公共安全LTE：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年

公共安全LTE市場規模は2024年に119億2,000万米ドル、2029年には302億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRで20.43%の成長が予想されています。

主なハイライト

• 消防士や法執行機関など、公共の安全を守るための組織は、自然災害から緊急事態に至るまで、人々を守る責任を負っています。これらの第一応答者は、重要な情報にアクセスし共有するために、組織間の完璧なコミュニケーションがあって初めて効果的に働くことができます。
• 公共安全LTE市場を牽引するのは、近接サービスの実現です。近接サービスは、公共安全アプリケーションのために公共安全周波数帯で明示的に利用される特別な機能で構成されます。このような機能の1つに、あるモバイルデバイスが別のモバイルデバイスのリレーの役割を果たし、通常のネットワークカバレッジエリア外でネットワークサービスへのアクセスを提供するものがあります。
• 公安用LTEネットワークは、モバイルブロードバンド規格の下で展開され、セルラーネットワークに組み込まれたすべての技術的進歩を実現しています。従来の陸上移動無線（LRM）にはない高速データ転送が可能です。現在、LTEネットワークはアップリンクで最大75Mbps、ダウンリンクで最大300Mbpsのデータ転送が可能です。接続性の問題が減少すれば、さらに増加する可能性があります。
• これによりネットワークリソースが節約され、ネットワークのカバレッジ外のエリアでも公共安全通信が可能になります。近接サービスは、ネットワークのカバレッジ外にいるにもかかわらず、公共安全ユーザー間の通信ニーズを満たします。その結果、公共安全LTE市場が活性化します。さらに、公共安全LTE技術によって提供されるシームレスな接続性と高速性は、予測される年数にわたって市場を牽引すると思われます。
• また、無人運転、ネットワーク接続の問題の解消、遠隔監視施設に対する需要の高まりが、今後数年間で市場を押し上げると予想されます。さらに、スマートシティの開発、モノのインターネットの普及拡大、自然災害や犯罪の脅威の増加といった政府の取り組みが、予測される年月の間に市場を活性化させると予想されます。
• 高額なインフラ、周波数割り当てに伴う問題、信頼性への懸念といった要因が市場抑制要因として作用する可能性があります。周波数帯は希少な資源であるため、効率的に使用する必要があります。各周波数帯域には固有の帯域呼称があり、各周波数帯域は特定の機能を果たします。
• 公共安全LTEネットワークは、ミッションクリティカルなサービスにおいて重要な役割を果たしており、通信規格としての導入は予測期間中に増加するとみられます。公共安全LTE市場の成長は、COVID-19パンデミックの発生によって引き起こされる可能性が高く、パンデミックの影響を受けた人々の安全を守るため、公共安全当局による効率的かつ効果的な通信システムの必要性が高まりました。

公共安全LTE市場の動向

災害管理エンドユーザーアプリケーションが大きな市場シェアを占める見込み

• 災害管理アプリケーションは、さまざまな災害や緊急事態への備え、対応、復旧を強化することで、公共安全機関や公共機関の能力を向上させ、公共安全LTE市場で重要な役割を果たしています。これらのアプリケーションは、LTEネットワークの高速、高信頼性、優先順位付けされた通信機能を活用し、連携、状況認識、災害対応全般を向上させます。
• 災害管理アプリケーションは、PSLETネットワークの堅牢でセキュアな通信機能を活用し、緊急事態に対処する公共安全機関や初動対応者の効率性と有効性を高めます。
• LTEネットワークは、緊急対応要員、派遣要員、緊急管理要員のためのリアルタイムの音声およびデータ通信を可能にします。これには、災害時の迅速なコミュニケーションを促進するプッシュ・ツー・トーク（PPT）サービス、テキストメッセージング、ビデオ会議などが含まれます。
• 公共安全LTEネットワークは、リアルタイムデータ、画像、ビデオ、センサー情報を機関や対応者間で共有することをサポートします。これにより、緊急時の状況認識が強化され、情報に基づいた意思決定が可能になります。
• 災害管理アプリケーション、センサー、ドローン、ウェアラブルデバイスの開発など、現在進行中の技術的進歩が、公共安全LTEにおける災害管理アプリケーションの採用を後押ししています。これらの技術革新は、対応者の能力を高め、災害管理活動の効果を向上させます。シスコシステムズによると、北米では2022年にウェアラブル端末を使った5G接続が最も多くなります。北米における4億3,900万接続は、2017年の4Gネットワークへの接続を2億2,200万接続上回ります。北米とアジア太平洋では、2022年にウェアラブル5G接続の約70%をウェアラブルが占めると予測されています。

欧州が大きな市場シェアを占める見通し

• 欧州の公共安全LTE市場は、公共安全と災害管理への投資の増加により、安定した成長が見込まれます。欧州の数カ国は、公共安全機能を強化するため、公共安全LTEネットワークを積極的に展開または計画しています。
• 多くの欧州諸国は、公共安全通信ネットワークの近代化に向けた国家的イニシアチブを開始しました。これらのイニシアチブは、レガシーシステムを、カバレッジ、容量、相互運用性を改善した先進的なPSTELネットワークに置き換えることを目的としています。欧州地域の企業は、公共安全LTEソリューションの特別なニーズを管理するために必要なコア、アプリケーション、デバイスのイノベーションを推進するために、研究開発に大規模な投資を行うことに注力しています。
• 公共安全に加えて、この地域の企業は、通信とコラボレーションソリューションのための国家重要インフラ用の高度通信ネットワークの展開を目標として、ポートフォリオを拡大しています。2022年10月、デジ・インターナショナルは、公共安全と交通機関向けのオールインワン接続ソリューションDigi SAFEを発表しました。
• さらに2022年6月には、フランスが公共安全ブロードバンドネットワークの展開準備を進めています。ネットワークの配備は2023年末に開始され、2024年にフランスでオリンピックが開催される地域に集中します。RRFの最終的な展開は2026年末を予定しています。
• このような取り組みは、イタリアやフランスなど、この地域の他の国々でも実施される見込みです。したがって、公共安全LTE市場には、予測期間中に大きな成長機会が含まれています。

公共安全LTE産業の概要

公共安全LTE市場は、General Dynamics Mission Systems, Inc.、Airbus SE、Motorola Solutions, Inc.、Telefonaktiebolaget LM、Ericsson、AT&T, Inc.などの主要プレイヤーを中心とした断片化が特徴です。これらの主要な業界参加者は、製品ポートフォリオを拡大し、持続可能な競争力を確保するために、提携や買収などの戦略を積極的に採用しています。

2023年3月、ハネウェルはバンガロール安全都市プロジェクトの第1段階を開始しました。このプロジェクトの目的は、ハネウェルのインテリジェントで相互接続された安全・セキュリティ技術を活用することで、女性と女児のための安全で効率的、かつ力を与える環境を確立することです。このプロジェクトでは、ベンガルール全域の3,000カ所以上の戦略的な場所に7,000台以上のビデオカメラを配備します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 一般人口に対する脅威の増大
  • 世界の政府当局による公共安全重視の高まり
  • プライベートLTEの採用拡大
• 市場抑制要因
  • スペクトラムの不足

第6章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ別
  • プライベートLTE
  • 商用LTE
  • ハイブリッドLTE
• エンドユーザーアプリケーション別
  • 緊急医療サービス
  • 法執行機関
  • 国境管理
  • 消防サービス
  • 災害管理
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • その他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • General Dynamics Mission Systems, Inc.
  • Airbus SE
  • Motorola Solutions, Inc.
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • AT&T, Inc.
  • Bittium Corporation
  • Mentura Group Oy
  • Cisco Systems
  • Leonardo-Societa Per Azioni
  • Hytera Communications Corporation Limited

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

The Public Safety LTE Market size is estimated at USD 11.92 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 20.43% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Organizations for public safety, including firefighters and law enforcement, among others, are responsible for protecting people in emergencies from natural emergencies. These first responders can work effectively only with flawless communication between themselves to access and share critical information.
• Proximity services enablement is expected to drive the Public Safety LTE Market. Proximity services comprise special features explicitly utilized in the public safety spectrum for public safety applications. One such feature includes one mobile device acting as a relay for another and offering access to the network services outside the normal network coverage area.
• The LTE network for public safety is deployed under mobile broadband standards and enabled with all technological advances incorporated in the cellular network. It allows high-rate-data transfer, which is absent in the traditional Land Mobile Radio (LRM). Currently, the LTE network can transfer up to 75 Mbps on the uplink and 300 Mbps on the downlink. It may increase further with the decrease in the connectivity issue.
• This saves network resources and allows public safety communication in areas outside the network's coverage. Proximity services fulfill the communication need among public safety users in spite of not being in the network coverage. This, in turn, boosts the Public Safety LTE Market. In addition, seamless connectivity and higher speed offered by public safety LTE technology will likely drive the market over the predicted years.
• Also, growing demand for unmanned operations, eliminating network connectivity issues, and remote surveillance facilities are expected to boost the market in the coming years. Additionally, government initiatives like smart city development, increasing penetration of the Internet of Things, and increasing threats of natural disasters and crimes are expected to fuel the market during the forecasted years.
• Factors such as costly infrastructure, issues associated with allocating spectrums, and reliability concerns can act as market restraints. Spectrum is a scarce resource; hence, it must be used efficiently. Each frequency range has a unique band designator, and each frequency range performs a specific function.
• LTE networks for public safety serve a significant role in mission-critical services, and their implementation as a communication standard is likely to increase during the forecast period. Public safety LTE market growth is likely caused by the COVID-19 pandemic outbreak, which has improved the need for an efficient and effective communication system from public safety authorities to protect the safety of those impacted by the pandemic.

Public Safety LTE Market Trends

Disaster Management End-user Application is Expected to Hold Significant Market Share

• Disaster management applications play a significant role in the public safety LTE market by enhancing public safety and agencies' capabilities and first responders' preparation for, response to, and recovery from various disasters and emergencies. These applications leverage LTE networks' high-speed, reliable, and prioritized communication capabilities to improve coordination, situational awareness, and overall disaster response.
• The disaster management applications leverage the robust and secure communication capabilities of PSLET networks to enhance the efficiency and effectiveness of public safety agencies and first responders in dealing with emergencies.
• LTE networks enable real-time voice and data communication for first responders, dispatchers, and emergency management personnel. This includes push-to-talk (PPT) services, text messaging, and video conferencing to facilitate rapid communication during disasters.
• Public safety LTE networks support sharing real-time data, images, video, and sensor information among agencies and responders. This enhances situational awareness and enables informed decision-making during emergencies.
• The ongoing technological advancements, including the development of disaster management applications, sensors, drones, and wearable devices, drive the adoption of disaster management applications in public safety LTE. These innovations enhance responders' capabilities and improve disaster management efforts' effectiveness. According to Cisco Systems, North America will have the most 5G connections made using wearable devices in 2022. The 439 million connections in North America would be 222 million more than those made to 4G networks in 2017. In North America and Asia Pacific, wearables are forecasted to account for around 70 percent of the wearable 5G connections globally in 2022.

Europe is Expected to Hold Significant Market Share

• The European PSLTE market is expected to grow steadily due to increased public safety and disaster management investments. Several European countries were actively deploying or planning public safety LTE networks to enhance their public safety capabilities.
• Many European countries have launched national initiatives to modernize public safety communication networks. These initiatives aimed to replace legacy systems with advanced PSTEL networks that offer improved coverage, capacity, and interoperability. The companies in the European region are focusing on making extensive investments in their research and development to drive the innovations in the core, application, and devices required to manage the special needs of public safety LTE solutions.
• In addition to public safety, the regional companies are extending their portfolio by targeting to deploy an advanced communication network for the national critical infrastructure for communications and collaboration solutions. In October 2022, Digi International recently announced its Digi SAFE all-in-one connectivity solution for public safety and transportation agencies.
• Moreover, in June 2022, France is getting ready to deploy a public-safety broadband network. The network's deployment will begin towards the end of 2023, concentrating on the areas hosting the 2024 Olympics in France. The RRF's final deployment is scheduled for the end of 2026.
• Such initiatives are expected to be carried out by other countries in the region, including Italy and France. Hence, the public safety LTE market includes a significant growth opportunity in the forecast period.

Public Safety LTE Industry Overview

The public safety LTE market is characterized by fragmentation, featuring major players such as General Dynamics Mission Systems, Inc., Airbus SE, Motorola Solutions, Inc., Telefonaktiebolaget LM, Ericsson, and AT&T, Inc. These key industry participants are actively employing strategies such as partnerships and acquisitions to expand their product portfolios and secure a sustainable competitive edge.

In March 2023, Honeywell initiated phase one of the Bangalore Safe City project. The project's aim is to establish a secure, efficient, and empowering environment for women and girls by leveraging Honeywell's intelligent and interconnected safety and security technologies. This project involves the deployment of over 7,000 video cameras at more than 3,000 strategic locations throughout Bengaluru.

In December 2022, Hexagon acquired Qognify, a developer of enterprise incident management and physical security software. Qognify's video management software (VMS) offers an integrated video monitoring solution utilizing cloud computing and video analytics derived from camera feeds. This strategic acquisition is poised to enhance Hexagon's offerings in the field of public safety solutions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Defnition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Level of Threats to General Population
  • 5.1.2 Growing Emphasis on Public Safety by Government Authorities Globally
  • 5.1.3 Growing Adoption of Private LTE
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Spectrum Scarcity

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Private LTE
  • 6.1.2 Commercial LTE
  • 6.1.3 Hybrid LTE
• 6.2 By End-user Application
  • 6.2.1 Emergency Medical Services
  • 6.2.2 Law Enforcement
  • 6.2.3 Border Control
  • 6.2.4 Firefighting Services
  • 6.2.5 Disaster Management
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 United Kingdom
    • 6.3.2.2 Germany
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 Japan
    • 6.3.3.3 South Korea
    • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 6.3.4 Rest of the World
    • 6.3.4.1 Latin America
    • 6.3.4.2 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 General Dynamics Mission Systems, Inc.
  • 7.1.2 Airbus SE
  • 7.1.3 Motorola Solutions, Inc.
  • 7.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 7.1.5 AT&T, Inc.
  • 7.1.6 Bittium Corporation
  • 7.1.7 Mentura Group Oy
  • 7.1.8 Cisco Systems
  • 7.1.9 Leonardo-Societa Per Azioni
  • 7.1.10 Hytera Communications Corporation Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS