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市場調査レポート
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1404410

スマート照明:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024~2029年

Smart Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 185 Pages | 納期: 2~3営業日

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スマート照明:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024~2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマート照明市場規模は2024年に196億5,000万米ドルと推定され、2029年には467億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは18.94%の見込みです。

社会的なメリットから、消費者はエネルギー効率の高いLED技術を急速に採用する可能性があり、劣るコンパクト蛍光灯やハロゲン照明技術からの置き換えが加速する可能性があります。

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主なハイライト

  • IoTデバイスと接続し、スマートフォンやタブレットだけで様々なアンビエント照明を生成できるため、照明の人気と需要は商業空間と住宅空間の両方で高まっています。スマートライトは、状況に応じて異なる色調で調光したり、点灯/消灯時間をスケジュールしたり、エネルギー消費量を追跡したり、Wi-Fi、Bluetooth、SmartThings、Z-Wave、ZigBeeを介して他の機器と接続したりできます。
  • オフィス空間もまた、一般的なスマート照明アプリケーションの1つとして台頭してきています。今日のビジネス界では、経営者や管理者は従業員の全体的な福利厚生をより重視しています。スマート照明に切り替えることで、オフィスは従業員に明るい光を提供できます。これにより、従業員の視力が向上し、目の疲れが軽減されます。さらに、光の色は気分を明るくし、快適さを提供するのに役立ちます。
  • さらに、米国、欧州連合(EU)、中国、インドでは、従来の照明やエネルギー消費に関する政府の規制が良好であるため、コネクテッドLED照明の市場需要が高まると予想されています。
  • しかし、スマート照明市場の成長が遅いため、起業家の課題が生じる可能性があります。スマート照明製品のメーカーが市場参入に失敗すると、多額の埋没投資と風評被害が発生します。こうした懸念に対処するため、メーカーはスマートホーム技術全般とスマート照明製品に対する消費者の見方を考慮する必要性を感じています。
  • COVID-19の出現は生産停止とサプライチェーン全体の混乱を引き起こし、工業生産高の伸びを損ない、重要な製造拠点全体で軽工業の生産能力を低下させました。しかし、人々が自宅で過ごす時間が長くなるにつれて、インテリアをアップグレードする傾向が強まり、市場にプラスの影響を与えました。さらに、家庭でのLED使用の増加とスマートホーム技術の浸透が、今後数年間の市場成長をさらに促進すると予想されます。

スマート照明市場の動向

LED使用を義務付ける政府規制が市場を牽引

  • LEDの使用を義務付ける政府規制が、いくつかの地域で市場の需要を押し上げています。例えば米国では、最も一般的なタイプの電球について1ワット当たり45ルーメンの省エネが法律で義務付けられているが、一般的な60ワットの白熱電球は1ワット当たり約15ルーメン、ハロゲン白熱電球は1ワット当たり約20ルーメン、CFL電球は1ワット当たり65ルーメン、LEDはわずかなエネルギーで1ワット当たり80~100ルーメンの明るさを出します。さらに、LEDの価格低下により、スマート照明の採用がさらに進んでいます。
  • 性能基準、ラベリング、インセンティブプログラムを通じて、10年以上前にLED技術への転換が始まった欧州のように、世界中の多くの政府が非効率的な光源を段階的に廃止するために迅速に動いています。欧州連合(EU)によるエコデザイン指令と有害物質制限指令の最近の更新により、2023年までにすべての蛍光灯が事実上段階的に廃止されます。さらに2023年1月、ウクライナ政府は白熱電球を発光ダイオード(LED)電球に置き換えるプログラムの承認を発表しました。この取り組みは、欧州連合(EU)によるウクライナのエネルギー前線支援の一環です。
  • 南部アフリカ開発共同体(SADC)を構成するアフリカ16カ国により、地域的に調和された照明規格が採択されました。この規格の市場は、今後数年でLEDに完全に移行します。東アフリカ共同体(EAC)も加盟6カ国で蛍光灯を段階的に廃止しています。東南アジア諸国を含む他の地域も同様の規制を実施しています。このことは、研究対象市場の成長を促進すると予想されます。
  • 米国エネルギー省によると、LED照明の普及は米国の省エネに大きな影響を与えると予想されています。その結果、多くの照明設備でLED技術が採用され、LED照明によるエネルギー節約は2035年までに年間569TWhに達する可能性があり、これは約1,000MWの発電所約92基分の年間エネルギー生産量に匹敵します。
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アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる

  • モノのインターネット(IoT)の導入が進むことで、中国の照明市場の開拓が進み、同国におけるコネクテッドスマート照明システムの成長が加速すると予想されます。GSMAは、2025年までに中国が世界のIoT接続のほぼ3分の1に当たる約41億のIoT接続を占めると推定しています。スマート照明システムは、予測期間中、この動向の最大の受益者になると予想されます。
  • 日本市場では、グーグルやアマゾンといった世界のハイテク大手から、日本向けにカスタマイズされたスマートホーム製品が相次いで発売されています。日本では、従来型家電の普及率が前年比で低下していることが憂慮されているが、スマートホーム産業は、AIを搭載した製品やサービスの家庭への導入が進んでいることから、将来的には無限の可能性が見込まれています。
  • また、同国のスマート照明市場は、IoTデバイスと便利に接続できるスマートフォンを含むスマートデバイスの採用増加によっても牽引されています。日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC)は、同国のスマートフォンユーザー数が2022年までに6,880万人に達する可能性があると予測しています。
  • 音声認識や遠隔操作、スマートホームオートメーションの優れた体験といった機能に対する需要の高まりにより、インドにおけるスマート照明の需要は拡大すると予想されます。住宅、ヘルスケア、ホテルやワークスペースなどの商業スペースなど、さまざまな分野でLED照明の採用が増加していることや、可処分所得の増加も、今後これらのデバイスの成長を促進する要因です。
  • アジア太平洋地域では、韓国、タイ、シンガポール、マレーシア、スリランカ、バングラデシュ、オーストラリア、インドネシアなどもスマート照明市場で大きなシェアを獲得する可能性があります。

スマート照明産業概要

スマート照明市場は競争が激しく、複数の大手企業が参入しています。しかし、多くの企業が新規契約の獲得や他社買収によってスマート照明市場での存在感を高めています。Signify Holding、Control4 Corp.(Snap One LLC)、Wyze Labs Inc.、Eaton Corporation、Savantが主要企業です。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19のスマート照明業界への影響
  • PESTLE分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 家庭における省エネ需要の増加
    • LEDの使用を義務付ける政府規制
  • 市場の課題
    • 製品の選択と設置に関する認識不足
  • 市場機会
    • 新興国におけるIoTの普及拡大

第6章 住宅用スマート照明製品に使用される無線接続の規格タイプ

  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • ZigBee

第7章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 制御システム
      • 有線
      • 無線
    • スマートランプ・照明器具
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Control4 Corp.(Snap One LLC)
    • Lutron Electronics Co. Inc.
    • Signify Holding
    • Wyze Labs Inc.
    • Sengled
    • GE Lighting(Savant Systems Inc.)
    • Inter IKEA Holding BV
    • Acuity Brands Inc.
    • Hubbell Incorporated
    • Crestron Electronics Inc.
    • Insteon(Smartlabs Inc.)
    • EGLO Leuchten GmbH
    • Eve Systems GmbH
    • LG Electronics Inc.
    • Wiz Connected Lighting Co. Ltd
    • Wipro Lighting Limited
    • Xiaomi Corporation
    • LIFX(Feit Electric)

第9章 制御システムのベンダー市場シェア分析

第10章 投資分析

第11章 市場の将来

目次
Product Code: 63589
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The Smart Lighting Market size is estimated at USD 19.65 billion in 2024 and is expected to reach USD 46.79 billion by 2029, registering a CAGR of 18.94% during the forecast period. Due to its societal benefits, consumers might adopt energy-efficient LED technology more rapidly, so replacing the inferior compact fluorescent or halogen lighting technologies could be accelerated.

Key Highlights

  • The popularity and demand for lights have grown in both commercial and residential spaces due to their ability to connect with IoT devices and generate a variety of ambient lighting using only smartphones or tablets. Smart lights can be dimmed with different color tones depending on the situation, schedule their on/off times, track their energy consumption, and connect to other devices via Wi-Fi, Bluetooth, SmartThings, Z-Wave, or ZigBee.
  • Office spaces are also emerging as one of the common smart lighting applications. In today's business world, owners and managers are placing more emphasis on the overall well-being of their employees. By switching to smart lighting, offices can provide bright light for their employees. This helps them see better and experience less eye fatigue. Additionally, the color of the light can help brighten moods and provide comfort.
  • Furthermore, favorable government regulations regarding conventional lighting and energy consumption across the United States, the European Union, China, and India are anticipated to favor the market demand for connected LED lighting.
  • However, the slow growth of the smart lighting market may result in entrepreneurial challenges. The consequences of a market entry failure for producers of smart-lighting products comprise significant sunk investments and reputational damage. To address these concerns, manufacturers are finding the need to consider consumer views of smart-home technologies in general and smart-lighting products in particular.
  • The emergence of COVID-19 caused a halt in production and disruption throughout the supply chain, impairing industrial output growth and reducing the capacity for light manufacturing across important manufacturing hubs. However, as people spent more time at home, they became more inclined to upgrade the interiors, which positively impacted the market. Additionally, it is anticipated that the growing use of LEDs in homes and the penetration of smart home technology will further fuel market growth in the coming years.

Smart Lighting Market Trends

Government Regulations Mandating the Use of LEDs to Drive the Market

  • Government regulations mandating the use of LEDs are boosting the market demand in several regions. For instance, in the United States, as the law mandates energy savings to be 45 lumens per watt for the most common types of light bulbs, a typical 60-watt incandescent light bulb puts out about 15 lumens per watt, a halogen incandescent bulb offers about 20 lumens per watt, CFL bulb offers 65 lumens per watt, and LEDs put out 80-100 lumens per watt with a fraction of energy. In addition, the price drop in LEDs has led to a further increase in smart lighting adoption.
  • Through performance standards, labeling, and incentive programs, many governments worldwide are moving quickly to phase out inefficient light sources, as in Europe, where the switch to LED technology began more than 10 years ago. Recent updates to the Ecodesign Directive and the Restriction of Hazardous Substances Directive by the European Union will effectively phase out all fluorescent lighting by 2023. Further, in January 2023, the Government of Ukraine announced the approval of a program to replace incandescent light bulbs with light-emitting diode (LED) light bulbs. This initiative is part of the European Union's support of Ukraine's energy front.
  • A regionally harmonized lighting standard has been adopted by 16 African nations that make up the Southern African Development Community (SADC). This standard's market will transition entirely to LED in the coming years. The East African Community (EAC) is also phasing out fluorescent lighting in six member nations. Other jurisdictions, including Southeast Asian nations, are implementing similar regulations. This is expected to drive the growth of the market studied.
  • According to the US Department of Energy, widespread use of LED lighting is expected to impact energy savings in the US greatly. As a result, many lighting installations are expected to use LED technology, and energy savings from LED lighting could reach 569 TWh annually by 2035, equal to the annual energy output of approximately 92 1,000 MW power plants.
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Asia-Pacific to Witness Fastest Growth

  • The increasing adoption of the Internet of Things (IoT) is expected to brighten the development of the lighting market in China, thereby increasing the growth of connected smart lighting systems in the country. GSMA estimates that China may account for around 4.1 billion IoT connections, which is almost one-third of the worldwide IoT connections, by 2025. Smart lighting systems are expected to be the biggest beneficiary of the trend during the forecast period.
  • The Japanese market has witnessed the launch of a series of smart home products tailored for them from global tech giants, such as Google and Amazon. Amid the gloom surrounding the reduced penetration rate of traditional home appliances Y-o-Y in the country, the smart home industry promises unlimited potential in the future, owing to the rising integration of AI-empowered products and services in homes.
  • The market for smart lighting in the country is also driven by the increased adoption of smart devices, including smartphones, due to their ability to connect conveniently to IoT devices. Japan Smartphone Security Association (JSSEC) estimates that the number of smartphone users in the country may reach 68.8 million by 2022.
  • The demand for smart lighting in India is expected to grow owing to the increasing demand for features such as voice recognition or remote operation and the exceptional experience of smart home automation. Rising adoption of LED lights in various sectors such as residential, healthcare, and commercial spaces like hotels and workspaces, as well as rising disposable income, are other factors that may drive the growth of these devices in the future.
  • Under the Asia-Pacific region, other countries like South Korea, Thailand, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, Australia, Indonesia, etc., also have a high potential for gaining a considerable share in the smart lighting market.

Smart Lighting Industry Overview

The smart lighting market is highly competitive and consists of several major players. However, many companies are increasing their market presence with smart lighting by securing new contracts and acquiring other companies. Signify Holding, Control4 Corp. (Snap One LLC), Wyze Labs Inc., Eaton Corporation, and Savant are key players.

In February 2023, Signify helped the German municipality of Eichenzell become a future-proof smart city through intelligent street lighting. Its BrightSites solution brings fast, wireless broadband connectivity to the city, allowing Eichenzell to cater to next-generation IoT applications and future 5G densification. Signify installed LED lighting, which the Interact City System manages. Eichenzell can continuously monitor and manage all lights from a single dashboard.

In January 2023, Savant company GE Lighting announced the expansion of its smart home ecosystem, Cync. Cync unveiled its entire Dynamic Effects entertainment lineup, which includes 16 million colors, pre-set and custom light shows, on-device music syncing, and other features. In addition, following a successful launch last year, Cync has expanded its Wafer light fixture line.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Smart Lighting Industry
  • 4.5 PESTLE Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Energy Saving at Homes
    • 5.1.2 Government Regulations Mandating the Use of LEDs
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Awareness Regarding Selection and Installation of Products
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Increasing Adoption of IoT in Emerging Economies

6 WIRELESS CONNECTIVITY STANDARD TYPES USED IN RESIDENTIAL SMART LIGHTING PRODUCTS

  • 6.1 Wi-Fi
  • 6.2 Bluetooth
  • 6.3 ZigBee

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Product Type
    • 7.1.1 Control System
      • 7.1.1.1 Wired
      • 7.1.1.2 Wireless
    • 7.1.2 Smart Lamps and Fixtures
  • 7.2 By Geography
    • 7.2.1 North America
      • 7.2.1.1 United States
      • 7.2.1.2 Canada
    • 7.2.2 Europe
      • 7.2.2.1 United Kingdom
      • 7.2.2.2 Germany
      • 7.2.2.3 France
      • 7.2.2.4 Spain
      • 7.2.2.5 Rest of Europe
    • 7.2.3 Asia-Pacific
      • 7.2.3.1 China
      • 7.2.3.2 Japan
      • 7.2.3.3 India
      • 7.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 7.2.4 Latin America
    • 7.2.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Control4 Corp. (Snap One LLC)
    • 8.1.2 Lutron Electronics Co. Inc.
    • 8.1.3 Signify Holding
    • 8.1.4 Wyze Labs Inc.
    • 8.1.5 Sengled
    • 8.1.6 GE Lighting (Savant Systems Inc .)
    • 8.1.7 Inter IKEA Holding BV
    • 8.1.8 Acuity Brands Inc.
    • 8.1.9 Hubbell Incorporated
    • 8.1.10 Crestron Electronics Inc.
    • 8.1.11 Insteon (Smartlabs Inc.)
    • 8.1.12 EGLO Leuchten GmbH
    • 8.1.13 Eve Systems GmbH
    • 8.1.14 LG Electronics Inc.
    • 8.1.15 Wiz Connected Lighting Co. Ltd
    • 8.1.16 Wipro Lighting Limited
    • 8.1.17 Xiaomi Corporation
    • 8.1.18 LIFX (Feit Electric)

9 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS FOR CONTROL SYSTEMS

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET