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市場調査レポート
商品コード
1438276
獣医分子診断：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Veterinary Molecular Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 獣医分子診断：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
獣医分子診断市場規模は、2024年に6億5,000万米ドルと推定され、2029年までに10億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.72％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、政府による社会的距離確保措置によりヘルスケアサービスが大幅に縮小されたため、獣医分子診断市場に大きな影響を与えました。国連人道問題調整事務所は、2021年7月に国連食糧農業機関に掲載された論文の中で、パンデミックは移動制限とウイルス蔓延の恐怖により直接的な影響を及ぼしていると指摘しました。感染症、および動物の健康監視活動から新型コロナウイルス感染症関連の活動にリソースが振り向けられたことによる間接的な影響。 2021年2月にFrontiers in Veterinary Science誌に掲載された別の記事によると、定期的な動物の健康診断や手術などの標準的な業務が中断され、動物病院や動物病院は顧客や患者に安全にサービスを提供するために標準プロトコルを迅速に変更する必要があった。したがって、COVID-19感染症のパンデミックは、調査対象の市場の成長に顕著な影響を及ぼしました。しかし、規制が解除されて以来、このセクターは回復しつつあります。過去2年間、獣医受診の増加と動物病院の再開が市場の回復を牽引してきました。
獣医学の分子診断は主に、世界の愛玩動物の個体数の増加、動物の健康への支出の増加、および獣医学の分子診断の進歩によって推進されています。ペットフード製造者協会が2021年 3月に発表したペット人口データによると、英国の世帯の59%以上がペットを飼っており、2021年には3,260万匹以上のペットが飼われています。ペットを家族の一員として扱う傾向が強まっており、その数は増加しています。
さらに、動物の病気の蔓延により、予測期間中に市場の成長が促進されると予想されます。 2021年6月にカルガリー大学が発表した研究では、人獣共通感染症におけるエキノコッカス・マルチロキュラリスの感染を調査し、人獣共通感染症におけるエキノコッカス・マルチロキュラリスの潜在的役割を推測するために実施され、北半球（カナダ・アルバータ州）の寄生蠕虫であるエキノコッカス・マルチロキュラリスが感染していると述べられています。通常は終宿主と中間宿主を循環します。しかし、都市部では飼い犬もこの寄生虫の宿主となる可能性があり、犬との距離が近いため人間にとって重大な危険因子となる可能性があります。 2021年2月に更新された陸生動物の報告可能な病気に関するカナダ政府の記事には、この地域の伴侶動物を含む動物に影響を与える多数の病気がリストされています。病気の大きなリストには、馬伝染性貧血、馬ピロプラズマ症、ニューカッスル病、プルロールム病、水疱性口内炎などが含まれます。この地域における伴侶動物の病気の発生の増加と、関連する診断の必要性は、獣医学の分子診断市場に有利な成長機会をもたらすでしょう。
2022年4月に発表された米国ペット製品協会の推計によると、米国ペット産業の総支出は2020年の1,036億米ドルから2021年には1,236億米ドルに達しました。動物医療支出の増加がペット産業の成長を促進すると予想されています。ペットの飼い主の大部分が動物のさまざまな病状に対して高度な診断手段を使用すると予想されているため、獣医学の分子診断市場が注目されています。
合併や買収、パートナーシップなど、主要な市場企業によるさまざまな活動が市場の成長を推進すると予想されます。たとえば、2022年 4月、グリーンズボロのカロライナリキッドケミストリーズコーポレーションは、米国市場向けにポータブル分析装置を販売する半独占契約を締結しました。同社は、動物の健康診断用のコンパクトな全自動化学分析、電解質免疫測定法、および凝固分析装置であるSeamatySMT-120 VP動物用自動化学分析装置を販売します。
ただし、熟練した人材の不足と診断テストのコストの高さにより、予測期間中の市場の成長は鈍化すると予想されます。
獣医分子診断市場の動向
機器セグメントは堅調な成長が見込まれる
獣医用分子診断機器には、電解質分析装置、電解質血液、ガス分析装置、自動化学分析装置、半自動化学分析装置、血液分析装置、凝固分析装置、酵素結合免疫測定法やコロイド粒子ベースの免疫分析装置などの免疫分析装置が含まれます。病気の原因となる抗原の存在を検出します。動物におけるさまざまな病気の有病率の上昇と動物の重要性の増大により、予測期間中にこのセグメントの成長が促進されると予想されます。
動物疾患の蔓延により、この分野の成長が加速すると予想されます。 2021年11月に新興病原体研究所が発表した論文によると、牛の呼吸器疾患は肥育場の病気の75%を占めており、牛生産者にとって年間10億米ドルを超える経済的損失をもたらしています。ピンアイの推定コストは年間1億5,000万米ドルで、足腐れによる乳業生産者の損失は1頭あたり120ドルから350ドルの範囲に及びます。このような動物の損失と遺伝的障害の増加により、獣医学の分子診断の需要が高まり、それによってこの分野の成長に貢献すると予想されます。
主要な市場企業による製品の発売は、予測期間中の市場の成長をサポートすると予想されます。たとえば、2022年 4月、グリーンズボロのカロライナリキッドケミストリーズ社は、米国の獣医市場向けにポータブル分析装置を販売する半独占契約を締結しました。同社は、動物の健康診断用のコンパクトな全自動化学分析、電解質免疫測定法、および凝固分析装置であるSeamatySMT-120 VP動物用自動化学分析装置を販売します。 2021年 9月、Micro Vet Diagnosticsは、動物の健康のためのまったく新しい化学、電解質、免疫測定、凝固分析装置であるMicro-chem IIを発売し、正確な参照結果と実験室品質の結果を生み出しました。
したがって、上記の要因により、調査対象セグメントは予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。
北米は市場で主要なシェアを維持すると予想される
北米の獣医用分子診断市場は、予測期間中に最大のシェアを占めると予測されています。これは主に、この地域でペットを飼う傾向が高まっていることと、動物由来のタンパク質の需要が高まっているためです。
米国は、ペットの普及の増加と一人当たりの動物ヘルスケア費の増加により、大きな市場シェアを維持すると予想されています。動物の病気や怪我の有病率の増加も、市場の成長を促進する主要な要因です。米国ペット製品協会（APPA）が実施した2021～2022年の全国ペット所有者調査によると、2021年には米国の世帯の約70％がペットを飼っており、これは9,050万世帯に相当し、そのうち猫は4,530万匹、犬は6,900万匹となっています。同情報筋は、国内の犬の定期訪問にかかる年間支出額が242ドル、猫が178ドルに上るとも報告しています。ペットの養子縁組数の増加により、予測期間中の調査対象市場の成長がさらに高まると予想されます。
北米では動物向けの分子診断に焦点を当てた製品発売の数が増加しており、市場の成長を推進しています。たとえば、2022年 1月、IDEXX Laboratories, Inc.は、獣医師ががんの診断と治療の課題にさらに適切に対応できるようにするための検査とサービスのリファレンスラボメニューを拡張しました。この拡張には、犬のがんを診断するために次世代のDNAシーケンス技術を利用するリキッドバイオプシー検査が含まれます。このような活動は、予測期間中に調査対象市場の成長をさらに促進すると予想されます。
したがって、この地域でのペットの普及の増加と革新的な診断製品の発売の増加により、北米の獣医学分子診断市場は予測期間中に大幅に成長すると予想されます。
獣医分子診断業界の概要
獣医学分子診断市場は適度に細分化されており、競争が激しいです。獣医学用分子診断の市場関係者は、市場シェアを拡大するために研究開発と新製品の発売に注力しています。主要な市場企業としては、Biomerieux SA、Ingenetix GmbH、Idexx Laboratories Inc.、Neogen Corporation、Thermo Fischer Scientific Inc.などが挙げられます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 動物の病気の罹患率の増加
- 動物由来タンパク質の需要の増加
- 動物医療費の増加
- 市場抑制要因
- 熟練した人材の不足
- 高額な診断テスト費用
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品別
- 機器
- キットと試薬
- ソフトウェアとサービス
- 用途別
- 感染症
- 遺伝学
- その他の用途
- テクノロジー別
- PCR
- マイクロアレイ
- DNA配列決定
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東とアフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東およびアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Biochek BV
- Biomerieux SA
- Bioneer Corporation
- Idexx Laboratories Inc.
- Ingenetix GmbH
- Neogen Corporation
- Thermo Fischer Scientific Inc.
- Veterinary Molecular Diagnostics Inc.
- Biomedica Group
- Novacyt Group
- QIAGEN NV
- Virbac
第7章 市場機会と将来の動向
The Veterinary Molecular Diagnostics Market size is estimated at USD 0.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.03 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.72% during the forecast period (2024-2029).
The outbreak of COVID-19 had a significant impact on the veterinary molecular diagnostics market because healthcare services were significantly reduced due to social distancing measures taken by governments. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, in its article published in the Food and Agriculture Organization of the United Nations in July 2021, indicated that the pandemic had direct impacts on account of movement restrictions and a fear of the spread of the virus infection, and indirect impacts that resulted from resources being directed away from animal health surveillance activities to COVID-19-related activities. In another article presented in the journal of Frontiers in Veterinary Science in February 2021, standard practices, such as routine animal check-ups and surgeries, were disrupted, and veterinary clinics and hospitals had to quickly modify standard protocols to safely serve their clients and patients. Thus, the COVID-19 pandemic had a pronounced impact on the growth of the market studied. However, the sector has been recovering since restrictions were lifted. An increase in veterinary visits and the reopening of veterinary clinics have been leading market recovery over the last two years.
Veterinary molecular diagnostics is primarily driven by the growing pet animal population worldwide, increased expenditures on animal health, and advancements in veterinary molecular diagnostics. According to the pet population data published in March 2021 by the Pet Food Manufacturers Association, over 59% of households in the United Kingdom had pets, with over 32.6 million pets in 2021. The trend of treating pets as family members is growing, which increases the demand for better healthcare and veterinary applications.
Moreover, the growing prevalence of animal diseases is expected to propel the growth of the market over the forecast period. According to a study published by the University of Calgary in June 2021, conducted to investigate the infections of Echinococcus multilocularis in domestic dogs to infer their potential role in zoonotic transmission, stated that Echinococcus multilocularis, a parasitic helminth of the northern hemisphere (Alberta, Canada), normally cycles through definitive and intermediate hosts. But in urban areas, domestic dogs can also become hosts for this parasite, which could become a significant risk factor to humans due to their proximity. An article by the government of Canada on reportable diseases in terrestrial animals, updated in February 2021, listed a number of diseases that affect animals, including companion animals in the region. The large list of diseases includes equine infectious anemia, equine piroplasmosis, Newcastle disease, Pullorum disease, and vesicular stomatitis, among others. The increase in the occurrence of diseases among companion animals in the region and the requirement for associated diagnostics will provide lucrative growth opportunities for the veterinary molecular diagnostics market.
As per the estimates of the American Pet Products Association published in April 2022, the total American pet industry expenditure reached USD 123.6 billion in 2021, up from USD 103.6 billion in 2020. The rise in animal health expenditure is expected to drive the growth of the veterinary molecular diagnostics market, as a significant portion of pet owners are expected to use advanced diagnostic modalities for various disease conditions in animals.
Various activities by key market players, such as mergers and acquisitions and partnerships, are expected to propel the growth of the market. For instance, in April 2022, Carolina Liquid Chemistries Corporation of Greensboro signed a semi-exclusive agreement to distribute a portable analyzer for the US market. The company will distribute the SeamatySMT-120 VP veterinary automated chemistry analyzer, a compact, fully automatic chemistry, electrolyte immunoassay, and coagulation analyzer for animal health diagnosis.
However, the lack of skilled personnel and the high cost of diagnostic tests are expected to slow down market growth over the forecast period.
Veterinary Molecular Diagnostics Market Trends
The Instruments Segment is Expected to Register Robust Growth
Veterinary molecular diagnostics instruments include electrolyte analyzers, electrolyte blood, gas analyzers, automated chemistry analyzer, semi-automated chemistry analyzer, hematology analyzers, coagulation analyzers, and immuno-analyzers, such as enzyme-linked immunoassay or colloidal particle-based immune assays, to detect the presence of disease-causing antigens. The rising prevalence of various diseases among animals and the increasing importance of animals are expected to drive the growth of the segment during the forecast period.
The growing prevalence of animal diseases is expected to boost the growth of the segment. According to an article published by Emerging Pathogen Institutes in November 2021, bovine respiratory diseases account for 75% of feedlot illnesses and economic losses to cattle producers exceeding USD 1 billion annually. The estimated costs for pinkeye are USD 150 million yearly, and losses to dairy producers due to foot rot range from USD 120 to USD 350 per animal. Such increasing losses and genetic disorders among animals are expected to drive the demand for veterinary molecular diagnostics, thereby contributing to the growth of the segment.
Product launches by key market players are expected to support the growth of the market over the forecast period. For instance, in April 2022, Carolina Liquid Chemistries corp of Greensboro signed a semi-exclusive agreement to distribute a portable analyzer for the US veterinary market. The company will distribute the SeamatySMT-120 VP veterinary automated chemistry analyzer, a compact, fully automatic chemistry, electrolyte immunoassay, and coagulation analyzer for animal health diagnosis. In September 2021, Micro Vet diagnostics launched Micro-chem II, a completely new chemistry, electrolyte, immunoassay, and coagulation analyzer for animal health, producing accurate reference and laboratory-quality results.
Thus, due to the above-mentioned factors, the studied segment is expected to witness significant growth during the forecast period.
North America is Expected to Retain a Major Share in the Market
The North American veterinary molecular diagnostics market is projected to have the largest share over the forecast period. This is primarily due to the growing trend of pet ownership and the rising demand for animal-based proteins in the region.
The United States is expected to retain its significant market share due to rising pet adoption and increasing per capita animal healthcare expenditure. The rise in the prevalence of animal diseases and injuries is also a major factor fuelling the market growth. According to the 2021-2022 National Pet Owners Survey conducted by the American Pet Products Association (APPA), around 70% of US households owned a pet in 2021, which equates to 90.5 million homes, including 45.3 million cats and 69 million dogs. The same source also reports that the annual expenditure on a routine visit for dogs accounts for USD 242 and USD 178 for cats in the country. The rising number of pet adoption is expected to add to the growth of the studied market over the forecast period.
The increasing number of product launches in North America that focus on molecular diagnostics for animals drives the market growth. For instance, in January 2022, IDEXX Laboratories, Inc. expanded its reference laboratory menu of tests and services that will enable veterinarians to better meet the challenges of diagnosing and treating cancer. The expansion includes a liquid biopsy test that utilizes next-generation DNA sequencing technology to diagnose canine cancers. Such activities are expected to add to the growth of the studied market over the forecast period.
Thus, owing to the increasing prevalence of pet adoption in the region and rising innovative diagnostic product launches, the veterinary molecular diagnostics market in North America is expected to grow significantly over the forecast period.
Veterinary Molecular Diagnostics Industry Overview
The veterinary molecular diagnostics market is moderately fragmented and competitive. Market players in veterinary molecular diagnostics focus on R&D and new product launches to expand their market share. Key market players include Biomerieux SA, Ingenetix GmbH, Idexx Laboratories Inc., Neogen Corporation, and Thermo Fischer Scientific Inc., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rise in Prevalence of Animal Diseases
- 4.2.2 Increase in Demand for Animal-derived Proteins
- 4.2.3 Growth in Animal Health Expenditure
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Lack of Skilled Personnel
- 4.3.2 High Cost of Diagnostic Tests
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Millions)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Instruments
- 5.1.2 Kit and Reagents
- 5.1.3 Software and Services
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Infectious Diseases
- 5.2.2 Genetics
- 5.2.3 Other Applications
- 5.3 By Technology
- 5.3.1 PCR
- 5.3.2 Microarray
- 5.3.3 DNA Sequencing
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Biochek BV
- 6.1.2 Biomerieux SA
- 6.1.3 Bioneer Corporation
- 6.1.4 Idexx Laboratories Inc.
- 6.1.5 Ingenetix GmbH
- 6.1.6 Neogen Corporation
- 6.1.7 Thermo Fischer Scientific Inc.
- 6.1.8 Veterinary Molecular Diagnostics Inc.
- 6.1.9 Biomedica Group
- 6.1.10 Novacyt Group
- 6.1.11 QIAGEN N.V.
- 6.1.12 Virbac
