表紙:5Gエンタープライズ市場- 成長、動向、および予測(2023年-2028年)
市場調査レポート
商品コード
1272667

5Gエンタープライズ市場- 成長、動向、および予測(2023年-2028年)

5G Enterprise Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2~3営業日

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5Gエンタープライズ市場- 成長、動向、および予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

予測期間中、5Gエンタープライズ市場は42%以上の健全なCAGRで推移すると予想されています。

5Gエンタープライズ市場は、すでに産業革命4.0に向かっている産業がデバイスを接続する方法を変えることが期待されます。IoTとマシンツーマシン接続の台頭を通じて、産業革命4.0は、携帯電話が業界のあらゆるものと接続することを容易にしています。

主なハイライト

  • M2Mアプリケーション、IIoT、ロボット工学など、コネクテッド・マニュファクチャリングでは、組み立てラインの機械を5Gネットワークにワイヤレス接続することで5Gを使用することになります。
  • もう一つの大きな導入は、オフショアの石油プラットフォームが主導すると予想されます。このようなプラットフォームでは、プラットフォームから海岸までケーブルを引き回すという有線での接続が困難です。そのため、石油プラットフォームは長年にわたり、低速で断続的な接続に苦しめられてきました。
  • 200以上の使用事例、10種類の産業、5G対応の使用事例クラスターのセットを調べたエリクソンの「5G for Business 2030 Market Compass」によると、ICT全体の18%が産業のデジタル化に利用でき、サービスプロバイダーは5G対応のB2B価値の47%を占めることになります。
  • マルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)は、広帯域で低遅延のエンタープライズアプリケーションを実現するためのさらなる発展を支援しています。また、今回調査した市場では、機器とサービスプロバイダーの両方が、自社の製品とサービスをさまざまな問題に適合させています。
  • 例えば、AT&Tは、5Gの3大サービスの柱として、モバイル5G、固定無線、エッジコンピューティングを挙げています。AT&T Multi-access Edge Compute(MEC)は、Software-Defined Networkを構築するためのエッジコンピューティング・ソリューションです。これにより、企業顧客は、低遅延、高帯域幅の機能により、データ処理への高速アクセスやセルラートラフィックの柔軟な管理を実現することができるようになります。
  • さらに、2022年4月、インドの通信省(DoT)は、5Gエコシステムのさまざまな利害関係者間で迅速なパートナーシップを構築し、ユーザーや垂直産業のニーズに対応することを目的とした5G垂直関与・パートナーシッププログラム(VEPP)イニシアティブの関心表明(EoI)募集を行っています。
  • O-RANのオープンインターフェースを利用することで、独自仕様や相互運用性の欠如に起因する問題を解決できる可能性があります。
  • しかし、COVID-19が勃発すると、5Gの展開と準備の両方に影響を及ぼしました。一部の国は周波数オークションを延期し、他の数カ国は支出をどのように優先させるべきかというルールを設けた。

5Gエンタープライズ市場の動向

IT・通信分野における5Gエンタープライズの採用が市場成長の原動力に

  • 5Gネットワークの展開に伴い、通信事業者や市場ベンダーはこのシフトに向けた準備を進めています。主要な通信サービスプロバイダーは、主に小型アンテナの高密度アレイに依存して超高速ネットワークとデータスピードを提供する5Gにネットワークをアップグレードしています。
  • 2022 Ericsson Mobility Reportによると、2027年末には5G加入者は44億人になるという。これは世界中のモバイル契約数のほぼ48%に相当します。エリクソンによると、5G対応デバイスを持つ5Gユーザーは世界中で7,000万人増え、約6億9,000万人になるといいます。
  • 2022年5月、BTとエリクソンは、英国市場で商用5Gプライベートネットワークを利用可能にするための新しいパートナーシップを発表しました。両社の複数年契約により、BTは製造業、軍事、教育、小売、ヘルスケア、輸送、物流などの業界の企業や機関に次世代モバイルネットワーク技術製品をマーケティング・販売することになります。
  • 市場では、非スタンダロン型5Gからスタンドアロン型5Gへと進化するボイスオーバー型5Gサービスの需要が示されるでしょう。これにより、通信事業者はVoLTE(Voice over LTE)やLTEアンカーに依存することなく、高品質の音声サービスを提供することができるようになります。
  • この市場は、世界中の新興経済諸国において高い導入率を示しています。例えば、米国の民間サービスプロバイダーは、都市と協力して5Gパイロットネットワークやイノベーションラボを展開しています。
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北米が最大の市場シェアを占める

  • クラウドベースのエンタープライズ・アプリケーションは、北米地域で盛んです。クラウドベースのソリューションは、ホスト環境で機能するためにインターネット接続に依存しており、5Gがはるかに高速なインターネット速度を可能にすることで、接続体験がさらに向上する可能性があります。機械間通信、コネクテッドカー、人工知能などの先端技術に対する需要の増加は、他の地域と比較して、この地域で最も高くなっています。したがって、5Gエンタープライズ市場が成長するための大規模な機会を提供すると予想されます。
  • エリクソンによると、2025年末までに5Gのモバイル契約数は3億1,800万件となり、北米のモバイル契約数の80%以上を占めるという。これにより、5Gネットワークへの需要がさらに高まる可能性があります。
  • そこで、将来の5Gサービスの容量、カバレッジ、効率といったニーズを満たすために、米国のネットワーク事業者は、ビットあたりのコストを抑えて最高のパフォーマンスを得るためのネットワークへの投資を進めています。そのために、ネットワーク機能仮想化(NFV)やソフトウェア定義ネットワーキング(SDN)などの新技術を駆使して、ネットワークを可能な限り効率化しようとしています。
  • 低遅延通信は、自動運転車の車載コンピュータが、他の車や障害物、信号機などに自分の存在を知らせ、反応できるようにするために重要です。5Gを搭載したコネクテッドカーは、モバイル通信事業者に新しい収益方法をもたらします。米国のほとんどの通信事業者はすでにコネクテッドカー向けのプラットフォームを提供しており、AT&Tはこの分野のリーダー的存在です。

IoTセンサーが一般的になるにつれ、5Gは小売業のサプライチェーンをよりオープンで効率的なものにするとも考えられています。GSMAによると、北米のIoT産業は2025年までに59億の接続を持つようになるという。

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5Gエンタープライズ産業の概要

5Gエンタープライズ市場の競争は中程度で、少数のプレーヤーで構成されています。しかし、通信分野でのネットワークアーキテクチャの進歩に伴い、新規参入企業が市場での存在感を高めており、それによって新興国での事業展開が拡大しています。市場の最近の開拓としては、以下のようなものがあります:

2022年3月、Tata Consultancy Servicesは、Microsoft Azure上のプライベートモバイルエッジコンピューティングを含む、エンタープライズ5Gエッジ製品ポートフォリオを発表する予定です。TCSのパッケージは、AzureプライベートMECソリューションを使用したエンタープライズ5Gエッジエコシステムの設計、統合、実装、運用を支援し、5Gアプリケーションのためのエッジコンピューティングの利点を活用する完全な機能を兼ね備えています。

2022年10月にジョージア州アトランタに新しい5Gエクスペリエンスセンターを開設することで、コグニザントとQualcomm Technologies, Inc.は、ビジネスにおけるデジタル変革を促進するために、より多くのことを行うことができるようになるでしょう。Qualcomm Technologies社のインテリジェントエッジデバイス、AI、5G接続ソリューションと、Cognizant社の5G、IoT、クラウド、データ分析に関する幅広い知識が融合することになります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケット洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • MECと5Gの業界分析(技術標準(システムアーキテクチャ)、アプリケーション、動向)
  • COVID-19が5Gエンタープライズ産業に与える影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 業界別免許不要の周波数帯域の解放
    • 新しいアプリケーションのためのプログラマブル・プラットフォームの開発
    • IT・テレコム分野における5Gエンタープライズの採用
  • 市場の課題
    • 技術スキルの不足
    • プライベート5Gネットワークの展開とサービスにおけるコストとセットアップの複雑さ
  • 市場機会
    • 重要なインフラをアップグレードするための政府投資の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • 通信インフラタイプ別
    • 5G無線アクセスネットワーク
    • 5Gコアネットワーク
    • トランスポートネットワーク
  • 企業タイプ別
    • IT・通信
    • BFSI
    • 小売・Eコマース
    • 製造業
    • その他エンドユーザー業界(ヘルスケア、消費財・小売、公益事業、その他)
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco System Inc.
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Huawei Technologies Co. Ltd.
    • Nokia Networks
    • NEC Corporation
    • Samsung Group
    • ZTE Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

目次
Product Code: 66890

During the time frame of the forecast, the 5G Enterprise Market is expected to register a healthy CAGR of over 42%. The 5G enterprise market is expected to change the way industries that are already moving toward the Industrial Revolution 4.0 connect their devices.Through the rise of IoT and machine-to-machine connections, Industrial Revolution 4.0 is making it easier for cell phones to connect to everything in the industry.

Key Highlights

  • Connected manufacturing with M2M applications, the IIoT, and robotics, to name a few, would use 5G by making the machines on the assembly line wirelessly connected to the private 5G network.However, the use of wireless for control applications is still at a nascent stage.
  • Another significant adoption is expected to be led by offshore oil platforms. These platforms have difficulty providing connectivity by wired means, that is, running a cable from the platform to the shore. Therefore, oil platforms have been tormented with lower speeds and intermittent connectivity for many years.
  • Based on Ericsson's 5G for Business 2030 Market Compass, which looked at more than 200 use cases, ten different industries, and a set of 5G-enabled use case clusters, 18% of the total ICT can be used to digitalize industries, and service providers would take up 47% of the 5G-enabled B2B value.
  • Multi-access edge computing (MEC) is assisting further developments to enable high-bandwidth, low-latency enterprise applications.Also, both equipment and service providers in the market that was looked at have made their products and services fit a variety of problems.
  • For instance, AT&T highlighted mobile 5G, fixed wireless, and edge computing as the three main service pillars of 5G. With its offering of an AT&T Multi-access Edge Compute (MEC), the company facilitates this edge computing solution to deploy a software-defined network. With this, the enterprise clients would have faster access to data processing and flexibility in managing cellular traffic via low-latency, high-bandwidth capabilities.
  • Moreover, in April 2022, the Department of Telecommunications (DoT) in India issued an Expression of Interest (EoI) call for the 5G vertical engagement and partnership program (VEPP) initiative, which aims to forge rapid partnerships between the various stakeholders in the 5G ecosystem and address the needs of users and vertical industries.
  • Businesses, regional governments, and other groups in the region should have more options for local and private 5G networks if they take these steps.By using the O-RAN open interface, problems caused by proprietary specifications and lack of interoperability may be solved.
  • But when COVID-19 broke out, it had an effect on both 5G rollouts and readiness. Some countries put off their spectrum auctions, and a few others put in place rules about how spending should be prioritized.

5G Enterprise Market Trends

Adoption of 5G Enterprise in IT and Telecom Sector to Drive the Market Growth

  • With the 5G networks rolling out, telecom players and market vendors have been gearing toward this shift. Major telecom service providers are upgrading their network to 5G, which primarily relies on denser arrays of small antennas to provide ultra-high network and data speeds.
  • According to the 2022 Ericsson Mobility Report, there will be 4.4 billion 5G subscribers by the end of 2027. This is almost 48% of all mobile subscriptions around the world.Ericsson says that the number of 5G users with a 5G-capable device has grown by 70 million to about 690 million around the world.
  • In May 2022, BT and Ericsson announced a new partnership to make commercial 5G private networks available in the UK market. A multi-year agreement between the two companies will allow BT to market and sell next-generation mobile network technology products to corporations and institutions in industries like manufacturing, the military, education, retail, healthcare, transportation, and logistics.
  • The market would witness demand for voice-over 5G services, evolving from non-standalone to standalone 5G. It will allow operators to deliver high-quality voice service without relying on VoLTE (Voice over LTE) or an LTE anchor.
  • The market is witnessing high adoption across the developed economies across the globe. For instance, US private service providers collaborate with cities to roll out 5G pilot networks and innovation labs.
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North America Holds Maximum Market Share

  • Cloud-based enterprise applications are thriving in the North American region. The cloud-based solutions depend on internet connectivity to function in the hosted environment, and with 5G enabling much faster internet speed, it may further enhance the connectivity experience. The increase in demand for advanced technologies, such as machine-to-machine communication, connected cars, and artificial intelligence, is highest in the region compared to other regions. Hence, it is anticipated to offer massive opportunities for the 5G enterprise market to grow.
  • Ericsson says that by the end of 2025, there will be 318 million 5G mobile subscriptions, which is more than 80% of all mobile subscriptions in North America. This may increase the demand for 5G networks even more.
  • So, to meet the needs of future 5G services in terms of capacity, coverage, and efficiency, network operators in the United States are investing in their networks to get the best performance at the lowest cost per bit. They are doing this by using new technologies like network function virtualization (NFV) and software-defined networking (SDN) to make their networks as efficient as possible.
  • Low-latency communication is important for the on-board computers of self-driving cars to be able to let other cars, obstacles, traffic lights, and other cars know they are there and react to them.5G-powered connected cars give mobile operators a new way to make money. Most US operators already offer platforms for connected cars, and AT&T is the leader in this field.

As IoT sensors become more common, it is also thought that 5G will make the retail supply chain more open and efficient. According to the GSMA, the North American IoT industry will have 5.9 billion connections by 2025.

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5G Enterprise Industry Overview

The 5G enterprise market is moderately competitive and consists of a few players. However, with advancements in network architecture across the telecommunications sector, new players are increasing their market presence, thereby expanding their business footprint across the emerging economies. Some of the recent developments in the market are:

In March 2022, Tata Consultancy Services will debut its Enterprise 5G Edge portfolio of products, which includes private mobile edge computing on Microsoft Azure. The TCS package combines complete capabilities to assist organizations in designing, integrating, implementing, and operating an enterprise 5G edge ecosystem using the Azure private MEC solution and leveraging edge computing benefits for 5G applications.

With the opening of a new 5G experience center in Atlanta, Ga., in October 2022, Cognizant and Qualcomm Technologies, Inc. will be able to do more to drive digital transformation in business. Qualcomm Technologies' intelligent edge devices, AI, and 5G connectivity solutions will be combined with Cognizant's extensive knowledge of 5G, IoT, the cloud, and data analytics.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 MEC and 5G Industry Analysis (Technical Standards (System Architecture), Applications and Trends)
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the 5G Enterprise Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Release of Unlicensed Spectrum for Industry Verticals
    • 5.1.2 Development of Programmable Platforms for New Applications
    • 5.1.3 Adoption of 5G Enterprise in IT and Telecom Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Technical Skill
    • 5.2.2 Costs and Set-up Complexity across Deployment and Service of Private 5G Networks
  • 5.3 Market Opportunity
    • 5.3.1 Increased Government Investment to Upgrade Critical Infrastructures

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Communication Infrastructure Type
    • 6.1.1 5G Radio Access Networks
    • 6.1.2 5G Core Networks
    • 6.1.3 Transport Networks
  • 6.2 By Enterprise Type
    • 6.2.1 IT & Telecommunication
    • 6.2.2 BFSI
    • 6.2.3 Retail and Ecommerce
    • 6.2.4 Manufacturing
    • 6.2.5 Other End-user Industries (Healthcare, Consumer Goods and Retail, Utilities, etc.)
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco System Inc.
    • 7.1.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.3 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 7.1.4 Nokia Networks
    • 7.1.5 NEC Corporation
    • 7.1.6 Samsung Group
    • 7.1.7 ZTE Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET