experience.
  • The insurance industry's awareness and comprehension of these technologies are crucial for the efficacy of fraud detection systems in the current landscape of rapid technological developments and shifting fraud strategies. However, widespread ignorance might pose a significant barrier to adopting and effectively applying advanced fraud detection technologies.
  • The COVID-19 pandemic had a long-term impact on several industries, notably the market for insurance fraud detection. The insurance sector witnessed changes in fraudulent activity patterns as the world faced previously unrecognized challenges, which led to a reassessment of fraud detection techniques.
  • The COVID-19 pandemic accelerated digitalization in the insurance business, providing the sector with improved instruments to fight fraud across the policy lifecycle. As per FRISS's survey, which involved 400 insurance professionals worldwide, 53% anticipated that anti-fraud technology would aid them in remaining ahead of emerging fraudulent schemes. In contrast, 52% look forward to enhanced investigator efficiency. As per a recent FRISS survey, for 59% of respondents in the insurance sector, fraud detection software is expected to enhance the loss ratio. The increased adoption of digital tools and technology, as indicated by improved tools to fight fraud, reflects the industry's response to the challenges posed by the dynamic fraud landscape during and after the pandemic.

Insurance Fraud Detection Market Trends

Fraud Analytics Solution Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • Insurance fraud analytic solutions can improve the accuracy of fraud detection, leveraging the capabilities of artificial intelligence (AI), machine learning, and predictive modeling, which could be helpful for the user to identify instances of suspicious behavior and proactively protect themselves against fraudulent claims, driving the demand of the insurance fraud analytics solutions in the market.
  • Insurers have been paying a significant amount for fraudulent claims annually, increasing the importance of insurance fraud detection and creating an opportunity for the market's growth in countries worldwide. For instance, in June 2023, the City of London Police's Insurance Fraud Enforcement Department (IFED) published data collected about insurance fraud between March 2022 and April 2023. It stated that the country had witnessed an increase of 61% in insurance fraud during the study period, which shows the increasing risk of insurance fraud in the end users, fueling the need for insurance fraud analytic solutions in the market.
  • Market vendors provide insurance fraud analytic solutions, including FICO, IBM, Genpact, etc. Using predictive modeling to identify, score, and prioritize possible fraud cases can reduce insurers' fraudulent claims payouts and help them avoid reputational damage or loss of customers because of premium increases, fueling the demand of the market.
  • By end user, the BFSI sector, which includes the insurance sector, drives the insurance fraud analytics solutions market growth due to their applications in protecting the insurance companies' business from fraudulent claims.
  • For instance, in May 2023, Teradata and FICO, the analytics software provider in the insurance claim market, partnered to bring to market integrated advanced analytic solutions for real-time payments fraud insurance claims by incorporating AI-powered decision automation and optimization to financial services, which shows the demand for fraud analytical solutions in the BFSI sector.
  • Digitalization in the banking, insurance, and healthcare sectors is supporting the market's growth due to the availability of online data. Due to the digitalization process, it is helpful for end users to adopt fraud analytic solutions for better risk management, which is expected to drive the market's growth during the forecast period.

North America to Hold Largest Market Share

  • The market growth in the country is driven by the growing number of younger Americans who are increasingly subjected to insurance fraud, where they are generally more tolerant of non-fraudulent crimes. Younger Americans view insurance fraud as a cost of doing business with insurance companies. Due to this, insurance businesses incur losses with fraud claims. To minimize these losses, insurance companies tend to adopt these solutions.
  • According to the Coalition Against Insurance Fraud, insurance fraud costs the United States more than USD 308 billion annually. The Federal Bureau of Investigation (FBI) estimates that insurance fraud costs an average family between USD 400 and 700 in premiums annually. With the growing adoption of technology and the emergence of new capabilities such as generative AI, the threat of fraud is expected to increase.
  • The increase in successful fraud tends to make consumers pay the price. Insurance companies are forced to pass the cost of fraud on to consumers through higher insurance premiums, impacting various aspects of the economy. For instance, employers must increase insurance premiums due to fraud. Thus, to respond to these challenges, insurance companies are adopting fraud detection solutions.
  • With the rapidly increasing sophistication of insurance fraud in Canada, identifying suspicious claims efficiently and preventing insurance fraud during claims adjudication has become essential for insurance businesses. Thus, companies such as TD Insurance expanded their manual and analytics-based fraud detection and prevention capabilities by implementing the FRISS Case Management Tool and Claims Fraud Detection solution to efficiently identify suspicious and fraudulent claims during the claims adjudication procedure.
  • The overall cost of insurance in Canada has been rising in recent years, putting pressure on insurance companies to control expenses and reduce losses. For instance, car insurance premiums increased to 4.6% nationwide due to inflation, as per the latest price index. As the prices of vehicles increase, the cost of car insurance increases. This leads to increased use of fraud detection solutions by insurance businesses that offer insurance to the automotive sector to maintain profitability.
  • In October 2023, the Equite Association launched a national insurance crime detection platform that uses predictive analytics and machine learning (ML) to detect and prevent insurance fraud. This platform leverages a consortium-based approach to commit insurance-related crimes, which cost Canadians an estimated USD 3 billion to USD 5 billion annually. Such launch of new platforms is anticipated to encourage vendors to introduce new solutions, increasing competition in the market. The Canadian insurance fraud detection market is mainly driven by initiatives by insurance businesses to minimize losses by claim frauds and the shift toward analytics-based fraud detection solutions that help them offer better consumer experience to policyholders.

Insurance Fraud Detection Industry Overview

The insurance fraud detection market is highly fragmented with the presence of major players like Fair Isaac Corporation (FICO), BAE Systems Inc., IBM Corporation, SAS Institute Inc., and Experian Information Solutions Inc. Players in the market adopt strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • November 2023 - FRISS announced the launch of the RISS Accelerator for Claims Analytics for ClaimCenter Cloud. With this launch, the company leverages the latest capabilities of the Guidewire Cloud Integration Framework, which is now available in the Guidewire Marketplace to ClaimCenter users on Guidewire Cloud.
  • January 2023 - Experian announced that the company had launched CreditLock, a new feature that enables its customers to lock their Experian Credit Report. The new product launched by the company uses real-time alerts. The feature will also let customers know about any new credit searches in their name and if it has stopped any fraudulent applications on their behalf.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Need to Effectively Manage Huge Volumes of Identities
    • 5.1.2 Improved Operational Efficiency and Enhanced Customer Experience
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Awareness Regarding Fraud Detection Solutions
  • 5.3 Impact of COVID-19 in Insurance Fraud Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Solution
      • 6.1.1.1 Fraud Analytics
      • 6.1.1.2 Authentication
      • 6.1.1.3 Governance, Risk, and Compliance
      • 6.1.1.4 Other Solutions
    • 6.1.2 Service
  • 6.2 By Applcation
    • 6.2.1 Claims Fraud
    • 6.2.2 Identity Theft
    • 6.2.3 Payment and Billing Fraud
    • 6.2.4 Money Laundering
  • 6.3 By End-user Indsutry
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 BFSI
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Retail
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
    • 7.1.2 BAE Systems Inc.
    • 7.1.3 IBM Corporation
    • 7.1.4 SAS Institute Inc.
    • 7.1.5 Experian Information Solutions Inc.
    • 7.1.6 Lexisnexis Risk Solutions Inc. (Relx Group PLC)
    • 7.1.7 SAP SE
    • 7.1.8 Fiserv Inc.
    • 7.1.9 FRISS Fraudebestrijding BV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS