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市場調査レポート
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1404527

エレクトロニクスおよび半導体用途向けウェットケミカル- 市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Wet Chemicals For Electronics And Semiconductor Applications - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 155 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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エレクトロニクスおよび半導体用途向けウェットケミカル- 市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 155 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の電子・半導体用途向けウェットケミカル市場は現在17億3,000万米ドルと推定・予測されており、今後5年間で25億5,000万米ドルに達し、予測期間中のCAGRは8.14％を記録すると予測されています。

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エレクトロニクスおよび半導体用途のウェットケミカル市場は、2020年のCOVID-19パンデミックによって抑制されました。しかし、エレクトロニクス産業の成長の高まりは、近い将来、エレクトロニクス・半導体用途向けウェットケミカル市場の需要にプラスの影響を与えると予想されます。

主なハイライト

  • 中期的には、半導体産業からの過酸化水素需要の急増とともに、最新技術に牽引される産業からの需要の増加が市場の成長を牽引すると予想されます。
  • しかし一方で、半導体の廃棄物管理や、特定の化学物質の使用に関する厳しい衛生・環境規制が、市場の成長を妨げると予想されます。
  • とはいえ、半導体のリサイクルとマレーシアにおける半導体の良好な成長市場は、調査対象市場にとって有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。
  • アジア太平洋地域が世界市場を独占しています。また、予測期間中に最も高いCAGRで推移することが予想されます。

電子ウェットケミカルの市場動向

半導体アプリケーションの需要増加

  • ウェットケミカルは半導体の製造に広く使用されています。洗浄とエッチングの両方の用途で使用されます。半導体の生産は、人工知能（AI）、量子コンピューティング、5Gネットワークなどの様々な進歩による急速な成長により、驚異的なペースで伸びており、これが予測期間中のウェットケミカル市場を牽引すると予測されています。
  • 世界半導体貿易統計によると、2022年の世界半導体市場は5,800億米ドルを占め、2021年の5,558億9,000万米ドルと比較して4.4%の成長率を記録しました。
  • 半導体産業協会（SIA）によると、2022年の世界半導体売上高は、景気減速とインフレによる下半期の減速にもかかわらず、3.2%増加しました。
  • 同協会が実施した調査によると、半導体製造能力に対する世界需要は2030年までに56％増加すると予測されています。
  • さらに、米国イノベーション・競合法（USICA）に基づき、米国政府は米国でのチップ生産と研究に多額の投資を行っています。
  • 北米では、米国が2022年8月にCHIPS and Science Actを立ち上げ、半導体産業の国内生産と技術革新を支援しています。同政府は、チップ製造奨励金と研究投資に520億米ドルを投資すると発表しました。これには半導体製造と半導体装置製造に対する投資税額控除も含まれます。
  • アジア太平洋地域では、インドが国内の半導体およびディスプレイ製造エコシステム開発のための包括的プログラムを開始しました。政府は76,000カロールインドルピー（～100億米ドル）の支出を発表しました。
  • 半導体需要の拡大は、予測期間中のウェットケミカル需要を牽引すると予測されます。
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アジア太平洋地域が市場を独占する見通し

  • アジア太平洋地域が世界市場を独占しています。中国、インド、日本などの国々におけるエレクトロニクス需要の増加に伴い、この地域ではウェットケミカルの使用量が増加しています。
  • 中国は、世界で最も大規模なエレクトロニクス生産拠点です。スマートフォン、テレビ、その他の個人用機器などの電子製品は、エレクトロニクス分野で最も高い成長を記録しました。中国は世界最大の電子機器メーカーです。中国は、スマートフォン、テレビ、電線、ケーブル、ポータブル・コンピューティング・デバイス、ゲーム・システム、その他のパーソナル・デバイスなどのエレクトロニクス製品を積極的に生産しています。
  • 2022年の中国エレクトロニクス市場は、10%の伸びを記録した2021年と比較して13%の伸びを記録しました。2023年の推定成長率は7%です。中国市場は世界最大であり、先進工業国の合計市場よりもさらに大きいです。2022年、中国の電子産業は14%拡大し、2023年には8%の成長が見込まれています。
  • さらに、中国は半導体チップの純輸入国であり、使用される半導体の20%未満しか製造していないです。2022年の国内外市場での有利な需要により、中国の上場半導体企業101社が年間売上高で純利益を発表しており、業界で使用されるウェットケミカルにとって明るい方向性を示しています。
  • インド国内の電子機器製造セクターは、100％外国直接投資（FDI）、産業ライセンス不要、手作業から自動生産プロセスへの技術転換など、政府の好意的な政策により順調に拡大しています。インド国内のエレクトロニクス製造のために、M-SIPS（Modified Incentive Special Package Scheme）やEDF（Electronics Development Fund）といった新たな優遇措置が1億1,400万米ドルの予算で開始されました。
  • インド政府がエレクトロニクス生産を促進するために開始したその他のスキームには、生産連動型奨励金（PLI）と並んで、電子部品・半導体製造促進スキーム（SPECS）と修正エレクトロニクス製造クラスター・スキーム（EMC 2.0）があります。PLIスキームによると、2025年までに55億米ドルになると予想されるインドでの生産増加に伴い、政府はインセンティブを提供するようです。これにより、同国における電子機器の生産が促進され、予測期間中のウェットケミカル市場を牽引する可能性が高いです。
  • インド電子半導体協会によると、同国の半導体市場は2026年までに640億米ドル規模になると予想されています。政府によるメイク・イン・インディア構想により、同国の半導体産業への投資が期待されています。
  • 日本の電気・電子産業は世界有数の産業です。コンピュータ、ゲーム機、携帯電話、その他の主要部品の生産において、日本は世界をリードしています。家電製品は日本の経済生産の3分の1を占めています。しかし、中国、インド、韓国などとの厳しい競争により、日本の電子機器生産は減少しています。
  • 日本電子情報技術産業協会（JEITA）が発表したデータによると、2022年、日本のエレクトロニクス産業の総生産額は約11兆1,243億円で、前年から8%近く増加しました。国際貿易局によると、日本の半導体市場規模は2021年の436億8,700万米ドルに対し、2023年には515億5,400万米ドルに達すると推定されます。
  • 前述の要因はすべて、予測期間中にアジア太平洋地域のウェットケミカル需要全体を押し上げると予想されます。

エレクトロニクス用ウェットケミカル産業の概要

エレクトロニクス・半導体用途のウェットケミカル市場は非常に集中しており、主要企業5社で市場シェアの60%以上を占めています。市場の上位5社は、Entegris、BASF SE、Avantor Inc.、Honeywell International Inc.、関東化学です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 最新技術に牽引される産業からの需要増加
    • 半導体産業からの過酸化水素需要の急増
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 半導体の廃棄物管理
    • 特定の化学物質の使用に関する厳しい衛生・環境規制
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、売上高）

  • 製品タイプ
    • 酢酸
    • イソプロピルアルコール（IPA）
    • 過酸化水素
    • 塩酸
    • 水酸化アンモニウム
    • フッ化水素酸
    • 硝酸
    • リン酸
    • 硫酸
    • その他の製品タイプ
  • 用途
    • 半導体
      • 洗浄
      • エッチング
    • その他の電子アプリケーション
      • 集積回路（IC）製造
      • プリント基板（PCB）製造
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Avantor Inc.
    • BASF SE
    • Eastman Chemical Company
    • Entegris
    • FUJIFILM Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Kanto Kagaku
    • Linde PLC
    • Solvay
    • Songwon
    • Technic Inc.
    • TNC Industrial Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 半導体のリサイクル
  • 順調に成長するマレーシアの半導体市場
目次
Product Code: 66573
Wet Chemicals For Electronics And Semiconductor Applications - Market - IMG1

The global wet chemicals market for electronics and semiconductor applications is estimated at USD 1.73 billion currently, and it is projected to reach USD 2.55 billion in the next five years, registering a CAGR of 8.14% during the forecast period.

The wet chemicals market for electronics and semiconductor applications was hampered by the COVID-19 pandemic in 2020. However, the rising growth of the electronics industry is expected to positively impact the demand for the wet chemicals market for electronics and semiconductor applications in the near future.

Key Highlights

  • Over the medium term, rising demand from industries driven by modern technologies, along with surging demand for hydrogen peroxide from the semiconductor industry, is expected to drive the market's growth.
  • However, on the other hand, waste management of semiconductors and stringent health and environmental regulations regarding the use of certain chemicals are anticipated to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the recycling of semiconductors and the favorable growth market for semiconductors in Malaysia are likely to create lucrative growth opportunities for the market studied.
  • Asia-Pacific dominated the global market. It is also expected to register the highest CAGR over the forecast period.

Electronic Wet Chemicals Market Trends

Increasing Demand Semiconductor Applications

  • Wet chemicals are widely used in the production of semiconductors. They are used in both cleaning and etching applications. The production of semiconductors is growing at a staggering pace due to rapid growth from various advancements such as artificial intelligence (AI), quantum computing, and 5G networks, which are estimated to drive the market for wet chemicals during the forecast period.
  • According to World Semiconductor Trade Statistics, the global semiconductor market accounted for USD 580 billion in 2022, registering a growth rate of 4.4% compared to USD 555.89 billion in 2021.
  • According to the Semiconductor Industry Association (SIA), global semiconductor sales in 2022 rose by 3.2% despite the slowdown in the second half of the year caused by the economic slowdown and inflation.
  • According to the survey conducted by the association, the global demand for semiconductor manufacturing capacity is projected to increase by 56% by 2030.
  • Moreover, under the United States Innovation and Competition Act (USICA), the US government has made significant investments in chip production and research in the United States.
  • In North America, the United States launched the CHIPS and Science Act in August 2022 to support domestic production and innovation in the semiconductor industry. The government announced an investment of USD 52 billion in chip manufacturing incentives and research investments. This also includes an investment tax credit for semiconductor manufacturing and semiconductor equipment manufacturing.
  • In Asia-Pacific, India launched a comprehensive program for the development of semiconductors and display manufacturing ecosystems in the country. The government announced an outlay of INR 76,000 crore (~USD 10 billion).
  • The growing demand for semiconductors is estimated to drive the demand for wet chemicals during the forecast period.
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The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominated the global market. With the growing demand for electronics in countries such as China, India, and Japan, the usage of wet chemicals is increasing in the region.
  • China is the most extensive base for the production of electronics in the world. Electronic products, such as smartphones, TVs, and other personal devices, recorded the highest growth in the electronics segment. China is the largest electronics manufacturer in the world. China is actively manufacturing electronic products, such as smartphones, TVs, wires, cables, portable computing devices, gaming systems, and other personal devices.
  • The Chinese electronics market grew by 13% in 2022 compared to 2021, when the market witnessed a 10% rise. The estimated growth rate for 2023 is 7%. The Chinese market is the largest in the world, even more significant than the combined markets of all industrialized countries. In 2022, the Chinese electronic industry expanded by 14%, and it is expected to grow by 8% in 2023.
  • Moreover, China is the net importer of semiconductor chips, with it manufacturing less than 20% of semiconductors used. Owing to the lucrative demand in both domestic and international markets in 2022, 101 Chinese-listed semiconductor companies announced net profits in their yearly sales, indicating a positive direction for the wet chemicals used in the industry.
  • The domestic Indian electronics manufacturing sector has been expanding steadily, owing to favorable government policies, such as 100% foreign direct investment (FDI), no requirement for an industrial license, and the technological transformation from manual to automatic production processes. New incentives, such as the Modified Incentive Special Package Scheme (M-SIPS) and Electronics Development Fund (EDF), were started in the country with a budget of USD 114 million for domestic electronics manufacturing in India.
  • Some of the other schemes that the Government of India launched to promote electronics production are the Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) and the Scheme for Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0), alongside the Production Linked Incentive (PLI). According to the PLI scheme, the government is likely to offer incentives as manufacturers increase production in India, which is expected to be USD 5.5 billion by 2025. This is likely to boost the production of electronics in the country, thereby driving the market for wet chemicals during the forecast period.
  • According to the Indian Electronics and Semiconductor Association, the semiconductor market in the country is expected to be worth USD 64 billion by 2026. The Make in India initiative by the government is expected to result in investments in the semiconductor industry in the country.
  • The electrical and electronics industry in Japan is one of the world's leading industries. The country is a world leader in producing computers, gaming stations, cell phones, and other key components. Consumer electronics account for one-third of the Japanese economic output. However, Japan's electronics production has declined due to stiff competition from countries such as China, India, and South Korea.
  • According to the data released by the Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), in 2022, the total production value of the electronics industry in Japan accounted for around JPY 11,124.3 billion, displaying a rise of nearly 8% from the previous year. According to the International Trade Administration, the Japanese semiconductor market size is estimated to reach USD 51,554 million in 2023, compared to USD 43,687 million in 2021.
  • All the aforementioned factors are expected to boost the overall demand for wet chemicals in the Asia-Pacific region during the forecast period.

Electronic Wet Chemicals Industry Overview

The wet chemicals market for electronics and semiconductor applications is highly concentrated, with the top five players accounting for over 60% of the market share. The top five players in the market are Entegris, BASF SE, Avantor Inc., Honeywell International Inc., and Kanto Kagaku.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand from Industries Driven by Modern Technologies
    • 4.1.2 Surging Demand for Hydrogen Peroxide from the Semiconductor Industry
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Waste Management for Semiconductors
    • 4.2.2 Stringent Health and Environmental Regulations on the Use of Certain Chemicals
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Revenue)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Acetic Acid
    • 5.1.2 Isopropyl Alcohol (IPA)
    • 5.1.3 Hydrogen Peroxide
    • 5.1.4 Hydrochloric Acid
    • 5.1.5 Ammonium Hydroxide
    • 5.1.6 Hydrofluoric Acid
    • 5.1.7 Nitric Acid
    • 5.1.8 Phosphoric Acid
    • 5.1.9 Surfuric Acid
    • 5.1.10 Other Product Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Semiconductor
      • 5.2.1.1 Cleaning
      • 5.2.1.2 Etching
    • 5.2.2 Other Electronic Applications
      • 5.2.2.1 Integrated Circuit (IC) Manufacturing
      • 5.2.2.2 Printed Circuit Boards (PCB) Manufacturing
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Russia
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Avantor Inc.
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Eastman Chemical Company
    • 6.4.4 Entegris
    • 6.4.5 FUJIFILM Corporation
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 Kanto Kagaku
    • 6.4.8 Linde PLC
    • 6.4.9 Solvay
    • 6.4.10 Songwon
    • 6.4.11 Technic Inc.
    • 6.4.12 TNC Industrial Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Recycling of Semiconductors
  • 7.2 Favorable Growth Market for Semiconductors in Malaysia