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市場調査レポート
商品コード
1405685
手術台：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年Surgical Tables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 手術台：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
手術台市場は予測期間中にCAGR 3.2%で成長すると予測されています。
主なハイライト
- パンデミックは調査対象市場に大きな影響を与えました。COVID-19パンデミックの間、外科医が患者に安全で効果的な治療を提供し続けるためには、各専門分野に特有の厳格なガイドラインを実施し、それに従わなければならなかった。パンデミックの間、緊急性のない手術はすべて避けるようにという規制当局による厳しいガイドラインのため、手術件数は大幅に減少しました。しかし、製品発売の増加など、主要企業による取り組みが市場成長に貢献しました。例えば、ドルニエ社は2022年5月、食品医薬品局（FDA）の認可とCEマークの承認を受け、新しいフラッグシップ泌尿器科用テーブル「ノーチラス」を発売しました。
- Nautilusは、フレキシブルなフルレンジCアームと精密な多軸テーブルの動きにより、これまでにない角度からの高解像度イメージングを可能にし、独立した動きや高度な同期を特徴としています。ユニークなCアームの動きと駐車位置により、ノーチラスは、内視鏡や外科手術のための360°テーブルアクセスが可能な独立型泌尿器科治療台として使用することができます。さらに、X線管を患者テーブルの下にフレキシブルに配置できるため、放射線管理を強化することができます。
- 市場成長の主な要因は、世界中で手術件数が増加していることです。これは、世界中で外傷や怪我の症例数が増加しているためです。さらに、慢性疾患の負担が世界中で増加していることも、手術台の需要を増加させる主な要因の1つです。例えば、米国がん協会2023年がん統計によると、2023年の米国における新規がん患者数は190万人と推定されています。この推計には、男性110万人、女性94万8000人の症例が含まれています。がん罹患率の高さは、医療機器の需要を増大させ、予測期間中の市場成長を後押ししています。
- さらに、CARES Report 2021のデータによると、米国では2021年に成人の97.6％、小児の2.4％が院外心停止（OHCA）で報告されており、OHCAの年齢中央値は64歳とされています。したがって、世界的に増加する心臓合併症の有病率に対処するために、心停止に関連する危険因子の早期診断が世界中で広く実施されており、これが市場の成長を促進しています。
- さらに、さまざまな種類の神経疾患の有病率の増加は、医療機器に対する需要を増加させる可能性が高いです。例えば、全米脳腫瘍協会の2022年最新情報によると、米国では推定70万人が原発性脳腫瘍を抱えて生活しており、2022年にはさらに約88,970人が診断される可能性があります。膠芽腫は最も一般的に発生する原発性悪性脳腫瘍であり、2022年には全腫瘍の14.3％、全悪性腫瘍の49.1％を占める。
- したがって、神経疾患の有病率の高さが神経関連医療機器の需要増加に寄与しており、今後も増加すると予想されます。したがって、このような外科手術件数の増加は、手術台に対する需要を増加させ、市場成長に寄与すると考えられます。
- がん、糖尿病、高血圧、脳卒中、心臓病、呼吸器疾患、関節炎、肥満、眼疾患などの慢性疾患は、個人の寿命の間に様々な外科手術を伴うことが多いです。さらに、2021年4月にJournal of Thoracic Disease誌に発表された調査研究によると、心臓手術における低侵襲技術の開発と採用が大きく進展しています。心臓外科手術において、胸骨正中切開は、何十年もの間、信頼され、確立された、ゴールドスタンダードのアクセスルートであり、現在もそうです。
- さらに、低侵襲手術を支援するために、国際低侵襲心臓胸部外科学会（ISMICS）という専門学会が設立されました。手術件数の増加は、手術室内の設備に対する関心の高まりを意味します。そのため、手術台の重要性と需要は着実に伸び続けています。
- さらに、病院による手術器具への投資の増加が市場を押し上げています。しかし、熟練労働者の不足が市場成長の大きな欠点となっています。
手術台市場の動向
一般手術台は予測期間中に力強い成長が見込まれる
- 心臓血管外科、消化器外科、耳鼻咽喉科、整形外科、婦人科などの一般外科手術は、最も一般的な一般外科手術の一部です。一般外科手術の市場浸透率が高いため、一般外科手術台に対する需要も高いです。一般手術台は、外科手術中に患者が横になる台です。特殊な手術台はごく一部の病院でごく一部の症例にしか使用されないため、その需要は特殊な手術台よりも高いです。そのため、手術件数の増加に伴い、市場の成長も拡大します。
- 調査研究も市場成長の要因の一つです。例えば、CARES Report 2021のデータによると、米国では2021年に成人の97.6％、小児の2.4％が院外心停止で報告されており、オクラホマ医療局（OHCA）の年齢中央値は64歳とされています。したがって、世界的に増加する心臓合併症の有病率に対処するために、心停止に関連する危険因子の早期診断が世界中で広く実施されており、これが市場の成長を促進しています。このように、世界の手術需要の高まりは、予測期間中の同分野の成長を促進すると思われます。
- これらの手術台における技術的進歩や新製品は、市場成長を後押しする主な要因の一つです。例えば、2021年10月、Stille ABは米国で新しい一般手術台についてGEヘルスケアと独占的提携を結びました。この新しい一般手術台GS2は、外来手術センター（ASC）のような集学的手術ユニットのニーズを満たしながら、費用対効果の高い高価値のソリューションを提供するプレミアム一般手術台に対するニーズの高まりに対応するために開発されました。
- したがって、上記の要因により、市場は今後成長する可能性が高いです。
北米が市場を独占、予測期間中も同様と予測
予測期間中、北米が手術台市場を独占するとみられます。米国の積極的な償還状況、低侵襲手術への志向の高まり、手術件数の急増は、北米の手術台市場の成長を促進する主な要因です。さらに、怪我や慢性疾患の問題がある場合に外科的処置にアプローチしようという意識が国民の間で高まっていることも、市場成長の原動力となっています。
北米地域における心臓血管や神経疾患に関する手術件数の増加は、市場成長にプラスの影響を与えそうです。例えば、CDC 2022 updateによると、合計1,820万人の成人が冠動脈疾患を患っており、これらの患者の約70％が手術を受けています。さらに、米国では毎年約3,500万件の入院があります。したがって、このような入院や手術の増加は、市場の成長にプラスの影響を与えると考えられます。慢性疾患の増加に伴い、カナダ政府はヘルスケア・インフラの改善に多額の投資を行っています。例えば、カナダ政府が2021年7月に発表したプレスリリースによると、カナダ政府とケベック州政府は共同で、ケベック州の病院、その他のケアセンターなどの医療・社会サービス機関を近代化、再開発、アップグレードするために209のインフラプロジェクトに投資しました。連邦インフラ・コミュニティ大臣および保健・社会サービス大臣は、これら209のインフラ・プロジェクトに対し、総額1億8,830万米ドルの資金提供を発表しました。これらの投資により、病院では手術台が必要となります。
さらに、この地域の市場には主要企業が数多く存在し、この地域は高い成長率で推進すると予想されています。主要企業間の協力関係も市場成長の要因の一つです。例えば、2022年12月、HSHSセント・アンソニーズ・メモリアル病院は、Dornier MedTech社が新たに開発したノーチラス手術台とX線システムを設置し、使用を開始した米国、さらには北米と南米で最初の病院となった。さらに、これまでにない位置や角度からの高解像度画像により、医師は1枚の画像でより広い範囲のX線撮影が可能となり、より良い診断と治療に役立てることができます。このようなヘルスケア施設では、整形外科、一般外科、心臓血管外科、泌尿器科などのOEC Cアームや、形成外科のような非フルスコープ専門分野など、幅広い外科分野の手術が行われるため、汎用性の高い手術台が必要とされます。したがって、このような新興国市場の開拓は、今後の市場成長を拡大させると思われます。
したがって、上記の要因により、市場は今後成長すると予想されます。
手術台業界の概要
手術台市場は適度な競争があり、複数の大手企業で構成されています。現在市場を独占している企業には、Steris PLC、Skytron LLC、Stryker Corporation、Mizuho OSI、Getinge AB、Schaerer Medical USA Inc.、NUVO Inc.、Allengers Medical Systems Limited、Invacare Corp.、Elekta AB、Trumpf Medicalなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 手術件数の増加と外来手術センターの増加
- 手術室の技術進歩
- 市場抑制要因
- 複合手術台の高コスト
- 熟練労働者の不足
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 手術の種類別
- 一般外科
- 専門分野別
- 材料別
- 金属
- コンポジット
- エンドユーザー別
- 病院
- 外来手術センター
- クリニック
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Aga Sanitatsartikel Gmbh
- Allengers Medical Systems Limited
- Alvo Medical
- Eschmann Holdings Ltd
- Getinge AB
- Merivaara Corp.
- Mizuho OSI（MIZUHO Corporation）
- NUVO Inc.
- Schaerer Medical USA Inc.（Schaerer Mayfield Medical AG）
- Skytron LLC
- Staan Bio-Med Engineering Private Limited
- Steris PLC
- Stryker Corporation
- Trumpf Medical（Hill-Rom Holdings Inc.）
第7章 市場機会と今後の動向
The surgical tables market is projected to register a CAGR of 3.2% during the forecast period.
Key Highlights
- The pandemic had a significant impact on the market studied. There were strict guidelines specific to each specialty that had to be implemented and followed for surgeons to be able to continue to provide safe and effective care to their patients during the COVID-19 pandemic. The volume of surgeries declined significantly during the pandemic, owing to the stringent guidelines by the regulatory authorities to avoid all non-emergent surgeries. However, the initiatives by key players, such as increasing product launches, contributed to the market growth. For instance, in May 2022, Dornier launched its new flagship urology table, the Nautilus, after receiving Food Drug Administration (FDA) clearance and CE mark approval.
- The Nautilus enables high-resolution imaging from unprecedented angles with a flexible full-ranged C-arm and precise multi-axis table movements, featuring independent movement or sophisticated synchronization. The unique C-arm movement and parking position allow the Nautilus to be used as a free-standing urology treatment table with true 360° table access for endoscopic and surgical procedures. In addition, its X-ray tube can be flexibly positioned below the patient table, enabling enhanced radiation management.
- The major factor attributing to the growth of the market is the rising number of surgeries across the globe. This is due to the increasing number of trauma and injury cases across the globe. Moreover, the rising burden of chronic disease across the globe is also one of the major factors increasing the demand for surgical tables, as end-stage chronic diseases generally demand surgery. For instance, According to the American Cancer Society 2023 Cancer Statistics, the estimated new number of cancer cases is estimated to be 1.9 million in the United States in 2023. This estimation includes 1.1 million number of males and 948,000 cases of females. The high burden of cancer is augmenting the demand for medical devices and thereby boosting the market growth over the forecast period.
- Furthermore, as per the data from the CARES Report 2021, 97.6% of adults and 2.4% of children were reported with out-of-hospital cardiac (OHCA) arrest in 2021 in the United States, and the median age of OHCA is considered to be 64 years. Hence, to cope with the rising prevalence of cardiac complications globally, early diagnosis of risk factors associated with cardiac arrest is being broadly carried out across the globe, which is fueling the market growth.
- Additionally, the increased prevalence of different types of neurological diseases is likely to increase the demand for medical devices. For instance, as per the 2022 update from the National Brain Tumor Society, an estimated 700,000 people in the United States were living with a primary brain tumor, and approximately 88,970 more were likely to be diagnosed in 2022. Glioblastoma is the most commonly occurring primary malignant brain tumor, accounting for 14.3% of all tumors and 49.1% of all malignant tumors in 2022.
- Hence, the high prevalence of neurological disease contributes to increasing the demand for neurology-related medical devices and is anticipated to increase in the future. Thus, this growth in the number of surgical procedures is likely to increase the demand for surgical tables, thereby contributing to market growth.
- Chronic diseases, such as cancer, diabetes, hypertension, stroke, heart disease, respiratory diseases, arthritis, obesity, ocular disorders, etc., are often accompanied by various surgical procedures over the life span of the individual. Additionally, according to a research study published in the Journal of Thoracic Disease in April 2021, there has been significant progress in the development and adoption of minimally invasive techniques in cardiac surgery. In cardiac surgery, the median sternotomy has been, and remains, the trusted, well-established, and gold-standard access route for many decades.
- Adding to that, to support minimally invasive surgeries, a professional society emerged: the International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS). The growing number of procedures implies more attention toward the facilities available inside the operation theatre rooms. Thus, the importance and demand for surgical tables continue to grow steadily.
- Furthermore, rising investments in surgical instruments by hospitals are boosting the market. However, the lack of skilled labor is the major drawback of market growth.
Surgical Tables Market Trends
General Surgical Table is Expected to Witness Strong Growth Over the Forecast Period
- General surgeries, including cardiovascular, gastroenterology, ENT, orthopedic, and gynecology, are some of the most common general surgeries. Owing to the high penetration of general surgeries in the market, the demand for general surgical tables is also high. General surgical tables are the ones on which a patient lies down during a surgical procedure. Their demand is higher than the specialty tables, as the special ones are used only in very few cases in very few hospitals. Therefore, as the number of surgeries increases, the market growth also expands.
- Research studies are another factor in market growth. For instance, as per the data from the CARES Report 2021, 97.6% of adults and 2.4% of children were reported with out-of-hospital cardiac arrest in 2021 in the United States, and the median age of Oklahoma Health Care Authority (OHCA) is considered to be 64 years. Hence, to cope with the rising prevalence of cardiac complications globally, early diagnosis of risk factors associated with cardiac arrest is being broadly carried out across the globe, which is fueling the market growth. Thus, the rising demand for surgeries around the world will drive the growth of the segment during the forecast period.
- Technological advancements and novel products in these surgical tables are some of the major factors propelling the market growth. For instance, in October 2021, Stille AB entered an exclusive collaboration with GE Healthcare for a new general surgery table in the United States. The new general surgery table, GS2, has been developed to address a growing need for a premium general surgery table that satisfies the needs of multi-disciplinary surgery units such as ambulatory surgery centers (ASC) while providing a cost-effective, high-value solution.
- Hence, due to the above-mentioned factors, the market is likely to grow in the future.
North America Dominates the Market and Expected to do Same in the Forecast Period
North America is expected to dominate the surgical tables market over the forecast period. The positive reimbursement situation in the United States, the increasing inclination toward minimally invasive surgeries, and the soaring number of surgeries are the major factors driving the growth of the surgical tables market in North America. Furthermore, growing awareness among the population to approach surgical procedures in case of injuries and chronic disease problems is also driving the market growth.
The rising number of surgeries concerning cardiovascular and neurological diseases within the North American region is likely to have a positive impact on market growth. For instance, according to the CDC 2022 update, a total of 18.2 million adults had coronary artery disease, and approximately 70% of these patients underwent surgery. Moreover, there are nearly 35 million hospital stays each year in the United States. Hence, this rise in hospital stays and surgeries is likely to have a positive impact on the market's growth. With the rising burden of chronic diseases, the Canadian government is investing heavily to improve the healthcare infrastructure. For instance, as per the press release published in July 2021 by the government of Canada, the governments of Canada and Quebec collaborated to invest in 209 infrastructure projects to modernize, redevelop, and upgrade the health and social services institutions in Quebec, including hospitals, and other care centers. Federal Minister of Infrastructure and Communities, and Minister of Health and Social Services, announced a total of USD 188.3 million in funding for these 209 infrastructure projects. These investments demand the availability of surgical tables in hospitals.
Moreover, there is a huge presence of key players in the market in this region, owing to which the region is expected to propel at high growth rates. Collaborations between key market players are another factor in market growth. For instance, in December 2022, HSHS St. Anthony's Memorial Hospital has become the first hospital in the United States and even in North and South America to install and begin using the newly developed Nautilus operating table and x-ray system from Dornier MedTech. Additionally, high-resolution imaging from unprecedented positions and angles offers doctors a wider area to x-ray in one image, helping with better diagnosis and treatment. These healthcare facilities perform procedures across a wide spectrum of surgical disciplines alongside the OEC C-arms such as orthopedics, general surgery, cardiovascular, and urology, as well as non-fluoroscopic specialties like plastic surgery, and thus require a highly versatile surgical table. Hence, such developments would increase market growth in the upcoming future.
Hence, due to the above-mentioned factors, the market is expected to grow in the future.
Surgical Tables Industry Overview
The surgical tables market is moderately competitive and consists of several major players. Some of the companies which are currently dominating the market are Steris PLC, Skytron LLC, Stryker Corporation, Mizuho OSI, Getinge AB, Schaerer Medical USA Inc., NUVO Inc., Allengers Medical Systems Limited, Invacare Corp., Elekta AB, and Trumpf Medical.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Growing Number of Surgeries, Coupled with the Increasing Number of Ambulatory Surgical Centers
- 4.2.2 Technological Advancements in Operation Theatres
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Composite Surgical Tables
- 4.3.2 Lack of Skilled Labor
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Type of Surgery
- 5.1.1 General
- 5.1.2 Specialty
- 5.2 By Material
- 5.2.1 Metal
- 5.2.2 Composite
- 5.3 By End-User
- 5.3.1 Hospitals
- 5.3.2 Ambulatory Surgical Centres
- 5.3.3 Clinics
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Aga Sanitatsartikel Gmbh
- 6.1.2 Allengers Medical Systems Limited
- 6.1.3 Alvo Medical
- 6.1.4 Eschmann Holdings Ltd
- 6.1.5 Getinge AB
- 6.1.6 Merivaara Corp.
- 6.1.7 Mizuho OSI (MIZUHO Corporation)
- 6.1.8 NUVO Inc.
- 6.1.9 Schaerer Medical USA Inc. (Schaerer Mayfield Medical AG)
- 6.1.10 Skytron LLC
- 6.1.11 Staan Bio-Med Engineering Private Limited
- 6.1.12 Steris PLC
- 6.1.13 Stryker Corporation
- 6.1.14 Trumpf Medical (Hill-Rom Holdings Inc.)
