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市場調査レポート
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1405352

航空機用スイッチ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Aircraft Switches - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

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航空機用スイッチ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空機用スイッチ市場は、2024年に25億2,000万米ドルと評価され、2029年には29億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは3.44％を記録します。

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主に民間部門で航空機の生産と納入が増加しており、航空機用スイッチの需要が世界的に高まっています。高度なIFECシステムに対する需要の高まりと、IFECにより多くのインタラクティブシステムを組み込むことも、航空機用スイッチ市場の需要を生み出しています。IFECの需要が増加しているのは、エンターテインメント・コンテンツが制限された従来の後部座席用スクリーンがパーソナライズ・モデルに取って代わられたためです。

新世代の軍用機や民間機には、自動化を進めパイロットの作業負荷を軽減するヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）設計が含まれています。航空機のデジタル化により、従来のスイッチング技術の置き換えが求められています。コックピットでは、発光ダイオードを使用した押しボタンスイッチの需要が高いです。また、新世代の航空機のコックピットはデジタルデータバスインタフェースと統合されているため、薄型のLED押しボタンスイッチの需要が増加しています。

航空機の軽量化要求の高まりにより、航空機のフライ・バイ・ワイヤ・システムに対する関心が高まっています。フライ・バイ・ワイヤとは、自動操縦や自動操縦の入力管理にプロセッサを使用する飛行制御システムのシステムです。電子スイッチによって飛行制御アクチュエータに電気信号を伝達します。航空機用スイッチ市場の成長は、新しい航空機にフライ・バイ・ワイヤ・システムを搭載する需要の高まりによって刺激されると予想されます。

航空機用スイッチ市場の動向

民間航空機セグメントが予測期間中に著しい成長を示す

予測期間中、民間セグメントが市場を独占すると予想されます。民間航空機におけるIFECシステムの使用の増加と、これらの航空機の調達の増加が、このセグメントの主要成長要因です。顧客の好みに合わせて機内が洗練されるにつれて、スイッチの使用は年々増加しています。機内では、IFECシステムの制御、照明、客室乗務員の呼び出しなどに使用されています。軍用機や一般機に比べ、民間機のスイッチの数は多いです。民間航空機のコックピットでは、一般的な航空機に比べてスイッチの使用が多いです。一方、軍用機は民間機に比べ、機内のスイッチ類が少ないです。

民間航空機部門を支配するもう一つの大きな要因は、航空会社からの需要の高まりによる民間航空機の生産率の高さです。例えば、2023年6月、Indigo（インド）はパリ航空ショーでAirbus A320neoファミリーを500機発注しました。同様に、Air India（インド）はAirbus機250機とBoeing機220機（700億米ドル相当）の新規購入契約に調印しました。Air Indiaの発注には、Airbusから34機のA350-1000と6機のA350-900、Boeingから20機の787ドリームライナーと10機の777Xを含む70機のワイドボディ機が含まれます。また、140機のAirbus A320neo、70機のAirbus A321neo、190機のBoeing 737 MAXのナローボディ機も含まれています。また、Boeingから737 MAX 50機と787ドリームライナー20機を含む70機を追加購入するオプションにも署名しました。また、2023年5月、RyanairはBoeingに400億米ドルで300機の航空機を発注しました。合計300機のうち、150機が737-MAX-10型機です。段階的な納入は2027年から2034年まで行われ、新規購入の半分はRyanairの旧型機と置き換わることになっています。このように、航空会社からの民間航空機調達契約の増加と航空需要の増加が、予測期間中の同セグメントの成長を牽引しています。

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アジア太平洋は予測期間中最も高いCAGRで成長すると予測される

アジア太平洋は、予測期間中に顕著な市場成長を示すと思われます。同地域では旅客輸送量が増加しているため、航空会社は新しい航空機を調達しており、航空機に対する需要は世界的に最も高いと予測されます。予測期間の終わりまでに、この地域は、主に中国やインドなどの新興経済国からの需要により、最大の航空市場になると予測されます。2025年までに、これらの国々は世界の民間航空市場のトップ3のうちの2つになると予測されています。日本やインドネシアなどの国々も大きな需要を生み出しています。このため、この地域では民間航空機の納入が増加し、今後5年間で世界全体の航空機納入数の約3分の1を占めるようになります。例えば、国際航空運送協会（IATA）は、2020年代半ばまでに中国が旅客数で世界最大の航空市場になると発表しました。2024年までにインドは英国を抜き、世界第3位の航空市場になります。巨大な市場ポテンシャルが、航空機OEM各社に、この地域への浸透を高めるための戦略的拡大計画を考案するよう促しました。ひいては、航空機排気システム市場の成長を支えることになります。

軍事分野でも、この地域で領土紛争が増加しているため、各国は軍用機の戦力を自国生産または調達によって増強しています。したがって、軍用機の自国生産と新型機の調達が相まって、この地域では今後数年間、軍用機用の航空機用スイッチに大きな需要が見込まれます。このように、民間機と軍用機の需要の増加とビジネスジェットの納入数の増加が、この地域の市場成長を牽引しています。

航空機用スイッチ産業概要

航空機用スイッチ市場は、多数のローカルと世界参入企業が存在するため、その性質上断片化されています。市場の主要企業には、Safran、Honeywell International Inc.、RTX Corporation、Eaton Corporation plc、Electro-Mech Components Inc.などがあります。航空機には様々なタイプやサイズのスイッチが多数搭載されています。これらのスイッチのサプライヤーはそれぞれ異なるため、各航空機には一握りのスイッチサプライヤーが含まれ、市場を断片化しています。市場の参入企業は、航空機メーカーの要求に合わせて製品を調整し、新たな契約を獲得しています。例えば、2023年7月現在、Alto Aviationは250機以上のGulfstreamのビジネスジェットに同社のデジタル・オーディオ・システムとケイデンス・スイッチ・パネルを搭載しています。Altoのオーディオ・システムは、現行のガルフストリーム航空機に標準装備されています。また、GV/550、GIV/450/400、GIII/300、G200、G150、G100/Astraなどの旧モデルには、アフターマーケットでのアップグレードが可能です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 商業用
    • 軍用
    • 一般航空
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Safran
    • Electro-Mech Components, Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Collins Aerospace（RTX Corporation）
    • Eaton Corporation plc
    • AMETEK.Inc.
    • C&K COMPONENTS LLC
    • ITT Inc.
    • Unison Industries, LLC
    • Hydra-Electric Company
    • TE Connectivity Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67217
Aircraft Switches - Market - IMG1

The aircraft switches market is valued at USD 2.52 billion in 2024 and is expected to reach USD 2.99 billion by 2029, registering a CAGR of 3.44% during the forecast period.

The increasing production and deliveries of aircraft, mainly in the commercial sector, are generating demand for aircraft switches globally. Growing demand for advanced IFEC systems and the inclusion of more interactive systems in the IFEC are also generating demand in the aircraft switches market. The demand for IFEC is increasing due to the replacement of traditional backseat screens with restricted entertainment content in favor of personalized models.

The new generation of military and commercial aircraft includes human-machine interface (HMI) designs that can increase automation and reduce a pilot's workload. The demand for the replacement of conventional switching technologies is being driven by aircraft digitization. In the cockpit, there is a high demand for pushbutton switches that use light-emitting diodes. In addition, new-generation aircraft cockpits are integrated with digital data bus interfaces, and therefore, demand for low-profile LED pushbutton switches is increasing.

The increase in demand for lighter aircraft led to an increased interest in the use of fly-by-wire systems on airplanes. Fly-by-wire is a system of flight control systems that uses processors for the management of inputs on autopilot or automatic pilot controls. It transmits electrical signals to the flight control actuators by means of an electronic switch. The growth of the aircraft switching market is expected to be stimulated by a growing demand for installing fly-by-wire systems in new aircraft.

Aircraft Switches Market Trends

Commercial Aviation Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

The commercial segment is expected to dominate the market during the forecast period. The increasing use of IFEC systems in commercial aircraft and the growing procurement of these aircraft are the main growth drivers for the segment. With the increasing cabin sophistication to suit the tastes of the customers, the use of switches increased over the years. They are used in the cabin for controlling the IFEC systems, lighting, and calling cabin crew, among other purposes. Compared to military and general aviation aircraft, the number of switches in commercial aircraft is higher. The use of switches in the cockpits of commercial aircraft is more common compared to general aviation aircraft. In contrast, military aircraft do not contain as many switches in the cabin as compared to commercial aircraft.

Another major factor for the domination of the commercial aircraft segment is the high rate of production of commercial aircraft due to the growing demand from airlines. For instance, in June 2023, Indigo (India) ordered 500 Airbus A320neo family planes at the Paris Air Show. Similarly, Air India (India) signed purchase agreements for 250 Airbus aircraft and 220 new Boeing jets worth USD 70 billion. Air India's orders include 70 widebody planes, comprising 34 A350-1000s and six A350-900s from Airbus, 20 787 Dreamliners and 10 777Xs from Boeing. It also includes 140 Airbus A320neo, 70 Airbus A321neo, and 190 Boeing 737 MAX narrowbody aircraft. The airline also signed options to buy an additional 70 planes from Boeing, including 50 737 MAXs and 20 787 Dreamliners. Also, in May 2023, Ryanair placed a USD 40 billion order for 300 aircraft to Boeing. Out of a total of 300, 150 aircraft are 737-MAX-10 aircraft. Phased deliveries will start in 2027 and run until 2034, with half of the new purchases set to replace older aircraft in the Ryanair fleet. Thus, growing commercial aircraft procurement contracts from airlines and rising demand for air travel are driving the growth of the segment during the forecast period.

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Asia-Pacific is Projected to Grow with the Highest CAGR During the Forecast Period

Asia-Pacific will showcase remarkable growth in the market during the forecast period. The region is projected to generate the highest demand for aircraft globally by virtue of the increasing passenger traffic in the region, which is making the airlines procure new aircraft. By the end of the forecast period, the region is projected to become the largest aviation market, primarily due to the demand from emerging economies like China and India. By 2025, the countries are projected to become two of the top three largest markets for commercial aviation in the world. Countries like Japan and Indonesia, among others, are also generating significant demand. Due to this, the deliveries of commercial aircraft increased in the region to the extent that it will share around one-third of aircraft deliveries globally in the next five years. For instance, the International Air Transport Association (IATA) announced that China became the world's largest aviation market by the mid-2020s in terms of passenger capacity. By 2024, India will surpass the UK and become the third-largest aviation market in the world. The huge market potential encouraged aircraft OEMs to devise strategic expansion plans to increase their penetration into the region. It, in turn, will support the growth of the aircraft exhaust systems market.

Even in the military sector, with the increasing territorial conflicts in the region, countries are increasing their military aircraft strength either by indigenous production or by procurement. Thus, the production of indigenous military aircraft, combined with the procurement of new aircraft, is expected to generate a huge demand for aircraft switches for military aircraft in the years to come in the region. Thus, the growing demand for commercial and military aircraft and the rising number of business jet deliveries are driving the market growth across the region.

Aircraft Switches Industry Overview

The aircraft switches market is fragmented in nature due to the presence of a large number of local and global players. Some of the key players in the market are Safran, Honeywell International Inc., RTX Corporation, Eaton Corporation plc, and Electro-Mech Components Inc. An aircraft contains a lot of switches of various types and sizes. Suppliers of these switches are different, and thus, each aircraft includes a handful of switch suppliers, making the market fragmented. Players in the market are tailoring their product offerings to the requirements of aircraft manufacturers to gain new contracts. For instance, as of July 2023, Alto Aviation installed more than 250 Gulfstream business jets with its digital audio systems and Cadence switch panels. Alto audio systems are standard equipment on current production Gulfstream aircraft. They are available as aftermarket upgrades for older models, including the GV/550, the GIV/450/400, the GIII/300, the G200, the G150, and the G100/Astra.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Commercial
    • 5.1.2 Military
    • 5.1.3 General Aviation
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Egypt
      • 5.2.5.4 South Africa
      • 5.2.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share**
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Safran
    • 6.2.2 Electro-Mech Components, Inc.
    • 6.2.3 Honeywell International Inc.
    • 6.2.4 Collins Aerospace (RTX Corporation)
    • 6.2.5 Eaton Corporation plc
    • 6.2.6 AMETEK.Inc.
    • 6.2.7 C&K COMPONENTS LLC
    • 6.2.8 ITT Inc.
    • 6.2.9 Unison Industries, LLC
    • 6.2.10 Hydra-Electric Company
    • 6.2.11 TE Connectivity Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS