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市場調査レポート
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1197162

高純度アルミナ（HPA）市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

High-Purity Alumina (HPA) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

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高純度アルミナ（HPA）市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

高純度アルミナ（HPA）市場は、今年末までに70,400トン超に達すると推定され、予測期間中に22%超のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19の大流行により、半導体や電気自動車の製造やサプライチェーンが停止し、高純度アルミナ市場にも影響がありました。しかし、規制が解除されて以来、同分野は順調に回復しています。電気自動車の販売増、リチウムイオン（Li-Ion）電池や半導体の需要増、スマートフォンや時計、テレビなどの需要増が、過去2年間の市場回復を牽引しているのです。

主なハイライト

  • LED照明やリチウムイオン電池の需要増が市場拡大の主な要因。
  • 一方、高純度アルミナのコスト高が市場成長の妨げになると予想されます。
  • また、高純度アルミナは、スマートフォンや時計の傷防止用ガラスへの応用や、光学レンズの製造への応用が拡大しており、予測期間中に市場成長のための十分な機会を提供すると期待されています。
  • アジア太平洋地域は、高純度アルミナの最大市場として浮上し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されています。このアジア太平洋地域の優位性は、中国、日本、東南アジア諸国などの国々における高純度アルミナの高い需要に起因するものです。

高純度アルミナ（HPA）市場動向

LED照明の需要増加

  • 高純度アルミナ（HPA）の主な用途の1つは、LED調製の基板として使用される合成サファイアの生産です。
  • 合成サファイアの製造は、まずサファイアの種結晶と高純度アルミナ、未結晶のサファイア原料（クラックル）を混合し、るつぼの中で加熱することから始まります。現在、サファイアは、炭化ケイ素や窒化ガリウムなどの他の基板に比べてはるかに安価であるため、LED製造において最も好まれている基板です。
  • 現在、世界のHPA生産量の50％以上がLED製造に使用されています。しかし、LED照明の需要増は、予測期間中に調査されたように、市場をさらに牽引すると予想されます。
  • LED市場を牽引する主な要因としては、国民の環境意識の高まりとスマートイルミネーションの需要増が挙げられます。エレクトロニクス業界では、HPAから製造される合成サファイアは、半導体ウエハーの製造にも使用されています。これらのシリコン・オン・サファイヤ半導体は、高周波集積回路に使用されています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、近年、LEDの世界販売量は大幅に増加しており、2013年には約5％の市場シェアだったものが、2021年には世界の照明販売量の半分以上を占めるようになり、一体型のLED照明器具のシェアも高まっています。照明器具の市場セグメントの急拡大は、米国*や欧州などの多くの新興国市場が担っています。同時に、中国は国内および世界で相当数の製造拠点を確立しています。
  • 米国エネルギー情報局によると、米国の家庭では、発光ダイオード（LED）電球への切り替えが進んでいます。2021年には47％が室内照明のほとんどまたはすべてにLEDを使用すると回答しています。2015年、室内照明のほとんど、またはすべてにLEDを使用している家庭はわずか4％でした。
  • 米国エネルギー省は、今後20年の間にLEDが住宅分野でシェアを伸ばすと予測しています。現在は33％しか保有していないにもかかわらず、2025年には56％、2035年には92％まで増加すると予想されています。
  • 以上のことから、LED照明用高純度アルミナ（HPA）の用途と需要は、予測期間中に拡大することが予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • アジア太平洋地域が市場を独占し、予測期間中もさらに独占すると予想されています。中国、インド、韓国などの国々でLEDベースの照明の使用が加速し、リチウムイオン電池の用途が増えるにつれて、高純度アルミナ（HPA）の消費がこの地域で増えています。
  • 中国は、照明製品の世界の主要生産国および消費国の1つに数えられています。中国で一般的に使用されている照明製品には、発光ダイオード（LED）、無電極放電ランプ（EDL）、小型蛍光ランプ（CFL）、有機発光ダイオード（OLED）などがあります。
  • さらに、国は電気自動車の普及に力を注いでいます。また、電気自動車の普及にも力を入れており、近い将来、リチウムイオン電池の需要が高まると予想されます。中国乗用車協会（CPCA）が発表した数字によると、中国では約330万台が販売されています。中国では、バッテリー電気自動車とプラグインハイブリッド車を意味するNew Energy Vehicleが、2021年に約330万台販売されました。この50万5000台のNew Energy Vehicleのうち、42万3000台がBEVで、8万2000台がPHEVです。2021年12月、50万5千台のNEVが販売されました。
  • オーストラリアの電気自動車販売台数は、2021年上半期に8,688台となっています。同国では、2022年末までに58車種近くの電気自動車が登場する見込みです。
  • 半導体産業協会（SIA）によると、日本の半導体産業は2021年に約410億9000万米ドルを占めました。
  • インドにおけるLED製造の国際競争力を高めるため、インド政府はLED照明を含む白物家電の生産連動インセンティブ制度を6,238カロールインドルピー（～8億5500万米ドル）の予算で承認しました。この制度は、現在インドで十分な生産能力がない部品やサブアセンブリの製造を、4～6%の奨励率で奨励するものです。
  • リチウムイオン電池製造に対するPLI制度では、EVメーカーがリチウムイオン電池を製造・輸出・貯蔵する際に、18,000カロールインドルピー（約21億7,566万米ドル）の生産連動インセンティブ（PLI）制度を導入しています。
  • 前述のすべての要因が、予測期間中にアジア太平洋地域の高純度アルミナ（HPA）市場の成長を促進すると思われます。

高純度アルミナ（HPA）市場の競合他社分析

世界の高純度アルミナ市場は、トップ企業間の激しい競争により、統合された性質を持ちます。市場の主要プレイヤー（順不同）は、Hebei Pengda New Material Technology、住友化学、Sasol（USA）Corporation、Baikowski、Xuancheng Jingrui New Materialsなどです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • LEDベース照明の需要増加
    • リチウムイオン電池市場からの需要
  • 抑制要因
    • 高純度アルミナのコスト高
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース）

  • タイプ
    • 4N
    • 5N
    • 6N
  • 技術分野
    • 加水分解
    • 塩酸浸出
  • 応用分野
    • LED照明
    • 蛍光体
    • 半導体
    • リチウムイオン電池
    • テクニカルセラミックス
    • その他の用途
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、契約
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Baikowski
    • Bestry Performance Materials Co. Ltd
    • Hebei Pengda New Material Technology Co. Ltd
    • Honghe Chemical
    • Nippon Light Metal Co. Ltd
    • Polar Sapphire
    • Rusal
    • Sasol（USA）Corporation
    • Shandong Keheng Crystal Material Technology Co. Ltd
    • Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • Wuxi Tuobada Titanium Dioxide Products Co. Ltd
    • Xuancheng Jingrui New Materials Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • スマートフォンや腕時計の傷防止ガラスへの応用
  • 光学レンズの製造における用途の拡大
目次
Product Code: 61700

The High-Purity Alumina (HPA) Market is estimated to reach over 70,400 tons by the end of this year and is projected to register a CAGR of over 22% during the forecasted period.

The COVID-19 pandemic affected the high-purity alumina market as the manufacturing and supply chain of semiconductors and electric vehicles were halted. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. An increase in electric vehicle sales, increasing demand for Lithium-ion (Li-Ion) batteries and semiconductors, and growing demand for smartphones, watches, and televisions have led the market recovery over the last two years.

Key Highlights

  • Major factors driving the market studied are the increased demand for LED lighting and Lithium-ion Battery.
  • On the flip side, the high cost of high-purity alumina is expected to hinder the market's growth.
  • Additionally, HPA's applications in scratch-resistant glass for smartphones & watches and its growing applications in manufacturing optical lens is expected to provide ample opportunities for market growth during the forecast period.
  • Asia-Pacific emerged as the largest market for high-purity alumina and is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. This dominance of Asia-Pacific is attributed to the high demand for high-purity alumina in countries such as China, Japan, and Southeast Asian countries.

High Purity Alumina (HPA) Market Trends

Increasing Demand for LED Based Lightings

  • One of the major applications of High-Purity Alumina (HPA) is in producing synthetic sapphire, which is used as a substrate in LED preparation.
  • Production of synthetic sapphire starts with a seed sapphire crystal, a mixture of high-purity alumina, and un-crystallized sapphire material (crackle), which are heated in a crucible. Currently, sapphire is the most preferred substrate in LED manufacturing, as it is much cheaper than other substrates, such as Silicon Carbide and Gallium Nitride.
  • Currently, more than 50% of global HPA production is used in LED manufacturing. However, the increasing demand for LED lighting is expected to drive the market further, as studied during the forecast period.
  • Some key factors driving the LED market are growing environmental awareness of the public and increasing demand for smart illumination. In the electronics industry, synthetic sapphire produced from HPA is also used in manufacturing semiconductor wafers. These silicon-on-sapphire semiconductors are used in radio frequency integrated circuits.
  • According to the International Energy Agency, the global sales of LED have increased substantially in recent years, rising from a market share of around 5% in 2013 to more than half of global lighting sales in 2021, with integrated LED luminaires making up an increasing share. A number of developed markets, including the United*States and Europe, are responsible for the rapid expansion of the luminaire market segment. At the same time, China has established a substantial domestic and worldwide manufacturing base.
  • According to the U.S. Energy Information Administration, United States households are increasingly switching to light-emitting diode (LED) bulbs. 47% reported using LEDs for most or all of their indoor lightings in 2021. In 2015, only 4% of households used LEDs for most or all of their indoor lighting.
  • The US Department of Energy predicts that LEDs will gain market share in the residential sector during the next twenty years. Despite only holding 33% now, it is expected to increase to 56% in 2025 and 92% in 2035.
  • Considering all the above facts and factors, the usage and demand of High-Purity Alumina (HPA) for LED-based lighting applications are expected to grow in the forecast period.

Asia Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific dominated and is further expected to dominate through the forecast period. With the accelerating usage of LED-based lighting and increasing application in Li-ion batteries in countries, such as China, India, and South Korea, the consumption of high-purity alumina (HPA) is increasing in the region.
  • China emerged as one of the leading producers as well as consumers of lighting products, globally. Some of the lighting products commonly used in China include light-emitting diodes (LEDs), electrodeless discharge lamps (EDLs), compact fluorescent lamps (CFLs), and organic light-emitting diodes (OLEDs).
  • Furthermore, the country has been focusing on the promotion of electric vehicles. This, in turn, is likely to augment the demand for lithium-ion batteries in the near future. According to figures released by the China Passenger Car Association (CPCA). In China, around 3.3 million New Energy Vehicles, meaning battery-electric cars and plug-in hybrids, were sold in 2021. Of these 505,000 New Energy Vehicles, 423,000 were BEVs, and 82,000 were PHEVs. In December 2021, 505,000 NEV were sold.
  • The electric vehicle sales in Australia reached 8,688 units in the first half of 2021. The country is expected to have nearly 58 electric vehicle models by the end of 2022.
  • According to Semiconductors Industry Association (SIA), the semiconductor industry in Japan accounted for around USD 41.09 billion in 2021.
  • To make LED manufacturing in India globally competitive, the Government of India has approved a Production Linked Incentive Scheme for White Goods with a budgetary outlay of INR 6,238 crore (~USD 855 million) which includes LED Lights. The scheme will encourage the manufacturing of components or sub-assemblies which are not manufactured in India presently with sufficient capacity at an incentive rate of 4-6%.
  • India's PLI scheme for lithium-ion battery manufacturing, the government introduced a production-linked incentive (PLI) scheme worth INR 18,000 crore (~USD 2175.66 million) for EV manufacturers in order to manufacture, export and store of lithium-ion cells.
  • All aforementioned factors are likely to fuel the growth of the high-purity alumina (HPA) market in Asia-Pacific over the forecasted time frame.

High Purity Alumina (HPA) Market Competitor Analysis

The Global High-Purity Alumina Market is consolidated in nature, with intense competition among the top players in the market. Some of the key players in the market (not in any particular order) are Hebei Pengda New Material Technology Co. Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Sasol ( USA) Corporation, Baikowski, and Xuancheng Jingrui New Materials Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for LED-based Lighting
    • 4.1.2 Demand from Lithium-ion Battery Markets
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Cost of High-purity Alumina
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 4N
    • 5.1.2 5N
    • 5.1.3 6N
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Hydrolysis
    • 5.2.2 Hydrochloric Acid Leaching
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 LED Lighting
    • 5.3.2 Phosphor
    • 5.3.3 Semiconductor
    • 5.3.4 Lithium-ion (Li-Ion) Batteries
    • 5.3.5 Technical Ceramics
    • 5.3.6 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Baikowski
    • 6.4.2 Bestry Performance Materials Co. Ltd
    • 6.4.3 Hebei Pengda New Material Technology Co. Ltd
    • 6.4.4 Honghe Chemical
    • 6.4.5 Nippon Light Metal Co. Ltd
    • 6.4.6 Polar Sapphire
    • 6.4.7 Rusal
    • 6.4.8 Sasol (USA) Corporation
    • 6.4.9 Shandong Keheng Crystal Material Technology Co. Ltd
    • 6.4.10 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.11 Wuxi Tuobada Titanium Dioxide Products Co. Ltd
    • 6.4.12 Xuancheng Jingrui New Materials Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Application in Scratch-resistant Glass for Smartphones and Watches
  • 7.2 Growing Applications in Manufacturing Optical Lens