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市場調査レポート
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1404377

商用ヘリコプター:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測

Commercial Helicopters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2~3営業日

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商用ヘリコプター:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

商用ヘリコプター市場規模は2024年に10億2,000万米ドルと推計され、2029年には13億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは5.13%で成長する見込みです。

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商用ヘリコプターは、様々なビジネスや非軍事目的で設計・使用される回転翼機です。複数の産業や用途に採用され、輸送、ロジスティクス、その他消火、撮影、ユーティリティ、調査などの業務に多用途性と柔軟性を提供しています。石油・ガスや法執行機関など、さまざまな用途やエンドユーザー産業でヘリコプターのような回転プラットフォームへの需要が高まっていることが、市場を牽引しています。

さまざまな用途でヘリコプターが集中的に使用されるようになったことで、同時に、用途の異なるヘリコプターを使いやすくするための先進技術を取り入れる必要性も高まっています。エンジン性能の強化、性能能力の向上などの技術開発により、ヘリコプターは過酷で課題の多い環境でも機能するようになった。市場関係者は、ヘリコプターの人間工学と安全面の強化に注力しています。しかし、ドローンはヘリコプターの潜在的な代替品として、特にエンドユーザー向けの特定の用途で機能する可能性があるため、ドローン産業の急成長によって市場は大きな回復力を目の当たりにするかもしれないです。

商用ヘリコプター市場は、地域の経済状況や、それに伴う設備投資や個人消費の水準への影響に非常に敏感です。景気後退のような要因は、投資の減少、政府支出のレベルの変化、顧客やサプライヤーの信用供与へのアクセスの減少、消費者の信頼感の低下、特定の用途におけるより安価な代替品への買い手の傾向の上昇につながる可能性があります。

商用ヘリコプター市場の動向

予測期間中、シングルエンジンセグメントが著しい成長を示す

個人旅行用に調達されるヘリコプターの大半はシングルエンジンです。これらのヘリコプターはシンプルで費用対効果が高いため、しばしば好まれています。単発のヘリコプターは、多発のヘリコプターに比べるとエンジン故障時の冗長性に欠けるもの、それでも信頼性が高く、航空測量、軽作業、近距離輸送など、さまざまな役割に優れています。単発のヘリコプターはパイロットの訓練にもよく使われます。ヘリコプターパイロットを目指す人たちにとって、操縦の基本を学ぶための理想的なプラットフォームとなっています。例飛行訓練に広く使われているロビンソンR22。

単発のヘリコプターは、農作物の除塵や散布に使われます。ヒューズ369は、農作業に最もよく使われるユーティリティ・ヘリコプターのひとつです。エンストロム・ヘリコプター社は、世界市場向けに小型の単発ヘリコプターを設計・製造しています。その任務は、ヘリコプター訓練、警察や野生動物のパトロール、空撮やツアー、農業散布や家畜管理、個人輸送などです。例えば、2023年5月、エア・コーポレート(イタリア)はエアバスのヘリコプター43機の契約をエアバスに与えました。この契約は、エアバス社にとってイタリアにおける最大の航空機受注となり、今後数年間で、複数の民間および企業の旅客サービスや公益事業用のヘリコプターを納入することになります。ヘリコプターには、40機の単発ヘリコプター(H125/H130)に加え、エアバス・コーポレート・ヘリコプターズのACH160が3機含まれます。このような新興国市場の開拓は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

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アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長を示すと予測される

中国、インド、日本などでは、農業、航空写真、観光、航空救急などの商業用途のヘリコプター需要が増加しており、市場の成長を牽引しています。中国は、アジア太平洋地域で最も急成長している商業用ヘリコプターの有望市場のひとつです。2022年12月現在、中国では741機のヘリコプターが運用されています。中国が保有するヘリコプターの約64%はマルチミッション用に構成されており、最大20%はオフショア、EMS、SARミッションに使用されています。

アジア太平洋地域では、297機の民間登録ヘリコプターがオフショア市場に投入されており、2022年末までに中国本土が24%を占めることになります。中国の運航会社である中信オフショア・ヘリコプター社(COHC)は、43機のヘリコプターを保有し、アジア太平洋で最大のオフショア・フリートを持っていました。H125型とH225型がCOHCのオフショア・フリートの33%と28%を占めています。H125の最大MTOWは2,250kgで6人まで搭乗可能であるのに対し、H225の最大MTOWは11,160kgで19人まで搭乗可能です。

同様に、インド政府は航空分野の改善に投資しています。2023年5月、インド政府は遠隔地へのアクセスを強化するため、ヘリコプター航路のUDAN 5.1を開始しました。この計画はすでに46のヘリコプタールートを運航しており、丘陵地帯や北東部の州に恩恵をもたらしています。新たなUDAN 5.1は、航空接続の範囲を拡大するため、さらに多くの方法をカバーすることを目的としています。このように、商用ヘリコプターの調達に対する支出の増加は、この地域全体の市場成長を牽引しています。

商用ヘリコプター産業の概要

商用ヘリコプター市場は統合されており、Airbus SE、Textron Inc.、Rostec、川崎重工業、Leonardo SpAなど少数の企業が主要な市場シェアを占めています。その他の小規模/国内企業は最小限の市場シェアを占めています。市場の主なプレーヤーは、研究開発への投資を積極的に行い、先進的な商用ヘリコプターを導入しています。例えば、レオナルドSpAは「アグスタ」という新名称でVIPヘリコプターと旅行サービスを開始し、2020年には「カーサ・アグスタ」と呼ばれるヘリポートを公開しました。同社は商業市場向けに、1.8トンの単発機から16トンの3発機まで、すべての主要重量カテゴリーを含むさまざまなヘリコプターを提供しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 最大離陸重量
    • 小型ヘリコプター
    • 中型ヘリコプター
    • 大型ヘリコプター
  • エンジン数
    • シングルエンジン
    • マルチエンジン
  • エンドユーザー
    • 商業
    • 民間
    • その他のエンドユーザー
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • コロンビア
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Airbus SE
    • Textron Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Leonardo S.p.A.
    • MD Helicopters Inc.
    • Robinson Helicopter Company
    • Enstrom Helicopter Corp.
    • Rostec(Russian Helicopters)
    • Schweizer RSG
    • Kaman Corporation
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • Aviation Industry Corporation of China
    • Hindustan Aeronautics Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 61593
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The Commercial Helicopters Market size is estimated at USD 1.02 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.13% during the forecast period (2024-2029).

Commercial helicopters are rotorcraft designed and used for various business and non-military purposes. They are employed in multiple industries and applications, offering versatility and flexibility in transportation, logistics, and other operations, such as firefighting, film and photography, and utility and survey work. The growing demand for rotary platforms, such as helicopters for various applications and end-user industries, such as oil and gas and law enforcement, drives the market.

The intensive use of helicopters for various applications has simultaneously increased the need to incorporate advanced technologies to facilitate their use for contra-distinct purposes. Technological developments like enhancement of the engine performance, improving their performance capabilities, etc., made them more suitable to function in tough and challenging environments. Market players are focusing on enhancing the ergonomics and safety aspects of helicopters. However, the market might witness significant resilience from the rapid growth of the drone industry as they can act as potential substitutes for helicopters, particularly in specific applications for end users.

The commercial helicopter market is highly sensitive to regional economic conditions and their subsequent impact on levels of capital investment and consumer spending. Factors such as the economic downturn can lead to reduced investments, changes in government spending levels, reduced customers' and suppliers' access to credit, hamper consumer confidence, and increase buyers' propensity for cheaper substitutes in specific applications.

Commercial Helicopter Market Trends

Single Engine Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

Most helicopters procured for personal travel are single-engine helicopters, as they fit their travel purposes and offer cheaper acquisition and maintenance costs. These helicopters are often preferred for their simplicity and cost-effectiveness. While they lack redundancy in engine failure compared to multi-engine counterparts, single-engine helicopters are still reliable and excel in various roles, such as aerial surveying, light utility, and short-distance transportation. Single-engine helicopters are commonly used for pilot training. They provide an ideal platform for aspiring helicopter pilots to learn the basics of flying. Example: Robinson R22, which is widely used in flight training.

Single-engine helicopters are employed in agriculture for crop dusting and spraying. The Hughes 369 is one of the most popular utility helicopters for agricultural operations. Enstrom Helicopter Corporation designs and produces light single-engine helicopters for the global market. Its missions include helicopter training, police and wildlife patrol, aerial photography and tours, agriculture spray and livestock management, and personal transportation. For instance, in May 2023, Air Corporate (Italy) gave the contract for 43 Airbus helicopters to Airbus. This contract represents Airbus's biggest aircraft order in Italy, which means that over the next few years, it is expected to deliver helicopters for several private and corporate passenger services and utility operations. The helicopters include 40 single-engine helicopters (H125/H130) plus three ACH160s from Airbus Corporate Helicopters. Such developments are expected to drive the growth of the market during the forecast period.

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Asia Pacific is Projected to Show Highest Growth During the Forecast Period

An increase in demand for helicopters for commercial applications like agriculture, aerial photography, tourism, and air ambulance across China, India, Japan, and others drives the growth of the market. China is one of the fastest-growing and most promising markets for commercial helicopters in the Asia-Pacific region. As of December 2022, China had an operational helicopter fleet of 741 helicopters. About 64% of China's fleet was configured for multi-mission roles, while up to 20% was used for Offshore, EMS, and SAR missions.

There were 297 civil registered helicopters in the Asia-Pacific region serving the offshore market, with mainland China accounting for 24% by the end of 2022. The Chinese operator, CITIC Offshore Helicopter Company (COHC), had the largest offshore fleet in Asia-Pacific with 43 helicopters. The H125 and H225 models comprised 33% and 28% of COHC's offshore fleet. The H125 has a maximum MTOW of 2,250kg and can carry up to six passengers, whereas the H225 has a maximum MTOW of 11,160 kg and can carry up to 19 passengers.

Similarly, the Indian government is investing in improving the aviation sector. In May 2023, the Indian Government launched UDAN 5.1 for helicopter routes to boost remote area access. The scheme has already operationalized 46 helicopter routes, which benefits hilly and North-East states. The new UDAN 5.1 aims to cover an even more significant number of ways to expand the reach of air connectivity. Thus, increasing spending on the procurement of commercial helicopters drives the growth of the market across the region.

Commercial Helicopter Industry Overview

The commercial helicopter market is consolidated, with a few players, such as Airbus SE, Textron Inc., Rostec, Kawasaki Heavy Industries Ltd, and Leonardo SpA, holding major market share. Other small/domestic companies occupy a minimal market share. Key players in the market are highly investing in research and development and introducing advanced commercial helicopters. For instance, Leonardo SpA launched its VIP helicopters and travel services under a related new name, "Agusta," and unveiled the heliport called "Casa Agusta" in 2020. The company provides a range of helicopters for the commercial markets, including all the main weight categories, from 1.8-tonne single-engine to 16-tonne three-engine helicopters.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Maximum Take-off Weight
    • 5.1.1 Light Helicopters
    • 5.1.2 Medium Helicopters
    • 5.1.3 Heavy Helicopters
  • 5.2 Number of Engines
    • 5.2.1 Single-engine
    • 5.2.2 Multi-engine
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Private
    • 5.3.3 Other End Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Colombia
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Turkey
      • 5.4.5.4 South Africa
      • 5.4.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Airbus SE
    • 6.2.2 Textron Inc.
    • 6.2.3 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.4 Leonardo S.p.A.
    • 6.2.5 MD Helicopters Inc.
    • 6.2.6 Robinson Helicopter Company
    • 6.2.7 Enstrom Helicopter Corp.
    • 6.2.8 Rostec (Russian Helicopters)
    • 6.2.9 Schweizer RSG
    • 6.2.10 Kaman Corporation
    • 6.2.11 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • 6.2.12 Aviation Industry Corporation of China
    • 6.2.13 Hindustan Aeronautics Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS