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市場調査レポート
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1433482

陸上無人機:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)

Unmanned Ground Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

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陸上無人機:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

陸上無人機の市場規模は、2024年に25億6,000万米ドルと推定され、2029年までに49億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に13.87%のCAGRで成長します。

無人地上車両- 市場

ストックホルム国際平和調査(SIPRI)によると、世界の軍事支出は2.6%増加し、2020年には1兆9,810億米ドルに達したが、現在進行中の世界経済の減速により、短期的には国防支出が減少すると予想されています。これは、最終的に新興UGV業界への投資の流れに影響を与える可能性があります。

対反乱活動や戦闘作戦を実行するためにUGVの使用が増加しています。これは主に、そのような状況での人的被害を減らすためです。 UGVは、UAVと組み合わせて市街戦における軍事状況認識を強化するために、さまざまな任務にも使用されています。 UGVの需要は、石油・ガス部門、空港、法執行機関、消防、農業などの民間および商業用途でも増加しています。

いくつかの国は、有人システムに関連する課題を克服するために、無人地上システムの研究開発に多額の費用を費やしています。標準化、システムの信頼性、およびサイズ、重量、電力の削減(SWaP)の要件は、UGVのメーカーにとって顕著な課題の一部です。

陸上無人機市場動向

軍事部門は予測期間中に大幅な成長を示すと予想される

軍事分野は、予測期間中に陸上無人機市場で大幅な成長を示すと予測されています。この成長の原因は、国防軍による無人地上車両(UGV)の採用の増加と、戦闘作戦用の高度なロボットの調達への支出の増加にあります。 UGVは軍で兵士のリスクを軽減し、肉体的に負担のかかる危険な任務の解決策を提供するために使用されています。 UGVには、遠隔制御型と自律型の2つの主なタイプがあります。遠隔制御のUGVはハンドヘルドまたは固定の制御ステーションを通じて操作されますが、自律型UGVは、人間のオペレーターなしでミッションを実行することなく、事前に定義されたウェイポイント間を移動し、環境全体を歩き回ることができます。

軍用 UGVの用途には、爆発物処理(EOD)、前方偵察、装備品の運搬、有人-無人のチーム編成、および移動兵器プラットフォームが含まれます。たとえば、2022年 7月、人工知能ベースの銃探知ビデオ分析会社であるZeroEyesは、無人地上車両(UGV)の自動脅威検出の研究開発に関して、米国空軍のAFWERX部門と契約を締結しました。この契約には、同社のAI銃探知システムとノースダコタ州マイノット空軍基地のUGVの統合が含まれています。契約額は120万米ドルでした。また、2022年 1月に、韓国陸軍(RoKA)は、ヒュンダイロテム製の新しい66型多用途無人地上車両(UGV)2台を受け取りました。同社は、国防調達計画局(DAPA)とRoKAによる6か月の評価を経て、2台の多目的UGV(MPUGV)が配備されたと発表しました。

したがって、防衛部門への支出の増加と、兵士の安全性と重要な任務の全体的なパフォーマンスを向上させるための無人システムの調達の増加が、予測期間中の市場の成長を推進します。

アジア太平洋地域は予測期間中に目覚ましい成長を示す

アジア太平洋地域は、予測期間中に陸上無人機市場で最も高い成長を示すと予測されています。この成長は、戦闘作戦用の無人システムに対する需要の増加と、中国、インド、韓国、日本からの防衛部門への支出の増加に起因すると考えられます。ストックホルム国際平和調査(SIPRI)によると、2022年時点で中国とインドはそれぞれ2,920億米ドルと814億米ドルの国防費で、世界第2位と第4位の国防支出国となった。

インドと中国、中国と台湾の間の国境を越えた紛争の激化、近隣諸国間の政治的紛争、地域全体でのテロの増大は、軍事支出と先進的防衛システムの調達の増加につながっています。インド政府は、地元の防衛OEMによる先進的な防衛製品の開発と製造を支援する「メイク・イン・インディア」イニシアチブを開始しました。

たとえば、2022年 8月、インドの新興企業であるEdgeforce Indiaは、無人地上車両Astroを発表しました。 Autonomous Surveillance and Tracking Rover(Astro)は、監視操作を実行するために遠隔操作モードと自律モードの両方で動作する車輪付きUGVです。さまざまなタイプの監視機器を統合し、全天候、半水陸両用、終日の条件で多数の任務を実行する能力を備えています。また、2022年12月、インド軍は最近エストニアからミルレム・ロボティクス社の無限軌道ハイブリッドモジュール式歩兵システム(テミス)無人地上車両(UGV)を調達したと発表しました。テミスは軍事技術分野で波紋を起こしており、インドはテミスを自国の兵器に追加した最も新しい国となった。さらに、テミスをインド軍に加えれば、インド軍の能力は大幅に向上すると思われます。したがって、先進的なUGVの調達への支出の増加と商業用途でのロボットシステムの使用の増加が、この地域全体の市場の成長を推進しています。

陸上無人機業界の概要

陸上無人機市場は非常に細分化されており、いくつかの地域および世界的プレーヤーが市場で大きなシェアを占めています。市場の著名なプレーヤーには、Teledyne FLIR LLC、General Dynamics Corporation、Rheinmetall AG、QinetiQ、Israel Aerospace Industries Ltdなどがあります。UGVの調達と開発のほとんどには、新興諸国の地元プレーヤーが関与しています。技術的な専門知識を得るために、いくつかの小規模な地元企業も世界の企業と提携を結んでいます。 UGV市場のような比較的新しい市場では、独自の技術力を持つ新興企業や中小企業の数が多くなります。この点で、合併と買収もプレーヤーの能力開発に役立つことが期待されています。

2021年 5月、Teledyne TechnologiesはFLIR Systemsの買収が無事完了したと発表しました。また、2021年5月には、軍事および公共安全用途のロボットシステムメーカーであるAeroVironment Inc.が4,540万米ドルでTelerob GmbHの買収を完了しました。 Telerob GmbHは、無人地上車両およびその他の移動システムを開発しています。このような買収は、企業が製品ポートフォリオを開発し、市場でのシェアを向上させるのに役立ちます。これに加えて、UGVの機能とアプリケーションが絶えず増加しているため、製品のイノベーションもプレーヤーの成功に重要な役割を果たします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 軍事
    • 民間・商業
  • モビリティ
    • 車輪式
    • 無限軌道式
    • 脚式
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Teledyne FLIR LLC
    • General Dynamics Corporation
    • Rheinmetall AG
    • Oshkosh Corporation
    • ECA GROUP
    • Aunav(everis Aeroespacial y Defensa SLU)
    • HORIBA MIRA Ltd
    • ASELSAN AS
    • QinetiQ
    • Telerob GmbH(AeroVironment, Inc.)
    • Milrem AS
    • Roboteam
    • Israel Aerospace Industries Ltd
    • Textron Inc.
    • Leonardo S.p.A
    • Peraton Corp.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 62141

The Unmanned Ground Vehicle Market size is estimated at USD 2.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.87% during the forecast period (2024-2029).

Unmanned Ground Vehicle - Market

Though the global military spending increased by 2.6% to reach USD 1981 billion in 2020, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the ongoing global economic slowdown is anticipated to result in a subsequent decline in defense spending on a short-term basis during the forecast period, which may ultimately impact the flow of investments in the emerging UGV industry.

There is a growing use of UGVs to carry out counter-insurgency and combat operations. This is primarily to reduce human casualties in such situations. UGVs are also being used in various missions to enhance military situational awareness in urban warfare in conjunction with UAVs. The demand for UGVs is also increasing for civil and commercial applications, such as in the oil and gas sector, airports, law enforcement, firefighting, and agriculture, among others.

Several countries are significantly spending on the R&D of unmanned ground systems to overcome the challenges associated with manned systems. Standardization, reliability of the systems, and the requirement for reduced size, weight, and power (SWaP) are some of the prominent challenges for the manufacturers of UGVs.

Unmanned Ground Vehicle Market Trends

The Military Segment is Anticipated to Show Significant Growth During the Forecast Period

The military segment is projected to show significant growth in the unmanned ground vehicle market during the forecast period. The growth is attributed to the growing adoption of unmanned ground vehicles (UGVs) by the defense forces and increasing expenditure on the procurement of advanced robots for combat operations. UGVs are used in the military to mitigate risks taken by soldiers and provide solutions to physically demanding or dangerous tasks. There are two main types of UGVs: remotely controlled and autonomous. Remotely controlled UGVs are operated through a handheld or fixed control station, while autonomous UGVs can travel between pre-defined waypoints and roam throughout the environment without human operators to execute their mission.

Military UGV uses include explosive ordnance disposal (EOD), forward reconnaissance, equipment carrying, manned-unmanned teaming, and mobile weapons platforms. For instance, in July 2022, ZeroEyes, an artificial intelligence-based gun detection video analytics company, signed a contract with the US Air Force's AFWERX directorate for the research and development of unmanned ground vehicle (UGV) automated threat detection. The contract includes the integration of the company's AI gun detection system with UGVs at Minot Air Force Base in North Dakota. The value of the contract was USD 1.2 million. Also, in January 2022, the Republic of Korean Army (RoKA) received two new 66 multirole unmanned ground vehicles (UGVs) manufactured by Hyundai Rotem. The company announced that the two Multi-Purpose UGVs (MPUGVs) were delivered to the service following six months of evaluation by the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) and the RoKA.

Thus, growing expenditure on the defense sector and rising procurement of unmanned systems to improve soldiers' safety and overall performance of critical missions will drive the growth of the market during the forecast period.

Asia Pacific Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

Asia Pacific is projected to show highest growth in the unmanned ground vehicle market during the forecast period. The growth is attributed to the increasing demand for unmanned systems for combat operations and growing expenditure on defense sector from China, India, South Korea, and Japan. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), in 2022, China and India were the second and fourth largest defense spenders in the world with a defense budget of USD 292 billion and USD 81.4 billion, respectively.

Rising cross-border conflicts between India-China and China-Taiwan, political disputes among neighboring countries, and growing terrorism across the region leads to increasing military spending and procurement of advanced defense systems. Indian government started 'Make in India' initiative to supports local defense OEMs to develop and manufacture advanced defense products.

For instance, in August 2022, Edgeforce India, an Indian start up unveiled Astro, an unmanned ground vehicle. Autonomous Surveillance and Tracking Rover (Astro) is a wheeled UGV that works in both teleoperated and autonomous modes for performing surveillance operations. It has ability to integrate various types of surveillance equipment and perform numerous duties in all-weather, semi-amphibious, all-day conditions. Also, in December 2022, the Indian Army announced that they had recently procured Milrem Robotics' Tracked Hybrid Modular Infantry System (Themis) unmanned ground vehicle (UGV) from Estonia. Themis has been making waves in the military technology sector, and India became the latest country to add it to its arsenal. Moreover, the addition of Themis to the Indian Army would provide a significant boost to their capabilities. Thus, growing expenditure on procurement of advanced UGVs and rising use of robotics systems for commercial applications drive the market growth across the region.

Unmanned Ground Vehicle Industry Overview

The unmanned ground vehicle market is highly fragmented, with several regional and global players holding significant shares in the market. Some of the prominent players in the market are Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, QinetiQ, and Israel Aerospace Industries Ltd. Most of the UGV procurements and developments involve local players in developing countries. To gain technological expertise, some smaller local companies are also entering partnerships with global players. In a relatively new market like the UGV market, the number of start-ups and smaller companies with unique technological capabilities is high. In this regard, mergers and acquisitions are also expected to help players develop their capabilities.

In May 2021, Teledyne Technologies announced the successful completion of the acquisition of FLIR Systems. Also, in May 2021, AeroVironment Inc., a robotic systems manufacturer for military and public-safety applications completed its acquisition of Telerob GmbH for USD 45.4 million. Telerob GmbH develops unmanned ground vehicles and other mobile systems. Such acquisitions will help the companies develop their product portfolios and improve their share in the market. In addition to this, product innovation will also play a vital role in the success of the players, as the capabilities and applications of UGVs are constantly increasing.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Military
    • 5.1.2 Civil and Commercial
  • 5.2 Mobility
    • 5.2.1 Wheeled
    • 5.2.2 Tracked
    • 5.2.3 Legged
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Australia
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Turkey
      • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Teledyne FLIR LLC
    • 6.2.2 General Dynamics Corporation
    • 6.2.3 Rheinmetall AG
    • 6.2.4 Oshkosh Corporation
    • 6.2.5 ECA GROUP
    • 6.2.6 Aunav (everis Aeroespacial y Defensa SLU)
    • 6.2.7 HORIBA MIRA Ltd
    • 6.2.8 ASELSAN AS
    • 6.2.9 QinetiQ
    • 6.2.10 Telerob GmbH (AeroVironment, Inc.)
    • 6.2.11 Milrem AS
    • 6.2.12 Roboteam
    • 6.2.13 Israel Aerospace Industries Ltd
    • 6.2.14 Textron Inc.
    • 6.2.15 Leonardo S.p.A
    • 6.2.16 Peraton Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS