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市場調査レポート
商品コード
1433774
5Gチップセット：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）Global 5G Chipset - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 5Gチップセット：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
世界の5Gチップセット市場規模は、2024年に443億7,000万米ドルと推定され、2029年までに1,099億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に19.90％のCAGRで成長します。
5Gモデムチップセットは、サービスプロバイダーと組み合わせることで、主に3つの主要なアプリケーション（強化されたモバイルブロードバンド、超信頼性と低遅延通信、および大規模なマシンタイプ通信）にサービスを提供し、その機能を強化します。この技術の応用により、予測期間中に5Gチップセットの需要が促進されると予想されます。
5Gチップセットは5Gネットワークの重要なコンポーネントになると予想されており、スマートフォンOEMや通信事業者向けに間もなく大規模に展開される予定です。超高速のネットワーク速度とデータレートを提供するために、世界中の主要な通信サービスプロバイダーがネットワークを5Gにアップグレードしています。
5Gの出現により、すでに第4次産業革命（インダストリー4.0）に向けて推進している産業におけるコネクテッドデバイスの使用が促進されることが予想されます。インダストリー4.0は、業界全体のセルラー接続を支援しています。 IoTとマシン間接続の台頭も、市場の牽引力を促進するのに役立ちます。世界中でいくつかのスマートシティプロジェクトやイニシアチブが進行しており、2025年までに世界に約30のスマートシティが誕生し、その半数が北米と欧州に位置すると予想されています。これらの取り組みは世界の投資によって支えられており、OECDによれば、2010年から2030年の間に都市インフラプロジェクトに総額 1兆8,000億米ドルが見込まれています。これは、主に5Gチップセットの需要を促進する主な要因の1つです。スマートシティ接続アプリケーション。
複数の通信事業者が、5G接続のカバレッジを拡大するためにスペクトルを取得しています。たとえば、2022年 8月、インド初の5G周波数帯オークションで、エアテルは19,800 MHz周波数帯に43,084億ルピーを支払いました。過去20年間に、900 MHz、2100 MHz、1800 MHz、3300 MHz、26 GHzのスペクトル帯域がオークションを通じて取得されました。 3.5 GHzおよび26 GHz帯域でインド全土のフットプリントを獲得しました。同社によれば、これは最高の5Gエクスペリエンスを実現する理想的なスペクトルバンクであり、最低コストで戦略的に100倍の容量拡張が行われるとのことです。
パンデミック中、WFH設定は5Gのさらなる技術的利点を考慮して準備されました。Global Workplace Analytics（2020）調査では、回答者の80%以上が、WFHに必要な技術的スキルと知識を持っていると述べました。企業ネットワークへの信頼できるアクセス（おそらく固定回線とモバイルの両方の手段による）。
3GPPは、5GがIMSに基づいて音声またはビデオ通信サービスを提供する必要があることを指定しています。つまり、IMSは、3GPPリリース 16の5G-to-3G SRVCCまたは3GPPリリース 15のVoNR、EPS FB、VoeLTE、およびRAT FBに展開される必要があります。したがって、このようなアップグレードはインフラストラクチャのコストを増加させると予想され、それによって市場の成長に課題をもたらします。すべてのアーキテクチャには特有の課題がありますが、いずれも通信事業者のネットワーク内でIPマルチメディアサブシステム（IMS）のネットワーク対応が必要です。
5Gチップセット市場動向
産業オートメーションが大きなシェアを占める
キャップジェミニによれば、過去18～24か月で自動車工場の10件中3件がスマート化されました。さらに、自動車メーカーの80%は、今後5年間のデジタル変革には5Gが不可欠であると考えています。例えば、エリクソンとアウディは、ドイツのガイマースハイムにある後者の製造ラボで、インゴルシュタットの本社で使用されているのと同様のシミュレーションプロセスを使用して、無線接続された生産ロボットが車体を組み立てるなどの実地試験を実施しています。
スマート製造慣行の重視は、市場に影響を与える重要な動向です。 IBEFのデータによると、インド政府はGDPに占める製造業の生産額の寄与度を2025年までに16％から25％に引き上げるという野心的な目標を設定しています。 Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub（SAMARTH）Udyog Bharat 4.0イニシアチブは、インドの製造業におけるインダストリー4.0の意識を高め、利害関係者がスマート製造の課題に取り組むのを支援することを目的としています。
インダストリー4.0革命、つまり産業用モノのインターネット（IIOT）は、スマートマシンと、ダムマシンによって生成されたデータのリアルタイム分析を活用することで、自動車、製造、倉庫、物流の分野に大きな影響を与えています。ただし、自動化により、これらの分野ではいくつかの課題が生じました。必要なハードウェアとの統合が欠如しているため、期待された運用上の改善は困難であることが判明しました。たとえば、自動化が製造業のGDPに占める割合は、先進国では約5%であるのに対し、インドではわずか1%です。これは、採用可能な適切なテクノロジーのギャップに起因します。さらに、GSMAによると、2025年までに北米の消費者および産業用モノのインターネット（IoT）接続の総数は54億に増加すると予測されています。
産業環境内で約束されたメリットを考慮すると、5Gは大きな関心を集めています。 3GPPのリリース 16以降、エンタープライズ 5Gの主要な機能（99.999%のネットワーク可用性と信頼性、10ミリ秒未満の遅延、時間に敏感なネットワーキングのインターネットサポートなど）は、インダストリー4.0のコンテキストでのデジタル化を求める業界関係者を魅了してきました。
たとえば、ABBとエリクソンは、タイのインダストリー4.0の野望を実現し、自動化システムと無線通信による将来の柔軟な生産を促進するために協力しました。重点分野には、ABBのロボティクスおよびディスクリートオートメーション、産業オートメーション、モーションのビジネス分野と、ABBability TMプラットフォームサービスが含まれます。このコラボレーションでは、製造環境でのリモート試運転のための5つのG対応および拡張現実レンズ、G対応およびエリクソンコミュニケーションサービスプロバイダーパートナーとそのIoTアクセラレータプラットフォームを介した世界なNB-IoT接続モーターおよびドライブがカバーされます。
北米が最大のシェアを占める
北米は最も重要な市場成長地域の1つです。米国はこの地域の市場シェアの大部分に貢献しています。 IoT、M2M通信、モバイルブロードバンド、その他の新興アプリケーションの需要が増加を推進しています。
GSMA Intelligenceの「Mobile Economy北米2020」レポートによると、北米では5G接続がすべてのモバイル接続の半分以上を占めることになります。 2025年までに、この地域の4億2,600万のモバイル接続の51%が5Gネットワーク上になるでしょう。報告書によると、この地域の携帯電話加入者は2025年までに3億4,000万人になると予想されています。
さらに、Cisco Annual Internet Reportによると、米国のスマートフォンの平均接続速度は2023年までに81.1 Mbpsとなり、2018年の19.2 Mbpsから4.2倍の成長（CAGR 33%）になると予想されています。 5Gの展開と並行して、通信事業者は野心的なネットワーク変革戦略も追求しています。さらに、世界の通信および消費者向けデバイスメーカー18社が、5Gチップセットに関して米国に本拠を置くクアルコムと提携しました。
V2XまたはVehicle-to-Everythingとして総称される、安全性を重視した新しいアプリケーションは、5Gの強化されたスループット、信頼性、可用性、遅延の減少によって可能になります。都市部、郊外、高速道路の運転状況に合わせてさまざまなアプリの統合を促進するために、5GセルラーV2X（C-V2X）は共通のワイヤレスネットワークを提供します。
5Gチップセット業界の概要
5Gチップセット市場は適度に統合されており、多くの地域および世界のプレーヤーが存在します。イノベーションは製品提供において市場を推進し、各ベンダーはイノベーションに投資します。
2022年8月、中国の有名なチップメーカーであるUNISOCから第2世代5Gチップが2022年後半または2023年前半に発売される予定です。切断の重要なプロセスである極紫外線（EUV）技術を使用します。-エッジチップ製造において、UNISOCはすでに6nm 5Gデバイスの量産を開始していました。 UNISOCは、市場で入手可能な3つの異なるタイプの5Gチップを備えており、家庭用電化製品、IoT、EV電子機器、スマートディスプレイ、メタバースでの地位を確立するために競争します。
2022年 5月に、次世代の5Gスマートフォンは、シームレスな接続、ディスプレイ、ゲーム、電力効率を特徴とする、同社初のミリ波 5GチップセットであるMediaTekのDimensity1050システムオンチップ[SoC]を搭載する予定です。 Dimensity930とHelioG99は、同社の5Gおよびゲーム用チップセットファミリ拡張の一環として導入されたさらに2つのチップセットです。オクタコア CPUとTSMC 6nm製造プロセスを使用して構築されたDimensity1050は、ミリ波 5Gとサブ 6GHzを組み合わせて、ネットワークスペクトルの移行を支援します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
年第1章イントロダクション
- 生協の生協の生協市場
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 技術スナップショット
- マクロ経済動向の業界への影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 遅延と消費電力を低減した高速インターネットと広範なネットワークカバレッジに対する需要の増加
- マシンツーマシン／IoT接続の増加
- モバイルデータサービス需要の増加
- 市場抑制要因
- 細分化されたスペクトル割り当て
第6章 市場セグメンテーション
- チップセットタイプ別
- 特定用途向け集積回路（ASIC）
- 無線周波数集積回路（RFIC）
- ミリ波技術チップ
- FPGA（フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ）
- 動作周波数別
- 6GHz未満
- 26～39 GHz
- 39 GHz以上
- エンドユーザー別
- コンシューマー・エレクトロニクス
- 産業オートメーション
- 自動車および輸送
- エネルギーおよび公益事業
- ヘルスケア
- 小売
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- MediaTek Inc.
- Intel Corporation
- Samsung Electronics Co. Ltd
- Xilinx Inc.
- Nokia Corporation
- Broadcom Inc.
- Infineon Technologies AG
- Huawei Technologies Co. Ltd
- Renesas Electronics Corporation
- Anokiwave Inc.
- Qorvo Inc.
- NXP Semiconductors NV
- Cavium Inc.
- Analog Devices Inc.
- Texas Instruments Inc.
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
The Global 5G Chipset Market size is estimated at USD 44.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 109.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.90% during the forecast period (2024-2029).
The 5G modem chipsets, in combination with service providers, largely serve and enhance the capabilities of three major applications - enhanced mobile broadband, ultra-reliable and low latency communications, and massive machine-type communications. The applications of this technology are expected to drive the demand for 5G chipsets during the forecast period.
The 5G chipsets are expected to be a critical component of 5G networks, which will soon be rolled out at a massive scale for smartphone OEMs and telecom players. In order to provide ultra-high network speeds and data rates, major telecom service providers across the globe are upgrading their networks to 5G.
The emergence of 5G is expected to expedite the use of connected devices in industries that are already pushing toward the fourth industrial revolution (Industry 4.0). Industry 4.0 is aiding cellular connectivity throughout the industry; the rise of IoT and machine-to-machine connections is also instrumental in driving market traction. Several smart city projects and initiatives are underway around the world, and it is expected that by 2025, there will be around 30 global smart cities, with half of these located in North America and Europe. These steps are supported by global investments, which, according to the OECD, are expected to total USD 1.8 trillion in urban infrastructure projects between 2010 and 2030. This is one of the major factors driving demand for 5G chipsets, owing primarily to their use in smart city connectivity applications.
Multiple telecom operators are acquiring spectrums to increase their 5G connection coverage. For instance, in August 2022, In India's first 5G spectrum auction, Airtel paid Rs 43,084 crore for 19,800 MHz spectrum. In the past 20 years, spectrum bands 900 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 3300 MHz, and 26 GHz have been acquired through auctions. It obtained a pan-India footprint in the 3.5 GHz and 26 GHz bands. According to the company, this is the ideal spectrum bank for the best 5G experience, with 100x capacity enhancement done strategically at the lowest cost.
During the pandemic, the WFH setting was prepared for the extra technological benefits of 5G: in the Global Workplace Analytics (2020) survey, more than 80% of respondents stated that they had the technical skills and knowledge required for WFH, as well as easy and reliable access to company networks (presumably by both fixed-line and mobile means).
3GPP has specified that 5G should offer voice or video communication services based on the IMS, i.e., the IMS must be deployed for 5G-to-3G SRVCC in 3GPP Release 16 or VoNR, EPS FB, VoeLTE, and RAT FB in 3GPP Release 15. Hence such upgrades are expected to increase the infrastructure cost, thereby challenging the market's growth. While every architecture has specific challenges, all of them need network readiness of the IP Multimedia Subsystem (IMS) within the carrier's network.
5G Chipset Market Trends
Industrial Automation to Account for a Significant Share
According to Capgemini, three out of every ten automotive plants have become smart in the last 18-24 months. Furthermore, 80% of automakers believe 5G will be critical to their digital transformation over the next five years. For instance, Ericsson and Audi are conducting field trials, such as wirelessly connected production robots building a car body at the latter company's production lab in Gaimersheim, Germany, using simulated processes similar to those used at its headquarters in Ingolstadt.
The emphasis on smart manufacturing practices is a significant trend influencing the market. According to IBEF data, the Government of India has set an ambitious target of increasing manufacturing output contribution to GDP to 25% by 2025, up from 16%. The Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 initiative aims to raise awareness of Industry 4.0 in the Indian manufacturing industry and assist stakeholders in addressing smart manufacturing challenges.
The Industry 4.0 revolution, or industrial internet of things (IIOT) is making a dent in the automotive, manufacturing, warehousing, and logistics sectors by leveraging smart machines and real-time analytics on data produced by dumb machines. However, automation created several challenges in these sectors. Expected operational improvements proved hard to match due to a lack of integration with the required hardware. For instance, automation contributes to just 1% of manufacturing GDP in India, compared to around 5% in developed countries. This stems from a gap in suitable technology available for adoption. Further, According to GSMA By 2025 the total number of consumer and industrial Internet of Things (IoT) connections in North America is forecast to grow to 5.4 billion
5G has garnered significant interest considering the promised benefits within industrial environments. Since 3GPP's Release 16, key capabilities for enterprise 5G (such as 99.999% network availability and reliability, sub-10 milliseconds latencies, and Internet support for time-sensitive networking) has attracted ,industrial players for digitization in the context of Industry 4.0.
For example, ABB and Ericsson collaborated to realize Thailand's Industry 4.0 ambition and facilitate future flexible production with automation systems and wireless communications. The focus areas include ABB's Robotics & Discrete Automation, Industrial Automation, and Motion business areas and ABB Ability TM Platform Services. The collaboration would cover 5 G-enabled andAugmented Reality Lenses for remote commissioning in manufacturing environments G-enabledand global NB-IoT connected motors and drives through Ericsson Communication Service Provider partners and its IoT-Accelerator platform.
North America to Account for the Largest Share
North America is one of the most important market growth regions. The United States has contributed the majority of the region's market share. The demand for IoT, M2M communications, mobile broadband, and other emerging applications is driving the increase.
In North America, 5G connections will represent more than half of all mobile connections, according to GSMA Intelligence's 'Mobile Economy North America 2020' report. By 2025, 51% of the region's 426 million mobile connections will be on 5G networks. According to the report, the region will have 340 million mobile subscribers by 2025.
Furthermore, according to Cisco Annual Internet Report, the average smartphone connection speed in the United States will be 81.1 Mbps by 2023, up from 19.2 Mbps in 2018, 4.2-fold growth (33% CAGR). Alongside 5G rollouts, operators are also pursuing ambitious network transformation strategies. Moreover, 18 global telecom and consumer device makers partnered with US-based Qualcomm for their 5G chipset.
New safety-sensitive applications, collectively known as V2X or Vehicle-to-Everything, will be made possible by 5G's enhanced throughput, dependability, availability, and decreased latency. To facilitate the convergence of various apps for urban, suburban, and highway driving circumstances, 5G Cellular V2X (C-V2X) offers a common wireless network.
5G Chipset Industry Overview
The 5G chipset market is moderately consolidated, with many regional and global players. Innovation drives the market in product offerings, and each vendor invests in innovation.
In August 2022, a second-generation 5G chip will be released by UNISOC, a well-known Chinese chip manufacturer, in the latter part of 2022 or the first half of 2023. Using extreme ultraviolet (EUV) technology, a crucial process for cutting-edge chipmaking, UNISOC had already started mass-producing 6nm 5G devices. UNISOC, which has three distinct types of 5G chips available on the market, will compete to establish itself in consumer electronics, IoT, EV electronics, smart displays, and the metaverse.
In May 2022, the next generation of 5G smartphones will be powered by MediaTek's Dimensity1050 system-on-chip [SoC], the company's first mm-Wave 5G chipset, featuring seamless connection, displays, gaming, and power efficiency. Dimensity930 and HelioG99 are two more chipsets introduced as part of the company's 5G and gaming chipset families expansion. The Dimensity1050, constructed using an octa-core CPU and the TSMC 6nm fabrication process, combines mm-Wave 5G with sub-6GHz to aid network spectrum migration.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Technology Snapshot
- 4.5 Impact of Macro Economic trends on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for High-speed Internet and Broad Network Coverage with Reduced Latency and Power Consumption
- 5.1.2 Growing Machine-to-machine/IoT Connections
- 5.1.3 Increase in Demand for Mobile Data Services
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Fragmented Spectrum Allocation
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Chipset Type
- 6.1.1 Application-specific Integrated Circuits (ASIC)
- 6.1.2 Radio Frequency Integrated Circuit (RFIC)
- 6.1.3 Millimeter Wave Technology Chips
- 6.1.4 Field-programmable Gate Array (FPGA)
- 6.2 By Operational Frequency
- 6.2.1 Sub-6 GHz
- 6.2.2 Between 26 and 39 GHz
- 6.2.3 Above 39 GHz
- 6.3 By End User
- 6.3.1 Consumer Electronics
- 6.3.2 Industrial Automation
- 6.3.3 Automotive and Transportation
- 6.3.4 Energy and Utilities
- 6.3.5 Healthcare
- 6.3.6 Retail
- 6.3.7 Other End Users
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles*
- 7.1.1 MediaTek Inc.
- 7.1.2 Intel Corporation
- 7.1.3 Samsung Electronics Co. Ltd
- 7.1.4 Xilinx Inc.
- 7.1.5 Nokia Corporation
- 7.1.6 Broadcom Inc.
- 7.1.7 Infineon Technologies AG
- 7.1.8 Huawei Technologies Co. Ltd
- 7.1.9 Renesas Electronics Corporation
- 7.1.10 Anokiwave Inc.
- 7.1.11 Qorvo Inc.
- 7.1.12 NXP Semiconductors NV
- 7.1.13 Cavium Inc.
- 7.1.14 Analog Devices Inc.
- 7.1.15 Texas Instruments Inc.
