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市場調査レポート
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1404414

ウエハー洗浄装置：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Wafer Cleaning Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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ウエハー洗浄装置：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ウエハー洗浄装置市場規模は、2024年に91億米ドルと推定され、2029年には135億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）にCAGR 8.33%で成長する見込みです。

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ウエハー洗浄装置は、用途の拡大による電子部品の膨大な需要のため、電子パッケージングを高度に資源化する対策が増加しており、無数の用途で使用されています。

主要ハイライト

  • スマートで互換性のあるデバイスや実現可能なネットワークの採用が増加していることが、ウエハー洗浄装置の世界市場開拓を大きく後押ししています。例えば、2022年6月、DISHはProject Genesisを最初の立ち上げからわずか42日後に米国人口の20%以上（全米120都市）に拡大すると発表しました。そのため、FCCの暫定期限に間に合ったことになります。このネットワークは非常に発展しており、完全にクラウドネイティブで、オープンRANアーキテクチャに依存しています。
  • さらに、プリンテッドエレクトロニクスの普及が進み、半導体デバイス産業における半導体製品の品質と生産基準のアップグレードと改善に対する関心が高まっていることも、ウエハー洗浄装置市場の発展を支える顕著な要因となっています。
  • 2022年6月、NEO Battery Materials Ltd.は、プリント回路基板を製造する韓国企業Automobile &PCB Inc.と戦略的覚書（MoU）を締結しました。この提携により、両社はNEOの技術的専門知識と、A&Pの関連会社であるYSPとYongsanの定評あるネットワークを活用し、NEOのビジネスネットワークを世界に強化します。このような製品開拓活動は、プリンテッドエレクトロニクスの成長をさらに促進し、市場開拓のための研究需要を生み出す可能性があります。
  • シリコンベースのセンサーに対する需要の増加は、市場拡大に有利な可能性をもたらすと予想されます。さらに、一部のベンダーはすでにSiCウエハーの増産に取り組んでいます。例えば、2023年8月、Infineon Technologies AGは、マレーシアの製造施設を拡大し、200mm SiCファブを設立する計画を発表しました。こうした動きは、ウエハー移行の需要が高まっていることを示しています。
  • さらに、Cree（Wolfspeed）もWolfspeedブランドのパワー半導体と無線周波数半導体の生産能力を増強しており、これは同社がSiCとGaN製品に集中するために照明事業を売却した際に拡大した継続的な戦略です。EV、産業市場、モバイル通信における高い需要を満たすため、Creeはニューヨークに12億米ドルの200mmウエハー工場を建設中で、2022年に生産を開始します。
  • このような材料の生産における大きな課題は、環境を管理することです。特にウエハーの洗浄工程では、粉塵やバイオハザード廃棄物が発生し、それらが適切に処理されなければ、気候に直接的な影響を与えます。そのため、そのような問題を回避するために、どのように処理しなければならないかを検討するために、さまざまな政府規制が作られています。さらに、熟練した労働力の必要性や、厳しく変化する品質基準が、市場の成長を妨げています。

ウエハー洗浄装置の市場動向

スマートフォンとタブレットが市場成長を牽引

  • スマートフォンやタブレット端末などの民生用電子機器の利用増加がウエハー洗浄装置市場の成長を刺激しています。新技術の登場と、より高度なスマートフォンやタブレット端末に対する消費者の需要の伸びが、業界の成長ペースを大きく押し上げています。例えば、Ericssonによると、世界のスマートフォン加入者数は2027年までに78億4,000万人に達すると予想されています。
  • タブレット端末やスマートフォン市場の急成長により、半導体ウエハーのニーズが高まり、ウエハー洗浄装置の需要が高まっています。India Cellular &Electronics Association（ICEA）によると、インドは2025年までにラップトップとタブレットの製造に1,000億米ドルの価値を獲得すると予想されています。また、インドの携帯電話市場は2026年度までに2兆4,000億インドルピー（293億8,000万米ドル）の売上が見込まれています。
  • メール、ソーシャルメディア、ゲーム、チャットなど、ほとんどの作業がスマートフォンでできるようになったため、スマートフォンの需要が高まり、PCの販売台数は減少しています。GSMAによると、2025年までにスマートフォンの接続台数は約75億台となり、モバイル接続の5台に4台以上を占めるといわれています。
  • スマートフォン技術は、消費者の日々のマーケティング戦略、ビジネス活動、ライフスタイルに影響を与えるように開拓されています。スマートフォン技術が受け入れられるかどうかは、今日の技術の成功にとって極めて重要な要素です。このため、スマートフォン技術に対する消費者の行動に影響を与える主要要因を特定することは、非常に価値のあることです。
  • IBEFによると、Samsungは今後5年間でインドに3兆7,000億インドルピー（500億米ドル）を投資し、携帯電話を製造する計画を発表しました。また、PLIスキームの下、1万5,000インドルピー（200米ドル）以上の2.2億インドルピー（300億米ドル）相当の携帯電話を生産する計画です。このようなスマートフォンやタブレットなどの家電製品の拡大は、ウエハー洗浄装置の需要をさらに押し上げる可能性があります。
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大幅な市場成長を遂げるアジア太平洋

  • アジア太平洋は最大の半導体市場として登場しました。デジタル技術の浸透、急速な都市化、工業化がこの成長に寄与しています。さらに、大規模な半導体製造、パッケージング、組立産業が存在することも、この地域のウエハー装置市場開拓に有利なシナリオを生み出しています。
  • 加えて、中国はアジア太平洋のみならず世界最大の半導体ハブです。半導体産業協会によると、中国は最近、チップ総売上高1,925億米ドルで半導体市場をリードし、前年比27.1％の拡大を記録しました。同国はまた、新施設を立ち上げることでチップ生産を拡大するため、大手チップメーカーから莫大な投資を集めています。さらに、WSTSは2022年の世界売上高を5,730億米ドルと予測しています。
  • さらに、日本企業は、EV産業からの需要増加を原動力に、SiCパワー半導体の生産を向上させるために多額の投資を行っています。例えば、東京に本社を置くShowa Denko KKは、2022年3月に直径6インチ（150mm）の炭化ケイ素単結晶ウェハー（SiCウェハー）の量産を導入しました。このウェハーは、SiCエピタキシャルウェハーの材料として使用され、SiCパワー半導体に加工・搭載されます。
  • アジア太平洋は、成長し続けるコンシューマーエレクトロニクスと半導体産業の存在により、重要な半導体ウエハー洗浄市場の一つです。小型でスマートな携帯機器への需要の高まりが、この地域の市場成長を支えています。IBEFによると、インドの家電（ACE）市場はCAGR9%で増加し、2022年には3兆1,500億インドルピー（483億7,000万米ドル）に達します。さらに、2022年9月には、インドからの月次携帯電話輸出が初めて10億米ドルの大台を超えました。
  • コロナウィルスの大流行によって拍車がかかった自宅待機の動向は、半導体チップの需要を引き続き牽引しています。例えば、WSTSによると、アジア太平洋の半導体産業の推定売上高は、2023年には4,000億米ドルを超えると予想されています。こうした動向は、大手装置メーカーのアジア太平洋市場への参入を後押ししています。
  • 例えば、この市場で最も著名なベンダーの1つであるASMLは、最近台湾の台南に最新鋭のトレーニング施設を開設しました。同地域における上記のような拡大は、予測期間においてウエハー洗浄装置の需要をさらに創出する可能性があります。

ウエハー洗浄装置産業概要

ウエハー洗浄装置市場は、Lam Research Corporation、Applied Materials, Inc.、Veeco Instruments Inc.、Tokyo Electron Limited、Entegris, Inc、Modutek Corporation、Semesなどの主要企業が参入しており、かなり細分化されています。これらの参入企業は大きなシェアを占めており、信頼性が高いため、市場統合が進んでいます。

  • 2022年12月-SCREEN Holdings GroupのSCREEN Semiconductor Solutionsが、スループット2と独自の洗浄技術を搭載した枚葉式洗浄装置「SU-3400」の開発を完了。
  • 2022年12月-Tokyo Electronは、二流体スプレー技術とブラシによる物理洗浄機能を搭載した表面処理・ウエハー洗浄装置「CELLESTA MS2」を発売すると発表しました。本装置は、ウエハー両面を同時に洗浄することが可能であり、ウエハー両面の洗浄が必要な場合、当社従来装置と比較して単位面積当たりの生産性が1.5倍以上向上します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場の促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • タブレットとスマートフォンの需要拡大
    • 半導体産業の成長
  • 市場抑制要因
    • ウエハー洗浄工程で発生する有害化学物質やガスに関する環境問題
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 技術スナップショット

  • 枚葉式スプレーシステム
  • 枚葉式低温システム
  • バッチ浸漬洗浄システム
  • バッチ式スプレー洗浄システム
  • スクラバー

第6章 市場セグメンテーション

  • 動作モードタイプ別
    • 自動装置
    • 半自動装置
    • 手動装置
  • 用途別
    • スマートフォン＆タブレット
    • メモリー機器
    • RFデバイス
    • LED
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • 英国
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 台湾
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Applied Materials, Inc.
    • Lam Research Corporation
    • Veeco Instruments Inc.
    • Screen Holdings Co., Ltd
    • Modutek Corporation
    • Entegris, Inc
    • PVA Tepla AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 63661
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The Wafer Cleaning Equipment Market size is estimated at USD 9.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.33% during the forecast period (2024-2029).

Due to the massive demand for electronic components owing to amplified usage, the increasing measures to make electronic packaging highly resourceful have made wafer-cleaning equipment used in myriad applications.

Key Highlights

  • The growth in adopting smart and compatible devices and feasible networks is significantly aiding the development of the global wafer-cleaning equipment market. For instance, in June 2022, DISH informed that Project Genesis would be expanded to over 20% of the US population (in 120 cities across the USA) only 42 days after the initial launch. As such, it just met the FCC's interim deadline. The network is very developed, completely cloud-native, and reliant on Open RAN architecture.
  • Furthermore, the increasing penetration of printed electronics and rising concern for upgrading and improving the semiconductor product quality and production standards in the semiconductor devices industry are some prominent factors behind the development of the Wafer Cleaning Equipment Market.
  • In June 2022, NEO Battery Materials Ltd. signed a strategic Memorandum of Understanding (MoU) with Automobile & PCB Inc., a Korean company manufacturing printed circuit boards. Through this collaboration, both players will leverage NEO's technical expertise and the reputable and recognized network of A&P's related companies, YSP and Yongsan, to strengthen NEO's business network globally. Such activities for product development may further drive the growth of printed electronics, creating demand for studied market growth.
  • An increase in demand for silicon-based sensors is anticipated to deliver lucrative possibilities for market expansion. Further, some vendors are already working toward increasing the production of SiC wafers. For instance, in August 2023, Infineon Technologies AG announced its plans to expand its manufacturing facility in Malaysia to establish 200 mm SiC fab. Such developments indicate the growing demand for wafer transition.
  • Furthermore, Cree (Wolfspeed) is also elevating its production capacity for its Wolfspeed brand of power and radio frequency semiconductors, an ongoing strategy that grew when the company sold its lighting business to focus on SiC and GaN products. To meet the high demand in EVs, industrial markets, and mobile telecommunications, Cree is building a USD 1.2 billion 200mm SiC wafer fab in New York, where production began in 2022.
  • The major challenge for the production of these materials is to control the environment, especially in the process of wafer cleaning, especially dust and biohazard waste are generated, which have a direct impact on the climate if they are not appropriately treated. Therefore different government regulations are made to consider how they must be handled to avoid such problems. Moreover, the need for a skilled workforce and strict and changing quality standards hinder the market growth.

Wafer Cleaning Equipment Market Trends

Smartphones & Tablets to Drive the Market Growth

  • The increase in the usage of consumer electronic devices such as smartphones and tablets has stimulated the growth of the wafer-cleaning equipment market. Emerging new technologies and growth in consumer demand for more advanced smartphones and tablets have boosted the growth pace of the industry to a great extent. For instance, according to Ericsson, the global number of smartphone subscribers is anticipated to reach 7,840 million by 2027.
  • The enormous growth in the tablets and smartphones market has raised the need for semiconductor wafers, thus raising the demand for wafer-cleaning equipment. According to India Cellular & Electronics Association (ICEA), India is anticipated to acquire a value of USD 100 billion in manufacturing laptops and tablets by 2025. In addition, the Indian mobile phone market is expected to generate INR 2.4 trillion (USD 29.38 billion) in revenue by FY2026.
  • The demand for smartphones has increased, and PC sales have declined because most tasks, such as emailing, social media, gaming, and chatting, can now be done via smartphones. According to GSMA, there will be about 7.5 billion smartphone connections by 2025, accounting for above four in five mobile connections.
  • Smartphone technology is developing to influence the consumer's daily marketing strategies, business activities, and lifestyle. The acceptance of smartphone technology is a crucial factor in the success of today's technology. Due to this, identifying the main factors that influence the consumer's behavior toward smartphone technology is extremely valuable.
  • According to IBEF, Samsung announced plans to invest INR 3.7 lakh crore (USD 50 billion) in India over the next five years to manufacture phones. It plans to produce phones worth INR 2.2 lakh crore (USD 30 billion), priced above INR 15,000 (USD 200), under the PLI scheme. Such expansion in consumer electronics such as smartphones and tablets may further drive the demand for Wafer Cleaning equipment.
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Asia Pacific to Experience Significant Market Growth

  • Asia Pacific region has appeared as the largest semiconductor market. The growing penetration of digital technologies, rapid urbanization, and industrialization contribute to this growth. Additionally, the presence of large semiconductor manufacturing, packaging, and assembly industries also creates a favorable scenario for developing the wafer equipment market in the region.
  • In addition, China is the largest semiconductor hub not only in Asia-Pacific but also in the world. As per Semiconductor Industry Association, China recently led the semiconductor market with total chip sales of USD 192.5 billion, marking an expansion of 27.1 percent year on year. The country also draws huge investments from significant chipmakers to extend chip production by launching new facilities. Further, in 2022, WSTS forecasted global sales totaled USD 573 billion.
  • Furthermore, Japanese companies are creating heavy investments to improve the production of SiC power semiconductors driven by the increased demand from the EV industry. For instance, in March 2022, Tokyo-headquartered Showa Denko KK introduced the mass production of silicon carbide single crystal wafers (SiC wafers) with a diameter of 6 inches (150 mm), which are used as materials for SiC epitaxial wafers to be processed and installed into SiC power semiconductors.
  • Asia-Pacific is one of the vital semiconductor wafer cleaning markets owing to the presence of the ever-growing consumer electronics and semiconductor industries. The rise in demand for small and smart portable devices supplements the market growth in the region. According to IBEF, India's consumer electronics (ACE) market increased at 9 percent CAGR to reach INR 3.15 trillion (USD 48.37 billion) in 2022. Furthermore, in September 2022, monthly mobile phone exports from India crossed the USD 1 billion mark for the first time.
  • The stay-at-home trend spurred by the coronavirus pandemic continues to drive the demand for semiconductor chips. For instance, according to WSTS, the estimated semiconductor industry revenue in the Asia Pacific region is expected to reach over USD 400 billion in 2023. Such trends encourage leading equipment manufacturers to enter the Asia Pacific (APAC) market.
  • For instance, ASML, one of the most prominent vendors in the market, recently opened a new state-of-the-art training facility in Tainan, Taiwan. The above expansion in the region may further create demand for the Wafer Cleaning Equipment in the forecasted period.

Wafer Cleaning Equipment Industry Overview

The Wafer Cleaning Equipment Market is quite fragmented, with the major players in the studied market such as Lam Research Corporation, Applied Materials, Inc., Veeco Instruments Inc., Tokyo Electron Limited, Entegris, Inc, Modutek Corporation, Semes Co., Ltd., among others. These players account for a significant share and are reliable, leading to higher market consolidation.

  • December 2022 - SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd., a SCREEN Holdings Group company, finalized the development of its new SU-3400 single-wafer cleaning system, which provides throughput2 and a range of unique cleaning technologies.
  • December 2022 - Tokyo Electron announced the launch of the CELLESTA MS2, a system for surface preparation and wafer cleaning, which incorporates a physical cleaning function featuring dual-fluid spray technology and brushes. Its capability to process both wafer sides simultaneously significantly boosts the system's productivity per unit area, pushing it over 1.5 times more productive than TEL's existing systems when both wafer sides need to be cleaned.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Growing Demand for Tablets and Smartphones
    • 4.3.2 Growth in the Semiconductor Industry
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Environmental Concerns Related to Hazardous Chemicals and Gases Generated During Wafer Cleaning Process
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

  • 5.1 Single-wafer Spray Systems
  • 5.2 Single-wafer Cryogenic Systems
  • 5.3 Batch Immersion Cleaning Systems
  • 5.4 Batch Spray Cleaning Systems
  • 5.5 Scrubbers

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Operating Mode Type
    • 6.1.1 Automatic Equipment
    • 6.1.2 Semi-automatic Equipment
    • 6.1.3 Manual Equipment
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Smartphones & Tablets
    • 6.2.2 Memory Devices
    • 6.2.3 RF Device
    • 6.2.4 LED
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 France
      • 6.3.2.3 Italy
      • 6.3.2.4 United Kingdom
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 Taiwan
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Rest of the Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Applied Materials, Inc.
    • 7.1.2 Lam Research Corporation
    • 7.1.3 Veeco Instruments Inc.
    • 7.1.4 Screen Holdings Co., Ltd
    • 7.1.5 Modutek Corporation
    • 7.1.6 Entegris, Inc
    • 7.1.7 PVA Tepla AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET