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市場調査レポート
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1445441

アプリケーションコンテナ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Application Container - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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アプリケーションコンテナ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

アプリケーションコンテナ市場規模は2024年に54億5,000万米ドルと推定され、2029年までに194億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に28.89%のCAGRで成長します。

アプリケーションコンテナ-マーケット

企業がコンテナを使用してアプリケーションを定期的に展開するため、市場ではコンテナ化されたアプリケーションの数が着実に増加すると予想されています。プログラムのパッケージ化とデプロイの容易さ、複数の環境で同じアプリケーションを実行できる能力、迅速かつ効果的なスケーラビリティなど、コンテナの数多くの利点が、この動きの原動力となるでしょう。さらに、CNCFの2022年の調査では、参加者の44%がほとんどまたはすべての本番アプリケーションにコンテナを利用していることがわかりました。 Kubernetesは、コンテナを利用するコンテナの半数が少なくとも一部のコンテナを運用環境にデプロイするために使用されています。

主なハイライト

  • アプリケーションコンテナ市場は、近年大幅な成長と変革を遂げています。アプリケーションコンテナは、ソフトウェアの開発と展開において重要なテクノロジとなっており、アプリケーションをパッケージ化、展開、管理するための軽量かつ効率的な方法を提供します。近年、いくつかの注目すべき動向がアプリケーションコンテナ市場を牽引しています。最も顕著な動向の1つは、ハイブリッドおよびマルチクラウド戦略の採用です。組織は、さまざまなクラウドプロバイダーやオンプレミスインフラストラクチャにわたる柔軟性と移植性を実現するためにコンテナをますます活用しており、これによりベンダーロックインが軽減され、変化するニーズへの適応力が強化されています。
  • 多くの組織は、レガシーアプリを最新化し、インフラストラクチャを合理化し、イノベーションをより迅速にマーケティングできるようにするためにコンテナを活用しています。コンテナは、より速く、より一貫したリリースサイクルを提供するため、主にアプリケーションの市場投入を迅速化するのに役立ちます。したがって、アプリケーションはコンテナ内で開発され、パッケージ化され、テストされ、実稼働環境にデプロイされます。アプリケーションはすでにランタイム環境でテストされているため、追加のテストは必要ありません。また、コンテナは障害を検出したときに再起動するように構築されているため、必要なトラブルシューティングが大幅に少なくなります。
  • アプリケーションコンテナ市場を推進する要因はいくつかあります。コンテナはアプリケーションをパッケージ化するための一貫した効率的な方法を提供し、互換性の問題を軽減し、さまざまな環境間での移植性を確保するため、効率と移植性が重要な推進力となります。スケーラビリティももう1つの重要な推進力であり、組織がリソースの使用率を最適化しコストを削減しながら、さまざまなワークロードやユーザーの要求に迅速に適応できるようになります。コンテナをDevOpsおよびアジャイル手法に合わせることで、迅速な開発と展開が促進され、動的なマーケットプレースにおける組織の競争力が強化されます。
  • さらに、2023年 10月に、SysdigとDockerは、開発者がリスクに優先順位を付けて迅速に行動できるよう、Sysdigランタイムの洞察をDocker Scoutに統合することを発表しました。 DockerとSysdigは、顧客がソフトウェアサプライチェーンのノイズを削減し、重要な洞察に優先順位を付け、より無駄のないコンテナイメージを構築できるように支援します。 Sysdigは、Docker Scoutへの最初のランタイムセキュリティ統合です。
  • ただし、コンテナーは、カーネルのエクスプロイトや共有リソースの脆弱性など、特定のセキュリティリスクに対してより脆弱になる可能性があります。組織は堅牢なセキュリティ対策を導入することを求めており、構成ミスや監視されたセキュリティ慣行が重大なセキュリティ侵害につながる可能性があります。また、大規模なコンテナの管理は、特に大規模なエンタープライズ環境では複雑になる場合があります。組織は、ネットワーク、ストレージ、その他のインフラストラクチャコンポーネントを含む、Kubernetesのようなコンテナオーケストレーションツールを実装することが期待されていますが、これにより複雑さが増し、専門知識が必要になる可能性があります。
  • COVID-19のパンデミックにより、リモート勤務のシナリオが課せられ、リモートワーカーとのビジネス継続性とスムーズなオンラインコミュニケーションのためのクラウドの重要性が浮き彫りになりました。企業のクラウド変革への取り組みには、コンテナ戦略が含まれます。アプリケーションコンテナが提供する柔軟性とコスト削減により、多くの企業がコンテナファースト戦略を採用し、パンデミック後の段階で市場の需要を生み出しています。

アプリケーションコンテナ市場の動向

市場の成長を促進するアプリケーションコンテナの効率的でポータブルな特性

  • コンテナ化されたアプリケーションは移植性に優れています。開発者は、アプリケーションとその依存関係を含むコンテナーイメージを作成し、最小限の調整でさまざまなプラットフォームやクラウドプロバイダーにデプロイできます。この移植性により、アプリケーションの移行が簡素化され、異なる環境間でのソフトウェアの移動に伴う複雑さが軽減されます。
  • コンテナの可搬性の側面が市場の成長をさらに促進します。コンテナ化されたアプリケーションは移植性が高いため、開発者はアプリケーションとその依存関係をカプセル化するコンテナイメージを作成できます。このイメージは、最小限の調整を行うだけで、さまざまなプラットフォームやクラウドプロバイダーに簡単にデプロイできます。この移植の容易さにより、アプリケーションの移行が簡素化され、プロセスが合理化され、異なる環境間でのソフトウェアの移行に伴う複雑さが軽減されます。
  • さらに、Kubernetesのコンテナネイティブデータサービスプロバイダーであるionirが調査を実施しました。調査結果によると、調査参加者の約63%が、2022年にアプリケーションをコンテナ内に移行する主な理由はモビリティと俊敏性の向上であると考えています。これらの特性により、組織は動的な市場状況に迅速に対応し、進化する顧客のニーズに応え、競争力維持するためのモビリティと俊敏性が得られます。
  • さらに、コンテナをDevOpsおよびアジャイルの実践に適合させることも、大きな利点です。コンテナーは、コラボレーション、自動化、継続的統合および継続的デプロイ（CI/CD）方法論の導入を促進します。開発チームはコンテナ化されたアプリケーションを迅速に反復、テスト、デプロイできるため、アジャイル開発サイクルと製品品質の向上がサポートされます。
  • さらに、コンテナの採用により、コスト削減がもたらされます。リソース使用率を最適化し、効率的なスケーリングを可能にすることで、コンテナーはコスト削減に貢献します。この経済的メリットはインフラストラクチャリソースとクラウドサービスの両方に及ぶため、コスト効率の向上を目指す組織にとってコンテナは魅力的な選択肢となります。

北米はかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • 北米地域は、マイクロサービスアーキテクチャにおける企業の勢いの高まりや、市場の成長を牽引する既存のビジネスクリティカルなアプリケーションの継続的な変革など、さまざまな要因により、市場で大きなシェアを占めると予想されています。コンテナ技術への金融投資の継続的な増加と、この地域における大小のプレーヤーの多数の存在により、近いうちに多くの市場拡大の機会がもたらされると予想されます。
  • 北米地域では、クラウドと関連サービスが急速に導入されています。この地域には、この地域の大手クラウドサービスプロバイダーによって確立された広範なクラウドネットワークがあり、これが市場の成長を促進する主な要因の1つです。さらに、この地域のDevOpsに対する需要の増加は、市場の成長に大きく貢献しています。
  • さらに、この地域には、Bluedata、ClusterHQ、CoreOS、Docker、Sysdig、Twistlockなどのアプリケーションコンテナソリューションを提供するさまざまなスタートアップ企業が拠点を置いています。この地域では、コンテナ化されたインフラストラクチャを保護するための複数の標準/ガイドラインが登場しています。
  • この地域の組織は主に、ソフトウェア配信を加速し、クラウドに移行しながら実稼働環境の柔軟性を活用するためにコンテナを採用しています。米国商務省の一部門であるNISTは、コンテナ化によって可能になるアプリケーションの開発、実行、サポートの新しい方法をサポートするために、組織が運用文化と技術プロセスを変革することを推奨するガイドラインを導入しました。
  • 多くの企業が、この地域におけるアプリケーションコンテナテクノロジの信頼性と信頼性を高めるために、アプリケーションコンテナ用のセキュリティソリューションを開発しており、これが北米市場での採用を推進しています。たとえば、2022年 10月、アプリケーションセキュリティテストソリューションのサプライヤーであるVeracodeは、自社の継続的ソフトウェアセキュリティプラットフォームにコンテナセキュリティを追加すると発表しました。新しいVeracode Container Securityサービスは、コンテナイメージの脆弱性スキャン、安全な構成、機密管理のニーズを解決しました。これは、クラウドネイティブソフトウェアエンジニアリングチームのニーズを満たすために作成されました。

アプリケーションコンテナ業界の概要

アプリケーションコンテナ市場は、国内外の市場で活動する大小のプレーヤーが多数存在するため、競争が激しいです。市場は細分化されているようで、主要なプレーヤーが製品イノベーションなどの戦略を採用しており、さまざまな新興企業の出現が市場のダイナミクスを際立たせています。市場の主要企業には、Amazon Web Services, Inc.、Google LLC、Microsoft Corporationなどがあります。

2023年 5月、世界のITインフラストラクチャサービスプロバイダーであるKyndrylは、Red Hat OpenShiftクライアントが必須のビジネスアプリケーションを一貫して更新し、ハイブリッドクラウド環境に転送する能力の向上と拡張をサポートする新しいサービスと機能の導入を発表しました。新しいサービスでアプリケーションのモダナイゼーションを自動化することで、Kyndrylの新しい統合サービスと機能は、より広範で包括的なコンテナ管理およびセキュリティ機能セットの一部であり、クライアントのクラウド変革の野望の加速を支援することを目的としています。

2022年 12月に、Red Hat Enterprise LinuxのRed Hat OpenShift認定をDH2iのDxEnterpriseマルチプラットフォームスマートクラスタリングソフトウェアで利用できるようになりました。この認定により、Red Hat OpenShiftとRed Hat Enterprise Linuxは、同社のコンテナ化ソリューションがハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でインテリジェントなアプリケーションの開発を加速することを確認できました。 Red Hat OpenShiftとDxEnterpriseを使用すると、アプリケーションの軽量実行環境を作成でき、企業が物理、仮想、プライベート、パブリッククラウドおよびエッジ環境全体に重要なワークロードをより迅速かつ一貫してデプロイできるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19の市場への影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 市場の成長を促進するアプリケーションコンテナの効率的でポータブルな特性
    • クラウドネイティブアプリケーション開発へのシフトの高まり
  • 市場抑制要因
    • テクノロジーに関連するセキュリティリスク
    • コンテナのスプロール化の拡大
  • 主要なコンテナのユースケース領域
    • 管理とオーケストレーション
    • 監視
    • DevOps
    • 安全
    • ネットワーキング
    • ストレージ

第6章 市場セグメンテーション

  • ディプロイメントタイプ別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 組織規模別
    • 中小企業（SME）
    • 大企業
  • サービス別
    • コンテナの監視とセキュリティ
    • コンテナデータの管理とオーケストレーション
    • コンテナネットワーキング
    • コンテナのサポートとメンテナンス
    • その他のサービス
  • 業界別
    • BFSI
    • ヘルスケアとライフサイエンス
    • 通信とIT
    • 小売とeコマース
    • 教育
    • メディアとエンターテイメント
    • その他（製造、公共事業、輸送および物流、旅行およびホスピタリティ、政府）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amazon Web Services Inc.（Amazon.com, Inc.）
    • Google LLC（Alphabet Inc.）
    • Microsoft Corporation
    • Oracle Corporation
    • Red Hat Inc.（IBM Corporation）
    • Docker Inc.（Mirantis, Inc.）
    • Engine Yard Inc.（Crossover Corporate Group）
    • Joyent Inc.（Samsung Corporation）
    • Heroku Services（Salesforce, Inc.）
    • VMware, Inc.（Broadcom, Inc.）

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 66901

The Application Container Market size is estimated at USD 5.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.41 billion by 2029, growing at a CAGR of 28.89% during the forecast period (2024-2029).

Application Container - Market

The market is anticipated to witness a steady rise in the number of containerized applications as businesses deploy their applications using containers on a regular basis. The numerous advantages of containers, such as their simplicity in packaging and deploying programs, their capacity to execute the same application across multiple environments, and their rapid and effective scalability, will be the driving force behind this movement. Moreover, the CNCF's 2022 study found that 44% of participants utilize containers for most or all production applications. Kubernetes is used to deploy at least some containers in production by half of those that utilize containers.

Key Highlights

  • The application container market has witnessed substantial growth and transformation in recent years. Application containers have become a critical technology in software development and deployment, offering a lightweight and efficient way to package, deploy, and manage applications. Several notable trends have driven the application container market in recent years. One of the most prominent trends is the adoption of hybrid and multi-cloud strategies. Organizations are increasingly leveraging containers to achieve flexibility and portability across diverse cloud providers and on-premises infrastructure, thus reducing vendor lock-in and enhancing adaptability to changing needs.
  • Many organizations are leveraging containers to modernize their legacy apps, streamline infrastructure, and to be able to market their innovations faster. Containers primarily help speed up the applications to market because they offer faster, more consistent release cycles. The application is therefore developed in a container, packaged, tested, and deployed into production. As the application is already being tested in a runtime environment, there is no need for additional testing. Also, much less troubleshooting is required as containers are built to restart when they detect a failure.
  • Several factors drive the application container market. Efficiency and portability are key drivers, as containers provide a consistent and efficient way to package applications, reducing compatibility issues and ensuring portability across different environments. Scalability is another critical driver, allowing organizations to adjust to varying workloads rapidly and user demands while optimizing resource utilization and reducing costs. The alignment of containers with DevOps and Agile methodologies promotes rapid development and deployment, enhancing an organization's competitiveness in a dynamic marketplace.
  • Moreover, In October 2023, Sysdig and Docker announced the integration of Sysdig runtime insights into Docker Scout inorder to help developers prioritize risk and move faster. Docker and Sysdig will help customers reduce software supply chain noise, prioritize the insights that matter, and build leaner container images. Sysdig is the first runtime security integration into Docker Scout.
  • However, containers can be more vulnerable to certain security risks, such as kernel exploits and shared resources vulnerabilities. Organizations are looking to implement robust security measures, and misconfigurations or supervised security practices can lead to significant security breaches. Also, managing containers at scale can be complex, especially in large enterprise environments. Organizations are expected to implement container orchestration tools like Kubernetes, including networking, storage, and other infrastructure components, which can introduce complexity and require specialized expertise.
  • The COVID-19 pandemic imposed remote working scenarios, which have highlighted the importance of the cloud for business continuity with remote workforces and smooth online communication. Any enterprise's journey toward cloud transformation includes a container strategy. Numerous businesses adopted a container-first strategy because of the flexibility and cost savings that application containers provide, which is creating a demand for the market in the post-pandemic phase.

Application Container Market Trends

Efficient and Portable Characteristics of Application Containers to Drive the Market Growth

  • Containerized applications are highly portable. Developers can create a container image containing the application and its dependencies, which can then be deployed on various platforms and cloud providers with minimal adjustments. This portability simplifies application migration, reducing the complexities associated with moving software between different environments.
  • The portability aspect of containers further drives market growth. Containerized applications are highly transportable, allowing developers to create a container image that encapsulates the application and its dependencies. This image can be effortlessly deployed across various platforms and cloud providers with minimal adjustments. This ease of portability simplifies application migration, streamlining the process and mitigating complexities associated with shifting software between different environments.
  • Moreover, ionir, a container-native data services provider for Kubernetes, conducted a survey. According to findings, around 63 percent of survey participants believed enhanced mobility and agility were the primary reasons for migrating applications inside containers in 2022. These characteristics give organizations the mobility and agility to respond rapidly to dynamic market conditions, meet evolving customer needs, and maintain a competitive edge.
  • Further, the alignment of containers with DevOps and Agile practices is another significant benefit. Containers facilitate collaboration, automation, and the adoption of continuous integration and continuous deployment (CI/CD) methodologies. Development teams can iterate, test, and deploy containerized applications rapidly, supporting agile development cycles and improved product quality.
  • Additionally, cost reduction is a consequent outcome of container adoption. By optimizing resource utilization and enabling efficient scaling, containers contribute to cost savings. This financial benefit extends to both infrastructure resources and cloud services, making containers an appealing choice for organizations looking to enhance cost efficiency.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share

  • The North American region is expected to occupy a significant share in the market owing to various factors, such as the gaining momentum of enterprises in microservices architecture and the ongoing transformation of existing business-critical applications that are driving the growth of the market. The continuous increase in financial investments in container technology and the presence of a large number of small and large players in this region are expected to present many opportunities for market expansion shortly.
  • The North American region has rapidly adopted cloud and related services. The region has an extensive cloud network established by major cloud service providers in this region, which is one of the primary factors fueling the growth of the market. Moreover, this region's increased demand for DevOps has significantly contributed to market growth.
  • Further, the region is home to various startups that provide application container solutions, including Bluedata, ClusterHQ, CoreOS, Docker, Sysdig, Twistlock, etc. Multiple standards/guidelines for securing the containerized infrastructure are emerging in the region.
  • Organizations in the region are primarily adopting containers to accelerate their software delivery and embrace flexibility in their production environment while moving to the cloud. NIST, a division of the US Department of Commerce, has introduced guidelines that recommend that organizations transform their operational culture and technical processes to support this new way of developing, running, and supporting applications made possible by containerization.
  • Many companies are developing security solutions for application Containers to increase the reliability and trust of the application container technology in the region, which is driving the adoption of the market in North America. For instance, in October 2022, Veracode, a supplier of application security testing solutions, announced the addition of container security to its Continuous Software Security Platform. The new Veracode Container Security service solved the need for vulnerability scanning, secure configuration, and secrets management for container images. It was created to satisfy the needs of cloud-native software engineering teams.

Application Container Industry Overview

The application container market is highly competitive, owing to the presence of many small and large players operating in domestic and international markets. The market appears to be fragmented, with significant players adopting strategies like product innovation, and the emergence of various start-up companies is marking the market dynamic. Some of the market's major players are Amazon Web Services, Inc., Google LLC, and Microsoft Corporation.

In May 2023, Kyndryl, a global IT infrastructure services provider, announced introducing new services and capabilities to support Red Hat OpenShift clients in improving and expanding their capacity to consistently update and transfer essential business applications to hybrid cloud environments. By automating application modernization with new services, Kyndryl's new integrated services and capabilities, which are part of a broader comprehensive set of container management and security capabilities, are intended to assist clients in accelerating their cloud transformation ambitions.

In December 2022, Red Hat OpenShift certification for Red Hat Enterprise Linux was made available to DH2i's DxEnterprise multi-platform smart clustering software. With this certification, Red Hat OpenShift and Red Hat Enterprise Linux could confirm that the company's containerized solution would accelerate the development of intelligent applications across hybrid and multi-cloud environments. Red Hat OpenShift and DxEnterprise could be used to create lightweight execution environments for applications, enabling enterprises to deploy essential workloads across physical, virtual, private, and public cloud and edge environments more quickly and consistently.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Efficient and Portable Characteristics of Application Containers to Drive the Market Growth
    • 5.1.2 Rising Shift Towards Cloud-native Application Development
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Security Risks Associated With the Technology
    • 5.2.2 Proliferation of Container Sprawl
  • 5.3 Major Container Use-case Areas
    • 5.3.1 Management and Orchestration
    • 5.3.2 Monitoring
    • 5.3.3 DevOps
    • 5.3.4 Security
    • 5.3.5 Networking
    • 5.3.6 Storage

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment Type
    • 6.1.1 On-Premises
    • 6.1.2 Cloud
  • 6.2 By Organization Size
    • 6.2.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)
    • 6.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By Service
    • 6.3.1 Container Monitoring & Security
    • 6.3.2 Container Data Management & Orchestration
    • 6.3.3 Container Networking
    • 6.3.4 Container Support & Maintenance
    • 6.3.5 Other Services
  • 6.4 By Industry Vertical
    • 6.4.1 BFSI
    • 6.4.2 Healthcare and life science
    • 6.4.3 Telecommunication and IT
    • 6.4.4 Retail and e-commerce
    • 6.4.5 Education
    • 6.4.6 Media and entertainment
    • 6.4.7 Others (manufacturing, utilities, transportation and logistics, travel and hospitality, and government)
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 United Kingdom
      • 6.5.2.2 Germany
      • 6.5.2.3 France
      • 6.5.2.4 Spain
      • 6.5.2.5 Rest of Europe
    • 6.5.3 Asia-Pacific
      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 India
      • 6.5.3.3 Japan
      • 6.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.5.4 Latin America
      • 6.5.4.1 Brazil
      • 6.5.4.2 Argentina
      • 6.5.4.3 Mexico
      • 6.5.4.4 Rest of Latin America
    • 6.5.5 Middle East and Africa
      • 6.5.5.1 United Arab Emirates
      • 6.5.5.2 Saudi Arabia
      • 6.5.5.3 South Africa
      • 6.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amazon Web Services Inc. (Amazon.com, Inc.)
    • 7.1.2 Google LLC (Alphabet Inc.)
    • 7.1.3 Microsoft Corporation
    • 7.1.4 Oracle Corporation
    • 7.1.5 Red Hat Inc. (IBM Corporation)
    • 7.1.6 Docker Inc. (Mirantis, Inc.)
    • 7.1.7 Engine Yard Inc. (Crossover Corporate Group)
    • 7.1.8 Joyent Inc. (Samsung Corporation)
    • 7.1.9 Heroku Services (Salesforce, Inc.)
    • 7.1.10 VMware, Inc. (Broadcom, Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS