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市場調査レポート
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1438370

航空機シートアクチュエーションシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Aircraft Seat Actuation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2～3営業日

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航空機シートアクチュエーションシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空機シートアクチュエーションシステムの市場規模は、2024年に3億3,794万米ドルと推定され、2029年までに3億8,068万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.41％のCAGRで成長します。

航空機シート作動システム- 市場

2020年に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生し、航空業界全体に深刻な影響を与えました。その結果、いくつかの航空機運航会社が破産を申請し、短期的な航空機の需要と航空機の座席作動システムに影響を及ぼしました。しかし、2021年は前年に比べて航空機納入件数が増加したため、市場は徐々に回復しました。同様の傾向は軍事および一般航空分野にも反映されています。

各国でのワクチン接種の増加に伴い、航空旅行の規制が緩和され、航空旅客数は徐々に増加しています。この旅客輸送量の緩やかな回復は、航空会社や航空会社が機材の近代化や目的地拡大のための新しい航空機の調達に投資することを後押ししています。これは、予測期間中の市場の成長を主に推進しています。

航空機内での乗客エクスペリエンスを向上させるための航空会社や航空会社による客室の近代化への投資の増加と、より高いレベルの乗客の快適性を提供するためのシートメーカーによるシート設計の革新により、今後数年間で航空機シート作動システム市場の需要が促進されると予想されます。

全体の重量と製造部品のコストを削減するために、薄型パネルやその他のシート部品を製造するための積層造形などの技術への投資により、軽量シートのアクチュエータやモータの開発が促進されることが予想されます。

航空機シートアクチュエーションシステムの市場動向

2021年に固定翼航空機セグメントが主要な収益シェアを占める

現在、固定翼航空機セグメントが市場を独占しています。回転翼機よりも配達と座席要件が高いため、今後も市場での優位性が続くと予想されます。旅客輸送量と航空会社の運航が徐々に増加したため、2021年の新規航空機納入件数は2020年と比較して改善しました。 2021年、エアバスは民間航空機611機（2020年は566機）、ボーイングは民間航空機340機（2020年は157機）、ATRは31機（2020年は10機）を納入しました。民間航空、ビジネスおよび民間航空の需要が徐々に回復しているため、新しい航空機の調達がさらに促進されています。

同様に、サプライチェーンの問題が沈静化するにつれて、軍事部門における固定翼機の納入も増加を見せています。例えば、ロッキード・マーチンは142機のF-35戦闘機を納入し（2020年の納入は123機と比較）、ダッソー・アビエーションは25機のラファール戦闘機を輸出した（2020年の納入は13機と比較）。航空機納入の増加により、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。また、航空機シートメーカーは、航空機運航会社と協力して、新規顧客の獲得に向けたデザインの強化に取り組んでいます。キャビンインテリアと座席モジュールにおけるこのような革新は、今後数年間でこのセグメントの成長を推進すると予想されます。

中東およびアフリカ地域は予測期間中に最高の成長を遂げると予想される

航空機シート作動システム市場の需要は、大手航空会社からのワイドボディ航空機の需要と、民間およびチャーター会社からの大型航空機の需要により、中東およびアフリカ地域で最も高いと予想されます。例えば、エティハド航空とエミレーツ航空は、ボーイング 777X、エアバス A350ファミリー、A380、ボーイング 787ファミリーの航空機を含む270機以上の航空機の注文簿を持っています（2022年 1月現在）。同様に、中東地域での航空旅行の需要の高まりに伴い、この地域の航空会社と航空会社は、この地域に新しい航空機ルートを導入するために自社の航空機の保有台数を拡大することに投資しています。

同様に、この地域でのテロの増加により、これらの国々は軍用機の調達に多額の費用を費やすことになりました。カタール・エミリ空軍（QEAF）は2021年8月、米国と提携して米国とボーイングが製造した新世代F-15戦闘機の最初のバッチを受領しました。この航空機は、2017年に同国が署名した36機のF-15QA戦闘機を調達する命令（追加の36機のオプション付き）に基づいて引き渡されました。エジプト、ヨルダン、モロッコ、アルジェリア、イスラエルの空軍からの同様の航空機の注文により、予測期間中にシート作動システム市場の成長が加速すると予想されます。

航空機シートアクチュエーションシステム業界の概要

航空機シート作動システムの市場は、市場に多くのコンポーネントプロバイダーが存在するにもかかわらず、非常に少数のプレーヤーが市場の大部分のシェアを占めており、高度に統合された市場です。航空機シート作動システム市場における著名なプレーヤーとしては、Safran SA、Meggit PLC、Crane Co.、AMETEK Inc.、ITT Inc.などが挙げられます。需要は引き続き堅調であり、景気低迷やCOVID-19症による市場変動の影響を受けないと予想されています。軍事用途の側面から見たパンデミック。したがって、メーカーは収益源を安定させ、確保するためにこのセグメントに焦点を当てる必要があります。現在、航空業界の需要が高まっているアジア太平洋地域、中東・アフリカ地域では、現在、迅速に供給するための十分なインフラと製品在庫が不足しています。したがって、企業は、先行者利益をもたらし、世界の多くの政府が契約義務の一環として定めている相殺条項の恩恵も受けられるため、現地の未開発地域でのプレゼンスを拡大しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲
  • USDの通貨換算レート

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 市場規模と予測、世界、2018～2027年
  • メカニズム別の市場シェア、2021年
  • 航空機タイプ別の市場シェア、2021年
  • 地域別市場シェア、2021年
  • 市場の構造と主要参加者

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（金額別の市場規模と予測、2018～2027年）

  • 機構
    • 線形
    • ロータリー
  • 航空機タイプ
    • 固定翼機
    • ヘリコプター
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • エジプト
      • その他の中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Lee Air Inc.
    • Safran SA
    • Astronics Corporation
    • Crane Co.
    • ITT Inc.
    • CEF Industries LLC
    • ElectroCraft Inc.
    • NOOK Industries Inc.
    • Rollon SpA
    • Buhler Motor GmbH
    • AMETEK Inc.
    • Kyntronics
    • Meggitt PLC
    • OTM Servo Mechanisms Limited

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 66337

The Aircraft Seat Actuation Systems Market size is estimated at USD 337.94 million in 2024, and is expected to reach USD 380.68 million by 2029, growing at a CAGR of 2.41% during the forecast period (2024-2029).

Aircraft Seat Actuation Systems - Market

The outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 severely impacted the entire aviation industry. It has resulted in several aircraft operators filing for bankruptcy, which affected the demand for aircraft in the short term and aircraft seat actuation systems. However, the market gradually recovered in 2021 due to the increasing aircraft deliveries compared to the previous year. A similar trend has been reflected in the military and general aviation sectors.

With the increasing vaccination in various countries, the air passenger traffic is gradually increasing as the regulations for air travel are alleviating. This gradual recovery in passenger traffic supports the airlines and aircraft operators to invest in the procurement of new aircraft for fleet modernization and destination expansion. This is majorly driving the growth of the market during the forecast period.

Growing investment for cabin modernization by airlines and aircraft operators to enhance passenger experience onboard aircraft and innovation in seat designs by the seat manufacturers for offering a higher level of passenger comfort is anticipated to propel the demand for the aircraft seat actuation systems market in the coming years.

The investments into technologies like additive manufacturing for manufacturing thin down panels and other seat components to reduce the overall weight and cost of manufacturing components are anticipated to promote the development of lightweight seat actuators and motors.

Aircraft Seat Actuation Systems Market Trends

The Fixed-wing Aircraft Segment Accounted for Major Revenue Share in 2021

The fixed-wing aircraft segment currently dominates the market. It is anticipated to continue its dominance over the market due to its higher deliveries and seat requirements than the rotary-wing aircraft. New aircraft deliveries improved in 2021 compared to 2020 due to gradual growth in passenger traffic and airline operations. In 2021, Airbus delivered 611 commercial aircraft (566 deliveries in 2020), Boeing delivered 340 commercial aircraft (157 deliveries in 2020), and ATR delivered 31 aircraft (10 deliveries in 2020). The gradual recovery in demand for commercial aviation and business and private aviation is further propelling the procurement of new aircraft.

Similarly, as the supply chain issues subsided, the fixed-wing aircraft deliveries in the military sector have witnessed growth. For instance, Lockheed Martin delivered 142 F-35 fighter aircraft (compared to 123 deliveries in 2020), and Dassault Aviation exported 25 Rafale fighter jets (compared to 13 deliveries in 2020). The growth in aircraft deliveries is anticipated to propel the market's growth during the forecast period. Also, in collaboration with aircraft operators, the aircraft seat manufacturers are working on enhancing their designs to attract new customers. Such innovation in cabin interiors and seating modules is expected to propel the segment's growth in the coming years.

The Middle-East and Africa Region Expected to Witness Highest Growth During the Forecast Period

The demand for the aircraft seat actuation systems market is anticipated to be highest in the Middle-East and African region due to demand for wide-body aircraft from major airlines and large-size aircraft demand from private and charter companies. For instance, Etihad and Emirates had an order book of more than 270 aircraft (as of January 2022), including Boeing 777X, Airbus A350 family, A380, and Boeing 787 family of aircraft. Similarly, with the growing demand for air travel in the Middle-East region, the airlines and aircraft operators in the region are investing in expanding their aircraft fleet to introduce new aircraft routes in the region.

Similarly, the growth in terrorism in this region has resulted in these countries spending a significant amount on military aircraft procurement. The Qatar Emiri Air Force (QEAF) received its first batch of the new generation F-15 combat aircraft in August 2021, produced by the United States and Boeing, in partnership with the Gulf state. The aircraft was delivered under an order signed by the country in 2017 to procure 36 F-15QA fighter aircraft with an option for an additional 36 aircraft. Similar aircraft orders from Air Forces of Egypt, Jordan, Morocco, Algeria, and Israel are anticipated to accelerate the growth of the seat actuation systems market during the forecast period.

Aircraft Seat Actuation Systems Industry Overview

The market of aircraft seat actuation systems is a highly consolidated market with very few players accounting for the majority share in the market despite the presence of the many component providers in the market. Some prominent players in the aircraft seat actuation systems market are Safran SA, Meggit PLC, Crane Co., AMETEK Inc., and ITT Inc. The demand is expected to remain robust and free from market fluctuations due to the economic downturn and COVID-19 pandemic from the military applications side. Thus manufacturers should focus on this segment to stabilize and secure their revenue sources. The Asia-Pacific and the Middle-East and Africa regions, which are currently experiencing demand in the aviation industry, presently lack adequate infrastructure and inventory of products to supply quickly. Therefore, the companies are expanding their presence in underdeveloped regions locally, as it would provide them the first-mover advantage and will also benefit from offset clauses that are being set forth by many governments globally as part of contract obligations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of Study
  • 1.3 Currency Conversion Rates for USD

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
  • 3.2 Market Share by Mechanism, 2021
  • 3.3 Market Share by Aircraft Type, 2021
  • 3.4 Market Share by Geography, 2021
  • 3.5 Structure of the Market and Key Participants

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

  • 5.1 Mechanism
    • 5.1.1 Linear
    • 5.1.2 Rotary
  • 5.2 Aircraft Type
    • 5.2.1 Fixed-wing Aircraft
    • 5.2.2 Helicopters
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Egypt
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Lee Air Inc.
    • 6.2.2 Safran SA
    • 6.2.3 Astronics Corporation
    • 6.2.4 Crane Co.
    • 6.2.5 ITT Inc.
    • 6.2.6 CEF Industries LLC
    • 6.2.7 ElectroCraft Inc.
    • 6.2.8 NOOK Industries Inc.
    • 6.2.9 Rollon SpA
    • 6.2.10 Buhler Motor GmbH
    • 6.2.11 AMETEK Inc.
    • 6.2.12 Kyntronics
    • 6.2.13 Meggitt PLC
    • 6.2.14 OTM Servo Mechanisms Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS