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市場調査レポート
商品コード
1433479

熱可塑性複合材料:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Thermoplastic Composites - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 200 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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熱可塑性複合材料:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

熱可塑性複合材料の市場規模は、2024年に468万トンと推定され、2029年までに599万トンに達すると予測されており、予測期間(2024年~2029年)中に5.06%のCAGRで成長する見込みです。

熱可塑性複合材料- 市場

COVID-19のパンデミックは世界規模で、自動車メーカー、風力タービンメーカー、航空機メーカーが操業停止を余儀なくされ、2020年の複合材料需要が減少しました。パンデミックは、製品需要から複合材料業界のほぼすべての側面に影響を与えました。労働力の開発は、この危機が発生したときにすでに進行していた動向の加速または減速に影響を与えました。顧客および顧客自身の一時的な生産停止により生産レベルが低下し、需要の減少はすべて生産プロセスに大きな影響を与えています。

主なハイライト

  • 中期的には、調査対象の市場を推進する主な要因は、建設業界からの需要の増加と、航空宇宙および防衛用途への投資の増加です。
  • 一方で、自動車産業の衰退とCOVID-19症パンデミックの悪影響により、市場の成長が抑制される可能性があります。
  • アジア太平洋が最も高い市場シェアを占めており、この地域は予測期間中に市場を独占する可能性があります。

熱可塑性複合材料の市場動向

市場を独占する自動車産業

  • 自動車は、熱可塑性複合材料の主要なエンドユーザー産業です。軽量で二酸化炭素排出量の少ない車両の製造に対する需要の高まりにより、自動車業界における熱可塑性複合材料の需要が高まっています。
  • 熱可塑性複合材料は、高い靭性と軽量の特性で知られています。自動車業界では、ガラスマット熱可塑性プラスチックがさまざまな用途に広く採用されています。
  • 自動車産業におけるこれらの複合材料の応用分野には、シートフレーム、バッテリートレイ、バンパービーム、荷物床、フロントエンド、バルブカバー、ロッカーパネル、およびアンダーエンジンカバーが含まれます。
  • 国際自動車建設機構(OICA)によると、2022年には世界で8,501万6,728台以上の自動車が製造され、前年比6%増加しました。これは、熱可塑性複合材料ベースの自動車部品製造における熱可塑性複合材料の需要の増加を示しています。
  • さらに、アメリカの自動車生産は2022年に前年比10%増加しました。カナダ、メキシコ、米国では生産が10%増加し、自動車生産はそれぞれ、122万8,735台、350万9,072台、1,006万339台に達しました。南米地域では、コロンビアで前年比生産が最も大きく増加し、26%増の5万1,455台に達しました。アルゼンチンでも24%の大幅な増加が見られ、生産台数は53万6,893台に達しました。
  • さらに、2022年に米国の自動車製造会社は国内EV製造に2020年の3倍以上となる130億米ドルの投資を発表しました。ToyotaはCarolinaの製造施設に25億米ドルの投資を発表しました。HondaとLG Energy SolutionはEVとバッテリー製造への投資のため44億米ドルの合弁事業を発表しました。これらの要因により車両生産が増加すると予想され、それによって熱可塑性複合材料市場に利益がもたらされます。
  • 欧州ではドイツが主要な自動車メーカーの一つです。ドイツ自動車産業協会(VDA)によると、2023年3月のドイツの自動車生産台数は44万1,990台で、前年3月の自動車生産台数と比べて67%増加しました。
  • したがって、世界のさまざまな地域での自動車の成長動向と生産を考慮すると、自動車産業が市場を独占する可能性が高く、その結果、予測期間中に熱可塑性複合材料の需要が高まることが予想されます。

中国がアジア太平洋を支配へ

  • 中国はアジア太平洋における熱可塑性複合材料の最大の製造国および消費国であり、インド、日本がこれに続きます。
  • この国の自動車分野における熱可塑性複合材料の使用は、業界のニーズに適合する幅広い製品を正確な品質で生産できるという利点があるため、需要が高まっています。中国は生産、販売の両面で世界最大の自動車市場です。中国の自動車市場は、COVID-19パンデミックの発生、構造的なチップ不足、地元の地政学的紛争など、いくつかのマイナス要因の影響にもかかわらず、2022年にプラス成長を記録しました。
  • 中国汽車工業協会(CAAM)によると、中国は世界最大の自動車生産基地を有しており、2022年の自動車総生産台数は2,700万台となり、前年度の2,600万台と比較して3.4%の増加を記録しました。
  • 公式データによると、中国のエレクトロニクス部門は2022年に安定した成長を記録し、生産と投資の面で堅調な成長を支えました。工業情報化省によると、この分野の主要企業の付加価値は2021年の同時期に比べて7.6%増加し、全産業の付加価値を4%上回りました。したがって、電子製品の需要の大幅な増加が、業界からの熱可塑性複合材料の需要を支えています。
  • 国際貿易機関によると、中国は世界最大の建設市場であり、世界で最も高い都市化率を持っています。米国建築家協会(AIA)上海のデータによると、中国は2025年までに、1990年代以降のニューヨーク市の10個分の都市空間に相当する都市を建設すると予想されています。
  • 中国政府は経済引き締めに向けた措置を講じています。中国の第14次5か年計画には、建築および建設プロセスにデジタル技術を適用する政府主導の取り組みが含まれています。さらに、建設産業は2025年までに国のGDPの6%を占めると予想されています。中国の建設セクターは、経済の刺激と雇用の安定においてますます重要な役割を果たしています。
  • 航空宇宙会社Airbusの2023年4月のプレスリリースによると、今後20年間で中国の航空交通量は年率5.3%で増加すると予測されており、世界平均の3.6%を大きく上回っています。これには、2041年までに8,420機の旅客と貨物機が必要となり、これは今後20年間に世界が必要とする新型航空機の約39,500機の20%以上に相当します。
  • したがって、上記の理由により、中国は予測期間中にアジア太平洋の市場の成長を牽引する可能性があります。

熱可塑性複合材料業界の概要

世界の熱可塑性複合材料市場は本質的に部分的に細分化されており、いくつかの企業が世界レベルと地域レベルの両方で事業を展開しています。市場の主要企業としては、LANXESS、Solvay、BASF SE、Toray Industries Inc.、Arkema SAなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 自動車産業からの需要増加
    • 建設業界における消費増加
  • 抑制要因
    • 原材料の高コストと熱可塑性プラスチック複合材料成形の課題
    • その他の抑制要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(市場規模:数量ベース)

  • 樹脂タイプ
    • ポリプロピレン(PP)
    • ポリアミド(PA)
    • ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
    • その他の樹脂タイプ
  • 繊維タイプ
    • ガラス繊維
    • 炭素繊維
    • その他の繊維タイプ
  • 製品タイプ
    • 熱可塑性短繊維(SFT)
    • 長繊維熱可塑性プラスチック(LFT)
    • 連続繊維熱可塑性プラスチック(CFT)
    • ガラスマット熱可塑性プラスチック(GMT)
  • エンドユーザー産業
    • 航空宇宙・防衛
    • 電気・電子
    • 自動車
    • 建築
    • 医療
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア(%)/順位分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Arkema SA
    • AVANCO Group
    • Avient Corporation
    • BASF SE
    • Celanese Corporation
    • Daicel Corporation
    • DSM
    • Hexcel Corporation
    • LANXESS
    • LyondellBasell Industries Holdings BV
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • SABIC
    • SGL Carbon
    • Solvay
    • TechnoCompound GmbH
    • Toray Industries Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • ヘルスケア分野における幅広い応用範囲
  • 航空宇宙・防衛産業からの需要の高まり
目次
Product Code: 61972

The Thermoplastic Composites Market size is estimated at 4.68 Million tons in 2024, and is expected to reach 5.99 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 5.06% during the forecast period (2024-2029).

Thermoplastic Composites - Market

The COVID-19 pandemic, on a global scale, has forced automakers, wind turbine manufacturers, and aircraft manufacturers to shut down their operations, lowering the demand for composites in 2020. The pandemic impacted almost every aspect of the composites industry, from product demand to workforce development to the acceleration or deceleration of trends that were already underway when it struck. Customers and their own temporary production stop reduced the production levels, and demand reductions have all had a significant impact on production processes.

Key Highlights

  • In the medium term, the major factors driving the market studied are the increasing demand from the construction industry and increasing investments in aerospace and defense applications.
  • On the flip side, the declining automotive industry and the negative impact of the COVID-19 pandemic are likely to restrain the market growth.
  • Asia-Pacific accounted for the highest market share, and the region is likely to dominate the market during the forecast period.

Thermoplastic Composites Market Trends

Automotive Industry to Dominate the Market

  • Automotive is the major end-user industry of thermoplastic composites. The growing demand for producing lightweight and low CO2 emission vehicles is driving the demand for thermoplastic composites in the automotive industry.
  • Thermoplastic composites are known for their high toughness and lightweight characteristics. Automotive industries highly adopt glass mat thermoplastics for various uses.
  • The application areas of these composites in the automotive industry include seat frames, battery trays, bumper beams, load floors, front ends, valve covers, rocker panels, and under-engine covers.
  • According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), more than 85,016,728 motor vehicles were manufactured worldwide in 2022, an increase of 6% from a year earlier, indicating an increased demand for thermoplastic composites from thermoplastic composite-based automotive part manufacturing.
  • Additionally, America's automotive production grew by 10% Y-o-Y in 2022. Canada, Mexico, and the United States saw a production increase of 10%, with motor vehicle production reaching 12,28,735 units, 35,09,072 units, and 1,00,60,339 units, respectively. In the South American region, Colombia saw the greatest rise in Y-o-Y production, reaching 51,455 units, an increase of 26%. Argentina also saw a massive 24% increase, with production reaching 5,36,893 units.
  • Moreover, in 2022, US auto manufacturing companies announced a USD 13 billion investment in domestic EV manufacturing, more than triple the investment in 2020. Toyota announced a USD 2.5 billion investment in the Carolina manufacturing facility. Honda and LG Energy Solution announced a USD 4.4 billion joint venture for investments in EV and battery manufacturing. These factors are expected to ascend vehicle production, thereby benefiting the thermoplastic composites market.
  • In Europe, Germany is among the key manufacturer of vehicles. According to the German Association of the Automotive Industry (VDA), Germany produced 441,990 units of vehicles in March 2023, a growth of 67% compared to the number of vehicles produced in the month of March in the previous year.
  • Thus, considering the growth trends and production of automobiles in different regions worldwide, the automotive industry is likely to dominate the market, which, in turn, is expected to enhance the demand for thermoplastic composites during the forecast period.

China to Dominate the Asia-Pacific Region

  • China is the largest manufacturer and consumer of thermoplastic composites in the Asia-Pacific region, followed by India and Japan.
  • The use of thermoplastic composites in the automotive sector in the country is in high demand, owing to the advantage of producing a wide range of products that fit the industry's needs with precise quality. China is the world's biggest automobile market in terms of both production and sales. China's automotive market experienced positive growth in 2022 despite the impact of several negative factors, including the occurrence of the COVID-19 pandemic, a structural chip shortage, and local geopolitical conflicts.
  • According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), China has the largest automotive production base in the world, with a total vehicle production of 27 million units in 2022, registering an increase of 3.4% compared to 26 million units produced in the previous year.
  • According to official data, China's electronics sector recorded stable growth in 2022, supporting solid growth in terms of production and investment. According to the Ministry of Industry and Information Technology, the value added of major enterprises in the sector increased by 7.6% over the same period in 2021, exceeding the value added of all industries by 4%. Thus, a significant boost in demand for electronic goods supports the demand for thermoplastic composites from the industry.
  • According to the International Trade Organization, China is the world's largest construction market and has the highest rate of urbanization globally. According to data from the American Institute of Architects (AIA) Shanghai, by 2025, China is anticipated to build a city equivalent to 10 New York City's worth of city space since the 1990s.
  • The Chinese government is taking steps to tighten the economy. China's 14th Five-Year Plan includes a government-led effort to apply digital technology to the building and construction process. Furthermore, the construction industry is expected to account for 6% of the country's GDP by 2025. China's construction sector plays an increasingly important role in stimulating the economy and stabilizing employment.
  • According to aerospace company Airbus' press release in April 2023, over the next 20 years, China's air traffic is projected to grow at an annual rate of 5.3%, well above the global average of 3.6%. This would require 8,420 passengers and freighters by 2041, or more than 20% of the world's need for new aircraft over the next 20 years, around 39,500.
  • Hence, due to the reasons mentioned above, China is likely to drive the market's growth in the Asia-Pacific region during the forecast period.

Thermoplastic Composites Industry Overview

The global thermoplastic composites market is partially fragmented in nature, with several companies operating on both global and regional levels. Some of the major companies in the market include LANXESS, Solvay, BASF SE, Toray Industries Inc., and Arkema SA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Automotive Industry
    • 4.1.2 Rising Consumption in the Construction Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Cost of Raw Materials and Challenges to Form Thermoplastic Composites
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Polypropylene (PP)
    • 5.1.2 Polyamide (PA)
    • 5.1.3 Polyetheretherketone (PEEK)
    • 5.1.4 Other Resin Types
  • 5.2 Fiber Type
    • 5.2.1 Glass Fiber
    • 5.2.2 Carbon Fiber
    • 5.2.3 Other Fiber Types
  • 5.3 Product Type
    • 5.3.1 Short Fiber Thermoplastic (SFT)
    • 5.3.2 Long Fiber Thermoplastic (LFT)
    • 5.3.3 Continuous Fiber Thermoplastic (CFT)
    • 5.3.4 Glass Mat Thermoplastic (GMT)
  • 5.4 End-user Industry
    • 5.4.1 Aerospace and Defense
    • 5.4.2 Electrical and Electronics
    • 5.4.3 Automotive
    • 5.4.4 Construction
    • 5.4.5 Medical
    • 5.4.6 Other End-user Industries
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 ASEAN Countries
      • 5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) **/Rank Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Arkema SA
    • 6.4.2 AVANCO Group
    • 6.4.3 Avient Corporation
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Celanese Corporation
    • 6.4.6 Daicel Corporation
    • 6.4.7 DSM
    • 6.4.8 Hexcel Corporation
    • 6.4.9 LANXESS
    • 6.4.10 LyondellBasell Industries Holdings BV
    • 6.4.11 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.4.12 SABIC
    • 6.4.13 SGL Carbon
    • 6.4.14 Solvay
    • 6.4.15 TechnoCompound GmbH
    • 6.4.16 Toray Industries Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Wide Application Scope in the Healthcare Sector
  • 7.2 Rising Demand from the Aerospace and Defense Industry