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市場調査レポート
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ネットワークアナライザ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Network Analyzers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 102 Pages | 納期: 2～3営業日

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ネットワークアナライザ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ネットワークアナライザ市場規模は、2024年に5億6,377万米ドルと推定され、2029年までに7億255万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.5％のCAGRで成長します。

ネットワークアナライザ-市場

ネットワークアナライザは、ほとんどの電子機器と同様に、定期的な校正が必要です。通常、これは年に1回実行され、メーカーまたは校正ラボのサードパーティによって実行されます。 3GからLTEテクノロジーへの移行により、通信分野全体でテスト機器の需要が生じ、ネットワークアナライザの市場が拡大しました。さらに、5G技術開発の急速な加速は、より高い信頼性とより低い遅延が要求される新しいIoTユースケースに対する需要の急速な高まりによって部分的に推進されており、勢いを増しています。

主なハイライト

  • 精密製造に対する関心の高まりが市場の大きな促進要因となっています。精密製造がこれほど注目を集めるようになったのは、製造業者が投入コストを削減し、その結果、利益率が増加したためです。さらに、半導体産業の成長により精密製造も強化されており、調査対象の市場を牽引しています。半導体産業協会（SIA）によると、2020年の半導体市場規模は、2019年には4,123億米ドルでしたが、2021年には4,600億米ドルに達すると予想されています。
  • さまざまなベンダーが、半導体やモバイルデバイスなどの精密メーカー向けに、テストのコストを削減するためのネットワークアナライザを提供しています。たとえば、National Instrumentは、高速な自動測定によってテストのコストを削減するPXIベクトルネットワークアナライザを提供しています。そのPXI Expressモジュールは、高度なVNA測定機能を統合し、高精度 DC、高速アナログおよびデジタル測定などを組み込んだPXIベースのテストシステムを完成させます。
  • さらに、ネットワークアナライザの主要な採用者であるさまざまなエンドユーザーの大幅な拡大が注目されています。近年、現代の自動車の電子技術は、量的にも複雑さにおいても大幅な成長を遂げています。その結果、電子技術を制御するための車載ネットワークを設計する必要性が感じられます。さらに、公共事業およびエネルギー分野では、プロバイダーは無線および光ファイバーのテクノロジーに依存しており、これにより、業務を改善し、安全な環境を構築することで、より効率的に業務を行うことができます。したがって、光ファイバーおよびワイヤレス技術には、適切な結果を保証するための適切なテストと測定が必要であり、それによってネットワークアナライザ市場を牽引しています。
  • しかし、ネットワークアナライザ市場は、さまざまな業界での採用に関して、進行中の新型COVID-19感染症のパンデミックの影響を受けています。電気通信業界などの一部の業界では、この危機の間にネットワークアナライザ導入の需要が増加しましたが、自動車、航空宇宙、防衛など、これらの産業における生産および製造プロセスでは、ネットワークアナライザの需要の減少により需要が鈍化すると予想されています。
  • また、世界中でCOVID-19検査の数が増加したことにより、医療機関全体での検査機器やキットの採用が増加しました。たとえば、ロシュは、大量の患者の自動検査を可能にするために、2020年3月に米国全土の病院および参考検査機関のネットワークに、COVID-19（Cobas）SARS-CoV-2検査の最初の割り当て分の出荷を開始しました。この動向、危機の間にネットワークアナライザの需要が増加すると予想されます。

ネットワークアナライザ市場動向

自動車市場が大幅な成長を遂げる

  • 自動車セクターは、人工知能、機械学習、IoT、5Gテクノロジーなどのいくつかのテクノロジーを組み込んで急速に成長しており、世界中でコネクテッドカーや自動運転車の成長と開発を促進しています。
  • BMW、テスラ、アウディなどの企業は、すでにこれらの自動車を間もなく公道に導入できる立場にありますが、他のいくつかの企業も製品ポートフォリオの一部として自動運転車/自動運転車を高めるために激しく競争しています。
  • 自動運転車の成長により、車両の周囲に関する情報の把握に役立つセンサーの採用が増加すると予想されます。また、最新の車両には100を超える制御ユニットが搭載されており、さらに膨大な量の情報が生成されます。これらのコネクテッドカーと自律走行車は、複数のデータを継続的に送受信するため、業界におけるネットワークアナライザーの需要が増加しています。
  • また、モレックスは、コネクテッドカーおよび自動運転車向けの次世代イーサネット機能を開発し、コネクテッドカーおよび自動運転車向けの適応型アプリケーションに対する将来の需要を満たすための車載通信の統合の影響を強調しました。
  • さらに、Blackberryは、セーフティクリティカルなシステム内での安全なデータ通信交換を確保するために、OEMおよび組み込みソフトウェア開発者向けの新しいソフトウェアソリューションであるQNX Black Channel Communications Technologyを導入しました。テクノロジープロバイダーによるこうした革新と開発により、自動車業界でネットワークアナライザーに対する大きな需要が生み出されることが予想されます。
  • 最近、ローデ・シュワルツは、自動車分野の組み込み設計および高速デジタル・インターフェース用のテスト・ソリューションを開発しました。 TC9ワーキンググループによって指定されたテストは、1000Base-T1接続を使用してR&S ZNBベクトルネットワークアナライザでデモンストレーションされます。

欧州が大きな市場シェアを占める

  • 欧州市場は、堅調な経済成長と加速する工業化により、高い成長率を誇っています。この地域の市場成長を確実にする他の要因は、主要な市場プレーヤーによる一貫した技術革新と製品の改良です。欧州では、市場収益が最も大きいのはフランス、ドイツ、英国であり、欧州の残りの国がそれに続きます。
  • 4Gおよび5Gと高度な技術強化に対する需要の高まりは、欧州全体のネットワークアナライザ市場を推進する重要な要因です。たとえば、5G Americasによると、2019年には西欧が世界の5G接続の28.56%を占めると予測されています。また、Ericssonによると、西欧と中東欧の5Gモバイル加入者数は2億8,900万を超えると予測されています。 2025年までにそれぞれ1億5,500万人に達する見込みです。
  • ネットワークアナライザは電気ネットワークのネットワークパラメータを測定し、数え切れないほどの最新のワイヤレステクノロジを可能にし、幅広いRFおよび高周波アプリケーションで使用されるにつれて、接続されたデバイスのニーズが高まり、スマートデバイスの採用が増加し、使用量が増加しています。のIoT対応デバイスが、予測期間中の市場の成長を押し上げます。
  • たとえば、欧州電気通信ネットワーク事業者（ENTO）によると、欧州連合（EU）内のIoTスマートビルディングのアクティブな接続数は、2016年に508万接続であり、2025年までに1億5,406万のコンタクトに達すると予想されています。産業部門におけるIoTアクティブリンクの数は、2025年までに1,861万接続に達すると予測されています。
  • 自動車業界は、車両におけるテクノロジーの存在感を継続的に高めています。欧州地域では、自動車産業の技術進歩により、イーサネットなどの新技術が自動車全体に全面的に導入され、今日の車内通信ネットワークはより洗練されています。たとえば、アンリツのOTDRおよびGigEアナライザは、英国の車載ネットワークのすべてのポイントで高い伝送速度を確保するために使用されています。
  • 欧州自動車工業会によると、2020年6月の欧州連合、英国、アイスランド、ノルウェー、スイスの乗用車販売台数は前年比24.4％減となった。ただし、月ごとに市場を比較すると、欧州市場の顧客に113万台が販売され、その規模はほぼ2倍となり、この地域の市場の成長を促進すると予想されます。

ネットワークアナライザ業界の概要

ネットワークアナライザ市場は、いくつかの主要企業で構成されています。市場シェアの観点から見ると、現在市場を独占している企業はほとんどありません。この市場は有利な市場機会と見なされているため、この市場に関連する製品を持たないさまざまなメーカーからの投資が集まっています。市場での競合が激化しているため、プレーヤーは製品の革新を図るために継続的に製品を革新しています。主要なプレーヤーはTektronix Inc.、Rohde &Schwarzなどです。市場における最近の動向は次のとおりです。

  • 2020年9月-Keysight Technologiesは、5Gスマートフォンでマルチメディア・アプリケーションを配信する際に重要なパフォーマンスが重要な拡張モバイル・ブロードバンド（eMBB）を検証するために、Meizuが同社の無線周波数自動化ツールセットを選択したと発表しました。
  • 2020年 8月- アンリツ株式会社は、最大100メートルの長距離にわたってフルベクトルSパラメータ測定を実行できるモジュラー2ポートベクトルネットワークアナライザ（VNA）のShockLine ME7868Aファミリを発表しました。 PhaseLyncTM同期オプションのハードウェアおよびアクセサリを備えた2つのMS46131A 1ポート VNAで構成されるME7868A VNAは、MS46131をヘーゼルナッツポータブルVNAポートとして使用して、被測定デバイス（DUT）に直接接続し、より長い距離にわたってベクトル伝送測定を実現します。より低いコストで。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット
  • 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 市場促進要因
    • 精密製造への関心の高まり
    • エンドユーザー産業の拡大
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働者の不足
    • 新技術への難色

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 通信
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車
    • エレクトロニクス
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Tektronix Inc.
    • Rohde & Schwarz
    • Keysight Technologies
    • Transcom Instruments Co. Ltd
    • Anritsu Corporation
    • Teledyne LeCroy Inc.
    • National Instruments Corporation
    • Advantest Corporation

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66893

The Network Analyzers Market size is estimated at USD 563.77 million in 2024, and is expected to reach USD 702.55 million by 2029, growing at a CAGR of 4.5% during the forecast period (2024-2029).

Network Analyzers - Market

A network analyzer, like most electronic instruments, requires periodic calibration; typically, this is performed once per year and is performed by the manufacturer or by a 3rd party in a calibration laboratory. The shift from 3G to LTE technology has generated a demand for test equipment across the communication sector, thereby boosting the network analyzers' market. Furthermore, the rapid acceleration of 5G technology development, which is partly driven by a rapidly increasing demand for newer IoT use cases, where higher reliability and lower latency is required, is gaining traction.

Key Highlights

  • The growing interest in precisive manufacturing is a major driving factor for the market. The precisive manufacturing has caught such huge attention due to the efforts put by the manufacturers to decrease the input cost, thus resulting in an increase in their profit margins. Furthermore, the semiconductor industry's growth is also augmenting precisive manufacturing, which is driving the studied market. According to the Semiconductor Industry Association (SIA), the semiconductor market size in 2020 accounted for USD 412.3 billion in 2019 and is expected to reach USD 460 billion in 2021.
  • Various vendors offer network analyzers for the precisive manufacturer, such as semiconductors and mobile devices, to reduce their cost of testing. For instance, National Instrument offers a PXI Vector Network Analyzer that reduces tests' cost through fast, automated measurements. Its PXI Express module integrates advanced VNA measurement capabilities to complete PXI-based test systems incorporating precision DC, high-speed analog and digital measurements, among others.
  • Further, a huge expansion has been noticed in the various end-users that are the prominent adopters of network analyzers. In recent years, electronic technologies in modern vehicles have achieved considerable growth both in quantity and complexity. As a result, the need for designing the in-vehicle networking to control electronic technologies is felt. Further, in the utility and energy sector, providers rely on wireless and fiber optic technologies, which helps them operate more efficiently by improving their operations and creating a safe environment. Thus, fiber optic and wireless technology need proper testing and measurement to ensure the appropriate result, thereby driving the network analyzer market.
  • However, the network analyzer market is impacted by the ongoing COVID-19 pandemic, with respect to its adoption in various industries. Some industries, such as the telecommunications industry, witnessed an increase in demand for the adoption of network analyzers during the crisis, while several industries, such as automotive, aerospace, and defense are expected to witness a slowdown in demand due to a decrease in the production and manufacturing processes in these industries.
  • Also, the increase in the number of Covid-19 testing across the globe has led to an increase in the adoption of testing devices and kits across medical institutions. For instance, Roche began shipping the first allotment of its Cobas SARS-CoV-2 Test for COVID-19 to a network of hospital and reference laboratories, in March 2020, across the United States to enable automated high-volume patient testing. The trends are expected to increase the demand for network analyzers during the crisis.

Network Analyzer Market Trends

Automotive to Witness Significant Market Growth

  • The automotive sector is growing rapidly to incorporate several technologies, such as artificial intelligence, machine learning, IoT, 5G technology, and many more, to foster the growth and development of connected and autonomous cars globally.
  • Companies like BMW, Tesla, Audi, and many more are already in a position to introduce these cars on the road shortly, whereas several other companies are also competing intensely to raise autonomous cars/vehicles as part of their product portfolio.
  • The growth of autonomous cars/vehicles is expected to increase the adoption of sensors, which help in ascertaining the information regarding the vehicle's surroundings. Also, more than 100 control units are available in a modern vehicle, which further generates a vast amount of information. These connected and autonomous cars continuously send and receive several data, which increases the demand for network analyzers in the industry.
  • Also, Molex developed the next-generation Ethernet capabilities for the connected and autonomous car, highlighting the impact of merging in-vehicle communications to meet the future demand for adaptive applications for the connected and autonomous vehicles.
  • Further, Blackberry introduced a new software solution for the OEMs and the embedded software developers, QNX Black Channel Communications Technology, to ensure safe data communication exchanges within their safety-critical systems. Suh innovations and developments by the technology providers are expected to create a significant demand for the network analyzers in the automotive industry.
  • Recently, Rohde & Schwarz developed test solutions for the embedded designs in the automotive sector and high-speed digital interfaces. The tests specified by the TC9 working group will be demonstrated on an R&S ZNB vector network analyzer using a 1000Base-T1 connection.

Europe Accounts for Significant Market Share

  • The European market has a strong growth rate due to robust economic growth and accelerated industrialization. Other factors assuring the market growth in this region are consistent technological innovations and product improvements by major market players. In Europe, the maximum market revenue comes from France, Germany, and the United Kingdom, followed by Europe's remaining countries.
  • Growing demand for 4G and 5G and sophisticated technological enhancements is a significant factor driving the Network Analyzer market across Europe. For instance, according to 5G Americas, Western Europe was forecast to account for 28.56% of 5G connections worldwide in 2019. Also, according to Ericsson, the number of 5G mobile subscriptions in Western Europe and Central & Eastern Europe is forecast to exceed 289 million and 155 million, respectively, by 2025.
  • As network analyzers measure the network parameters of electrical networks, have made countless modern wireless technologies possible, and are used in a wide range of RF and high-frequency applications, the rising need of connected devices, increasing adoption of smart devices, and rising use of IoT enabled devices are boosting the growth of the market during the forecast period.
  • For instance, according to European Telecommunications Network Operators (ENTO), the number of IoT smart buildings' active connections in the European Union (EU) was 5.08 million connections in 2016, and it is expected to reach 154.06 million contacts by 2025. The number of IoT active links in the industry sector is forecast to reach 18.61 million connections by 2025.
  • The automotive industry is continuously increasing the presence of technology in vehicles. In the European region, due to technological advancements in the automotive industry, today's in-vehicle communication networks are becoming more sophisticated as new technologies like Ethernet are fully deployed alongside the entire car. For instance, Anritsu's OTDR and GigE analyzers are used for ensuring the high transmission rates in all points of the in-vehicle network in the United Kingdom.
  • According to the European Automobile Manufacturers Association, in June 2020, passenger car sales in the European Union, the United Kingdom, Iceland, Norway, and Switzerland were down by 24.4% Y-o-Y. Though, when comparing the market on a month-to-month basis, it almost doubled in size, i.e., 1.13 million units were sold to customers in the European market, which is anticipated to fuel the growth of the market in the region.

Network Analyzer Industry Overview

The network analyzers market consists of several major players. In terms of market share, few of the players currently dominate the market. This market is being viewed as a lucrative market opportunity, and therefore, the market is attracting investments from various manufacturers who do not have products related to the market. Due to increased competition in the market, players are continuously innovating the product in order to gain product innovation. Key players are Tektronix Inc., Rohde & Schwarz, and others. Recent developments in the market are -

  • September 2020 - Keysight Technologies announced that Meizu selected the company's Radio Frequency Automation Toolset in order to validate enhanced mobile broadband (eMBB) performance-critical in delivering multi-media applications in 5G smartphones.
  • August 2020 - Anritsu Corporation introduced the ShockLine ME7868A family of modular 2-port vector network analyzers (VNAs) that can conduct full vector S-parameter measurements over wide distances of up to 100 meters. Consisting of two MS46131A 1-port VNAs with the PhaseLyncTM synchronization option hardware and accessories, the ME7868A VNA uses the MS46131 as Hazelnut portable VNA ports to directly connect to the device under test (DUT) to deliver vector transmission measurements over longer lengths and at a lower cost.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.7 Market Drivers
    • 4.7.1 Growing Interest In Precisive Manufacturing
    • 4.7.2 Expansion of End-user Industries
  • 4.8 Market Restraints
    • 4.8.1 Lack of Skilled Labor
    • 4.8.2 Reluctance to Newer Technology

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Communication
    • 5.1.2 Aerospace and Defense
    • 5.1.3 Automotive
    • 5.1.4 Electronics
    • 5.1.5 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Tektronix Inc.
    • 6.1.2 Rohde & Schwarz
    • 6.1.3 Keysight Technologies
    • 6.1.4 Transcom Instruments Co. Ltd
    • 6.1.5 Anritsu Corporation
    • 6.1.6 Teledyne LeCroy Inc.
    • 6.1.7 National Instruments Corporation
    • 6.1.8 Advantest Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS