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市場調査レポート
商品コード
1404545

MEMS-市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

MEMS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 182 Pages | 納期: 2～3営業日

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MEMS-市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 182 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

MEMS市場規模は2024年に168億1,000万米ドルと推定され、2029年には251億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは8.43%で成長します。

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MEMS分野は、自動車から民生用電子機器まで、さまざまな用途でMEMSの需要が増加しているため、急成長を遂げています。

主要ハイライト

  • 微小電気機械システム（MEMS）センサは、精度、信頼性、電子デバイスの小型化といった利点により、近年大きな支持を得ています。MEMS市場を牽引する重要な要因として、産業オートメーションと、ウェアラブルやIoTコネクテッドデバイスなどの小型化されたコンシューマーデバイスの需要が挙げられます。
  • 世界のIoT機器需要の高まりが、これらの機器へのMEMS採用率の先陣を切っています。小型化傾向と相まって、コネクテッドデバイスにも恩恵がもたらされます。Cisco Systems社によると、コネクテッドデバイスの数は2022年までに11億500万台に達する見込みで、市場を牽引しています。
  • さらに、IoTの産業用需要は、今後数年間で消費者向けコネクテッドデバイスの需要を上回ると予想され、必要とされるコネクテッドデバイスの数が膨大になり、産業分野での採用が増加傾向にあります。GSMAによると、2025年までに産業用接続デバイスの数は民生用接続デバイスを上回ると予想されています。TDK Corp.はCES 2021で、産業用途向けのMEMSプラットフォームとセンサーのラインアップを発表しました。
  • しかし、同市場は製品生産における課題や、標準化された製造プロセスの欠如に直面しています。自動車産業で使用されるセンサーのインターフェース設計を考慮すると、MEMSは微小なキャパシタンス変化を発生させる。これには精密かつ正確に対処しなければならず、製品製造のリードタイムが長くなり、市場の成長をわずかに相殺することになります。
  • 民生用と自動車用用途の継続的なセンサー化、医療用と産業用最終市場と関連用途の進歩は、市場成長に寄与する重要な要因です。MEMSセンサーの空前の需要を受けて、多くのMEMSメーカーが新たな生産工場に投資しています。例えば、Boschは2022年にドイツのドレスデンとロイトリンゲンにあるウエハー工場とマレーシアのペナンにある半導体事業の拡大に4億ユーロ（4億2,607万米ドル）以上を投資する計画を発表しました。この投資の一環として、ロイトリンゲンの現在のクリーンルーム・スペース3万5,000平方メートルに、2段階で合計4,000平方メートル以上を追加します。第1段階は、200ミリウエハー用の生産エリアを1,000平方メートル増設し、合計11,500平方メートルにするもので、すでに完了しています。
  • これに加えて、COVID-19は、より患者中心のアプローチへのペースを加速させ、遠隔医療、ポイントオブケア機器、ウェアラブルを含む遠隔患者モニタリングの必要性を高めています。患者の体温や血圧を追跡できるウェアラブルの需要が高まっています。この動向は、圧力、慣性、マイクロフォン、サーモパイルなどの統合型MEMSセンサーだけでなく、ウェアラブル市場にも新たな機会を生み出しています。

マイクロ電気機械システム市場の動向

コンシューマーエレクトロニクス用途セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • MEMS技術は、いくつかの重要な通信と医療バイオテクノロジー用途を改善してきましたが、民生用電子機器での使用は将来の進歩に大きな期待が持てる。MEMSは、スマートフォンからその他の消費財に至るまで、さまざまな製品に搭載され、人々の日常生活に浸透しています。
  • MEMSは、高周波における電気的性能の向上により、スマートフォン、ウェアラブル機器、その他の電子機器に広く使用されています。コンシューマー・エレクトロニクスの分野では、従来のセンサーからMEMS技術へと注目がシフトしているため、同市場の普及が見込まれています。MEMSの主要技術推進力として、スマートフォンに牽引される家電が徐々に車載用途に取って代わっています。
  • 加速度センサーとジャイロスコープは、スマートフォンに搭載されている最も有名なMEMS（微小電気機械システム）用途の2つです。スマートフォンのさまざまなセンサーやアクチュエーター用途に複数のチップが普及していることが、MEMS市場の爆発的成長の主要促進要因の1つとなっています。予測期間中、スマートフォンの販売台数の増加とビジネスチャンスにより、モバイル機器向けMEMSは大幅に拡大すると予測されます。
  • 例えば、Ericsson Mobilityの2022年第4四半期レポートによると、世界のモバイル加入普及率は2022年第4四半期までに106%に達しました。同四半期中に3,900万契約が純増し、2022年第4四半期のモバイル契約総数は84億契約を突破しました。このような新興国市場の開拓により、MEMSデバイスの需要が増加することが予想され、ベンダーは市場シェアを拡大し、スマートフォンにおけるMEMSの需要に対応するためのさまざまなビジネスチャンスを得ることができます。
  • スマートフォンは、MEMSセンサーによって実現される光学式手ブレ補正（OIS）と電子式手ブレ補正（EIS）を使用しています。予測期間中、これらの広範な特徴と革新的な機能により、特にスマートモバイルデバイスで使用されるMEMSセンサーの需要が増大すると思われます。
  • 光学式手ブレ補正、プロジェクション・ディスプレイ、指紋認証技術などの技術の進歩と進化は、MEMSセンサーの設計に大きな影響を与えています。技術動向、消費者の嗜好、その他の要因は、民生用電子機器やスマートデバイス向けのエレクトロニクス産業の発展を形作る上で重要です。こうしたパターンがMEMSセンサーの小型化需要を牽引しています。
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アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

  • アジア太平洋がMEMS市場を独占する可能性が高いです。この分野には大手家電メーカーが進出しているため、微小電気機械システム（MEMS）市場が拡大しています。同市場は、スマートフォンの普及、5Gの普及、多数のエンドユーザー産業にわたる進歩の増加によって牽引されると予測されます。
  • 中国、韓国、日本、インドなどがアジア太平洋の主要国です。アジア太平洋はMEMSセンサー技術の巨大市場です。この地域は、他のエンドユーザー産業や世界の半導体製造セクターの多くの製造サブセクターを支配しています。中国のような国々は、低価格の製品を市場に供給しています。
  • 例えば、MEMSIC Semiconductor、Senodia Technologiesなど、中国のMEMSセンサー企業の多くは、モノのインターネット（IoT）に多額の投資を行っています。中国政府は、自動車部品部門を含む自動車産業を最も重要な産業のひとつと見なしています。中央政府は、中国の自動車生産台数が2025年までに3,500万台に達すると見込んでいます。これは、自動車部門を中国におけるMEMSセンサーの最も顕著な用途の1つにすることを意図しています。中国は最近、自動車メーカーに対し、2030年までに電気自動車（EV）を従来型自動車より40%多く販売するよう指示しました。自動車産業におけるこうした進歩の結果、MEMS技術の需要はますます高まると思われます。
  • 中国の自動車市場では、安全性の向上と環境に優しい運転が求められる自律走行レベルの向上に向けて進化しているため、圧力MEMSは今後も成長を続けると予想されます。中国の6つの規制は、ディーゼル微粒子フィルターや微粒子ガソリンフィルター、蒸発排出制御システム、排気ガス再循環、タイヤ空気圧監視システムなど、さまざまなアプリケーションを後押しすると予想されます。
  • さらに、医療分野の進歩により、アジア太平洋は予測期間中に大きく成長すると予想されます。医療機器・装置市場を支援する政府のプログラムや政策、研究・イノベーション施設への投資の増加などが、この成長に寄与しています。

マイクロ電気機械システム産業概要

MEMS市場は適度に断片化されており、Broadcom Inc.、Robert Bosch GmBH、STMicroelectronics NV、Texas Instruments Inc.、Qorvo Inc.などの主要企業が存在します。同市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年5月-SPEAとGongJin Microelectronicsは戦略的パートナーシップを締結し、中国本土におけるMEMS試験・校正事業の発展を強化する見込みです。この契約により、GJMの先進的な製造サービスと品質管理能力とSPEAの世界トップクラスの試験技術と専門知識が融合し、中国で急成長するMEMS分野で両社の成長が加速することが期待されます。
  • 2023年6月-Rogue Valley Microdevicesは、2番目の微細加工施設としてフロリダに5万平方フィートの商業ビルを取得したと発表。このスペースはクリーンルームとオフィススペースとして再構成され、最初のMEMSデバイスの生産は2025年を予定。パームベイへの拡大により、同社はサプライチェーンの弾力性を高め、生産量を増やすことができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 半導体におけるIoTの人気の高まり
    • スマート家電の需要増加
    • 産業と家庭における自動化の採用増加
  • 市場の課題/抑制要因
    • 非常に複雑な製造工程と要求されるサイクルタイム
    • MEMSの標準化された製造プロセスの欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • RF MEMS
    • 発振器
    • マイクロ流体
    • 環境MEMS
    • 光学MEMS
    • MEMSマイクロフォン
    • 慣性MEMS
    • 圧力MEMS
    • 好熱性
    • マイクロボロメーター
    • インクジェットヘッド
    • 加速度計
    • ジャイロスコープ
    • その他のタイプ
  • 用途別
    • 自動車
    • 医療
    • 産業用
    • 家電
    • 電気通信
    • 航空宇宙・防衛
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 相対ポジショニング
  • 企業プロファイル
    • Broadcom Inc.
    • Robert Bosch GmBH
    • STMicroelectronics NV
    • Texas Instruments Inc.
    • Qorvo Inc.
    • Infineon Technologies AG
    • Knowles Electronics LLC（Knowles Corporation）
    • TDK Corporation
    • NXP Semiconductors NV
    • Panasonic Corporation
    • GoerTek Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66864
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The MEMS Market size is estimated at USD 16.81 billion in 2024, and is expected to reach USD 25.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.43% during the forecast period (2024-2029).

The MEMS sector is witnessing rapid growth due to the increasing demand for MEMS in multiple applications, from automotive to consumer electronics.

Key Highlights

  • Microelectromechanical system (MEMS) sensors have gained significant traction over recent years due to advantages such as accuracy, reliability, and the scope for making smaller electronic devices. Among the significant factors driving the MEMS market are industrial automation and the demand for miniaturized consumer devices, such as wearables and IoT-connected devices.
  • The increasing demand for IoT devices worldwide is spearheading the adoption rate of MEMS in these devices; when coupled with the miniaturization trend, the connected devices benefit as well. According to Cisco Systems, the number of connected is expected to reach 1,105 million by 2022, thus driving the market.
  • Further, industrial demand for IoT is expected to eclipse the demand for consumer-connected devices over the coming years, with the sheer number of connected devices required and adoption in the industrial space on the rise. By 2025, industrial-connected devices are expected to be more in number than consumer-connected devices, according to GSMA. At CES 2021, TDK Corp. announced the availability of its range of MEMS platforms and sensors for industrial applications.
  • However, the market faces challenges in product production and a lack of a standardized fabrication process. Considering the sensor interface design used in the automotive industry, the MEMS produces capacitance changes of tiny magnitudes. This must be addressed with precision and accuracy, increasing the lead time to manufacture the products and slightly offsetting the market's growth.
  • Continuous sensorization of both consumer and automotive applications and advances in the medical and industrial end markets and associated applications are important factors contributing to the market growth. Owing to the unprecedented demand for MEMS sensors, many MEMS players are currently investing in new production fabs. For instance, Bosch announced plans to invest more than EUR 400 million (USD 426.07 million) in 2022 in expanding its wafer fabs in Dresden and Reutlingen, Germany, and its semiconductor operations in Penang, Malaysia. As part of the investment, a total of more than 4,000 square meters will be added to the current 35,000 square meters of clean-room space in Reutlingen, in two stages. The first stage, which involved adding 1,000 square meters of production area for 200-millimeter wafers to bring the total to 11,500 square meters, has already been completed.
  • In additoin to this, COVID-19 has also accelerated the pace towards a more patient-centric approach and increased the need for remote patient monitoring, including telehealth, point-of-care devices, and wearables. There is a growing demand for wearables owing to their ability to track peoples' temperature and blood pressure. This trend has created new opportunities in the wearables market, as well as for integrated MEMS sensors, such as pressure, inertial, microphones, thermopiles, etc.

Micro-Electro-Mechanical System Market Trends

Consumer Electronics Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • MEMS technology has improved several crucial communication and medical biotechnology applications, but its use in consumer electronics holds great promise for future advancements. MEMS has ingrained itself into people's daily lives by appearing in various products, from smartphones to other consumer goods.
  • MEMS is widely used in smartphones, wearable devices, and other electronic devices due to its improved electrical performance at high frequencies. As the consumer electronics sector shifts its attention away from conventional sensors and toward MEMS technology, the market is anticipated to grow in popularity. As the main technology driver for MEMS, consumer electronics, driven by smartphones, gradually replaced automotive applications.
  • Accelerometers and gyroscopes are two of the most well-known MEMS (micro-electro-mechanical systems) applications found in smartphones. The proliferation of multiple chips for various sensor and actuator applications in smartphones is one of the main drivers of the MEMS market's explosive growth. During the forecast period, MEMS for mobile devices is anticipated to expand significantly due to rising smartphone sales and business opportunities.
  • For instance, global mobile subscription penetration was 106percent by Q4 2022, according to the Ericsson Mobility report for the fourth quarter of 2022. With a net addition of 39 million subscriptions during the quarter, the total number of mobile subscriptions surpassed 8.4 billion in Q4 2022. Such developments are anticipated to increase demand for MEMS devices and provide vendors with various business opportunities to increase their market share and meet the demand for MEMS in smartphones.
  • Smartphones use optical image stabilization (OIS) and electronic image stabilization (EIS), enabled by MEMS sensors. During the forecast period, these broad features and innovative functions will likely augment the demand for MEMS sensors, especially for use in smart mobile devices.
  • The advancement and evolution of technologies like optical image stabilization, projection displays, fingerprint technology, and others have significantly influenced the designs of MEMS sensors. Technology trends, consumer preferences, and other factors are significant in shaping developments in the electronics industry for consumer electronics and smart devices. These patterns are driving the demand for MEMS sensor miniaturization.
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Asia Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • Asia Pacific is likely to dominate the MEMS market. The micro-electro-mechanical system (MEMS) market is expanding due to the presence of major consumer electronics manufacturers in this area. The market is anticipated to be driven by increasing smartphone penetration, 5G penetration, and advancements across numerous end-user industries.
  • China, South Korea, Japan, and India, among others, are major Asian-Pacific countries. Asia-Pacific is a massive marketplace for MEMS sensor technologies. The area dominates many manufacturing subsectors of other end-user industries and the global semiconductor manufacturing sector. Nations like China are supplying low-cost goods to the market.
  • For instance, many Chinese MEMS sensor firms, including MEMSIC Semiconductor, Senodia Technologies, and others, are investing heavily in the Internet of Things (IoT). The Chinese government views its automotive industry, including the auto parts sector, as one of its most prominent industries. The Central Government expects China's automobile output to reach 35 million units by 2025. This is intended to make the automotive sector one of the most prominent uses of MEMS sensors in China. China recently instructed automakers to sell 40percent more electric vehicles (EVs) than conventional vehicles by 2030. As a result of these advancements in the automotive industry, MEMS technology will become increasingly in demand.
  • In the Chinese automotive market, pressure MEMS are expected to continue to grow due to the evolution towards increased autonomy levels that demand enhanced safety and greener driving. China 6 regulations are expected to boost various applications like diesel particulate filters and particulate gasoline filters, evaporative emissions control systems, exhaust gas recirculation, and tire pressure monitoring systems.
  • Moreover, due to advancements in the healthcare sector, the Asia Pacific region is anticipated to grow significantly during the forecast period. Government programs and policies supporting the markets for healthcare equipment and devices, increasing investments in research and innovation facilities, and other factors contribute to this growth.

Micro-Electro-Mechanical System Industry Overview

The MEMS market is moderately fragmented with the presence of significant players like Broadcom Inc., Robert Bosch GmBH, STMicroelectronics NV, Texas Instruments Inc., and Qorvo Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • May 2023 - SPEA and GongJin Microelectronics have entered into a strategic partnership that is expected to strengthen the development of their MEMS testing and calibration business in the Mainland China territory. The agreement brings together GJM's leading manufacturing services and quality management capabilities with SPEA's world-class testing technologies and expertise and is expected to accelerate growth for both companies in the fast-growing MEMS field in China.
  • June 2023 - Rogue Valley Microdevices announced its acquisition of a 50,000 sqft commercial building in Florida to serve as its second microfabrication facility. The space will be reconfigured for a cleanroom and office space, with initial production of its first MEMS devices slated for 2025. The company's expansion to Palm Bay will aid it in increasing supply-chain resilience and to boost production volume.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Popularity of IoT in Semiconductors
    • 5.1.2 Increasing Demand for Smart Consumer Electronics
    • 5.1.3 Increasing Adoption of Automation in Industries and Homes
  • 5.2 Market Challenges/ Restraints
    • 5.2.1 Highly Complex Manufacturing Process and Demanding Cycle Time
    • 5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process for MEMS

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 RF MEMS
    • 6.1.2 Oscillators
    • 6.1.3 Microfluidics
    • 6.1.4 Environmental MEMS
    • 6.1.5 Optical MEMS
    • 6.1.6 MEMS Microphones
    • 6.1.7 Inertial MEMS
    • 6.1.8 Pressure MEMS
    • 6.1.9 Thermophiles
    • 6.1.10 Microbolometers
    • 6.1.11 Inkjet Heads
    • 6.1.12 Accelerometers
    • 6.1.13 Gyroscopes
    • 6.1.14 Other Types
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Healthcare
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Consumer Electronics
    • 6.2.5 Telecom
    • 6.2.6 Aerospace and Defense
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Relative Positioning
    • 7.1.1 Relative Positioning of MEMS Vendors
    • 7.1.2 Relative Positioning of MEMS Foundries
  • 7.2 Company Profiles*
    • 7.2.1 Broadcom Inc.
    • 7.2.2 Robert Bosch GmBH
    • 7.2.3 STMicroelectronics NV
    • 7.2.4 Texas Instruments Inc.
    • 7.2.5 Qorvo Inc.
    • 7.2.6 Infineon Technologies AG
    • 7.2.7 Knowles Electronics LLC (Knowles Corporation)
    • 7.2.8 TDK Corporation
    • 7.2.9 NXP Semiconductors NV
    • 7.2.10 Panasonic Corporation
    • 7.2.11 GoerTek Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET