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市場調査レポート
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サイバー戦争-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Cyber Warfare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 114 Pages | 納期: 2～3営業日

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サイバー戦争-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

サイバー戦争市場規模は、2024年の775億4,000万米ドルから2029年には1,856億5,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは19.08%となる見込みです。

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サイバー戦争には、サイバー攻撃、スパイ活動、破壊工作などの攻防が含まれます。サイバー攻撃の件数は世界的に著しく増加しています。サイバー戦争は、サイバー犯罪者がアクセス可能なすべてのベクトルを使用します。これには、ウイルス、電子メールの添付ファイル、ポップアップ・ウィンドウ、インスタント・メッセージ、その他インターネット上での欺瞞が含まれます。

主要ハイライト

  • 世界のサイバー攻撃の増加は、さまざまな政府や民間企業のインターネットにリンクしたデジタル・インフラに損害を与える可能性があり、サイバー戦争ソリューションの攻撃的と防御的アプリケーションの必要性を高めています。
  • 予測期間中にサイバースペース内のセキュリティ課題が増加したため、米国、インドなど様々な国のサイバーセキュリティ能力を高めることを通じて、国際機関や政府が国家安全保障を強化することを優先していることが、市場成長の原動力となっています。例えば、2022年10月、米国大統領は、外交、開発協力、経済戦略、諜報、防衛などの国力の要素を含むことにより、国の立場を強化するための新たな米国国家安全保障戦略を発表しました。これは、国の諜報と防衛分野での応用によるサイバー戦争ソリューションの需要を増加させるであろう。
  • さらに、中国やインドなどの新興諸国は、サイバー防衛における自国の能力を高める戦略をとっており、市場の成長を支えています。例えば、インドは2023年2月、2013年の旧戦略を更新して「国家サイバーセキュリティ戦略2023」を発表する予定であり、同国は財務省や法務大臣と協力して国際ランサムウェア対策タスクフォースを設置しました。
  • しかし、サイバー戦争ソリューションへの需要の高まりは、世界的にサイバーセキュリティ専門家への需要を高めており、需要の急激な高まりにより熟練したサイバーセキュリティ人材に空白が生じ、市場の成長に課題をもたらしています。
  • COVID-19は世界規模でビジネスに大きな混乱をもたらしました。COVID-19は、仕事、小売、娯楽、教育のためのインターネット利用の増加によるデジタル変革に支えられ、民間企業や政府機関におけるサイバー犯罪活動の成長を加速させ、オンライン・トラフィックの急増を促進しました。パンデミック期間中のサイバー攻撃や詐欺の増加は、サイバーリスクの最小化に応用できるサイバー戦争ソリューションの機会を生み出し、パンデミック期間中とパンデミック後の市場に拍車をかけた。

サイバー戦争市場の動向

防衛分野が最大のエンドユーザーに

  • サイバー戦争市場では、防衛分野が大きな市場シェアを占めると予想されます。防衛部門は、国や国家のプログラマーからの潜在的なリスクを緩和し阻止するために、デジタル・セキュリティ・ユニットに多額の投資を行っています。抵抗における技術革新とモノのインターネット（IoT）の台頭は、防衛分野におけるデジタル戦闘フレームワークの使用を促進する要素になると予測されています。
  • 知的財産の盗難や、国の防衛システムや能力の監視・制御に使用されるシステムの侵害を避けるため、サイバーセキュリティ・ソリューションへの投資が大幅に伸びています。現代の防衛の進歩に対応するため、各国は無人車両や極超音速兵器などの新技術を開発してきました。これらの進歩はデータや接続性に大きく依存しているため、侵害や攻撃の影響を受けやすいです。防衛分野における最近の技術進歩は、国際平和と安全保障にチャンスとリスクをもたらしています。そのため、各国は重要な情報を保護するためのサイバー戦争ソリューションを採用し、対抗策の開発に注力する必要性が高まっています。
  • さらに、防御的サイバー作戦はネットワークを保護するために必要であるが、世界各国政府は軍事計画において攻撃的サイバー作戦（OCO）にも重点を置いています。2023年4月、英国政府は、2022年12月に発表された最新の国家サイバー戦略（NCS）に沿って、国家国家の敵対者がもたらす脅威の増大へのサイバー対応を調整し続けた。国家保護セキュリティ機関（NPSA）を導入した後、政府は攻撃的サイバー能力を開放することを決定しました。国家サイバー軍（NCF）は、初のガイドで、秘密裏に攻撃的サイバー作戦を実施する原則を共有しました。
  • さらに、過去数年間における各国の国防費の増加は、サイバー戦争ソリューションを採用するための成長の可能性をさらに生み出しています。例えば、SIPRI IMFのデータによると、2022年の世界の軍事支出は2兆2,400億米ドルに達し、対象期間中最高となった。世界の軍事費は、2011年の17億9,000万米ドルから2022年には22億4,000万米ドルへと大幅に増加しました。米国は、防衛・軍事分野における先端技術の採用率の高さも相まって、世界の軍事費総額の40％近くを占めています。
  • 北米地域は今後数年間、サイバー戦争ソリューションを採用する有力な市場になると予想されます。過去数年間における軍事費の大幅な上昇と相まって、大手市場ベンダーの存在感が大きく、この地域の防衛分野におけるサイバー戦争ソリューションの採用が成長する可能性を示しています。例えば、SIPRI軍事支出データベースによると、米国の軍事支出は2015年の6,338億3,000万米ドルから2022年には8,769億4,000万米ドルに増加しています。
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北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国とカナダの官民組織におけるデジタル化の動向は、デジタル・サービスをサイバー攻撃にさらすことによって、この地域のデジタル・インフラの脆弱性を高めており、サイバー脅威を保護、検出、防止する能力により、北米におけるサイバー戦争ソリューションの採用に拍車をかけています。
  • 地政学的な理由による米国とロシア、中国との世界の対立は、サイバー戦争の動向による米国のITインフラや機能に対するサイバー攻撃の増加につながり、予測期間中の市場の需要を生み出しています。例えば、2023年6月、米国の政府系機関であるサイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁は、米国連邦政府機関がロシアのサイバー犯罪者による世界のサイバー攻撃を受け、ハッキングキャンペーンで侵入された複数の連邦政府機関のうち、米国エネルギー省が被害に遭ったと発表しました。
  • 米国とカナダの政府は、サイバー空間における競合を強化するため、サイバーセキュリティの防衛と攻撃の強化に戦略的優先事項として投資しており、サイバー戦争ソリューションを提供する専門知識を持つゼネラル・力学社、ボーイング社などのベンダーにとって、北米市場でのビジネスチャンスを生み出しています。
  • さらに、カナダ革新・科学・経済開発省は、4年間（2021-22～2024-25）で8,000万米ドルを拠出し、カナダにサイバーセキュリティ・イノベーション・ネットワークを形成するために、選ばれた申請者と返済不要の拠出契約を締結しました。カナダ政府は、同国の高等教育機関、民間企業、その他のパートナーと協力することで、カナダのサイバーセキュリティ分野における研究開発を支援し、革新的なサイバーセキュリティ製品やサービスの成長を加速させ、予測期間中に同国におけるサイバー戦争ソリューションの商業化を促進するというビジョンを掲げて、このネットワークを導入しました。
  • 同地域の銀行・金融サービス・保険（BFSI）部門が北米サイバー戦争市場のシェアに大きく貢献しているのは、同地域の金融部門が増加するサイバー攻撃に対抗するため、サイバーセキュリティ強化の戦略を優先しているためです。さらに、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）の規則など、米国で2023年に提案される4つのサイバーセキュリティ法は、同地域の金融セクターのサイバー防衛メカニズムを強化するものであり、市場成長の機会を生み出すと思われます。

サイバー戦争産業概要

サイバー戦争市場は非常に断片化されており、BAE Systems PLC、The Boeing Company、General Dynamic Corporation、Lockheed Martin Corporation、Raytheon Technologies Corporationといった大手企業が存在します。市場の参入企業は、製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2023年4月、SiemensとLeonardoは、産業、石油・ガス、エネルギー分野のインフラにサイバーセキュリティ・ソリューションを提供するMoUを締結しました。両社は、重要インフラの資産、機械、手順を監視・監督するインシデントやサイバー攻撃に対する自動化・接続システムの回復力に主眼を置くと述べた。

2022年10月、Booz Allen Hamilton Inc.はEverWatchの買収を発表しました。Enlightenment Capitalのポートフォリオ企業であるEverWatch Corp.は、高度な資格を持つスタッフ、ミッションクリティカルな機密プログラムの重視、専門的なソフトウェア開発、サイバー、アナリティクスの知識により、Booz Allenの包括的なサイバーセキュリティ・ソリューションを強化しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国家安全保障に対する懸念の高まり

安全保障

    • 国防費の増加
  • 市場の課題
    • サイバー戦争の専門家の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 防衛
    • 航空宇宙
    • BFSI
    • 企業
    • 電力・公益事業
    • 政府機関
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • BAE Systems PLC
    • The Boeing Company
    • General Dynamic Corporation
    • Lockheed Martin Corporation
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Mandiant Inc.（fireeye Inc.）
    • Leonardo SpA
    • Booz Allen Hamilton Inc.
    • DXC Technology Company
    • Airbus SE

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66657
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The Cyber Warfare Market size is expected to grow from USD 77.54 billion in 2024 to USD 185.65 billion by 2029, at a CAGR of 19.08% during the forecast period.

Cyberwarfare involves offensive and defensive operations, such as cyberattacks, espionage, and sabotage. The number of cyberattacks worldwide is increasing significantly. Cyberwarfare uses all vectors accessible to cybercriminals. These include viruses, email attachments, pop-up windows, instant messages, and other forms of deception on the internet.

Key Highlights

  • The growth in the number of cyber attacks worldwide has the potential to damage the Internet-linked digital infrastructure of various government or private sector enterprises, raising the need for both offensive and defensive applications of cyber warfare solutions, which would create an opportunity for market growth.
  • The priority in strengthening national security by international organizations and governments through increasing the cyber security capabilities of various countries, such as the USA, India, etc., due to increased security challenges within cyberspace during the forecast period is driving the market growth. For instance, in October 2022, the President of the USA announced a new US National Security Strategy to strengthen the country's position by including elements of national power such as diplomacy, development cooperation, economic statecraft, intelligence, and defense, which would increase the demand for cyber warfare solutions due to their applications in country's intelligence and defense sector.
  • Additionally, developing countries, such as China and India, have been strategizing to increase their countries' capabilities in cyber defense, supporting market growth. For instance, in February 2023, India planned to launch the National Cyber Security Strategy 2023 by updating the old strategy of 2013, and the country has created an International counter Ransomware Taskforce in collaboration with the Finance and legal affairs ministries of the country.
  • However, the increasing demand for cyber warfare solutions has increased the demand for cyber security professionals worldwide, which has created a gap in the skilled cyber security workforce due to the sudden rise in demand, challenging the market growth.
  • COVID-19 caused significant disruption to business on a global scale. It accelerated the growth of cyber criminal activities in private and government enterprises supported by digital transformation with the increase in internet use for work, retail, recreation, and education, driving a surge in online traffic. The increase in cyber-attacks and frauds during the pandemic has created an opportunity for cyber warfare solutions due to their application in minimizing the cyber risks and fueled the market during and in the post-pandemic period.

Cyber Warfare Market Trends

Defense Sector to be the Largest End User

  • The defense sector is expected to hold a significant market share in the cyber warfare market. The defense sector is investing heavily in digital security units to moderate and discourage the potential risk from a country and state programmer. The rise of innovations and the Internet of Things (IoT) in the resistance is foreseen to be the driving component for the use of the digital fighting framework in the defense segment.
  • There is significant growth in investment in cybersecurity solutions to avoid theft of intellectual property and compromising systems that are used to monitor and control the country's defense systems and capabilities. To keep pace with modern defense advancements, countries have developed new technologies such as unmanned vehicles and hypersonic weapons. These advancements are highly dependent on data and connectivity, making them susceptible to breaches and attacks. Recent technological advancements in the defense sector present opportunities and risks for international peace and security. Thus, there is a growing necessity for countries to focus on developing countermeasures by adopting cyber warfare solutions to safeguard critical information.
  • Moreover, while defensive cyber operations are necessary to protect a network, governments worldwide also focus on Offensive Cyber Operations (OCOs) in military planning. In April 2023, the UK government continued to adjust its cyber response to the growing threat posed by nation-state adversaries, in line with its latest National Cyber Strategy (NCS), published in December 2022. After introducing the National Protective Security Authority (NPSA), the government decided to open up on its offensive cyber capabilities. The National Cyber Force (NCF) shared the principles under which it conducts covert offensive cyber operations in a first-of-its-kind guide.
  • Additionally, the increasing defense expenditure of various countries in the past few years has further created growth potential for adopting cyber warfare solutions. For instance, according to the data from SIPRI IMF, in 2022, military spending worldwide amounted to USD 2.24 trillion US dollars, the highest during the period under consideration. Military spending worldwide significantly rose from USD 1.79 billion in 2011 to USD 2.24 billion in 2022. The United States accounted for nearly 40% of total military expenditures nation worldwide, coupled with high adoption of advanced technologies in the defense and military sector.
  • The North American Region is expected to be a prominent market for adopting cyber warfare solutions in the coming years. The significant presence of major market vendors, coupled with a substantial rise in military expenditure in the past few years, indicates growth potential for the adoption of cyber warfare solutions in the defense sector of the region. For instance, according to the SIPRI Military Expenditure Database, military spending in the United States rose from USD 633.83 billion in 2015 to USD 876.94 billion in 2022.
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North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • The digitalization trends in the public and private sector organizations of the USA and Canada are raising the vulnerability of the region's digital infrastructures by exposing the digital services to cyber attacks, which would fuel the adoption of cyber warfare solutions in North America due to their capability in protecting, detecting, and preventing Cyber threats.
  • The global rivalry between the USA with Russia, and China for geo-political reasons has led to increased cyber attacks on the USA's IT infrastructures and functions due to the trend of cyber wars, which has created a demand for the market during the forecast period. For instance, in June 2023, the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, a government-owned agency of the USA, stated that US federal government agencies had been hit in a global cyberattack by Russian cybercriminals, and the Department of Energy of the USA had been victimized among the multiple federal agencies breached in the hacking campaign.
  • The governments of the USA and Canada are investing in their strategic priorities in strengthening their cyber security defense and offense to be competitive in the cyberspaces, which is creating an opportunity for the market vendors, such as General Dynamics, Boeing, etc., in the North American market due to their expertise in providing cyber warfare solutions.
  • Additionally, Innovation, Science and Economic Development Canada has established a non-repayable contribution agreement with selected applicants to form a Cyber Security Innovation Network in Canada with USD 80 million over four years (2021-22 to 2024-25). The Canadian government has introduced this network with a vision to support research and development in the Canadian cyber security space by collaborating with the country's post-secondary institutions, the private sector, and other partners to accelerate the growth of innovative cyber security products and services, fueling the commercialization of cyber warfare solutions in the country during the forecast period.
  • The Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) sector of the region is significantly contributing to the market share of the North American cyber warfare market because financial sectors of the region have prioritized their strategy in strengthening cyber security to fight against the increasing number of cyber attacks in the region's financial sector. In addition, the four cyber security laws proposed in 2023 in the USA, such as the New York State Department of Financial Services (NYDFS) rules to strengthen the cyber defense mechanism of the region's financial sector, would create an opportunity for market growth.

Cyber Warfare Industry Overview

The cyber warfare market is highly fragmented, with the presence of major players like BAE Systems PLC, The Boeing Company, General Dynamic Corporation, Lockheed Martin Corporation, and Raytheon Technologies Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In April 2023, An MoU was signed by Siemens and Leonardo to provide cybersecurity solutions for infrastructure in the industrial, oil and gas, and energy sectors. The companies stated that the intervention's primary focus would be on the resilience of the automation and connectivity systems against incidents and cyberattacks that monitor and oversee critical infrastructures' assets, machinery, and procedures.

In October 2022, Booz Allen Hamilton Inc. announced its acquisition of EverWatch. EverWatch Corp., a portfolio firm of Enlightenment Capital, enhances Booz Allen's comprehensive cybersecurity solutions with its highly qualified staff, emphasis on mission-critical classified programs, and knowledge in specialized software development, cyber, and analytics.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Concerns Regarding National Security

Security

    • 5.1.2 Increase in Defense Spending
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Cyber Warfare Professionals

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Defense
    • 6.1.2 Aerospace
    • 6.1.3 BFSI
    • 6.1.4 Corporate
    • 6.1.5 Power and Utilities
    • 6.1.6 Government
    • 6.1.7 Other End-user Industries
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 BAE Systems PLC
    • 7.1.2 The Boeing Company
    • 7.1.3 General Dynamic Corporation
    • 7.1.4 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.5 Raytheon Technologies Corporation
    • 7.1.6 Mandiant Inc. (fireeye Inc.)
    • 7.1.7 Leonardo SpA
    • 7.1.8 Booz Allen Hamilton Inc.
    • 7.1.9 DXC Technology Company
    • 7.1.10 Airbus SE

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET