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市場調査レポート
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1404417

LEDチップ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

LED Chips - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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LEDチップ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

LEDチップ市場規模は、2024年に278億6,000万米ドルと推定され、2029年には524億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは11.90%で成長します。

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コストやエネルギー効率の高い照明に対する需要の増加、その他様々な要因がLEDチップの需要を押し上げています。その結果、LEDチップ市場の新興国市場の多くは、より高輝度で消費電力の少ない、より効率的で先進的な製品を提供することを目指しています。

主要ハイライト

  • 自動車産業は、社内外を問わずLED照明採用の最前線にあります。大手照明メーカーであり、自動車産業向け照明製造のパイオニアであるAms Osramは、複数のメーカーに照明機器を供給しています。3Dプリンティングが可能になったことで、車載用モジュールの軽量化が実現し、ベンダーに貢献しました。しかし、このような用途は高級車に限られています。
  • さらに、LEDinsideが最近発表したレポートによると、Micro LED技術はOLEDを上回る輝度とコントラストで優れた性能を発揮し、高速応答時間、低消費電力、信頼性を備えているため、モバイルと車載アプリケーションに最適な選択肢となっています。このような動向を考慮し、ベンダーはMicro LED生産への投資を増やしています。例えば、LEDソリューションを提供するAUOは2023年4月、台湾のLCD 5AファブをマイクロLED生産ラインに転換する計画を発表しました。同社によると、新しい生産ラインは2025年までに稼動する予定で、ウェアラブル・ディスプレイ、テレビ＆サイネージ・ディスプレイ、車載ディスプレイなどの用途を対象にします。
  • インド政府は最近、様々なエンドユーザーに低価格LEDを全国展開する計画を支持しました。インド政府によると、LEDの導入により年間33億5,000万kWh以上のエネルギーが節約され、6,725MW以上のピーク需要が回避されます。したがって、このような動向は同国におけるLEDチップ製造への投資を促進すると予想されます。
  • さらに、LEDチップ世界成長のもう一つの主要原動力は、漁業、医療、海洋、園芸、港湾照明におけるLEDニッチ照明の進歩です。標識や信号では、LEDチップの使用が増加しています。これらは太陽光発電や電気で動作し、交差点で車両と歩行者の両方の交通を制御するために使用できます。標識や信号灯には、消費電力値が浅いLED技術が使われています。
  • ハイ最終用途でのLEDの使用方法を増やすため、各社は新製品に資金を投入し続けています。2022年4月、Ams OsramはマレーシアのクリムにあるLED生産工場を拡大するため、8億5,000万米ドルを投資すると発表しました。この新工場では、LEDチップとマイクロLEDチップを8インチウエハーで生産します。
  • しかし、LEDチップは熱に弱く、特に産業ユニットや製造工場では効率と寿命が低下します。
  • さらに、現在進行中のロシアとウクライナの紛争は、エレクトロニクス産業に大きな影響を与えると思われます。紛争はすでに半導体とエネルギーのサプライチェーン問題を悪化させ、チップ不足は以前から業界に影響を及ぼしています。この混乱により、必要な原材料の価格が不安定になり、材料不足に陥る可能性があります。さらに、米国と中国の貿易紛争も、中国がLEDチップの主要サプライヤーの1つであることから、研究市場の成長に影響を及ぼすと予想されます。

LEDチップ市場動向

自動車が主要市場シェアを占めると予想

  • 自動車製造は世界中で増加傾向にあり、自動車照明産業にも好影響を与えています。電気自動車の生産増加は、燃料コストの低減と有害な環境排出物の減少により、自動車照明市場の収益に大きく影響しています。救急車やパトカーがシグナル伝達のために照明システムに依存するようになっているため、高品質の自動車用照明ソリューションに対する需要が高まっています。さらに、交通安全に関する政府規制も、自動車メーカーにLEDなどの高品質照明ソリューションの採用を促しています。
  • 中国中央政府によると、2025年までに中国の自動車生産台数は3,500万台に達すると予想されています。自動車生産台数の増加に伴い、LEDチップのニーズも増加することが予想され、ひいては研究市場の成長にプラスの影響を与えることが予想されます。
  • 同様に、世界の自動車生産の増加は、車載用LEDチップの需要を促進します。例えば、OICAによると、2022年には世界で約8,500万台の自動車が生産されます。この数字は、前年比で約6％拡大することになります。
  • 需要の伸びを考慮し、ベンダーは革新的なソリューションを打ち出しています。例えば、Ams Osramは2022年初頭に、自動車フロント照明用の最も明るいLEDを発売しました。オスロン・ブラックフラットXは1Aで460ルーメンを提供し、1チップと2チップのバリエーションがあります。2022年半ばには、このファミリーにさまざまなマルチチップ・バリアントが加わり、ヘッドランプ・メーカーがコスト効率の高いLEDヘッドランプ設計を行えるようになった。このような市場開拓は、研究市場の成長をさらに促進すると思われます。
  • LEDランプは主に、白熱灯の10分の1しか電力を消費しないです。こうした背景から、欧州連合（EU）はLEDヘッドランプをエネルギー効率が高いものとして公式に認めています。そのため、オスラムのような企業は自動車産業向けに幅広いLEDを提供しています。例えば、アウディはAudi A8の新モデルのヘッドライトにオスラムのLEDを使用しています。一般照明用として、オスラムは0.1Wから5WまでのほぼすべてのSMD LEDを、3030、5050、5630、2835などあらゆる寸法のパッケージで供給しています。
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アジア太平洋が最も高い成長率になる見込み

  • アジア太平洋は、急速な技術革新により高性能化が進む家電や自動車への需要が高いです。その結果、高出力LEDや中出力LEDのニーズが高まると予想されています。可処分所得の増加、急速な都市化、消費習慣の変化を考慮すると、この地域は民生用電子機器の最大市場であり、LEDチップの主要採用国の一つです。例えば、IBEFによると、インドの家電産業は前年度98億4,000万米ドルと評価され、2025年には2倍以上の1兆4,800億万インドルピー（211億8,000万米ドル）になると予想されています。
  • さらに、インド政府は、照明とエネルギー効率を変革する道をさらに進めるためのイニシアチブを積極的に導入しています。例えば、EESLは2024年までに、インドの農村部を対象とする街路照明国家計画（SLNP）のもと、総額800億インドルピー（10億9,000万米ドル）の投資を誘致する意向です。同社は、約3,000万台のLED街灯を設置・改修する計画です。このような投資は市場の成長をさらに促進すると思われます。
  • 同様に、2022年11月、プネ市公社（PMC）は、約2万7,500台の古い公共照明器具の交換に約2億インドルピー（242万米ドル）を投資する計画を発表しました。このような様々な地域や国の政府による取り組みにより、LED照明ソリューションの採用が促進され、調査対象市場の成長に有利な展望が生まれると期待されています。
  • LED照明ソリューションの採用は増加傾向にあるが、最近の米国と中国の貿易紛争が中国のLEDチップ製造産業を妨げています。例えば、2023年1月には、オランダや日本などの国も米国とともに中国への半導体製造装置の輸出を制限しました。しかし、ここ数年、中国のチップ製造企業の一部は、チップ製造能力の開拓で前向きな進展を遂げることができました。これは、予測期間中、中国における調査市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

LEDチップ産業概要

LEDチップ市場の競争は中程度で、複数の大手企業が参入しています。市場シェアに関しては、一部の大手企業のみが大きな存在感を示しています。メーカーは競争優位性を得るために製品の差別化に注力しています。また、メーカー各社は自社製品の優れた品質をアピールし、より高い売上を達成しようとしています。主要市場参入企業には、オスラムオプトセミコンダクターズGmbH、Nichia Corporation、Lumileds Holding B.V.などがあります。

2023年7月、高輝度青色と白色LEDの大手メーカーである日亜は、E11A（1.1mmx1.1mm）レッド、ブリリアントレッド、エコを発売し、高光束密度ソリューションのDirect Mountable Chipポートフォリオを拡大しました。同社は、このカラーポートフォリオの拡充により、照明器具の設計に柔軟性をもたらし、応用領域を拡大できると期待しています。

2023年7月、半導体大手のROHMは、フットウェルやドアハンドルのアクセント照明、インストルメントクラスターのファンクションインジケータやステータスインジケータなど、自動車内装に最適なRGBチップLED「SMLVN6RGBFU」を開発しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • LEDチップ市場を押し上げるデバイスのバックライト用途
    • 研究開発投資と政府の取り組み
    • LEDチップの電力効率
  • 市場の課題
    • 家電製品におけるOLEDの採用拡大

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • バックライト
    • イルミネーション
    • 自動車
    • 標識・信号
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • OSRAM Opto Semiconductors GmbH
    • Nichia Corporation
    • Lumileds Holding B.V.
    • Epistar Corporation
    • SemiLEDS
    • Bridgelux Inc.
    • TOYODA GOSEI Co.
    • Seoul Viosys Co. Ltd
    • Samsung Electronics. Co. Ltd
    • Cree Inc.
    • Formosa Epitaxy

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 63692
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The LED Chips Market size is estimated at USD 27.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 52.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.90% during the forecast period (2024-2029).

The increasing demand for cost, energy-efficient lighting, and various other factors drive up demand for LED chips. As a result, most developments in the LED chip market aim to provide more efficient and advanced products that offer more brightness and consume less power.

Key Highlights

  • The automotive enterprise is at the forefront of LED lighting adoption, both internally and externally. OSRAM, a leading lighting manufacturer and pioneer in producing lighting for the automotive industry has supplied lighting equipment to several manufacturers. The ability to 3D print resulted in a lightweight module for automotive applications, aiding vendors. However, such applications have been limited to high-end vehicles.
  • Moreover, a recent report published by LEDinside stated that Micro LED technology offers excellent performance in brightness and contrast that surpasses OLED and has a fast response time, low power consumption, and reliability, making it a perfect option for mobile and automotive applications. Considering such trends, vendors are increasing their investment in Micro LED production. For instance, in April 2023, AUO, a provider of LED solutions, announced its plans to convert its LCD 5A fab in Taiwan into a microLED production line. According to the company, the new production line is anticipated to go live by 2025 and will target applications such as wearable displays, TVs & signage displays, and automotive displays.
  • The Government of India recently supported a plan to deploy low-cost LEDs nationwide among various end users. According to the Indian government, LED adoption drives annual energy savings of over 3,350 million kWh, avoiding over 6,725 MW of peak demand. Hence, such trends are anticipated to drive investment in LED chip manufacturing in the country.
  • Furthermore, the other primary driver behind global LED chip growth is the advancement of LED niche lighting in fishing, healthcare, marine, horticulture, and harbor lighting. For signs and signals, LED chips are increasingly being used. These can operate on solar power or electricity and can be used to control both vehicle and pedestrian traffic at intersections. The Signs and Signal lights use LED technology with shallow power consumption values.
  • Companies keep putting money into new products to increase the number of ways LEDs can be used in high-end applications. In April 2022, Ams Osram announced a USD 850 million investment to expand its LED production plant in Kulim, Malaysia. The new fab will produce LED chips and microLED chips on 8-inch wafers.
  • However, a higher heat sensitivity of LED chips, which reduces their efficiency and life span, especially in industrial units and manufacturing plants, remains among the major challenging factors for the studied market's growth.
  • Further, the ongoing conflict between Russia and Ukraine will significantly impact the electronics industry. The conflict has already exacerbated the semiconductor and energy supply chain issues and the chip shortage that have affected the industry for some time. The disruption may result in volatile pricing for necessary raw materials, resulting in material shortages. Furthermore, the US-China trade dispute is also anticipated to influence the studied market's growth as China is among the leading suppliers of LED chips.

LED Chips Market Trends

Automotive is Expected to Hold Major Market Share

  • Vehicle manufacturing is on the rise around the world, which has a positive impact on the automotive lighting industry. The increasing production of electric automobiles heavily influences the automotive lighting market's revenue due to lower fuel costs and less harmful environmental emissions. As ambulances and police cars increasingly rely on lighting systems for signaling purposes, the demand for quality vehicle lighting solutions has increased. Furthermore, government regulations pertaining to road safety also encourage automobile manufacturers to adopt quality lighting solutions such as LEDs.
  • According to the central government of China, by 2025, the country's automobile production is anticipated to reach 35 million units. With the growth in automobile production, the need for LED chips is expected to increase, which in turn is anticipated to impact the studied market's growth positively.
  • Similarly, increasing global automotive production drives the demand for automotive LED chips. For instance, according to OICA, in 2022, some 85 million motor vehicles were produced worldwide. This figure translates into an expansion of around 6 percent compared with the previous year.
  • Considering the growing demand, vendors are launching innovative solutions. For instance, in early 2022, Ams Osram launched the brightest LED for automotive front lighting. The Oslon Black Flat X offers 460 lumens at 1A and is available in a 1-chip and 2-chip variant. In mid-2022, the family expanded to include various multichip variants, enabling headlamp manufacturers to create cost-effective LED headlamp designs. Such developments will further drive the studied market's growth.
  • LED lamps mainly consume only one-tenth of the electricity an incandescent lamp consumes. In this context, the European Union has officially recognized LED headlamps as energy-efficient. Hence, companies like OSRAM offer a broad range of LEDs for the automotive industry; for example, Audi is using OSRAM LEDs in the headlights of a new model of the Audi A8. For general lighting, OSRAM has almost all SMD LEDs from 0.1W to 5W in all dimension packages, i.e., 3030, 5050, 5630, 2835, and others.
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Asia-Pacific is Expected to Witness the Highest Growth Rate

  • The Asia-Pacific region has a good demand for consumer electronics and automobiles, where rapid technological changes result in high performance. As a result, the need for increased and medium-power LEDs is expected to rise. Given rising disposable income, rapid urbanization, and a shift in spending habits, the region has been the largest market for consumer electronics and is among the leading adopters of LED chips. For instance, according to IBEF, the Indian consumer electronics industry was valued at USD 9.84 billion in the previous year and is expected to more than double to INR 1.48 lakh crore (USD 21.18 billion) by 2025.
  • Furthermore, the Indian government is actively introducing initiatives to move the country further along the path of transforming illumination and energy efficiency. For Instance, EESL intends to attract investments totaling INR 8,000 crores (USD 1.09 billion) under the Street Lighting National Programme (SLNP) by 2024, covering rural India. The company plans to install and retrofit approximately 30 million LED streetlights. Such investment will further drive the market's growth.
  • Similarly, in November 2022, Pune Municipal Corporation (PMC) announced its plan to invest approximately INR 20 crore (USD 2.420 million) in replacing about 27,500 old public light fixtures. Such initiatives by various governments of different regions and countries across the region are expected to promote the adoption of LED lighting solutions, creating a favorable outlook for the growth of the studied market.
  • Although the adoption of LED lighting solutions is on the rise, the recent US-China trade dispute has hampered the LED chip manufacturing industry in China. For instance, in January 2023, countries like the Netherlands and Japan also joined the United States in restricting the exports of semiconductor manufacturing equipment to China. However, in recent years, some of the Chinese chip manufacturing companies have been able to make positive progress in developing their chip manufacturing capabilities, which is anticipated to positively impact the studied market's growth in China during the forecast period.

LED Chips Industry Overview

The LED chips market is moderately competitive and consists of several leading players. Regarding market share, only some significant players hold a significant market presence. The manufacturers focus on product differentiation to gain a competitive advantage. The manufacturers also try to show their products superior quality to achieve higher sales. Some key market players include OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Nichia Corporation, Lumileds Holding B.V., etc.

In July 2023, Nichia, a leading high-brightness blue and white LED producer, launched the E11A (1.1mmx1.1mm) Red, brilliant red, and green to expand its Direct Mountable Chip portfolio of high luminous flux density solutions. The company expects this expansion of the color portfolio to provide flexibility for the fixture designs and expand the application area.

In July 2023, ROHM, a leading semiconductor company, developed an RGB chip LED, SMLVN6RGBFU, ideal for automotive interiors, such as accent lighting for footwells and door handles, and function and status indicators in instrument clusters.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Backlighting Application of Devices Boosting the LED Chips Market
    • 5.1.2 R&D Investments and Government Initiatives
    • 5.1.3 Power Efficiency of LED Chips
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Growing Adoption of OLEDs in Consumer Electronics

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Backlighting
    • 6.1.2 Illumination
    • 6.1.3 Automotive
    • 6.1.4 Signs and Signals
    • 6.1.5 Other Applications
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 OSRAM Opto Semiconductors GmbH
    • 7.1.2 Nichia Corporation
    • 7.1.3 Lumileds Holding B.V.
    • 7.1.4 Epistar Corporation
    • 7.1.5 SemiLEDS
    • 7.1.6 Bridgelux Inc.
    • 7.1.7 TOYODA GOSEI Co.
    • 7.1.8 Seoul Viosys Co. Ltd
    • 7.1.9 Samsung Electronics. Co. Ltd
    • 7.1.10 Cree Inc.
    • 7.1.11 Formosa Epitaxy

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET