セメントボードの市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

世界のセメントボード市場規模は、2024年には6億3,701万平方メートルと推定されます。

2029年には8億1,730万平方メートルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは5％を記録します。

今後数年間は、世界中で住宅建設が増加し、耐衝撃性と耐久性という望ましい特性が市場の成長を促進する主要要因となっています。

一方、従来のものと比べて初期コストが高いことが、予測期間中の対象産業の成長を抑制する主要要因となっています。

とはいえ、審美的な改善を求める動向の高まりは、近いうちに世界の市場に有利な成長機会をもたらすと思われます。

アジア太平洋は、セメントボード市場において評価期間中に健全な成長を示すと推定されます。

セメントボード市場の動向

商業部門での需要の増加

商業部門は、セメントボード市場の主要部門です。オフィス部門は、商業部門におけるセメントボードの用途にとって重要な市場の一つです。世界の商業活動の活発化に伴い、この分野におけるセメントボードの需要は大きなペースで増加しています。

アジア太平洋は、近年オフィススペース市場として活況を呈しており、商業建築分野では最大市場の一つです。インドと中国のオフィススペース需要は、長年にわたり増加し続けています。技術、eコマース企業、銀行金融サービスなどの需要に伴い、オフィススペースの必要性は著しく高まっており、その結果、同地域では新たなオフィスの建設が進んでいます。

アジア太平洋は世界のホテル産業の成長を牽引してきました。2022年には444のホテル、11万1,798室が計画され、2023年にはさらに179のホテル、4万3,735室が計画されるなど、急成長が続いています。2024年には約515ホテル、12万7,104室が確定しています。

中国はショッピングセンター建設における主要国のひとつです。中国には約4,000のショッピングセンターがあり、2025年までにさらに7,000がオープンすると推定されています。

さらに、エコビルディングの人気の高まりも、持続可能な建築材料である繊維セメントボードの需要を押し上げると予想されます。

2022年6月、高性能繊維セメント建材メーカーのJames Hardieは、セメントボードを含む様々なセメント系製品の製造能力をアラバマ州プラットビルで拡大する計画を発表しました。

米国は世界最大の建設産業のひとつです。米国国勢調査局によると、2022年に米国で行われた商業建築の金額は約1,150億米ドルで、前年比21.4％の成長率を記録しました。

このような要因が商業建築用セメントボードの需要を継続的に牽引しており、予測期間中もハンサムな成長が見込まれています。

アジア太平洋が市場を独占する

アジア太平洋は、中国を中心に世界市場シェアを独占しています。中国はアジア太平洋におけるセメントボードの主要消費国のひとつです。同国は、住宅と商業施設の両方を含む幅広い建設活動でセメントボードを使用しています。

中国は継続的な都市化のプロセスを推進中で、2030年の目標率は70％です。都市化の結果、都市部で必要とされる居住空間が拡大し、都市部の中間層住民が生活環境の改善を望むようになることは、住宅市場に大きな影響を与え、それによって国内の住宅建設が増加する可能性があり、ひいては国内のセメントボード市場にも好影響を与えると予想されます。

しかし、供給過剰、規制強化、需要低迷が相まって不動産デベロッパーのバランスシートが圧迫され、中国の不動産市場は相次ぐデベロッパーの債務不履行で揺れています。その結果、2022年1～8月の不動産投資は前年同期比7.8％減少しました。

インドの建設セクターは世界第3位の建設市場になると予想されています。スマートシティプロジェクトや万人のための住宅建設など、インド政府が実施するさまざまな政策が、インド建設業界に必要な刺激をもたらすと期待されています。

インド政府は今後数年間、巨大プロジェクトを推進しています。政府の「万人のための住宅」イニシアティブは、2022年に都市の貧困層向けに2,000万戸以上の手頃な住宅を建設しました。これは住宅建設に大きな追い風となり、2023年には業界総額の3分の1以上を占める可能性があります。

統計・計画実施省によると、22年度の建設部門は、ベース効果と経済成長に助けられ、昨年の8.6％の縮小から回復し、10.7％の2桁成長を達成しました。

全体として、その他のアジア太平洋で調査された市場の需要成長は、予測期間中も緩やかなものにとどまると予想されます。

セメントボード業界概要

セメントボード市場は、その性質上、部分的に断片化されています。しかし、上位4、5社が大きな市場シェアを占めています。市場の主要企業（順不同）には、James Hardie Industries PLC、Etex Group、Saint-Gobain、Johns Manville、NICHIHAが含まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 世界の住宅建設の増加
  • 耐衝撃性と耐久性という望ましい特性
• 抑制要因
  • 従来品と比較して初期コストが高い
  • その他の阻害要因
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の程度
• 輸出入動向
• 生産プロセス

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

• 製品タイプ
  • ファイバーセメントボード（FCB）
  • ウッドウールセメントボード（WWCB）
  • ウッドストランドセメントボード（WSCB）
  • セメント接着パーティクルボード（CBPB）
• 用途
  • フローリング
  • 外壁と間仕切り壁
  • 屋根材
  • 柱と梁
  • ファサード、ウェザーボード、クラッディング
  • 遮音・断熱材
  • その他の用途（プレハブ住宅、常設シャッター、耐火構造など）
• エンドユーザー産業
  • 住宅用
  • 商業
  • 産業・施設
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • その他の欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 市場ランキング分析
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • Etex Group
  • Elementia Materials
  • Everest Industries Limited
  • James Hardie Industries PLC
  • Johns Manville
  • Knauf Gips KG
  • Saint-Gobain
  • BetonWood SRL
  • Cembrit Holding A/S
  • HIL Limited
  • GAF
  • NICHIHA Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

• 美容向上のための動向の高まり

The global cement board market size is estimated at 637.01 million square meters in 2024. It is expected to reach 817.3 million square meters by 2029, registering a CAGR of 5% during the forecast period (2024-2029).

For the next few years, the rising residential construction worldwide and desirable properties of impact resistance and durability are major factors driving the market's growth.

On the other hand, the high initial cost compared to its traditional counterparts is a key factor anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.

Nevertheless, the rising trends for aesthetic improvement are likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.

Asia-Pacific is estimated to witness healthy growth over the assessment period in the cement board market.

Cement Board Market Trends

Increasing Demand in the Commercial Sector

The commercial segment is a key segment in the cement board market. The office sector is one of the crucial markets for the applications of cement boards in the commercial segment. With increasing commercial activities around the world, the demand for cement boards in this segment is increasing at a grand pace.

The Asia-Pacific region has been a thriving market for office spaces in recent years and is one of the largest markets for the commercial construction sector. Demand for office spaces in India and China has been increasing for many years. With demand from technology, e-commerce companies, and banking financial services, the office space requirement is significantly rising, resulting in the construction of new offices in the region.

Asia-Pacific has been driving growth in the global hotel industry; the rapid growth was planned in 2022 with 444 planned hotels and 111,798 rooms, followed by another 179 properties with 43,735 rooms for 2023. About 515 hotels with 127,104 rooms are confirmed for 2024.

China is one of the leading countries in shopping center construction. China has almost 4,000 shopping centers, while 7,000 more are estimated to be open by 2025.

Furthermore, the increasing popularity of green building is also expected to boost demand for fiber cement boards, as they are a sustainable building material.

In June 2022, James Hardie, a high-performance fiber cement building solutions producer, announced the planned expansion of its manufacturing capabilities in Prattville, Alabama, for different cement-based products, including cement boards.

The United States has one of the world's largest construction industries. According to the US Census Bureau, the value for commercial construction put in place in the United States accounted for around USD 115 billion in 2022, registering a growth rate of 21.4% compared to the previous year.

Such factors continuously drive the demand for cement boards for commercial construction, and handsome growth is expected during the forecast period.

The Asia-Pacific Region to Dominate the Market

The Asia-Pacific region dominated the global market share, with China dominating the market. China is one of the major consumers of cement boards in the Asia-Pacific region. The country uses cement board in a wide range of construction activities, including both residential and commercial places.

China is promoting and undergoing a process of continuous urbanization, with a target rate of 70% for 2030. The increased living spaces required in the urban areas resulting from urbanization and the desire of middle-class urban residents to improve their living conditions may have a profound effect on the housing market and thereby increase the residential construction in the country, which, in turn, is expected to have a positive effect on the cement board market in the country.

However, China's real estate market has been rocked by a series of developer defaults as the combination of housing oversupply, a tightened regulatory environment, and subdued demand squeezed property developers' balance sheets. This resulted in a 7.8% Y-o-Y decline in property investments during the first eight months of 2022.

The Indian construction sector is expected to become the world's third-largest construction market. Various policies implemented by the Indian government, such as the Smart Cities project, Housing for All, etc., are expected to bring the needed impetus to the Indian construction industry.

The Indian government is pushing for huge projects in the next few years. The government's 'Housing for All' initiative built more than 20 million affordable homes for the urban poor in 2022. This provided a significant boost to residential construction, which may account for more than a third of the industry's total value by 2023.

According to the Ministry of Statistics and Programme Implementation, the construction sector grew in double digits at 10.7% in FY22 in a rebound from a contraction of 8.6% last year, aided by the base effect and growth in the economy.

Overall, the demand growth for the market studied in the rest of Asia-Pacific is expected to remain moderate during the forecast period.

Cement Board Industry Overview

The cement board market is partially fragmented in nature. However, the top four or five players own a significant market share. Some of the major players in the market (in no particular order) include James Hardie Industries PLC, Etex Group, Saint-Gobain, Johns Manville, and NICHIHA Co. Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Rising Residential Construction Across the World
  • 4.1.2 Desirable Properties of Impact Resistance and Durability
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 High Initial Cost in Comparison to Traditional Counterparts
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition
• 4.5 Import/Export Trends
• 4.6 Production Process

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Product Type
  • 5.1.1 Fiber Cement Board (FCB)
  • 5.1.2 Wood Wool Cement Board (WWCB)
  • 5.1.3 Wood Strand Cement Board (WSCB)
  • 5.1.4 Cement Bonded Particle Board (CBPB)
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Flooring
  • 5.2.2 Exterior and Partition Walls
  • 5.2.3 Roofing
  • 5.2.4 Columns and Beams
  • 5.2.5 Facades, Weatherboard, and Cladding
  • 5.2.6 Acoustic and Thermal Insulation
  • 5.2.7 Other Applications (Prefabricated Houses, Permanent Shuttering, Fire-resistant Construction, etc.)
• 5.3 End-user Industry
  • 5.3.1 Residential
  • 5.3.2 Commercial
  • 5.3.3 Industrial and Institutional
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 China
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japan
    • 5.4.1.4 South Korea
    • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 North America
    • 5.4.2.1 United States
    • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.2.3 Mexico
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Germany
    • 5.4.3.2 France
    • 5.4.3.3 United Kingdom
    • 5.4.3.4 Italy
    • 5.4.3.5 Rest of Europe
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa
    • 5.4.5.1 Saudi Arabia
    • 5.4.5.2 South Africa
    • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Etex Group
  • 6.4.2 Elementia Materials
  • 6.4.3 Everest Industries Limited
  • 6.4.4 James Hardie Industries PLC
  • 6.4.5 Johns Manville
  • 6.4.6 Knauf Gips KG
  • 6.4.7 Saint-Gobain
  • 6.4.8 BetonWood SRL
  • 6.4.9 Cembrit Holding A/S
  • 6.4.10 HIL Limited
  • 6.4.11 GAF
  • 6.4.12 NICHIHA Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Rising Trends for Aesthetic Improvement