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市場調査レポート
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海事情報：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Maritime Information - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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海事情報：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

海事情報市場規模は2024年に27億9,000万米ドルと推定され、2029年には39億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.31%で成長します。

Maritime Information-Market

海事情報の利用者は、海上での安全性、海上作業の効率性、生産性を確保するためにデータを収集しています。海事情報は、規制の遵守、意識の向上、科学・調査データの提供、不審な行動や違法行為の環境監視などを実現します。

主なハイライト

  • 船舶の往来が増加する中、船舶のセキュリティと安全性を向上させ、環境を保護することが不可欠となっています。IBEFの報告書によると、インドでは、貿易額の約70％、貿易量の約95％が海上輸送によって行われています。2022年4月から10月までのインドの主要港における貨物輸送量は4億4,650万トンと報告されており、前年比で40％増加しています。
  • さらに、情報交換は、海事産業内のさまざまな部門が互いに連携して円滑に機能するための基盤となっています。自動識別システム（AIS）、合成開口レーダー（SAR）など、海上交通監視機能と効果的な追跡システムを統合したシステムは、船舶の基本的ニーズとして浮上してきました。
  • 海事産業には、新技術を継続的に採用し、適応させてきた長い伝統があります。海事情報技術やシステムの助けを借りて、貨物所有者は簡単に貨物を追跡し、海上輸送チェーンの異なる関係者間の情報の流れを自動化・合理化し、業務を改善することができます。
  • 貿易活動の活発化は、テロ攻撃、環境破壊、違法な海上移民といった海上の脅威も生み出しています。さらに、世界貿易の自由化により、海洋を航行する船舶の数が増加しており、このことがこのようなソリューションの需要に影響を与えています。
  • 海上での安全性は重要性を増しており、各国政府は追跡技術に投資しています。中国や米国のような国の政府は、海事産業がこれらの地域の経済成長に貢献しているため、海上安全保障の推進に重要な役割を果たしています。
  • 世界の貿易のほとんどが海上で行われており、OECDによれば、2030年までにその量は1,800億トンに達すると推定されています。このような継続的なビジネスの成長により違法行為が増加する中、世界各国の政府は海事予算を増額しており、市場の成長機会を提供する可能性が高いです。
  • 例えば、米国運輸省は2022年10月、海事局の港湾インフラ開発プログラムを通じて、港湾施設を改善するため、21の州と1つの準州にまたがる41のプロジェクトに約7億300万米ドルを投資すると発表しました。この投資を通じて、政府はあらゆる規模の港湾を近代化し、サプライチェーンの信頼性を向上させ、より効率的な運営を目指します。
  • COVID-19の発生により、海運・海事産業は、ウイルスの蔓延を抑えるためにこれらの部門の労働力が停止したため、大きな影響を受けました。検疫期間中（隔離期間中）、水上や航空によるあらゆる貨物の輸送が停止されたためです。

海事情報市場の動向

市場を独占する自動識別システム

  • 自動識別システムは、コンピュータ化された追跡システムで、近くにいる他の船舶を表示します。船舶や航海標識を識別するために船舶に設置されます。沿岸海域では、沿岸当局が潮汐、NTM、現地の気象状況に関する情報を放送するための陸上船舶間通信の監視ツールとしてAISを使用しています。さらにAISは、危険な貨物の動きを監視し、その海域での商業漁業活動を管理するのにも役立っています。
  • 海難事故を減らし、海上交通管理を強化するため、世界の政府当局は船舶にAIS（自動識別システム）を組み込むために多額の投資を行ってきました。世界の海事部門では、AIS（船舶自動識別装置）の採用が進んでいます。船舶交通管理のような海事活動では、船団職員が衝突回避、船舶航行、船舶座礁、船舶救助に関連する十分な情報を得た上で意思決定できるよう、AISを採用しています。
  • 国際海事機関の「海上における人命の安全に関する国際条約」では、国際旅客船および300GT（総トン数）以上の旅客船には、その規模にかかわらず自動識別システムの搭載が義務付けられています。このため、自動認識システムの設置が急増しており、市場の成長を後押ししています。海を経由する世界の貿易ルートの増加により、海洋での船舶交通量が増加しています。調査によると、20年前と比べ、現在海上には4倍の船舶が航行しています。このような要因がAISの需要を支えています。
  • 海洋保護区（MPA）などの厳しい環境規制により、交通規制のリスクを軽減し、違法な交通を発見するために、より包括的な監視が必要となるため、海上貨物船や海洋船舶の監視は大幅に増加しています。世界の様々な政府による海洋製品やサービスへの支出の増加、安全保障上の脅威の増加、水上輸送や貿易の増加が市場の成長を促進する主な要因となっています。
  • さらに、いくつかの大手企業は市場で競争優位に立つために新製品の開拓に注力しています。例えば、2022年5月、ACR ElectronicsとOcean Signalは、EPIRBに統合AIS（自動識別システム）を導入することを発表し、商業およびレクリエーションのユーザーに、緊急時に近くにいる他の船舶に通知されるという特別な安心感を提供しています。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • アリアンツ・グループ傘下のアリアンツ・世界・コーポレート＆スペシャリティ（AGCS）が実施した調査によると、アジア全体で過去4年間に報告された海難事故の件数は22％増加しました。このため、海事情報システムの利用拡大が求められています。
  • 現在、インドの港を中心に多くの港が新技術を導入しており、自動識別システムが重要な役割を果たし、市場の成長を牽引しています。これは、長い滞留時間などの制約に起因する、貨物処理におけるインドの港湾の非効率性を解決すると期待されています。
  • 世界の貿易の大半は海上で行われており、2030年には1,800億トンに達するとOECDは推定しています。このような継続的なビジネスの成長が違法行為の数を増加させているため、中国、日本、インドを含む各国の政府は海事予算を増やしており、これが市場の成長機会となる可能性が高いです。
  • この地域の政府も海事産業の成長を支援しており、市場の成長をさらに後押ししています。例えば、インド政府は2023年5月、同国を海事分野の世界的リーダーにするための5つの構想を発表しました。Panch Karma Sankalp」とも呼ばれるこの5つの構想には、グリーン海運や港湾のデジタル化を推進するための政府からの30％の財政支援が含まれています。
  • 多くの場合、アジアの港湾インフラは新しく、中国、韓国、日本、マレーシアでは多くの港湾が新設または拡張されています。このため、将来の課題に対処するための海事情報システムの改善が求められています。
  • 海上での安全は重要性を増しており、各国政府は追跡技術に投資しています。中国のような国の政府は、海事産業がこれらの地域の経済成長に貢献しているため、海上安全保障の推進に重要な役割を果たしています。
  • さらに、インド、中国、日本、韓国などの国々は、国家安全保障を強化するため、防衛予算を毎年増やし続けています。インド政府は、海岸線の安全・安心を確保するため、国家自動識別システムを導入して脅威に対処することを計画しています。

海事情報産業の概要

世界の海事情報市場は非常に競争が激しいです。大小さまざまなプレーヤーが存在するため、市場は非常に集中しています。大手企業はいずれも大きな市場シェアを占めており、世界中の消費者基盤の拡大に注力しています。市場の主要企業には、Windward Limited、SAAB Group、Thales Group、ORBCOMM Inc.、Spire Global、Iridium Communications Inc.などがあります。各社は予測期間中に競争力を獲得するため、複数のパートナーシップを結び、新しいソリューションを導入することで市場シェアを拡大しています。

2023年5月、Spire Global, Inc.は新しいDeep Navigation Analytics（DNA）Platformを発表し、実用的なインテリジェンスAPI、海上気象データAPI、意思決定支援ソリューションとビジュアライゼーションの3つのレイヤーを通じて海事利害関係者に必要な情報を提供すると発表しました。このプラットフォームは、同社が完全に配備した衛星コンステレーションから収集した電波掩蔽（RO）データと、ROデータを処理してユーザーが利用できる15日間の世界天気予報を生成し、最新の天気予報へのアクセスを提供する独自の天気予報モデルを利用します。

2022年6月、インマルサットは子会社とともにFameline Holding Group（FHG）と協業しました。この提携は、海事およびエネルギー分野にわたる共同イニシアチブを模索し、両者に利益をもたらすという組織の意図を表明するものです。両社は付加価値を高め、海洋分野の革新的なソリューションを開発・提供することを目指しています。インマルサットは海事産業のデジタル化を推進し、これまで以上に安全で効率的なオペレーションを実現します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 船舶の安全性とコンプライアンス強化のメリット
  • 市場の課題
    • 情報を悪用するサイバー脅威

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 自動識別システム
    • 合成開口レーダー
    • 船舶識別・追跡
    • 衛星画像
    • その他の用途
  • エンドユーザー別
    • 政府機関
    • 商業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Windward Limited
    • SAAB group
    • Thales Group
    • ORBCOMM Inc.
    • Spire Global
    • Iridium Communications Inc.
    • Inmarsat Global Limited
    • Northrop Grumman Corporation
    • BAE Systems
    • L3 Harris Technologies, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 59052

The Maritime Information Market size is estimated at USD 2.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.31% during the forecast period (2024-2029).

Maritime Information - Market

The users of maritime information gather data to ensure safety at sea, efficiency in marine operations, and productivity. Maritime information offers regulatory compliance, enhances awareness, provides scientific and survey data, and monitors the environment for suspicious or illegal actions.

Key Highlights

  • With ship traffic increasing, it has become essential to improve the security and safety of ships and safeguard their environment. According to the IBEF report, in India, approximately 70% of India's trading by value and 95% by volume is done through maritime transport. From April to October 2022, the cargo traffic at the major ports of India was reported to be 446.50 million metric tons, an increase of 40% as compared to the previous year.
  • Additionally, information exchange forms the basis for different segments within the maritime industry to coordinate with each other to enable smooth functioning. Systems integrated with maritime traffic monitoring capabilities and effective tracking systems, such as automatic identification systems (AIS), synthetic aperture radar (SAR), etc., have emerged as fundamental needs for vessels.
  • The maritime industry has long traditions of continuously adopting and adapting to new technology. With the help of maritime information technology or system, cargo owners can easily track their shipments and automate and streamline the flow of information between the different parties in the maritime transport chain, and improve their operations.
  • The rise in trade activities has also given rise to maritime threats, such as terrorist attacks, environmental destruction, and illegal seaborne immigration. Moreover, owing to the liberalization of world trade, there has been an increase in the number of ships that traverse the oceans, which, in turn, is impacting the demand for such solutions.
  • Safety at sea is gaining importance, and the governments of various countries are investing in tracking technologies. The governments of countries like China and the United States play a vital role in promoting maritime security since the maritime industry adds to the economic growth of these regions.
  • Maritime information plays a vital role in economic development, as most of the global trade is conducted by sea and is estimated to reach 180 billion metric tons in volume by 2030, per the OECD. As this continuous business growth has driven up the number of illegal activities, governments worldwide are increasing their maritime budget, likely to provide market growth opportunities.
  • For instance, in October 2022, the U.S. Department of Transportation announced to invest approximately USD 703 million to fund 41 projects across the 21 states and one territory to improve port facilities through the Maritime Administration's Port Infrastructure Development Program. Through this investment, the government aims to modernize ports of all sizes and improve supply chain reliability and more efficient operations.
  • The outbreak of COVID-19 caused the shipping and maritime industry to be heavily impacted as the workforces in these sectors have been shut down to curb the spread of the virus. This setback was caused due to the standstill of all kinds of cargo via water or air during this quarantine period (period of isolation), as the transportation of such shipments in ships or via air can carry the virus from one port to another.

Maritime Information Market Trends

Automated Identification Systems to Dominate the Market

  • An automatic identification system is a computerized tracking system that shows other nearby vessels. It is installed on ships to identify ships and nautical signs. In coastal waters, coastal authorities use AIS as a monitoring tool for land-to-ship communications to broadcast information about tides, NTMs, and local weather conditions. In addition, AIS helps monitor dangerous cargo movements and manage commercial fishing activities in the area.
  • The concerned government authorities worldwide have made considerable investments to integrate AIS (Automatic Identification Systems) into ships to reduce marine accidents and enhance marine traffic management. The global maritime sector is increasingly adopting Automatic Identification Systems (AIS). Maritime activities such as vessel traffic management employ AIS by helping fleet staff make well-informed decisions pertaining to collision avoidance, vessel navigation, grounding of ships, and vessel rescue.
  • The International Maritime Organization's "International Convention on the Safety of Life at Sea" requires all international passenger ships and passenger ships of 300 GT (gross tonnage) or more to install an automatic identification system regardless of their size. This is leading to a rapid increase in the installation of automatic identification systems, thereby boosting the market's growth. The rise in global trade routes through the sea is increasing ship traffic in the oceans. According to the study, there are four times as many ships at sea now than 20 years ago. Factors like these are helping in AIS demand.
  • Surveillance of sea freight and oceanic vessels has significantly increased as stringent environmental regulations such as marine protected areas (MPAs) require more comprehensive surveillance to reduce traffic restrictions risks and detect illegal traffic. The increasing spending on marine products and services by various governments worldwide, increasing security threats, and the growing number of waterborne transportation and trade are the main factors driving the market's growth.
  • Moreover, several leading players are focusing on developing new products to gain a competitive advantage in the market. For instance, in May 2022, ACR Electronics and Ocean Signal announced introducing integrated AIS (Automatic Identification System) within its EPIRBs to offer commercial and recreational users extra reassurance that other nearby vessels will be notified in an emergency.

Asia-Pacific to Witness the Significant Growth

  • According to a survey conducted by Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), a unit of the Allianz Group, the number of reported shipping incidents overall in Asia increased by 22% in the past four years. This calls for increased use of maritime information systems.
  • Many ports, mainly Indian ports, are now deploying new technologies where automatic identification systems play a significant role, driving the market's growth. This is expected to solve the inefficiency of Indian ports in cargo handling, owing to constraints such as long dwell time.
  • Maritime information plays a vital role in economic development, as most of the global trade is conducted by sea and is estimated to reach 180 billion metric tons in volume by 2030, per the OECD. As this continuous business growth has driven up the number of illegal activities, governments of counties including China, Japan, and India are increasing the maritime budget, which will likely provide market growth opportunities.
  • The government in the region is also supporting the growth of the maritime industry, further fuelling the market growth. For instance, in May 2023, the government of India announced five initiatives to make the country a global leader in the maritime sector. The five initiative, also called "Panch Karma Sankalp," includes 30% financial support from the government to promote green shipping and digitization of ports.
  • In many cases, port infrastructure in Asia is new, and there are many new or expanding ports in China, Korea, Japan, and Malaysia. This calls for an improved maritime information system to address future challenges.
  • Safety at sea is gaining importance, and the governments of various countries are investing in tracking technologies. The governments of countries like China play a vital role in promoting maritime security since the maritime industry adds to the economic growth of these regions.
  • Further, countries like India, China, Japan, and South Korea continuously increase their defense budgets yearly to strengthen national security. The government of India is planning to handle threats by implementing a national automatic identification system to ensure the safety and security of its coastline.

Maritime Information Industry Overview

The Global Maritime Information Market is very competitive. The market is highly concentrated due to various small and large players. All the major players account for a large market share and focus on expanding their consumer base worldwide. Some of the significant players in the market are Windward Limited, SAAB Group, Thales Group, ORBCOMM Inc., Spire Global, Iridium Communications Inc., and many more. The companies are increasing the market share by forming multiple partnerships and introducing new solutions to earn a competitive edge during the forecast period.

In May 2023, Spire Global, Inc. announced to launch of its new Deep Navigation Analytics (DNA) Platform to deliver essential information to maritime stakeholders through three layers: actionable intelligence APIs, maritime weather data APIs, and decision support solutions and visualizations. The platform utilizes radio occultation (RO) data collected from the company's fully deployed constellation of satellites and a proprietary weather forecast model that processes the RO data to generate a 15-day global weather forecast that users can use and provides access to the latest weather forecasts.

In June 2022, Inmarsat collaborated with Fameline Holding Group (FHG), along with the subsidiaries. The collaboration expresses the intent of the organizations to explore joint initiatives across the maritime and energy sectors to benefit both parties. Both companies aspire to add value and develop and deliver innovative solutions for the marine sector. Inmarsat powered the maritime industry's digitalization, making operations safer and more efficient than ever before.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Advantage of Enhancing On-board Safety and Compliance Conditions on Ships
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Cyber Threats Capable of Misusing Information

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Automatic Identification Systems
    • 6.1.2 Synthetic Aperture Radar
    • 6.1.3 Vessel Identification and Tracking
    • 6.1.4 Satellite Imaging
    • 6.1.5 Other Applications
  • 6.2 By End-user
    • 6.2.1 Government
    • 6.2.2 Commercial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Windward Limited
    • 7.1.2 SAAB group
    • 7.1.3 Thales Group
    • 7.1.4 ORBCOMM Inc.
    • 7.1.5 Spire Global
    • 7.1.6 Iridium Communications Inc.
    • 7.1.7 Inmarsat Global Limited
    • 7.1.8 Northrop Grumman Corporation
    • 7.1.9 BAE Systems
    • 7.1.10 L3 Harris Technologies, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET