LED照明：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測、2024～2029年

LED照明市場規模は2024年に1,115億7,000万米ドルと推計され、2029年には1,910億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは11.35%で成長すると予想されます。

主なハイライト

• スマートフォンやその他のスマートデバイスが制御できるスマート照明システムの動向も、LED照明の需要増に貢献しています。これは、LED照明システムが、蛍光灯技術と比較して、家庭、オフィス、都市においてインテリジェントで応答性の高い生活環境を構築するためのスマート制御装置との統合がはるかに容易であり、必要なときに必要な場所に光を届けることができるためです。
• メーカー各社は、品質に妥協することなくコストを下げ始めています。このため、住宅はLED照明に適した選択肢となっています。また、住宅所有者は、LEDランプを使用することで、長寿命でエネルギー消費量がわずかであるため、金銭的な節約というメリットも得ることができます。多くの住宅所有者は、より環境に優しい方法を常に探しています。LEDは水銀を含まず、リサイクルも可能なため、環境に優しいのです。
• 住宅だけでなく、オフィススペースもLED照明の一般的な用途のひとつになりつつあります。現在のビジネス界では、経営者やオーナーは従業員の福利厚生に重点を置いています。LED照明に切り替えることで、オフィスは従業員のための明るい光を促進することができます。よりよく見えて、より少ない目の疲労を経験し、光の色が気分と快適さを明るくするのに役立ちます。
• 市場の主な課題のひとつは、高い初期投資が必要なことです。LEDライト製造の初期投資が高い理由は、原材料費にあります。LED照明には、ガリウムヒ素、窒化ガリウム、リン化インジウムといった高品質の半導体材料が必要で、これらは高価です。さらに、LED照明には電子部品や蛍光体など他の材料も必要で、これらも比較的高価です。
• さらに、貿易戦争は経済的にも政治的にも大きな影響を及ぼしています。例えば、2018年4月、米国政府は301条調査を受けて1300品目の中国輸出品リストを提案し、これらの製品に25％の関税を課すと発表しました。その後同年7月、米国政権はLED製品を含む2,000億米ドル相当の中国製品に対する追加関税実施計画を発表しました。注目すべきは、最初のリストに含まれたLED製品は、主にウエハーやバックライト製品などの中間財であったことです。この関税は、米国に工場を持ち、中国から中間製品を購入して製造している米国企業に影響を与えました。

LED照明市場動向

住宅部門が大きなシェアを占める見込み

• 多くの不動産所有者が持続可能性に向けて大きな努力を行っている重要な方法のひとつが、住宅コミュニティ全体にLED照明を導入することです。このような物件には大規模な照明ネットワークがあり、一日の大半を稼働させ、稼働し続けることが求められます。LED照明へのアップグレードは、大幅な省エネにつながります。そのため、多くの賃貸業者や住宅所有者も、率先して室内照明を幅広いLEDオプションでアップグレードしています。
• LED照明の主なメリットは、エネルギー効率と耐久性です。LED照明はまた、他のランプタイプでは実現できないデザインの柔軟性も提供します。LEDはサイズが小さいため、ハロゲン電球や蛍光灯では不可能なランプ形状にも対応できます。また、インテリアに必要な光色を設計でき、色出力を調整できる製品もあります。
• このようなLEDの利点が、住宅分野での普及を加速させています。IEAが2020年から2021年にかけて実施し、2022年に発表された最新の住宅エネルギー消費調査（RECS）によると、米国の住宅の47％が現在、照明ニーズのほとんどまたはすべてにLED製品を使用しています。また、住宅用LED照明の市場シェアは、ハロゲン、白熱灯、蛍光灯よりも大きいです。
• 環境照明は、部屋の一般的な照明となります。LEDを使ったアンビエント照明には、天井に取り付けるタイプのLEDダウンライト、LEDストリップライト、LED電球、あるいはLED照明器具を使ったシャンデリアなど、さまざまな形があります。LEDを使った環境照明は、まず第一に部屋を照らすという目的を果たします。しかし、LEDは高品質な光を放つため、魅力的な照明にもなります。現在、アンビエント照明の最もポピュラーな方法のひとつが間接照明で、LED器具を隠しながらも、優しく均一な光を部屋に広げることができます。
• シスカグループは2022年6月、シスカ・グローリングLED埋め込み型ダウンライトとサーフェス型ダウンライトを発売しました。熱可塑性樹脂のボディがランプの主要部品の大半を占め、軽量で安全性が高く、放熱効果も高いです。サイズ87.5 x 42 mmの6Wタイプと、114.5 x 44.5 mmの12Wタイプの2種類のワット数とサイズがあります。このライトはまた、あらゆる美的感覚にマッチするデュアルカラーと3ウェイ・スイッチングを特徴としています。

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める見込み

• アジア太平洋地域は、主にエネルギー効率の高い照明ソリューションに対する需要の高まりと、市場における複数の産業への応用を促進する様々な政府の取り組みにより、LED照明の需要が増加すると予想されています。LED照明は、低消費電力、長寿命、幅広いカラーオプションなど、その多くの利点により、同地域で人気が高まっています。
• アジア太平洋LED照明市場の成長は、エネルギー効率に優れた照明ソリューション、照明インフラ、スマート照明ソリューションの採用拡大、エネルギー効率に優れた照明ソリューションの重要性に対する人々の意識の高まりなど、同地域の漸進的な移行が堅調に推移していることも背景にあります。
• 調光技術、モーションセンサー、ブルートゥース接続などの革新的な機能をLED照明システムに組み込むことが、LED照明市場の成長をさらに後押ししています。音声起動ライト、モーションセンサー、タイマーなどのスマート照明製品の人気が高まっており、その利便性と省エネにより、住宅や商業環境でますます普及しています。多くのエンドユーザーによるエネルギー効率の高い照明への需要の高まりは、アジア太平洋地域の市場成長を後押しすると期待されています。多くの専門家がLED照明を使用しており、従来のコンパクト蛍光灯やその他の照明よりも競争優位性を発揮しています。
• LED照明は効率的に作業者の生産性を高め、より良い品質管理と容易なオペレーションを可能にします。また、安全で費用対効果も高いです。LED照明は、光量と品質を向上させ、光エネルギーの消費を大幅に削減します。これらすべての要因が、予測期間中のエネルギー効率の高い照明の採用を刺激します。
• 多くの西側諸国が研究市場の飽和を経験しており、中国のLED照明市場プレーヤー間の価格競争が過熱しています。数多くのメーカーがこの地域の他の地域にビジネスチャンスを求めています。インドやベトナムのような新興諸国ではLED照明（スマートLEDを含む）のニーズが高まっており、この地域のLED照明の内需を押し上げる大きなチャンスとなる可能性があります。

LED照明産業の概要

LED照明市場は、Heliospectra AB、Dialight PLC、Eaton Corporation、General Electric Company、OSRAM GmbHなど多くの地域および国際的企業が存在するため断片化されています。同市場において圧倒的なシェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 技術スナップショット
• LED照明のバリューチェーン分析（川上、川中、川下）
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• LED貿易分析と米国と中国の貿易戦争がLEDに与える影響
• マクロ経済動向がLED照明市場に与える影響
• LED照明製品の価格動向
• LEDモジュールと照明産業に関する主要事例と顧客洞察

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • エネルギー効率の高い照明システムに対するニーズの増加と有利な政府規制
  • LED製品の価格低下
• 市場抑制要因
  • 高額な初期投資
  • 代替技術の開発

第6章 市場セグメンテーション

• 用途別
  • 商業オフィス
  • 小売
  • ホスピタリティ
  • 産業
  • 高速道路
  • アーキテクチャ
  • 公共施設
  • 病院
  • 住宅
  • 自動車
  • その他
• 製品タイプ別
  • ランプ
  • 照明器具
• 販売チャネル別
  • 直販
  • 卸売／小売
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Heliospectra AB
  • Dialight PLC
  • Nichia Corporation
  • Savant Systems Inc.
  • OSRAM Licht AG（AMS OSRAM AG）
  • Signify NV
  • Zumtobel Group AG
  • Panasonic Corporation
  • Acuity Brands Inc.
  • Hubbell Incorporated

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The LED Lighting Market size is estimated at USD 111.57 billion in 2024, and is expected to reach USD 191 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.35% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The rising trend of smart lighting systems, which smartphones and other smart devices can control, has also contributed to the rising demand for LED lights. This is because LED lighting systems are much easier to integrate with smart controls to create intelligent and responsive living environments in homes, offices, and cities, delivering light when and where needed, compared with fluorescent lighting technologies.
• Manufacturers have started to lower the cost without compromising quality. This makes residences a suitable option for LED lighting applications. Residential owners can also get the advantage of monetary savings when using LED lamps as it last a long time and use a fraction of the energy. Many homeowners are constantly looking for ways to be more eco-friendly. LEDs provide that as they contain no mercury and are recyclable.
• Apart from houses, office spaces are also becoming one of the common LED lighting applications. In current business world, managers and owners are placing more focus on the overall well-being of their employees. By switching to LED lighting, offices can facilitate bright light for their employees. This aids them see better and experience less eye fatigue and the color of the light can help brighten moods and comfort.
• One of the main challenge with the market is the requirement of high initial investment. The reasons why the initial investment for LED light manufacturing is high is the cost of raw materials. LED lights require high-quality semiconductor materials, such as gallium arsenide, gallium nitride, and indium phosphide, which are expensive. In addition, LED lights require other materials, such as electronic components and phosphors, which are also relatively expensive.
• Furthermore, the Trade war has had significant economic and political consequences. For instance, in April 2018, the U.S. government proposed a list of 1300 Chinese exports and announced 25 percent tariffs on these products following the Section 301 investigation. Later in July of the same year, the U.S. administration released the plan of additional tariffs enforcement on USD 200 billion worth of Chinese goods that included LED products. Notably, the LED products included in the first list were primarily intermediate goods such as wafers and backlight products. The tariff influenced U.S.-based companies with factories in the U.S. and used to buy intermediate products from China for manufacturing.

LED Lighting Market Trends

Residential Sector is expected to share major market share

• One important way many property owners are making significant efforts towards sustainability is by implementing LED lighting throughout their residential communities. These properties contain large lighting networks that operate most hours of the day and are required to remain operational. Upgrading to LED lighting results in significant energy savings. Thus, many renters and homeowners are also taking the initiative to upgrade their interior lighting with a wide array of LED options.
• The primary benefits of LED lighting are energy efficiency and durability. LED lighting also provides a design flexibility that cannot be achieved with other lamp types. Owing to their small size, LEDs can be used in lamp shapes that are not possible with halogen and fluorescent bulbs. LEDs can also be designed to produce any light color needed for an interior design, and some products have an adjustable color output.
• Such benefits offered by LEDs have accelerated their uptake in the residential segment. As per the latest Residential Energy Consumption Survey (RECS) completed in 2020-2021 by IEA and published in 2022, 47 percent of US homes now use LED products for most or all of their lighting needs. Residential LED lighting also has a larger market share than halogen, incandescent and fluorescent lighting.
• Ambient lighting provides the general illumination of a room. LED-based ambient light can come in different forms, such as ceiling-mounted LED downlights, LED strip lights, LED bulbs, or even chandeliers that use LED luminaries to produce light. Ambient lighting with LEDs serves the first and foremost purpose of illuminating the room. However, due to the high-quality light emitted, LEDs also deliver attractive lighting. One of the most popular ways to create ambient lighting nowadays is with indirect installation, where the LED fixtures are hidden but still spread a gentle, even light over the room.
• In June 2022, Syska Group launched Syska Glowring LED Recessed Downlight and Surface Downlight. Thermo plastic body forms the majority of the lamp's main component, adding to its light weight, high safety factor, and effective heat dissipation. The lights come with two wattage and size options that are 6W having the size 87.5 x 42 mm which can be both recessed and surface mounted and an additional option of 12W which has the size as 114.5 x 44.5 mm. The lights also feature dual colors and three way switching that helps match with every aesthetic.

Asia-Pacific Expected to Hold Significant Market Share

• The Asia-Pacific region is expected to experience an increase in demand for LED lighting, mainly due to the rising demand for energy-efficient lighting solutions and the various government initiatives promoting their applications across multiple industries in the market. LED lights are turning more popular in the region due to their numerous benefits, such as low power consumption, longer life, and a wide range of color options.
• The growth of the Asia-Pacific LED lighting market is also driven by the robust development of the region's gradual transition toward energy-efficient lighting solutions, lighting infrastructure, and the increased adoption of smart lighting solutions, coupled with increasing awareness among people about the importance of energy-efficient lighting solutions.
• Incorporating innovative features into LED lighting systems, such as dimming technology, motion sensors, and Bluetooth connectivity, further propels the LED lights market's growth. The increasing popularity of smart lighting products, such as voice-activated lights, motion sensors, and timers, is becoming increasingly popular in residential and commercial settings due to their convenience and energy savings. The rising demand for energy-efficient lighting by numerous end users is expected to boost the market growth in the Asia-Pacific region. Many professionals use LED lighting to provide competitive advantages over conventional compact fluorescent lamps or other lights.
• LED lighting efficiently boosts workers' productivity, enabling better quality control and easier operations. These lights are also safe and cost-effective. LED lighting enhances light levels and quality and significantly reduces light energy consumption. All these factors stimulate the adoption of energy-efficient lighting over the forecast period.
• Many western countries are experiencing saturation in the studied market, and the price war among Chinese LED lighting market players has heated up. Numerous manufacturers are looking for opportunities in other parts of the region. The growing need for LED lighting (including smart LED) in developing countries like India and Vietnam can provide a great opportunity, thus boosting the domestic demand for LED lighting in the region.

LED Lighting Industry Overview

The LED lighting market is fragmented due to the presence of many regional and international players like Heliospectra AB, Dialight PLC, Eaton Corporation, General Electric Company, and OSRAM GmbH. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are expanding their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

• February 2023 - Heliospectra introduced MITRA Flex, a revolutionary flexible far-red light for application-based growing. The new solutions provide customers with three spectra in one without sacrificing power, making it ideal for specialized and application-based growing, such as far-red light treatments at the end of the day or the end of production, or to guarantee a healthy crop all year long, even during low light seasons.
• January 2023 - Nichia Corporation and Infineon Technologies AG announced the launch of the industry's first fully integrated micro-LED (µPLS light engine) light engine for high-definition (HD) adaptive driving beam applications. The µPLS light engine uses Nichia's unique in-house LED chip, micro-LED technology, and an integrated LED driver IC from Infineon that can drive all 16,384 micro-LEDs individually using pulse-width modulation (PWM) control.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Technology Snapshot
• 4.3 LED Lighting Value Chain Analysis (Upstream, Midstream, Downstream)
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4.5 Threat of Substitutes
• 4.5 LED Trade Analysis and Impact of US-China Trade War on the LED
• 4.6 Impact of Macro Economic trends on the LED Lighting Market
• 4.7 LED Lighting Product Pricing Trends
• 4.8 Key Case Studies and Customer Insights Pertaining to LED Modules and Lighting Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increase in Need for Energy-efficient Lighting Systems and Favorable Government Regulations
  • 5.1.2 Declining Prices of LED Products
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Initial Investment
  • 5.2.2 Development of Alternative Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Application
  • 6.1.1 Commercial Offices
  • 6.1.2 Retail
  • 6.1.3 Hospitality
  • 6.1.4 Industrial
  • 6.1.5 Highway and Roadway
  • 6.1.6 Architectural
  • 6.1.7 Public Places
  • 6.1.8 Hospitals
  • 6.1.9 Residential
  • 6.1.10 Automotive
  • 6.1.11 Other Applications
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 Lamps
  • 6.2.2 Luminaires
• 6.3 By Distribution Channel
  • 6.3.1 Direct Sales
  • 6.3.2 Wholesale/Retail
• 6.4 By Geography***
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 United Kingdom
    • 6.4.2.2 France
    • 6.4.2.3 Germany
    • 6.4.2.4 Rest of Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 Japan
    • 6.4.3.3 India
    • 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Heliospectra AB
  • 7.1.2 Dialight PLC
  • 7.1.3 Nichia Corporation
  • 7.1.4 Savant Systems Inc.
  • 7.1.5 OSRAM Licht AG (AMS OSRAM AG)
  • 7.1.6 Signify NV
  • 7.1.7 Zumtobel Group AG
  • 7.1.8 Panasonic Corporation
  • 7.1.9 Acuity Brands Inc.
  • 7.1.10 Hubbell Incorporated

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET