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市場調査レポート
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1443872

ビデオ分析: 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Video Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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ビデオ分析: 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ビデオ分析市場規模は2024年に29億6,000万米ドルと推定され、2029年には60億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは15.20%で成長する見込みです。

Video Analytics-Market

アナリティクスによって、さまざまなエンドユーザーが特定のデータに関する洞察を、多くの機能に対する実用的なインテリジェンスに変えることができるようになりました。小売店や病院の行列を監視したり、ヒートマップを作成したりなどです。監視業界と小売業界は、予測期間中、市場を積極的に牽引すると予想されます。

主なハイライト

  • ビデオ分析は、意思決定のための洞察を得るために、都市、小売、車両、作業現場などで導入されています。ビデオ監視分野では、脅威の分析、認識、緩和、影響の監視に利用されています。中国は顔認識機能に多額の投資を行っています。NetEaseによると、中国の生体認証技術の市場規模は400億人民元(57億3,000万米ドル)に達すると予想されています。
  • さらに、ビデオ分析市場は、群衆管理用途だけでなく、セキュリティ以外の理由でも需要が増加しています。エンドユーザーは、建物内の特定の出入り口における人の流れを測定することができます。小売業やエンターテインメントなどの業界では、こうした用途にビデオ解析を利用しています。この技術は、小売店での滞留時間の監視や、コンサートでの来場者のカウントなどに役立っています。
  • また、スマートシティの開発も市場を牽引する大きな要因の一つです。スマートシティの成長により、都市ビル全体のビデオ監視と接続デバイスの需要が大幅に増加すると予想されます。消費者技術協会(Consumer Technology Association)によると、伝統的技術と新興技術に対する消費者の支出は、今年末までに5,050億米ドルに達すると予測されています。
  • しかし、ビデオ分析と監視に関連する全体的なコストの急増、運用上の問題、プライバシーの問題が、予測期間を通じて市場の成長を抑制する要因になる可能性があります。
  • COVID-19の流行はビデオ分析業界に様々な影響を与えています。小売、物流、ホスピタリティ、運輸などのエンドユーザーにとっては、世界の戸締まりによって足が遠のき、不利な影響となった。そのため、ビデオ分析の需要も影響を受けました。さらに、COVID-19の流行により、政府による監視が世界的に高まっています。イスラエルから韓国、中国に至るまで、世界各国の政府はCOVID-19の蔓延を食い止めようと、テクノロジーを使ってCOVID-19の発生を追跡しています。彼らは、位置情報データ、ビデオカメラの映像、クレジットカード情報を利用して、自国のCOVID-19を追跡しています。

ビデオ分析市場の動向

小売業界が大きなシェアを占める見込み

  • 小売店では、紛失防止、盗難分析、事故発生時の事後分析のために、多くの情報がビデオに収められています。そのため、リアルタイムのビデオ解析は、店舗で撮影されたビデオからさまざまな洞察を解き明かし、店舗運営と顧客体験の向上に役立ちます。
  • さらに、世界の小売業界では、セキュリティと顧客体験を向上させる革新的なソリューションの導入にも力を入れており、そのために顔認識技術を導入しているところも少なくないです。セキュリティから広告まで、小売業では多くの顔認識アプリケーションが利用されています。識別された買い物客にカスタマイズされた広告を送ることから、性別、年齢、顧客数の識別、商品の視認時間の把握まで、アプリケーションは無限にあります。
  • Zenith社によると、世界の広告支出は着実に増加しており、昨年は7億2,284万米ドルだった。さらに、世界中の広告費は2024年末までに約8,850億米ドルに達すると予想されています。そのため、消費者セグメントをターゲットにするための消費者インサイトを得るための支出が大きな割合を占めています。ビデオ分析は、ヒートマッピング、顧客サービス、小売店のシュリンク削減などに利用できます。この分野での成長機会は、技術の成長にとって十分です。
  • 例えば、米国の著名な小売業者ウォルマートは、盗難を特定するために登録時に画像認識カメラを活用していることを明言しています。1,000以上の店舗でこのイノベーションを利用し、顧客と従業員の安全確保にも投資しています。さらに、Identiv Inc.のような企業は、3VR Retail Optimization Analyticsとして知られる専用の製品ポートフォリオを持っており、人口統計、行列、人数カウント、滞留時間分析に取り組んでいます。
  • India Brand Equity Foundationによると、2026年までにインドの小売市場規模は1兆7,000億円を超え、2018年比で80%以上の増加が見込まれています。インドの小売市場全体におけるこの大幅な増加は、予測期間を通じて市場の成長を大きく押し上げると思われます。

北米が主要シェアを占める見込み

  • 北米はビデオ分析にとって最も重要な市場の一つです。同地域、特に米国は主要な技術革新者であり、投資家でもあります。それ以外にも、エンドユーザー業界への普及とビデオ監視インフラ整備への地域政府の関与が、北米地域におけるビデオ分析ソリューションの採用を後押ししています。
  • この地域では、街角から大学のキャンパス、さらには個人宅まで、さまざまな監視環境におけるCCTVカメラの導入率が上昇しています。ほとんどの現場では複数のカメラが設置されており、大量の映像が生成されています。米国だけでも約7,000万台の監視カメラが設置されており、カメラ1台あたり4.6人が監視されている計算になります。また、監視カメラの普及率も高く、ホテル、レストラン、複合オフィスビルなど、民間の小売・商業施設での導入が最も増えています。
  • 9.11以降、IPカメラが大幅に進歩し、地域全体で導入されるようになったことも、過去10年間における市場の成長余地を広げています。ほとんどの自治体の法執行機関は、リアルタイムの対応と事後調査にビデオ解析を活用しており、都市は都市計画や交通の最適化にもデータを活用しています。デトロイトを含むアメリカの多くの都市は、最近、公営住宅居住者を監視するカメラを設置するなど、監視インフラに積極的に投資しています。
  • ニューヨーク、アトランタ、ニューオーリンズの警察は現在、ビデオ分析に対応したカメラを捜査の改善に活用しています。また、ボルチモア警察は、数年前から住民を極秘に空中監視しています。この地域市場では、ディープラーニング、AI、ニューラルネットワーキングが製品に統合され、精度が向上し、ソリューション全体のコストが低下しています。その結果、市場の成長は飛躍的に加速しています。
  • また、同地域ではスマートホームセキュリティカメラの導入が増加しており、市場の調査対象がさらに拡大する可能性があります。したがって、AIベースのビデオ分析は効率をさらに高め、特にスマートシティアプリケーションにおいて、ビジネスにセキュリティ関連以外の多くの洞察を提供します。例えば、カリフォルニア州に本社を置くアメリカの企業、Roku Inc.は、今年の前四半期に、セキュリティカメラ、スマートライト、ビデオドアベル、音声対応スマートプラグを含むデバイスの全く新しいラインナップであるRoku Smart Homeの発売を発表しました。同社はまた、Roku Smart Homeモバイルアプリとセキュリティカメラのサブスクリプションサービスも発表しました。

ビデオ分析業界の概要

市場はかなり細分化されているが、R&Dに資金を投入できる有力ベンダーにより、統合された市場形態へと移行しています。各社は、人工知能や機械学習を導入し、サービスの向上に努めています。主要企業には、Axis Communications AB、Avigilon Corporation(Motorola Solutions)、Cisco Systems Inc.、IBM Corporation、Aventura Technologies Inc.などがあります。市場の最新開発には以下のようなものがある:

  • 2022年9月、HoneywellはPro-Watch 6.0とPro-Watch Video Management System(VMS)R750を含むPro-Watch Integrated Security Suiteの最新版と、NDAA準拠システムで動作するカメラのポートフォリオを完成させる35シリーズカメラをGlobal Security Exchange(GSX)2022で発表しました。Honeywell Pro-Watch 6.0は、Honeywell Pro-Watch Integrated Security Suiteの最新版であり、セキュリティ・チームの作業を増やすことなく、高度に規制された業界により高いレベルのコンプライアンスを可能にします。
  • 2022年3月、ビデオ管理ソリューションと境界侵入検知システム(PIDS)の世界的リーダーであるSenstarは、ルーマニアのティミショアラにソフトウェア開発支社を開設したと発表しました。EMEA地域に開発拠点を設けることで、同社は顧客独自のニーズに総合的に対応し、関連製品やソリューションを開発できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 実用的な洞察の獲得に対する企業の関心の高まり
    • 技術の進歩と都市監視への高額投資
  • 市場の課題
    • ビデオ分析と監視に関するコスト、運用、プライバシーの問題
  • 市場機会
  • 主な導入事例と使用事例
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19がビデオ分析業界に与える影響

第5章 技術スナップショット

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • ソフトウェア(オンプレミス、クラウド)
    • サービス別
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 小売・物流
    • 重要インフラ
    • ホスピタリティと運輸
    • 防衛・セキュリティ
    • その他のエンドユーザー(製造業など)
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Identiv Inc.
    • Aventura Technologies Inc.
    • Genetec Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Agent Video Intelligence Ltd
    • Objectvideo Labs LLC
    • Qognify Limited
    • NEC Corporation
    • Herta Security SL
    • Verint Systems Inc.
    • ISS Inc.
    • International Business Machines Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 48210

The Video Analytics Market size is estimated at USD 2.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.20% during the forecast period (2024-2029).

Video Analytics - Market

Analytics has enabled various end-users to turn specific data insights into actionable intelligence for numerous functions. They monitor the queues in retail outlets and hospitals, generate heat maps, etc. The surveillance and retail industries are expected to drive the market positively during the forecast period.

Key Highlights

  • Video analytics are being deployed in city, retail, vehicle, and worksite settings to acquire insights for decision-making. The video surveillance sector uses it for analyzing threats, recognizing them, mitigating them, and monitoring their effects. China is investing heavily in the capabilities of facial recognition. According to NetEase, China's market size is expected to reach CNY 40 billion (USD 5.73 billion) in biometric recognition technologies.
  • Moreover, the video analytics market is witnessing an increasing demand for non-security reasons as well as for crowd management applications. End users could measure the flow of people at specific exit and entry points within a building. Industries like retail and entertainment are using video analytics for these applications. This technology helps monitor the dwell time in retail stores, count the people at concerts, and more.
  • Also, the development of smart cities is one of the significant factors driving the market. Due to the growth of smart cities, the demand for video surveillance and connected devices across city buildings is expected to increase drastically. According to the Consumer Technology Association, consumer spending on traditional and emerging technologies is forecast to amount to USD 505 billion by the end of the current year.
  • However, the surge in the overall cost, operational issues, and privacy issues related to video analytics and surveillance might be a factor that restrains the market's growth throughout the forecast period.
  • The COVID-19 pandemic has had a mixed impact on the video analytics industry. The impact has been adverse on end users, such as retail, logistics, hospitality, and transportation, as the worldwide lockdowns created a slump in footfall. Thus, the demand for video analytics was also affected. Moreover, owing to the COVID-19 outbreak, government surveillance is rising globally. From Israel to South Korea to China, governments worldwide are using technology to track the COVID-19 outbreak as they race to stem its spread. They use location data, video camera footage, and credit card information to track COVID-19 in their countries.

Video Analytics Market Trends

Retail Industry is expected to Hold a Major Share

  • In retail stores, a lot of information is captured in videos for loss prevention, theft analysis, and post-analysis when a mishap occurs. Hence, real-time video analytics can unravel various insights from videos captured in stores and help improve store operations and the customer experience.
  • Moreover, the global retail sector is also focusing on deploying innovative solutions to increase security and customer experience, for which a few are implementing facial recognition technology. From security to advertisements, many face recognition applications are being used in retail. From sending customized ads to identified shoppers to identifying gender, age, and customer count to capturing glance time on products, the applications are endless.
  • As per Zenith, global ad spending is increasing steadily; last year, it stood at USD 722.84 million. Additionally, ad spending worldwide is expected to reach around USD 885 billion by the end of 2024. Hence, a significant share of the expenditure is on gaining consumer insights into target the consumer segment. This is where video analytics finds a prime opportunity, where video analytics can be used for heat mapping, customer services, and reducing retail shrinkage. The growth opportunities in this space are ample for the technology's growth.
  • For instance, the prominent US retailer Walmart has affirmed that it utilizes image recognition cameras at registration to identify theft. Having used the innovation in more than 1,000 stores, the organization has also invested in ensuring safety for its customers and associates. Moreover, companies like Identiv Inc. have a dedicated product portfolio known as 3VR Retail Optimization Analytics that engages in demographics, queue line, people counting, and dwell time analytics.
  • As per the India Brand Equity Foundation, by 2026, the total retail market in India is expected to surpass 1.7 trillion, representing an increase of over 80% compared to 2018. This significant rise in India's overall total retail market will significantly augment the market's growth throughout the forecast period.

North America is expected to hold a major share

  • North America is one of the most important markets for video analytics. The region, particularly the United States, is a major technology innovator and investor. Aside from that, widespread adoption among end-user industries and regional government involvement in video surveillance infrastructure development fuels the adoption of video analytics solutions in the North American region.
  • The region has a high adoption rate of CCTV cameras in various surveillance settings, from street corners to university campuses and even private homes. Most sites have multiple cameras, generating a large volume of footage. In the United States alone, there are about 70 million surveillance cameras installed, which works out to 4.6 people per installed camera. Also, the country has a high penetration of surveillance cameras, with the adoption being most common among private-sector retail and commercial establishments, such as hotels, restaurants, and office complexes.
  • Post 9/11, the massive advancement in IP cameras and their implementation across the region have also developed the space for the market's growth in the last decade. Most regional municipal law enforcement is leveraging video analytics for real-time response and post-event investigation, and cities are also using the data for urban planning and traffic optimization. Many American cities, including Detroit, have aggressively invested in surveillance infrastructure, including the recent installation of cameras to monitor public housing residents.
  • Police in New York, Atlanta, and New Orleans now use video analytics-enabled cameras to improve investigations. The Baltimore Police Department has also conducted secret aerial surveillance of residents for several years. The regional market is also witnessing the integration of deep learning, AI, and neural networking into the product offering, increasing accuracy and lowering overall solution costs. As a result, the market's growth is accelerating exponentially.
  • Also, the region is witnessing an increasing adoption of smart home security cameras, which may further expand the scope of the market studied. Hence, AI-based video analytics further enhance efficiencies, offering many non-security-related insights for businesses, especially in smart city applications. For instance, in the last quarter of this year, Roku Inc., an American company based in California, announced the launch of Roku Smart Home, a whole new lineup of devices, including security cameras, smart lights, video doorbells, and voice-enabled smart plugs. The company also introduced a Roku Smart Home mobile app and a security camera subscription service.

Video Analytics Industry Overview

The market is quite fragmented and moving toward a consolidated market format, owing to prominent vendors who can spend on R&D to improve their offerings. The companies include artificial intelligence and machine learning to enhance their offerings. The major companies include Axis Communications AB, Avigilon Corporation (Motorola Solutions), Cisco Systems Inc., IBM Corporation, and Aventura Technologies Inc. Some of the latest developments in the market are:

  • In September 2022, Honeywell launched the latest iteration of its Pro-Watch Integrated Security Suite, including Pro-Watch 6.0 and Pro-Watch Video Management System (VMS) R750, along with the 35 Series cameras that will round out its portfolio of cameras that work in NDAA-compliant systems, at the Global Security Exchange (GSX) 2022. Honeywell Pro-Watch 6.0 is the latest iteration of the Honeywell Pro-Watch Integrated Security Suite, enabling higher levels of compliance for highly regulated industries without adding work to security teams.
  • In March 2022, Senstar, a world leader in video management solutions and perimeter intrusion detection systems (PIDS), announced that it had opened a software development branch in Timisoara, Romania. A development center in the EMEA region will allow the company to holistically address its customers' unique needs and develop related products and solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Emphasis among Enterprises on Obtaining Actionable Insights
    • 4.2.2 Technological Advancements coupled with High Investments in City Surveillance
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 Cost, Operational, and Privacy Issues Related to Video Analytics and Surveillance
  • 4.4 Market Opportunities
  • 4.5 Key Case Studies and Implementation Use-cases
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Video Analytics Industry

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type
    • 6.1.1 Software (On-premise and Cloud)
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 BFSI
    • 6.2.2 Healthcare
    • 6.2.3 Retail & Logistics
    • 6.2.4 Critical Infrastructure
    • 6.2.5 Hospitality and Transportation
    • 6.2.6 Defense and Security
    • 6.2.7 Other End-user verticals (Manufacturing, etc.)
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.2 Identiv Inc.
    • 7.1.3 Aventura Technologies Inc.
    • 7.1.4 Genetec Inc.
    • 7.1.5 Honeywell International Inc.
    • 7.1.6 Agent Video Intelligence Ltd
    • 7.1.7 Objectvideo Labs LLC
    • 7.1.8 Qognify Limited
    • 7.1.9 NEC Corporation
    • 7.1.10 Herta Security SL
    • 7.1.11 Verint Systems Inc.
    • 7.1.12 ISS Inc.
    • 7.1.13 International Business Machines Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET