モバイルデバイス用MEMS：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

モバイルデバイス用MEMS市場規模は、2024年に93億8,000万米ドルと推定され、2029年までに143億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.80％のCAGRで成長します。

スマートフォンの加速度計とジャイロスコープの需要の増加に伴い、モバイルデバイス用MEMS市場は予測期間中に大幅に成長すると予想されます。たとえば、2022年には、世界中のモバイル契約の総数は約84億に達すると予想されます。エリクソンの予測によれば、さらに増加する見込みだといいます。

主なハイライト

• 調査対象の市場は、MEMSデバイスの消費電力を下げる傾向が特徴です。また、充電速度の高速化、充電時間の短縮、充電の最適化の向上など、消費者のニーズの変化により、スマートモバイルデバイスのセンサーのニーズが高まっています。これらのデバイスは消費電力が少なくなるように作られているため、充電がより速くなります。
• さらに、スマートフォンが画像アプリケーションに使用されることが増えているため、MEMSセンサーによって光学式画像安定化（OIS）と電子式画像安定化（EIS）の使用が可能になります。この幅広い機能と革新的な機能により、予測期間におけるスマートモバイルデバイスのMEMSセンサーの成長がさらに促進されます。
• 調査対象の市場における世界の動向は、 5Gの商用化によって促進されています。たとえば、5Gへの移行により、高度なモバイルデバイスの需要が加速します。 2022年 11月に発表されたEricsson Mobility Reportによると、5Gモバイル加入者数は2028年末までに50億件に達すると予想されています。さらに、5G人口カバー率は85%に達すると予測されており、5Gネットワークはモバイル通信の約70%を伝送すると予想されています。渋滞。このような出来事は、5Gで要求される帯域の数が増加し、RFフィルターの需要を引き起こすため、RF MEMSの需要を促進するとも予想されます。
• MEMS企業は、プロトタイプやデバイス製造のためのMEMS製造施設やファウンドリへのアクセスが最小限しかありません。また、このテクノロジーから恩恵を受けると期待されているほとんどの組織は、現時点ではMEMS製造をサポートするために必要な能力や能力を備えておらず、製造の標準化に直接影響を与えています。これは市場の成長を妨げると予想されます。
• COVID-19がモバイルデバイス市場に与えた影響は中程度です。さらに、パンデミックは製造業における現在の世界サプライチェーンに対する認識を変え、近い将来同様のリスクを最小限に抑えるためにバリューチェーンのローカライズ化とさらなる地域化につながる可能性があります。

モバイルデバイス用MEMS市場動向

市場を牽引する小型化動向の受け入れの拡大

• デバイスの小型化は、モバイルデバイスにおけるMEMSの需要を促進する主要な要因の1つです。エンドデバイスのサイズが縮小する中、メーカーは利益を得るためにテクノロジーをアップグレードする方法を継続的に模索しています。モバイルデバイス上のセンサーの数が増加するにつれて、設計要素を満たすためにより小型のMEMSが必要になります。モバイルデバイスには、近接センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、周囲光センサー、コンパス、ホール効果センサー、気圧計などのセンサーが搭載されています。
• さらに、小型化と音響特性の向上により、MEMSマイクはスマートフォンの動画による情報共有を容易にします。 MEMSマイクは、長距離のフライト中や邪魔されずに音楽を聴きたい場合など、アクティブノイズキャンセリングにも役立ちます。
• 世界中のベンダーは、MEMSから得られるコストメリットを高めるために、MEMSのサイズをさらに縮小することに注力しています。さらに、MEMSセンサーのメーカーは、モバイルデバイスの小型化のニーズを満たすためにMEMSのサイズの縮小を推進しています。たとえば、さらに小型のモバイルデバイスの需要に対応するために、1.5 x 0.8 x 0.55 mm CSP（チップスケールパッケージ）で入手可能なSiT15xx MEMS発振器は、標準の2.0 x 1.2 mm SMDと比較して設置面積を85%も削減します。 XTALパッケージ。 XTALとは異なり、SiT15xxファミリには、チップセットのXTAL-INピンを直接駆動する独自の出力があります。
• 従来のセンサーが効率的に動作できない領域では、超小型で高感度の次世代マイクロ加速度計の開発が必要です。また、加速度センサーを小型化する継続的なプロセスにより、パッケージが小型化され、最終的にはコストが削減されます。
• グラフェンを使用したナノ電気機械システム（NEMS）ベースの加速度計は、競合する感度を維持しながら、従来のシリコンMEMS加速度計よりも数桁小さいダイ領域を占有します。このようなデバイスの小型化の動向は、モバイルデバイスに使用されるMEMS市場を牽引します。より多くの電力を追加し、コストとスペースを削減する必要性は、今後も市場のイノベーターにとって重要な要素となるでしょう。市場のイノベーターは、このような動向を利用して、高性能を要求する消費者向けに自社のデバイスにさらに多くの機能を追加しています。

アジア太平洋地域は大幅な成長が見込まれる

• アジア太平洋地域は、主に高度に発展している通信分野と大規模な顧客ベースにより、スマートフォンにとって最も重要な市場の1つです。さらに、この地域では先進モバイルネットワークへの投資が増えています。中国、インド、日本、オーストラリア、シンガポール、韓国などの国々は国内通信市場の発展への投資を増やしており、この地域の市場も牽引すると予想されています。
• また、原材料が入手しやすく、設立コストや労働者への賃金が低いため、企業はこの地域に生産センターを設立します。
• インド、中国、韓国、シンガポールなどの国々からの携帯電話やその他の家電製品の需要が高まっているため、多くの企業がアジア太平洋地域に工場を設立することを奨励しています。
• 中国政府が発表した最新の統計によると、中国の加入者は高価な新しい5G携帯電話の購入に殺到しています。 2021年の中国の5G携帯電話出荷台数は2億6,600万台を超え、前年比63.5％増加しました。中国情報通信技術院（CAICT）のデータによると、出荷された携帯電話全体の75.9％が5Gだった。
• 指紋技術によりスマートフォンのロックを簡単かつ迅速に解除できるため、MEMSセンサーのニーズが高まっています。指紋認証は、パスワードや個人識別番号に依存する従来の技術よりも安全です。指紋センシング技術は、スマートフォンやタブレットなどの家電製品でより一般的になりつつあります。それは、人それぞれの山や谷、小さな点を認識できるなど、人気があり、個性があるからです。

モバイルデバイス用MEMS業界の概要

MEMS市場には、後方統合と前方統合の両方が可能で、大きな収益を生み出す能力を備えた大規模ベンダーが多数存在します。市場の競合レベルはかなり高く、今後数年でさらに悪化する可能性があります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の激しさ
• COVID-19の市場への影響の評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 小型化動向の受け入れの拡大
  • 高性能デバイスへの需要の増大
• 市場抑制要因
  • 非常に複雑な製造プロセスと厳しいサイクルタイム
  • 標準化された製造プロセスの欠如

第6章 市場セグメンテーション

• センサーの種類別
  • 指紋センサー
  • 加速度センサー
  • ジャイロスコープ
  • 圧力センサー
  • BAWセンサー
  • マイク
  • 他の種類のセンサー
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Analog Devices Inc.
  • Bosch Sensortec GmbH
  • STMicroelectronics NV
  • InvenSense Inc.（TDK）
  • Goertek Inc.
  • Knowles Corporation
  • Murata Manufacturing
  • AAC Technologies
  • MEMSIC Inc.
  • BSE Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The MEMS for Mobile Devices Market size is estimated at USD 9.38 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.80% during the forecast period (2024-2029).

With an increase in demand for accelerometers and gyroscopes in smartphones, the MEMS for mobile devices market is expected to grow significantly during the forecast period. For instance, in 2022, the total number of mobile subscriptions globally is expected to reach around 8.4 billion. It is poised to increase further, according to Ericsson forecasts.

Key Highlights

• The studied market has been marked by a trend toward lower power consumption of MEMS devices. Also, changing consumer needs, like faster charging speeds, shorter charging times, and better charging optimization, drive the need for sensors in smart mobile devices. These devices are made to use less power, which makes them charge much faster.
• Moreover, as smartphones are increasingly being used for image applications, the usage of optical image stabilization (OIS) and electronic image stabilization (EIS) is enabled by MEMS sensors. This broad set of features and innovative functions further augments MEMS sensor growth for smart mobile devices in the forecast period.
• Global trends in the market studied are boosted by the commercialization of 5G. For instance, the transition toward 5G accelerates the demand for advanced mobile devices. According to the Ericsson Mobility Report released in November 2022, 5G mobile subscriptions are anticipated to reach 5 billion by the end of 2028. Further, 5G population coverage is projected to reach 85%, while 5G networks are expected to carry around 70% of mobile traffic. Such events are also expected to drive the demand for RF MEMS, owing to the higher number of bands that 5G demands, triggering the demand for RF filters.
• MEMS companies have minimal access to MEMS fabrication facilities or foundries for prototypes and device manufacture. Also, most organizations expected to benefit from this technology do not currently have the required capabilities and competencies to support MEMS fabrication, directly impacting fabrication standardization. This is expected to hinder the market's growth.
• The effect of COVID-19 on the mobile device market has been moderate. Moreover, the pandemic changed the perception of the current global supply chain in manufacturing, potentially leading to more localized value chains and further regionalization to minimize similar risks in the near future.

MEMS for Mobile Devices Market Trends

Increasing Acceptance of Miniaturization Trend to Drive the Market

• The miniaturization of devices is one of the major factors driving the demand for MEMS in mobile devices. With the size of end devices shrinking, manufacturers continuously look for ways to upgrade their technology to reap benefits. As the number of sensors on a mobile device increases, the need for smaller MEMS is required to fulfill design factors. Mobile devices have sensors like proximity sensors, accelerometers, gyroscopes, fingerprint sensors, ambient light sensors, compasses, hall effect sensors, barometers, and others.
• Furthermore, miniaturization and improvements in their acoustic properties have enabled MEMS microphones to facilitate the sharing of information through smartphone videos. MEMS microphones are also useful for active noise cancellation, like on long-distance flights or when you want to listen to music without being disturbed.
• Vendors worldwide are focusing on reducing the size of MEMS further to enhance the cost benefits it reaps. Furthermore, the manufacturers of MEMS sensors are pushing to reduce the size of MEMS to meet the need for smaller mobile devices. For instance, in order to support the demand for even smaller mobile devices, the SiT15xx MEMS oscillators available in 1.5 x 0.8 x 0.55 mm CSPs (chip-scale packages) reduce footprint by as much as 85% compared to standard 2.0 x 1.2 mm SMD XTAL packages. Unlike XTALs, the SiT15xx family has a unique output that directly drives the chipset's XTAL-IN pin.
• In areas where traditional sensors cannot efficiently operate, developing next-generation micro-accelerometers with ultra-small dimensions and high sensitivity is required. Also, the constant process of making accelerometers smaller has led to smaller packages and, in the end, lower costs.
• Nano Electromechanical Systems (NEMS)-based accelerometers using graphene occupy orders of magnitude smaller die areas than conventional silicon MEMS accelerometers while retaining competitive sensitivities. Such trends in the miniaturization of devices drive the market for MEMS used in mobile devices. The need to add more power and reduce cost and space will remain a key factor for innovators in the market. Market innovators are banking on such trends to add more functionalities to their devices for high-performance-demanding consumers.

Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth

• The Asia-Pacific region has been one of the most significant markets for smartphones, primarily due to the highly developing telecom sector and large customer base. Furthermore, the region is increasingly investing in advanced mobile networks. Countries such as China, India, Japan, Australia, Singapore, and South Korea are increasingly investing in developing their domestic telecom markets, which are also expected to drive the market in the region.
• Also, companies set up their production centers in the area because raw materials are easy to get and there are low costs to set up and pay workers.
• Growing demand for mobile phones and other consumer electronics products from countries such as India, China, the Republic of Korea, and Singapore is encouraging many companies to set up factories in the Asia-Pacific region.
• According to the most recent figures given by the Chinese government, Chinese subscribers are flocking to buy pricey new 5G cellphones. China's 5G phone shipments surpassed 266 million units in 2021, an increase of 63.5 percent over the previous year. Data from the China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) shows that 75.9% of all mobile phones shipped were 5G.
• There is a growing need for MEMS sensors because of the ease and speed with which fingerprint technology allows smartphones to be unlocked. Fingerprint authentication is more secure than traditional techniques, which rely on passwords and personal identification numbers. Fingerprint sensing technology is becoming more common in consumer electronics like smartphones and tablets. This is because it is popular and has unique qualities, like being able to recognize each person's ridges, valleys, and small points.

MEMS for Mobile Devices Industry Overview

The MEMS market is riddled with large-scale vendors that are capable of both backward and forward integration and command significant revenue generation capabilities. The level of competition in the market is moderately high, and it is likely to get worse in the years to come.

In October 2022, Bosch Sensortec announced its first IMU device, the BMI323, to include the I3C interface and the I2C and SPI interfaces. The BMI323 is a six-axis accelerometer and gyroscope designed for motion-sensitive applications in consumer goods. The BMI323 has a current consumption of 790 A in high-performance mode, using both the gyroscope and the accelerometer, compared to 925 A on the BMI160, representing a nearly 15% reduction.

In May 2022, Analog Devices, Inc. (ADI) released a three-axis MEMS accelerometer. The ADXL367 accelerometer reduces power consumption twice compared to the previous generation (ADXL362) while improving noise performance by up to 30%. The new accelerometer also has a longer field time, which increases battery life while decreasing maintenance frequency and cost.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Acceptance of Miniaturization Trend
  • 5.1.2 Increasing Demand for High-Performance Devices
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Highly Complex Manufacturing Process and Demanding Cycle Time
  • 5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type of Sensor
  • 6.1.1 Fingerprint Sensor
  • 6.1.2 Accelerometer Sensor
  • 6.1.3 Gyroscope
  • 6.1.4 Pressure Sensor
  • 6.1.5 BAW Sensor
  • 6.1.6 Microphones
  • 6.1.7 Other Types of Sensors
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 North America
  • 6.2.2 Europe
  • 6.2.3 Asia-Pacific
  • 6.2.4 Latin America
  • 6.2.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Analog Devices Inc.
  • 7.1.2 Bosch Sensortec GmbH
  • 7.1.3 STMicroelectronics NV
  • 7.1.4 InvenSense Inc. (TDK)
  • 7.1.5 Goertek Inc.
  • 7.1.6 Knowles Corporation
  • 7.1.7 Murata Manufacturing
  • 7.1.8 AAC Technologies
  • 7.1.9 MEMSIC Inc.
  • 7.1.10 BSE Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET