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市場調査レポート
商品コード
1138000
防空システム市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）Air Defense Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027) |
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| 防空システム市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年） |
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出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 147 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
防空システム市場は、2021年に140億5000万米ドルとなり、2027年には214億1000万米ドルに達し、予測期間（2022-2027年）のCAGRは7.43%と予測されています。
COVID-19のパンデミックは、世界の防空市場に悪影響を与え、防空システムの研究開発の費用の削減が観察されており、システムの開発が制限されています。いくつかの国は、防衛プロジェクトに政府の支出を制限するCOVID-19に大規模な影響を持っていました。しかし、制限と経済は、予測期間にわたって防空システムの成長のための明白な兆候であると思われる正常に戻って来ています。
近年、より殺傷力が高く、敏捷で、追跡不可能な自律型脅威の出現により、航空戦の性質が変化しています。脅威の増加に伴い、各国は自国の領土を潜在的な敵対者から何としても守る必要に迫られており、そのため、防空能力の強化が重視されるようになりました。
この市場は、主に航空ベースの脅威の増加と、新技術の調達と研究開発の両方を促進する防衛費の増加により、成長すると予想されます。しかし、この成長は、景気後退の予測により悪影響を受ける可能性のある資金配分や、最終的にプログラムの遅延やキャンセルにつながる可能性のあるさまざまな技術的要因など、いくつかの関連要因に左右されます。
主な市場動向
予測期間中はミサイル防衛分野が市場を独占
ミサイル防衛システムは、飛来する敵性ミサイルを探知・追尾・無力化するために世界各地で展開されています。ミサイル防衛システムは、空や地上に飛来する脅威を追跡・無力化するために、位置情報誘導システムを利用します。このシステムには、目標探知、敵味方識別（IFF）、目標監視、武器発射、誘導システムなどがあります。
先進的な兵器システムの開発は、2つ以上のライバル国の資産に対する脅威として浮上し、それによって、指定された目標に攻撃する前に敵の発射を検知、追跡、無力化する先進的な対抗策を開発する必要性を促しています。単一のミサイル防衛システムは、特定の範囲のミサイルに効果的に対抗するように設計されています。短距離巡航ミサイルから極超音速ミサイルや表面スキマーに至るまで、進化するいくつかの脅威から守るために、層状の防衛アーキテクチャが利用されます。一般に、これらのミサイル防衛システムは、標的のプロファイルに応じて、さまざまな追跡および支援システムと統合されています。
軍事的覇権をめぐる競争は、世界各国による新しいミサイル防衛システムの調達を後押ししています。ミサイルは、遠方の複数の標的を攻撃する固有の能力を持つため、世界の軍隊の武器庫にますます導入されるようになってきています。敵の地上・空中・海上のミサイルから軍事資産を守るために、ミサイル防衛システムの調達が開始されたのです。
S-400とパトリオット防衛システムは、世界中で調達されている一般的なミサイル防衛システムです。さらに、ミサイルの脅威に対抗するため、射程距離を延ばし、敵味方の検知システムを向上させた新たなミサイル防衛技術の開発が各国で進められています。
インド政府は、弾道ミサイル防衛計画のもと、弾道ミサイル攻撃から国を守るため、今後数年間で多層式の弾道ミサイル防衛システムの配備を計画しています。このため、陸上防空システムである国産AAD（Ashwin Advanced Air Defense）に加え、S-400を調達しています。
米国は、ミサイル防衛局（MDA）を通じて、軍艦の短・中距離弾道ミサイルに対するミサイル防衛のために開発したイージス弾道ミサイル防衛システム（イージスBMD）に投資しています。現在は、Lockheed Martin社のイージス兵器システムとRaytheon社のスタンダードミサイルが使用されています。2021年、MDAは研究・開発・試験・評価（RDT&E）用に18億510万米ドルを要求しました。
高度なミサイル防衛システムの開発と調達は、予測期間中のミサイル防衛システムの成長を促進すると予想されます。
予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予測されています。南シナ海での紛争の増加と相まって、この地域における領土紛争が拡大していることが、この地域における防空の重要性を必要とする重要な要因の一部となっています。米国、ロシア、イスラエルなどの主要な防衛輸出企業は、アジア太平洋を最も成長の見込める地域と見ており、この地域のさまざまな国々に防空システムを売り込んでいます。また、米国とロシアは主にアジア太平洋地域での政治的影響力を高めるために、この地域に集中しています。
中国は、インド、日本、韓国との国境紛争に取り組むため、2020年から軍事力を拡大することも決定しています。これらの動きは、アジア太平洋の国々との大きな対立を引き起こしました。これに対し、この国は増大する脅威を無力化し、軍事能力を高めるために、さまざまな高致死性ミサイルの実験を行いました。習近平国家主席による野心的な近代化計画の一環として、中国は高度な核弾頭搭載弾道ミサイルや軌道上の衛星を破壊するミサイルなど、さまざまなミサイルの研究を増やしました。例えば、2021年8月、中国は核搭載の極超音速ミサイルの実験を行い、地球を一周してから目標に向かってスピードアップし、高度な能力を実証しました。
中国国防省によると、2022年6月に陸上でのミサイル迎撃実験を行い、予定していた目標を達成しました。この実験は防衛的なものであり、特定の国に向けられたものではありません
インドの軍備に対するニーズの大半は、近隣諸国との国境紛争から生じています。中国とパキスタンは、バングラデシュとともに、インドを多方面から締め上げる軍事行動を実行しました。さらに、中国とのLAC（Line of Actual Control）における地上での軍事紛争、パキスタンとの同様の紛争により、インドの防空システムの調達が必要になっています。2021年12月、インドはロシアのAlmaz中央設計局が開発した35,000カロールインドルピー近いS-400防空ミサイルシステムを受領し、インド空軍がパンジャブに配備した最大400kmからの空の脅威に対処するための防空能力を向上させました。
近隣諸国からの脅威の増加による防空システムの調達と開発の増加は、予測期間中の需要を促進すると思われます。
競合情勢
Raytheon Company、Israel Aerospace Industries Ltd、Rheinmetall AG、Lockheed Martin Corporation、Thales Groupなどが、この市場における有力企業として名を連ねています。業界内の競争が激化する中、プレイヤーにとって技術革新が競争の激化に打ち勝つための鍵になります。ステルス技術の成長により、飛来する脅威を効率的に検知する必要性が高まっています。このため、防空技術への研究開発投資が大幅に増加しています。いくつかの主要な防衛輸出国は、防衛製造能力を持たない他の国々に防空システムを販売しようとしています。防空システムの国産化も始まっており、新しい国産防空システムのいくつかは、予測期間中に運用を開始しようとしています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- システム
- ミサイル防衛システム
- 対空システム
- 対無人航空機システム（C-UAS）
- 対RAM
- プラットフォーム
- 陸上型
- エアベース
- 海上
- 距離
- 長距離防空システム
- 中距離防空システム
- 短距離防空システム
- タイプ
- 脅威の検知
- 対策
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他のラテンアメリカ地域
- 中東・アフリカ地域
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Raytheon Technologies Corporation
- Israel Aerospace Industries Ltd
- Rheinmetall AG
- Thales Group
- Lockheed Martin Corporation
- Saab AB
- Leonardo SpA
- Kongsberg Gruppen
- Northrop Grumman Corporation
- The Boeing Company
- ASELSAN AS
- Hanwha Defense
第7章 市場機会と今後の動向
The air defense systems market was valued USD 14.05 billion in 2021 and is expected to reach 21.41 billion in 2027, projecting a CAGR of 7.43% during the forecast period (2022-2027).
The Covid-19 pandemic has adversely impacted the global air defense market, a cut in the expense of research and development in air defense system has been observed which restrict the development of the system. Several countries had a massive impact on Covid-19 which limits government spending on defense projects. However, the restrictions and economy are getting back to normal which is likely to be an evident sign for the growth of air defense systems over the forecast period.
The nature of air-based warfare has changed in recent years with the advent of more lethal, agile, and untraceable threats having autonomous capabilities. As threats increase, the countries are compelled to safeguard their territories from potential adversaries at any cost, due to which, the emphasis has increased on enhancing the air defense capabilities.
The market is expected to grow, primarily due to the growth in air-based threats and the increasing defense expenditures that facilitate both procurement and R&D in newer technologies. However, this growth is subjective to several associative factors, such as allocation of funds, which can be adversely affected due to the projected onset of economic turndown, and various technical factors that may eventually lead to program delays and cancellations.
Key Market Trends
Missile Defense Segment to Dominate the Market During the Forecast Period
Missile defense systems are deployed by global forces to detect, track, and neutralize incoming hostile missiles. Such systems utilize a position-based guidance system to track and neutralize air-based and ground-based threats. These systems include target detection, identification of friend or foe (IFF), target monitoring, weapons launch, and guidance systems.
The development of advanced weapon systems has emerged as a threat to the assets of two or more rival countries, thereby driving the need for developing advanced countermeasures to detect, track, and neutralize the enemy's fire prior to a designated target strike. A single missile defense system is designed to counter a specific range of missiles effectively. A layered defense architecture is utilized to protect against several evolving threats, ranging from short-range cruise missiles to hypersonic and surface skimmers. Generally, these missile defense systems are integrated with various tracking and support systems depending on the targeting profile.
The race for military supremacy is bolstering the procurement of new missile defense systems by nations across the world. Since missiles are being increasingly inducted into the armoury of global armed forces due to their inherent ability to strike multiple distant targets. A similar procurement drive for missile defense systems has been initiated to safeguard military assets against incoming missiles from the ground, air, or naval enemy forces.
S-400 and Patriot defense systems are two popular missile defense systems that are being procured across the world. Moreover, countries are developing new missile defense technologies with extended range and better friend-foe detection systems to counter missile threats.
Under the Indian Ballistic Missile Defense Program, the Indian government is planning to deploy a multi-layered ballistic missile defense system in the coming years to protect the country from ballistic missile attacks. On this note, the country is procuring the S-400 systems, in addition to its indigenous Ashwin Advanced Air Defense (AAD) system, which is also a land-based air defense system.
Through the Missile Defense Agency (MDA), the United States is investing in its Aegis Ballistic Missile Defense System (Aegis BMD), which is developed for missile defense against short to intermediate-range ballistic missiles on warships. Currently, the system uses the Aegis Weapon System of Lockheed Martin and the Standard missile of the Raytheon Company. In 2021, MDA requested USD 1,805.1 million for research, development, testing, and evaluation (RDT&E).
The development and procurement of advanced missile defense systems is expected to drive the growth of the missile defense system during the forecast period.
Asia-Pacific to Experience the Highest Growth During the Forecast Period
The Asia-Pacific region is projected to register a highest CAGR during the forecast period. Growing territorial disputes in the region, coupled with the increase in the conflicts in the South China Sea, are some of the significant factors that have necessitated the importance of air defense in the region. Major defense exporters, like the United States, Russia, and Israel, are looking at Asia-Pacific as the region with the highest growth potential and are pitching their air defense systems to various countries in the region. Also, the United States and Russia are primarily concentrating on the region to increase their political influence in the Asia-Pacific region.
China is also expanding its military forces to tackle the border conflict with India, Japan and South Korea, from 2020. These moves sparked a large conflict with the countries in Asia-Pacific. In contrast, this country tested various high lethal missiles to neutralize the growing threat and increase its military capabilities. As part of an ambitious modernization program by President Xi Jinping, China increased research into a range of missiles, including sophisticated nuclear-tipped ballistic missiles and missiles that can destroy satellites in orbit. For instance, in August 2021, China tested a nuclear-capable hypersonic missile that circled the globe before speeding towards its target, illustrating an advanced capability.
According to the China Defense Ministry, the country conducted a land-based missile interception test in June 2022 that achieved its planned goal. The test was defensive and not directed against any specific country
Majority of India's need for military equipment arises from its border conflicts with neighbouring countries. China and Pakistan, along with Bangladesh, executed military actions to choke India from multiple directions. Furthermore, the on-ground military dispute at the Line of Actual Control (LAC) with China and a similar conflict with Pakistan necessitated the procurement of air defense systems for India. In December 2021, India received an S-400 air defense missile system worth nearly INR 35,000 crore, developed by Almaz Central Design Bureau of Russia, which boosted the country's air defense capabilities to help India tackle air threats from up to 400 km, deployed in Punjab by the Indian Air Force.
Growing procurements and development of air defense system due to increasing threats from neighbouring countries is likely to drive demand during the forecast period.
Competitive Landscape
Raytheon Company, Israel Aerospace Industries Ltd, Rheinmetall AG, Lockheed Martin Corporation, and Thales Group are some of the prominent players in the market. With the competition growing in the industry, innovation becomes the key for the players for standing out in the growing competition. The growth in stealth technology has increased the need for efficient detection of incoming aerial threats. This has propelled a significant amount of R&D investments in air defense technologies. Several major defense exporting countries are trying to sell their air defense systems to other countries that lack defense manufacturing capability. Indigenous manufacturing of the air defense systems is also kicking off, with several of the new, locally developed air defense systems about to come into operation during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 System
- 5.1.1 Missile Defense systems
- 5.1.2 Anti-aircraft Systems
- 5.1.3 Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS)
- 5.1.4 Counter-RAM
- 5.2 Platform
- 5.2.1 Land-based
- 5.2.2 Air-based
- 5.2.3 Sea-based
- 5.3 Range
- 5.3.1 Long-range Air Defense System
- 5.3.2 Medium-range Air Defense System
- 5.3.3 Short-range Air Defense System
- 5.4 Type
- 5.4.1 Threat Detection
- 5.4.2 Countermeasures
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Russia
- 5.5.2.5 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 South Korea
- 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Latin America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Mexico
- 5.5.4.3 Rest of Latin America
- 5.5.5 Middle-East and Africa
- 5.5.5.1 United Arab Emirates
- 5.5.5.2 Saudi Arabia
- 5.5.5.3 Turkey
- 5.5.5.4 Egypt
- 5.5.5.5 Rest of Middle-East and Africa
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Raytheon Technologies Corporation
- 6.2.2 Israel Aerospace Industries Ltd
- 6.2.3 Rheinmetall AG
- 6.2.4 Thales Group
- 6.2.5 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.6 Saab AB
- 6.2.7 Leonardo SpA
- 6.2.8 Kongsberg Gruppen
- 6.2.9 Northrop Grumman Corporation
- 6.2.10 The Boeing Company
- 6.2.11 ASELSAN AS
- 6.2.12 Hanwha Defense
