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市場調査レポート
商品コード
1190155
臭素市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Bromine Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 臭素市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
臭素の市場規模は、2021年に550キロトン超と推定され、予測期間2022～2027年にはCAGR4%超で推移すると予測されています。
市場は、2020年のCOVID-19の発生によって中程度の影響を受けました。製造業の衰退と相まって、世界のサプライチェーンの混乱が市場の成長に影響を及ぼしました。国際エネルギー機関（IEA）によると、2020年の世界の石油・ガス需要は、2019年の需要より日量9万バレル減少しました。同時に、パンデミックにより医薬品と廃水処理の需要が増加したため、調査期間中の臭素市場の需要に影響を与えました。
短期的には、北米の石油・ガス産業におけるクリアブラインフルード（CBF）の需要増が市場を牽引する主な要因です。電気自動車市場を支持する政府の政策と、自動車市場における消費者の購買行動の変化が、市場を牽引すると思われます。
非ハロゲン系難燃剤の出現が市場成長の妨げとなることが予想されます。
エネルギー貯蔵へのシフトは、将来的に機会として作用する可能性が高いです。
アジア太平洋地域が市場全体の50％以上を占め、圧倒的な存在感を示しています。
臭素の市場動向
難燃剤の需要拡大
難燃剤は臭素市場で最大のシェアを占めています。臭素系難燃剤の規制強化や使用禁止の動きもあるが、臭素の持つ火災抑制効果により、同分野が市場を席巻しています。
ポリ臭化ジフェニルエーテル、ポリ臭化ビフェニル、デカブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモシクロドデカン、テトラブロモビスフェノールAなどは、臭素を用いた難燃性化学品の一例です。
全米防火協会（NFPA）によると、2020年には米国で約140万件の火災事故が報告され、219億米ドルの財産と数千人の人命が失われたとされています。また、電気・電子製品の需要の増加に伴い、住宅内の様々な可燃性材料と相まって、難燃剤は安全のために不可欠なものとなっており、市場の需要を高めています。
難燃剤は、電子・電気機器の火災防止に使用されることが多く、難燃剤の用途の50%以上を占めています。例えば、テレビやパソコンのモニターは内部回路が高温になり、埃が付着しやすいため、外装に難燃剤が多く使用されています。
また、世界の建築需要の増加により、臭素化合物の需要も高まっています。
アジア太平洋市場を独占するのは中国
中国は、イスラエル、ヨルダン、米国に次ぐ第4位の臭素生産国です。中国における臭素の最大の用途は難燃剤であり、次いで清澄な食塩水、水処理となっています。
米国地質調査所（USGS）によると、2021年の中国の臭素生産量は75,000トンに達すると予想されています。
臭素系難燃剤は、家具、繊維、建築、電気などの商業・工業用途で燃焼を妨げたり抑えたりするために使用されます。
また、中国は世界最大の電子機器生産拠点です。ZVEI Dia Elektroindustrieによると、中国の電子産業は2020年に約24億3,000万米ドルとなり、2021年と2022年にはそれぞれ前年比11％と8％で成長すると予測されており、臭素の巨大市場を提供することになるのです。
中国では、亜鉛-臭素系フロー電池のニーズが高まり、清澄なブライン液が消費されるようになった結果、有機臭素の需要が臭素市場を牽引しています。
中国は、同地域の電気自動車市場の成長により、臭化亜鉛フロー電池の主要市場の1つとなっています。EV Volumesによると、2020年のバッテリー電気自動車とプラグインハイブリッド電気自動車の販売台数（合計）は、2019年と比較して11.8％増加し、合計133万7,000台に達しました。
したがって、前述の要因により、予測期間中、中国における臭素の需要が増加することが予想されます。
臭素市場の競合分析
臭素市場は、高度に統合された性質を持ちます。市場の主要プレイヤーには、ICL、ランクセス、アルベマール・コーポレーション、ガルフ・リソース・インク、ヨルダン・ブロマイン・カンパニーなどが挙げられます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 促進要因
- 北米におけるCBF（Clear Brine Fluids）需要の増加
- 水処理用途での需要拡大
- 抑制要因
- 非ハロゲン系難燃剤の台頭
- 臭素系難燃剤に関する環境・健康への懸念
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
第5章 市場セグメンテーション
- 誘導体
- 有機臭素系
- 臭化物塩類
- 臭化水素
- 応用分野
- 殺生物剤
- 難燃剤（FR）
- 臭素系電池
- クリアブライン液（CBF）
- その他の用途（化学品中間体）
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- その他欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 中東・アフリカ地域
- サウジアラビア
- 南アフリカ共和国
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約
- 市場シェア/ランキング分析
- リーディングプレイヤーが採用する戦略
- 企業プロファイル
- Albemarle Corporation
- Gulf Resources Inc.
- Hindustan Salts Limited
- Honeywell International Inc.
- ICL
- Jordan Bromine Company
- Lanxess
- Solaris Chemtech
- Tata Chemicals Ltd
- TETRA Technologies Inc.
- Tosoh Corporation
- Sujay Chemicals
- Shandong Haiwang Chemical Co.
- Neogen Chemicals Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The bromine market size was estimated at over 550 kilotons in 2021, and the market is projected to register a CAGR greater than 4% during the forecast period 2022-2027.
The market was moderately impacted by the COVID-19 outbreak in 2020. Disruption in the global supply chain coupled with declines in the manufacturing sector impacted the market's growth. According to the International Energy Agency (IEA), the global oil and gas demand in 2020 was 90,000 barrels per day lesser than the demand in 2019. At the same time, the demand for pharmaceuticals and wastewater treatment increased owing to the pandemic, thus, impacting the demand in the bromine market during the study period.
* Over the short term, the primary factor expected to be driving the market studied is the increasing demand for clear brine fluids (CBFs) in the oil and gas industry in North America. Government policies favoring the electric vehicle market, coupled with changing consumer buying behavior in the vehicle market, are likely to drive the market.
* The emergence of non-halogenated flame retardants is expected to hinder the market's growth.
* The shift toward energy storage is likely to act as an opportunity in the future.
* Asia-Pacific dominated the market studied with more than 50% of the market's total volume.
Bromine Market Trends
Increasing Demand for Flame Retardants
* Flame retardants account for the largest share in the bromine market. Despite the increasing regulations and ban on some bromine-based flame retardants, this segment is still dominating the market, owing to the effective characteristics of bromine in controlling fire.
* Polybrominated diphenyl ether, polybrominated biphenyl, decabromodiphenyl ether, hexabromocyclododecane, and tetrabromobisphenol A are a few flame-retardant chemicals that are made using bromine.
* According to the National Fire Protection Association (NFPA), in 2020, around 1.4 million fire incidents were reported in the US, causing a loss of USD 21.9 billion of property and thousands of lives. Additionally, with the growing demand for electrical and electronics products, coupled with various combustible materials in houses, flame retardants have become a crucial part of safety, thus, enhancing the market demand.
* BFRs are commonly used to prevent fires in electronics and electrical equipment, which accounts for more than 50% of BFR applications. For instance, these flame retardants are extensively used in the outer housings of TV sets and computer monitors, as the internal circuitry of such devices can heat up and, over time, collect dust.
* Also, the rising amount of construction activities worldwide is boosting the demand for bromine compounds in the aforementioned applications.
China to Dominate the Asia-Pacific Market
* China is the fourth-largest producer of bromine, after Israel, Jordan, and United States. Flame retardants are the largest application of bromine in China, followed by clear brine fluids and water treatment.
* According to the US Geological Survey (USGS), in 2021, the expected bromine production in China amounted to 75,000 ton.
* Brominated flame retardants are used to hinder or suppress combustion in commercial and industrial applications, such as furniture, textile, construction, electrical, etc.
* Moreover, China has the world's largest electronics production base. According to ZVEI Dia Elektroindustrie, China's electronics industry was valued at about USD 2,430 million in 2020 and is forecast to grow at 11% and 8% Y-o-Y in 2021 and 2022, respectively, thus, providing a huge market for bromine.
* As a result of the growing need for zinc-bromine flow batteries and the consumption of clear brine fluids in China, the demand for organo bromines is driving the bromine market.
* China is one of the major markets for zinc-bromine flow batteries due to the region's growing electric vehicle market. In 2020, the battery electric vehicles and plug-in hybrid electric vehicle sales (combined) increased by 11.8% compared to 2019, reaching a total of 1,337 thousand units, according to EV Volumes.
* Therefore, the aforementioned factors are expected to increase the demand for bromine in China over the forecast period.
Bromine Market Competitive Analysis
The bromine market is highly consolidated in nature. Some of the major players in the market include ICL, Lanxess, Albemarle Corporation, Gulf Resources Inc., and Jordan Bromine Company, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand for Clear Brine Fluids (CBFs) in North America
- 4.1.2 Growing Demand in Water Treatment Applications
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Emergence of Non-halogenated Flame Retardants
- 4.2.2 Environmental and Health Concerns Regarding Brominated Flame Retardants
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Derivative
- 5.1.1 Organo Bromines
- 5.1.2 Bromide Salts
- 5.1.3 Hydrogen Bromide
- 5.2 Application
- 5.2.1 Biocides
- 5.2.2 Flame Retardants (FR)
- 5.2.3 Bromine-based Batteries
- 5.2.4 Clear Brine Fluids (CBF)
- 5.2.5 Other Applications (Chemical Intermediates)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 US
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.1 Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Albemarle Corporation
- 6.4.2 Gulf Resources Inc.
- 6.4.3 Hindustan Salts Limited
- 6.4.4 Honeywell International Inc.
- 6.4.5 ICL
- 6.4.6 Jordan Bromine Company
- 6.4.7 Lanxess
- 6.4.8 Solaris Chemtech
- 6.4.9 Tata Chemicals Ltd
- 6.4.10 TETRA Technologies Inc.
- 6.4.11 Tosoh Corporation
- 6.4.12 Sujay Chemicals
- 6.4.13 Shandong Haiwang Chemical Co.
- 6.4.14 Neogen Chemicals Ltd
