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市場調査レポート
商品コード
1438408
ロボットセンサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Robotic Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| ロボットセンサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 136 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
ロボットセンサー市場規模は、2024年に6億7,000万米ドルと推定され、2029年までに10億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.66％のCAGRで成長します。
調査対象の市場は、さまざまなエンドユーザー業界におけるインダストリー4.0およびIIoTソリューションの採用により成長すると予想されています。また、政府の研究開発への投資と持続可能性の重視の高まりにより、調査対象の市場の需要がさらに高まっています。さらに、調査対象市場のさまざまなプレーヤーが、調査対象市場でのビジネスの成長を維持するために、自動車や製造などの高成長セクターに焦点を当てています。
主なハイライト
- オートメーション、人工知能、エネルギー貯蔵、エンジニアリング、機械学習における急速な技術進歩など、多くの要因が市場の成長を推進しています。スキル不足は、ロボット導入の増加に影響を与える主な要因です。労働力不足に加え、労働力の収入の増加も、地域を超えたロボットの需要動向に影響を与えています。さらに、従業員は新しいテクノロジーに適応するために頻繁にトレーニングを受ける必要があります。その結果、組織がロボットシステムを導入するようになり、市場ベンダーがシステムのコンポーネントを革新するよう奨励されます。
- さらに、発展途上国および後進国における製造業は現在、ロボットの進化を続けています。しかし、少なくとも短期および中期的には、労働者はサービス業への参入を続けると予想されており、その結果、賃金が低下し、その結果、サービス部門では失業が拡大するのではなく、雇用の増加と賃金の停滞が生じると予想されています。デジタル技術が日常業務を自動化し、人間の労働力に取って代わるという見通しは、新興諸国の製造業にとっては存続の脅威のように見えることがあります。このような予測は技術的な実現可能性に基づいている傾向があります。ただし、仕事の自動化は経済的および制度的な実現可能性にも依存しており、発展途上国ではこれらの要因が技術的側面を上回る可能性があります。
- 自動化のためのロボットの採用の増加により、ロボットセンサー市場が牽引されると予想されます。ロボットはタスクを実行するようにプログラムされた機械であり、さまざまなセンサー、アクチュエーター、制御システムが装備されています。これらのセンサーにより、ロボットは環境と対話し、タスクを効果的に実行できるようになります。 2022年10月、国際ロボット連盟が発表したロボット調査によると、米国の食品・飲料業界は昨年ロボットを25％導入し、2021年までに3,402台に達する予定だといいます。ロボットによって提供されるより高いレベルの衛生状態は、 IFRによると、COVID-19感染症のパンデミック後の急増に寄与した可能性があるといいます。
- ただし、高い設置コストが市場の成長を妨げる主な要因です。さらに、オートメーションやロボットのインフラストラクチャを運用および保守するための高度なスキルを備えた労働力の要件により、全体のコストがさらに増加し、特に中小規模の産業における大量導入が抑制されます。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生により、さまざまな製薬メーカーは病院や薬局のニーズに迅速に対応する必要性をますます感じています。COVID-19感染症のパンデミックにより制限が生じ、企業は限られた従業員での運営を余儀なくされ、その後世界中の企業の運営能力に影響を及ぼしました。いくつかの企業は、この労働力不足を克服し、人間への依存を減らすために自動化テクノロジーへの投資を開始しました。製薬業界におけるロボットシステムの需要の高まりにより、ロボットセンサーの必要性が高まり、調査対象の市場にプラスの影響を与えています。
ロボットセンサー市場動向
製造業が最大のエンドユーザー産業になる
- 産業用モノのインターネットと協働ロボットの出現により、ロボットセンサー市場が牽引されると予想されます。 2023年までに、IoTデバイスはネットワーク接続されたデバイス全体の最大50%（147億）を占めるようになり、2018年の33%（61億）から増加すると予想されます。このようなIoTデバイスの増加は、調査対象の市場の成長を促進すると考えられます。
- インダストリアルIoT、拡張現実（AR）、クラウドコンピューティング、その他のテクノロジーの技術進歩により、世界の製造組織は自動化、情報化、インテリジェントな工業生産を実現するためにインテリジェントファクトリーを構築しています。たとえば、産業用ロボットは、このスマート製造変革において重要な役割を果たすでしょう。
- さらに、多くの国が考案したいくつかの工場自動化およびスマート製造イニシアチブは、ロボットセンサー市場の成長に有利な機会を提供すると期待されています。例えば、中国政府の野心的な「中国製造2025」構想は、部分的にドイツのインダストリー4.0に触発されたもので、製造業における国の競争力を高めることを目的としています。
- 韓国政府はスマート製造に注力しており、2025年までに完全に自動化された製造会社を30,000社にする計画です。政府は、最新の自動化、データ交換、IoTテクノロジーを組み込むことでこれを達成することを目指しています。
- 日本ロボット協会によると、2022年の日本メーカーからの産業用ロボットの受注額は、前年比1.6％増の9,558億円（73億5,000万米ドル）で過去最高を記録しました。電気自動車への移行や世界の労働力不足による生産ライン自動化への強い需要が受注増加を支えました。
- 次世代産業用ロボットの開発では、いくつかの新しいセンサー技術の迅速かつ継続的なイントロダクションが顕著です。新しいセンサー技術により、ロボットは周囲を正確に見て感知し、タスクを正確に実行し、人を含む障害物を回避できるようになります。同様に、独自の力センサーと触覚センサーの統合により、ロボットの触覚機能が向上し、より正確なタスクを実行し、より安全に動作できるようになります。
アジア太平洋地域が市場を独占
- アジア太平洋は、中国、日本、インド、韓国、台湾を含むいくつかの国で注目すべき産業用ロボットの設置に関連し、予測期間中に最高の成長率を記録すると予想されています。中国は、国内の主要な自動車および半導体製造産業における大規模な導入により、ロボット用途のセンサーの地域的な導入率を独占しています。
- 中国は製造業のリーダーであり、エレクトロニクスおよび関連部品の強力な消費者基盤を持っており、これがロボットセンサー市場に貢献する大きな要因となっています。この国には、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙および防衛、食品および飲料、その他の産業における重要な製造拠点があり、市場の成長をさらに促進すると予想されています。
- 先進製造部門の改善に対する政府援助の拡大は、市場の成長にプラスの影響を与えることになるでしょう。中国政府は、世界のハイテク製造業で中国を優位に立たせることを目指す国家主導の産業政策「中国製造2025」を打ち出しました。
- さらに、中国工業情報化部、国家発展改革委員会、科学技術部など12機関は2021年12月に「第14次ロボット産業5カ年発展計画」を発表しました。これは中国にとって2度目となる「ロボット産業第14次5カ年発展計画」です。これはロボット業界の5か年成長計画であり、業界の質の高い発展を促進し奨励する上で重要な役割を果たします。
- 同国は2025年までにロボット産業の営業利益の年間平均成長率を20％上回ることを目指しています。 5か年計画では、国内のロボットの数を増やし続けるために、ロボット応用の幅と深みを拡大するという目標が定められています。また、より安定した堅牢なサプライチェーンを促進し、業界をより標準化することも目的としています。ロボット工学には接触や近接検知などのさまざまなタイプのセンサーが含まれるため、この分野全体の成長が市場の成長を後押しすることになります。
- 韓国、日本、インドなどの他の経済諸国でも自動車、エレクトロニクス、製造部門が大幅な成長率で発展しているため、この地域市場には大きな成長の可能性があります。地方政府も、ロボット市場におけるセンサー開発の主要な要素の1つです。
ロボットセンサー業界の概要
ロボットセンサー市場は細分化されており、Honeywell International Inc.、FUTEK Advanced Sensor Technology Inc.、ファナック株式会社、Baumer Group、ATI Industrial Automation（Novanta Inc.）など、世界的および地域的な複数のプレーヤーで構成されています。市場で競争力のあるシェアを持つこれらのプレーヤーは、世界各地で顧客ベースを拡大することに注力しています。これらの企業は、戦略的な協力イニシアチブを活用して、市場シェアと地域での存在感を高めています。
- 2023年 10月- バウマーは、位置決めと検査を容易にする新しいセンサークラスを発売しました。 OXセンサーシリーズを導入することで、バウマーは品質管理と位置決めソリューションを容易に実現します。 OXシリーズのプロファイル解析では、これまで困難だった組み立てや取り扱いにおける位置決めや検査作業を、スマート 2Dプロファイルセンサーを使用してより経済的に解決できるようになりました。
- 2023年 8月-ATIインダストリアルオートメーションは、F/Tセンサーとファナックのロボットおよびファナックの力制御ソフトウェアの統合を発表しました。この統合により、ロボットアプリケーションにおける高度な自動化と正確な制御の新たな機会が開かれます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界のバリューチェーン分析
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
- マクロ経済要因とCOVID-19が市場に与える影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 産業用ロボットの需要の急増
- 物流および輸送用途におけるロボットの採用の増加
- 協働ロボット（コボット）の技術進歩
- 市場抑制要因
- 発展途上地域における導入率の遅さ
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- 力およびトルクセンサー
- 温度センサー
- 圧力センサー
- 位置センサー
- 近接センサー
- 視覚センサー
- その他のタイプのセンサー
- エンドユーザー別
- 製造業
- 自動車
- プロセスとパッケージング
- ロジスティクス
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 世界のその他の地域
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- ATI Industrial Automation（Novanta Inc.）
- Baumer Group
- FANUC Corporation
- FUTEK Advanced Sensor Technology Inc.
- Honeywell International Inc.
- Infineon Technologies AG
- OMRON Corporation
- Sensata Technologies Inc.
- TE Connectivity Ltd
- Tekscan Inc.
第8章 投資分析
第9章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 66576
The Robotic Sensors Market size is estimated at USD 0.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.66% during the forecast period (2024-2029).
The market studied is anticipated to grow due to the adoption of Industry 4.0 and IIoT solutions across the various end-user industries. Also, government investments in research and development and a growing emphasis on sustainability further drive the demand of the market studied. In addition, various players in the examined market are focusing on high-growth sectors such as automotive and manufacturing to keep their business growing in the market studied.
Key Highlights
- Many factors, including rapid technological advancements in automation, artificial intelligence, energy storage, engineering, and machine learning, drive the growth of the market. The skill shortage is the primary factor impacting the increasing adoption of robots. Coupled with the lack of labor, the rising earnings of the workforce are also influencing the demand dynamics of robots across geographies. Moreover, the workforce needs to be trained frequently to adapt to new technologies. As a result, it drives organizations to adopt robotic systems, encouraging the market vendors to innovate on the components of the systems.
- Furthermore, manufacturing in developing and underdeveloped nations is currently undergoing a constant robotic evolution. However, workers are expected to continue to enter the service business, lowering wages and resulting in job growth and pay stagnation in the service sector rather than widespread unemployment, at least in the near and medium term. The prospect of digital technologies to automate routine tasks and replace human labor can sometimes appear like an existential threat to manufacturing in developing countries. Such predictions tend to be based on technical feasibility. However, the automation of jobs also depends on economic and institutional feasibility, and these factors can outweigh the technical aspects in underdeveloped countries.
- The growing adoption of robots for automation is expected to drive the robotic sensors market. Robots are machines programmed to perform tasks and are equipped with various sensors, actuators, and control systems. These sensors enable robots to interact with their environment and perform tasks effectively. In October 2022, according to robotics research published by the International Federation of Robotics, the food and beverage industry in the United States deployed 25% more robots last year, intending to reach 3,402 units by 2021. The higher level of hygiene provided by robotics, according to IFR, may have contributed to the surge in the aftermath of the COVID-19 pandemic.
- However, a high installation cost is the primary factor challenging the market's growth. In addition, the requirement of a highly skilled workforce to operate and maintain the automation or robotics infrastructure further adds to the overall cost, restraining mass adoption, especially in small and medium-scale industries.
- With the outbreak of the COVID-19 pandemic, various pharmaceutical manufacturers increasingly felt the substantial need to react promptly to the need for hospitals and pharmacies. The COVID-19 pandemic induced restrictions that forced the companies to operate with limited labor onboard, subsequently affecting the operational capacities of the companies across the world. Several enterprises started to invest in automation technologies to overcome this labor shortage and reduce their dependence on human labor. The increasing demand for robotic systems in the pharmaceutical industry propels the need for robotic sensors, positively influencing the market studied.
Robotic Sensors Market Trends
Manufacturing to be the Largest End-user Industry
- The emergence of the Industrial Internet of Things and collaborative robots are expected to drive the robotic sensors market. By 2023, IoT devices are expected to make up to 50% (14.7 billion) of all networked devices, up from 33% (6.1 billion) in 2018. Such an increase in IoT devices would drive the growth of the market studied.
- With technical advancements in Industrial IoT, Augmented Reality (AR), cloud computing, and other technologies, global manufacturing organizations have assembled intelligent factories to realize automation, information, and intelligent industrial production. Industrial robots, for example, will play a vital role in this smart manufacturing transformation.
- Moreover, several factory automation and smart manufacturing initiatives devised by numerous countries are expected to offer lucrative opportunities for the growth of the robotic sensors market. For instance, the Chinese government's ambitious 'Made in China 2025' initiative, partially inspired by Germany for Industry 4.0, aims to boost the country's competitiveness in the manufacturing sector.
- The Korean government focuses on smart manufacturing and plans to have 30,000 fully automated manufacturing companies by 2025. The government aims to achieve this by incorporating the latest automation, data exchange, and IoT technologies.
- According to the Japan Robot Association, 2022, the orders for industrial robots from Japanese manufacturers hit a record JPY 955.8 billion (USD 7.35 billion) in 2022, up by 1.6% from the previous year. Strong demand for production line automation due to the shift to electric vehicles and global labor shortage underpinned the growth in orders.
- The rapid and continuous introduction of several new sensor technologies is prominent in developing next-generation industrial robots. New sensor technologies are enabling robots to see and sense their surroundings accurately, perform tasks precisely, and avoid obstacles, including people. Similarly, the integration of unique force and tactile sensors is facilitating robots to have improved touch and feel capabilities that allow them to perform more precise tasks and operate more safely.
Asia Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific is anticipated to record the highest growth rate during the forecast period, pertaining to the noteworthy installation of industrial robots in several countries, including China, Japan, India, South Korea, and Taiwan. China is dominating the regional adoption rate of sensors for robotic applications due to the massive deployment in the country's dominating automotive and semiconductor manufacturing industries.
- China is a manufacturing leader and has a strong consumer base for electronics and related components, which is a major factor contributing to the robotic sensors market. The country has a significant manufacturing base in automotive, electronics, aerospace and defense, food and beverage, and other industries, which is expected to boost the market's growth further.
- The growing government aid in the improvement of the advanced manufacturing sector is set to positively impact the market's growth. The government of China launched "Made in China 2025", a state-led industrial policy that seeks to make China dominant in global high-tech manufacturing.
- Furthermore, China's Ministry of Industry and Information Technology, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Science and Technology, and 12 other agencies released "The 14th Five-Year Development Plan for the Robotics Industry" in December 2021. This is China's second five-year growth plan for the robotics industry, and it serves a critical role in facilitating and encouraging the industry's high-quality development.
- By 2025, the country aims to exceed its average annual growth rate of operating income by 20% in the robotics industry. The five-year plan set out objectives to expand the breadth and depth of robotic applications to continue to increase the number of robots in the country. It also aims to promote a more stable and robust supply chain and to standardize the industry better. As robotics involve various types of sensors in touch, proximity detection, and so on, the sector's growth as a whole is set to boost the market's growth.
- As the automotive, electronics, and manufacturing sectors are also developing at a significant growth rate in other economies such as South Korea, Japan, and India, there is massive potential for growth in this regional market. The regional government is also one of the major factors in the development of sensors in the robotics market.
Robotic Sensors Industry Overview
The robotic sensors market is fragmented and consists of several global as well as regional players, including Honeywell International Inc., FUTEK Advanced Sensor Technology Inc., FANUC Corporation, Baumer Group, and ATI Industrial Automation (Novanta Inc.). These players with a competitive share in the market are focusing on expanding their customer base across global regions. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and regional presence.
- October 2023 - Baumer launched a new sensor class for easy positioning and inspection. By introducing the OX sensor series, Baumer enables quality control and positioning solutions with ease. With profile analysis in the OX series, previously challenging positioning and inspection tasks in assembly and handling can now be solved more economically with smart 2D profile sensors.
- August 2023 - ATI Industrial Automation announced the integration of its F/T sensors with FANUC robots and FANUC's Force Control Software. The integration opens new opportunities for advanced automation and precise control in robotic applications.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Degree of Competition
- 4.4 An Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors and COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Surge in Demand for Industrial Robotics
- 5.1.2 Increased Adoption of Robots in Logistics and Transportation Application
- 5.1.3 Technological Advancements in Collaborative Robots (Cobots)
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Slow Adoption Rate in Underdeveloped Regions
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Force and Torque Sensor
- 6.1.2 Temperature Sensor
- 6.1.3 Pressure Sensor
- 6.1.4 Position Sensor
- 6.1.5 Proximity Sensor
- 6.1.6 Vision Sensor
- 6.1.7 Other Type of Sensors
- 6.2 By End User
- 6.2.1 Manufacturing
- 6.2.2 Automotive
- 6.2.3 Process and Packaging
- 6.2.4 Logistics
- 6.2.5 Other End Users
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ATI Industrial Automation (Novanta Inc.)
- 7.1.2 Baumer Group
- 7.1.3 FANUC Corporation
- 7.1.4 FUTEK Advanced Sensor Technology Inc.
- 7.1.5 Honeywell International Inc.
- 7.1.6 Infineon Technologies AG
- 7.1.7 OMRON Corporation
- 7.1.8 Sensata Technologies Inc.
- 7.1.9 TE Connectivity Ltd
- 7.1.10 Tekscan Inc.
