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市場調査レポート
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1445448

園芸用照明： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024：2029）

Horticulture Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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園芸用照明： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024：2029）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

園芸用照明市場の規模は、2024年に83億5,000万米ドルと推定され、2029年までに186億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に17.40％のCAGRで成長します。

園芸用照明- 市場

光の効果的なスペクトル分布は植物の成長にとって不可欠です。同じことに対する意識の高まりにより、園芸用ライトの需要が促進されることが予想されます。スケーラブルな食料生産の将来がますます重要な関心事となる中、園芸用照明業界は急速な成長を遂げています。生産者は、現代の屋内農業環境における重要な要素として、高品質の太陽光代替品を求めています。これらのニーズに対応するため、LEDメーカーは植物の栽培を効果的に改善できる園芸用照明ソリューションの開発に激しく競争しています。

主なハイライト

  • 気象変化は、制御された農業環境を維持するための園芸用照明の需要を増大させる最も重要な原因の1つです。園芸用ライトは、新しい照明ソリューションと作物の収量を節約してエネルギーを節約します。園芸用ライトのこのような品質と農家の間での意識の高まりは、予測期間中に調査された市場で勢いを増す可能性があります。食品供給業者や農業を始める企業の増加により、LEDなどの園芸用照明の採用が増えることが予想されます。
  • 園芸分野におけるLED照明アプリケーションの重要性は、垂直農業および屋内農業アプリケーションの増加傾向に伴って増大しています。制御可能な照度とスペクトルを備えたLEDは、トマト、ハーブ、野菜、キュウリなどのいくつかの作物の栽培に広く使用されています。韓国の農業栽培会社Farm8は、植物の成長にLED技術を活用しています。この独自の技術により、屋外で植物を育てる場合（50日）に比べて、約35日で植物を育てることができます。
  • 世界中で人口が増加しているため、食料に対するさらなる需要が生じていますが、これは困難ですが、従来の農業によって対応できます。しかし、園芸用照明のいくつかの進歩により、屋内農業で作物の収量を効率的に増やすことが可能になりました。園芸用照明は、自然光源が部分的または欠如している場合の屋内農業の主な光源です。 Signify（Philips Lighting）などの大手企業は、葉物野菜やイチゴなどのさまざまな作物の栽培に重点を置いた都市農業施設GrowWiseを設立しました。屋内農業施設での作物の生産量を増やすために、同社はLED園芸用照明の利用を計画しています。
  • いくつかの企業が園芸用照明用の新製品を発表しています。たとえば、2023年 1月に、ポリマテックは次世代の園芸用 LED成長ライトを発表しました。新しい園芸LED製品の発売には、単色 LEDとRavayeTMフルスペクトルパッケージおよびモジュールが含まれます。これらの新製品は、園芸用途向けの強化された垂直農業および温室および照明を提供することに重点を置いています。これらは、植物のより健全かつ迅速な成長、農業環境の改善、照明システムのコスト削減のための、より広い光スペクトルで標準を設定しています。
  • 過去数年間の供給過剰のため、コロナウイルスの流行による業界への影響は比較的軽微だった。ロックダウン中に労働力不足で若干の打撃を受けたのは包装会社だけだった。したがって、LED業界のエコシステムとサプライチェーン構造にはほとんど変化が見られない可能性があります。
  • UVC LEDサプライヤーは、ブランディングのコントラストを得るために効率の向上と競争力のある価格に依存していました。しかし、コロナウイルスの流行の影響を受け、除菌機能を備えたUVC LEDが家電製品の標準部品となり、市場の主流になりつつあります。それにもかかわらず、COVID-19感染症のパンデミックにより、殺菌性UVC LED、社会的距離を制御する赤外線センサー、食料供給を支える園芸用照明など、LED業界の応用機会がさらに増加しています。

園芸用照明市場の動向

LEDはかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • LED技術は園芸分野で人気が高まっていますが、これは主にNASAがLED照明下で植物の成長実験を続けているためです。低エネルギー消費、優れた操作性、植物が使用できる特定の波長を放射するようにスペクトル出力をカスタマイズできる機能により、園芸用照明器具として計り知れない可能性を示します。
  • これらのライトは、他の人工光源よりもコスト効率が優れています。 LEDは従来の電球のように切れることはありませんが、時間の経過とともに最小ルーメンが低下します。電球は平均して1年後に故障する可能性がありますが、LEDは50,000時間以上動作できます（用途の種類によって異なります）。長寿命化により高い信頼性を確保します。
  • LEDは効率的に光を放射することができ、他の照明器具に比べて発生する熱が大幅に少なくなります。ほとんどの屋内農業では、熱は廃棄物とみなされ、エアコンやファンによって除去されます。それでも、LEDは余分な熱を最初から発生させないことで、その除去に関連するエネルギー消費を削減できます。
  • 利点に対する意識の高まりと人口増加による食料需要の高まりにより、この地域での垂直農場の導入が進むと予想されます。オランダの研究者は、都市部における垂直農業の実現可能性を計算しています。たとえば、ams-OSRAMは2022年4月に、最先端のLED技術とマイクロLED製造をサポートするため、マレーシア（at the Kulim Hi-Tech Park）にある総額8億ユーロの大幅な新規8インチLEDフロントエンド能力への追加投資も計画していました。さらに、アムス・オスラムは2030年までにカーボンニュートラルを実現することも計画しています。
  • たとえば、Samsungは2022年 4月に、最も効果的な屋内農業を実現するための「植物中心スペクトルLED、LM301H EVO」を導入しました。Samsungは、スペクトルエンジニアリング技術を使用して、業界をリードするPPEを提供して植物の成長を改善し、作物の品質を向上させる、437 nmのスペクトルピークを持つ信頼できる園芸用光源を開発しました。Samsungの革新的な植物中心スペクトルLEDは、既存の園芸用照明ソリューションに比べて光合成を劇的に促進し、より優れた、より総合的な植物の成長をもたらします。
  • センシング機能を備えたIR LEDは、公共エリアの人の流れの監視に適用でき、ロックダウンが解除されたときに個人が社会的距離を保つのに役立ちます。COVID-19のパンデミックは、IRセンシングの新しいアプリケーション、つまりソーシャルディスタンスコントロールにインスピレーションを与えました。 IRセンシング技術により、匿名で正確な追跡が可能になります。人の流れを分析し、モール、公共の建物、銀行、空港、その他大勢の人が訪れる会場をサポートし、人の流れを監視し、個人間の安全な社会的距離を維持します。

欧州は大きな成長を遂げる

  • 欧州は園芸用照明市場で大きなシェアを占めており、植物工場を促進し、地元の需要を刺激するために補助金を提供することで、他の欧州諸国とともに成長を続けています。 LED技術の導入を促進する欧州連合の取り組みにより、園芸分野向けLED照明のプロバイダーにとってより多くの機会が創出されることが期待されます。
  • LEDは現在、多くの市場で大量生産されており、メーカー間の競合、さらなる技術革新、幅広い製品選択肢、低価格化が推進されています。園芸用 LED照明は急成長している市場です。欧州では、園芸LED照明の革新により、農場からフォークまでの地元の農業の未来が大きく変わりつつあります。おいしい料理のレシピはキッチンのずっと前から始まります。農家は現在、LED照明のイノベーションを利用して気候レシピをダイヤルアップし、より新鮮で栄養価の高い果物や野菜を消費者に届けています。
  • LED園芸用照明の利点は、人口増加、利用可能な農地の制限、気象条件の不確実性の増大によって促進され、植物の生産量の増加を可能にするものです。他の要因としては、より高品質の製品への需要、欧州政府の補助金、医療および娯楽用途での大麻の合法化などが挙げられます。

園芸用照明業界の概要

園芸用照明市場は、国内外の複数の企業が存在するため、競争が激しいです。市場は非常に細分化されており、主要なプレーヤーが製品イノベーション、パートナーシップ、コラボレーション、合併と買収などの戦略を採用しているようです。市場の主要企業には、Heliospectra AB、OSRAM GmbH、Everlight Electronics、Gavita International BV、Epistar Corp.、LEDiL Oy、Koninklijke Philips NV、Samsung Electronics、Hubbell Inc.、Cree LED、Signify Holdingなどがあります。

2022年 7月、GE Currentは社名を再ブランド化し、製品範囲と販売能力を拡大するためにハベルライティングを買収しました。この買収により、現在の社名が変更されました。アライズ園芸用照明を含むハッベルとカレントの製品は、Currentのブランド名で販売されます。 Current社は、ノースカロライナ州ヘンダーソンビルで園芸用照明器具のほとんどを製造しています。ハベル社の買収は、サプライチェーンの課題を乗り越えるのに役立ちます。 Currentによると、世界中で照明ソリューションの需要が大幅に増加しています。同社は需要に応えるために、いくつかの新製品の導入を積極的に行っています。 2022年 3月、SignifyとPerfect Plants企業は大麻に関する提携を拡大します。 2つの新しい気候セルには、調光可能なPhilips GreenPower LEDトップライティングのコンパクトな栽培ライトとPhilips GrowWise制御システムが装備されており、あらゆる成長段階で効果的かつ効率的に機能する照明システムを提供します。パーフェクト・プランツは大麻の合法栽培に関するオランダのライセンス取得を目指して競争しており、最近では調査と生産のための施設に投資しています。 Signifyは、柔軟なGreenPower LEDシステムと専門知識を提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーター・ファイブ・フォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19による園芸用照明市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 人口の増加と限られた農地の利用可能性
    • 園芸におけるLEDの導入を支援する政府の取り組み
  • 市場の課題
    • LED育成ライト技術の高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 照明技術による
    • 導かれた
    • HID（MH（メタルハライド）ライトおよびHPS（高圧ナトリウム）ライト）
    • その他の照明技術
  • アプリケーションの種類別（定性的）
    • 野菜と果物
    • 花卉栽培
    • 都市農業
    • 温室
    • 屋内および垂直農法
    • 垂直農法
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Heliospectra AB
    • Cree LED
    • OSRAM GmbH
    • Acuity Brands Inc.
    • Signify Holding
    • LEDiL Oy
    • Koninklijke Philips NV
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Hubbell Inc.
    • Everlight Electronics Co. Ltd
    • Gavita International BV
    • Epistar Corp.
    • Lumileds Holding BV
    • Current Lighting Solutions, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66960

The Horticulture Lighting Market size is estimated at USD 8.35 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.62 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.40% during the forecast period (2024-2029).

Horticulture Lighting - Market

Effective spectral distribution of light is essential for the growth of plants. Increasing awareness about the same is expected to propel the demand for horticulture lights. The horticulture lighting industry is experiencing rapid growth as the future of scalable food production becomes an increasingly critical concern. Growers seek high-quality sunlight substitutions as crucial components in modern indoor agricultural environments. To address these needs, LED manufacturers fiercely compete to develop horticulture lighting solutions that can effectively improve plant cultivation.

Key Highlights

  • Weather change is one of the most significant causes augmenting the demand for horticulture lights to maintain a controlled agricultural environment. Horticulture lights help save energy with new lighting solutions and crop yield. Such qualities of horticulture lights and their rising awareness among farmers will likely gain momentum for the market studied over the forecast period. An increase in food suppliers and farm start-ups is expected to increase the adoption of horticulture lights such as LED.
  • The significance of LED lighting applications in the horticultural sector is growing with the rising trend of vertical and indoor farming applications. With controllable illuminance and spectrum, LED is widely used in cultivation for several crops, such as tomatoes, herbs, greens, and cucumbers. A South Korean agriculture cultivator, Farm8, utilizes the technology of LEDs for the plant's growth. With this unique technology, a plant can be grown in around 35 days compared to the time taken (i.e., 50 days) by a plant to grow outdoors.
  • The growing population worldwide is generating additional demand for food, which is challenging and can be met through conventional farming. However, several advancements in horticulture lighting enable indoor agriculture to increase crop yield efficiently. Horticulture light is the primary source of indoor agriculture in the partial or absence of natural light sources. Major companies such as Signify (Philips Lighting) established GrowWise, a city farm facility focusing on cultivating various crops, such as leafy vegetables, strawberries, and many more. To increase crop production in its indoor farming facilities, the company has planned to utilize LED horticulture lights.
  • Several companies are introducing new products for horticulture lighting. For instance, in January 2023, Polymatech unveiled the next-gen horticulture LED grow light. Launching new horticulture LED products includes monochromatic LEDs and RavayeTM full-spectrum packages and modules. These new products are focused on providing enhanced vertical farming and greenhouse and lighting for horticulture applications. They set a standard with their broader light spectrum for healthier and faster plant growth, improved farming environments, and reduced lighting system costs.
  • The coronavirus epidemic has had a relatively slighter impact on the industry due to oversupply in the past few years. Only the packaging companies suffered slightly from a lack of workforce during the lockdowns. Therefore, it is likely to see little changes in the LED industry's ecosystem and supply chain structure.
  • UVC LED suppliers used to rely on increased efficiency and competitive prices to receive branding contrast. However, affected by the coronavirus epidemic, UVC LED with disinfecting function is becoming a standard component for home appliances, making its way to the mainstream market. Nevertheless, the COVID-19 pandemic does drive more application opportunities for the LED industry, including germicidal UVC LEDs, social distance-controlling infrared sensors, and horticulture lighting to back food supply.

Horticulture Lighting Market Trends

LEDs are Expected to Hold a Significant Market Share

  • LED technology is gaining popularity in the horticultural sector, mainly due to NASA, which continues to conduct plant-growth experiments under LED lighting. It shows immense potential as a horticultural lighting fixture because of low energy consumption, better operation, and the capability to customize the spectral output to emit the specific wavelengths usable by plants.
  • These lights are also more cost-efficient than other artificial light sources. LEDs do not burn out like traditional light bulbs but experience minimum lumen depreciation over time. Light bulbs are liable to fail on average after one year, but they can operate LEDs for more than 50,000 hours (depending on the type of application). The increased lifetime ensures high reliability.
  • LEDs can emit light efficiently, producing much less heat than other lighting fixtures. In most indoor farming, heat is considered waste and is removed by an air conditioner or fan. Still, LEDs can reduce the energy consumption associated with removing excess heat by not producing it in the first place.
  • Increasing awareness of benefits and rising demand for food owing to the rising population is expected to drive the adoption of vertical farms in the region. Researchers in the Netherlands are calculating the viability of vertical farming in urban areas. For instance, in April 2022, ams-OSRAM was also planning additional investment in a significant new 8in LED front-end capacity in Malaysia (at the Kulim Hi-Tech Park) to support advanced LED technologies and microLED manufacturing totaling EUR 800 million. Furthermore, ams Osram is also planning to be carbon neutral by 2030.
  • For instance, in April 2022, Samsung introduced 'Plant-Centric Spectrum LEDs, LM301H EVO' for the Most Effective Indoor Farming. Using its spectrum engineering technology, Samsung has developed a trustworthy horticultural light source with a 437 nm spectral peak that delivers industry-leading PPE to improve plant growth and enhance crop quality. Samsung's innovative plant-centric spectrum LED dramatically boosts photosynthesis over existing horticulture lighting solutions, resulting in better, more holistic plant growth.
  • IR LEDs with sensing functions can be applied for people flow monitoring in public areas, helping individuals to keep social distance when lockdowns are lifted. The COVID-19 pandemic has inspired a new application for IR sensing: social distance control. IR sensing technology enables anonymous and accurate tracking. It analyzes the flow of people, supporting malls, public buildings, banks, airports, and other venues visited by large amounts of people to monitor people flow and maintain safe social distance between individuals.

Europe to Witness Significant Growth

  • Europe accounted for a significant share of the horticulture lighting market and continues to grow with other European countries, promoting plant factories and providing subsidies to spur local demands. The European Union's initiatives to encourage the adoption of LED technology are expected to create more opportunities for the providers of LED lights for the horticulture sector.
  • LEDs are now massively produced in many markets, and competition among manufacturers is driving further innovation, wider product choices, and lower prices. LED lighting for horticulture is a fast-growing market. In Europe, innovation in horticulture LED lighting is turning the local farm-to-fork future of agriculture on its head. The recipe for delicious food begins well before the kitchen. Farmers now dial up climate recipes using innovations in LED lighting to deliver fresher, more nutritious fruits and vegetables to consumers.
  • LED lighting providers in the region are also developing a full range of horticultural products and are broadening collaboration with different partners. For instance, in march 2022, GE Current added a new category to its broad Arize range of horticultural LED solutions with the launch of the Arize Integral intra-canopy lighting (ICL) fixture. Offering best-in-class lighting output of up to 346 µmol/s and efficiency of 3.5 µmol/J, the Integral is designed to help growers maximize yields of high-wire crops such as tomatoes, cucumber, and peppers through the more strategic deployment of light deep within the plant canopy.
  • The benefits of LED horticultural lighting are enablers for the growth in increasing plant production, driven by population growth, limited availability of agricultural land, and growing unreliability of weather conditions. Other factors are the demand for higher-quality products, European government subsidies, and the legalization of cannabis for medicinal and recreational use.

Horticulture Lighting Industry Overview

The Horticulture Lighting Market is highly competitive, owing to the presence of multiple domestic and international companies. The market appears to be highly fragmented, with significant players adopting strategies like product innovation, partnerships, collaborations, and mergers and acquisitions. Some of the major players in the market are Heliospectra AB, OSRAM GmbH, Everlight Electronics Co. Ltd, Gavita International BV, Epistar Corp., LEDiL Oy, Koninklijke Philips NV, Samsung Electronics Co. Ltd, Hubbell Inc., Cree LED, Signify Holding, and many more.

In July 2022, GE Current Re-Brands its name and acquired Hubbell Lighting to increase the range of products and distribution capacity. The acquisition drove the Current name change. The Hubbell and Current products, including Arize horticultural lighting, will be sold under the Current brand name. The company Current is manufacturing most of the horticultural lighting fixtures in Hendersonville, N.C. The acquisition of Hubbell will help them to navigate the supply chain challenges. According to the Current, there has been an enormous increase in demand for lighting solutions globally. The company is actively running several new product introductions to keep pace with demand. In March 2022, Signify and Perfect Plants companies expand their collaboration on cannabis. Two new climate cells are equipped with dimmable Philips GreenPower LED toplighting compact grow lights and the Philips GrowWise Control System, providing a light system that can work effectively and efficiently in every growth phase. Perfect Plants is competing for a Dutch license for the legal cultivation of cannabis and recently invested in facilities for research and production. Signify supplies flexible GreenPower LED systems and specialist knowledge.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Horticulture Lighting Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Population and Availability of Limited Agricultural Land
    • 5.1.2 Government Initiatives to Support Adoption of LEDs in Horticulture
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost of LED Grow Light Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Lighting Technology
    • 6.1.1 LED
    • 6.1.2 HID (MH (Metal Halide) and HPS (High Pressure Sodium) Light)
    • 6.1.3 Other Lighting Technologies
  • 6.2 By Application Type (Qualitative)
    • 6.2.1 Vegetables and Fruits
    • 6.2.2 Floriculture
    • 6.2.3 City Farming
    • 6.2.4 Greenhouses
    • 6.2.5 Indoor & Vertical Farming
    • 6.2.6 Vertical Farming
    • 6.2.7 Others
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Heliospectra AB
    • 7.1.2 Cree LED
    • 7.1.3 OSRAM GmbH
    • 7.1.4 Acuity Brands Inc.
    • 7.1.5 Signify Holding
    • 7.1.6 LEDiL Oy
    • 7.1.7 Koninklijke Philips NV
    • 7.1.8 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.9 Hubbell Inc.
    • 7.1.10 Everlight Electronics Co. Ltd
    • 7.1.11 Gavita International BV
    • 7.1.12 Epistar Corp.
    • 7.1.13 Lumileds Holding BV
    • 7.1.14 Current Lighting Solutions, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET